ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАЗОВЫХ МАСЕЛ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования
Оценить перспективы производства и потребления базовых масел в РФ
Задачи исследования
Осветить основные тенденции развития мирового рынка базовых масел
Оценить состояние и перспективы рынка базовых масел в России по следующим параметрам:
Производство
Потребление по основным отраслям
Внешнеторговые поставки
Цены
География исследования
Россия, мир
Методика
изучение параметров мирового рынка по данным специализированных Интернет-порталов, ведущих компаний-производителей;
анализ данных государственной статистики РФ;
анализ данных РЖД;
анализ данных таможенной статистики РФ;
анализ профильных изданий, специализированной литературы;
Для анализа данных таможенной статистики была использована выборка по кодам ТНВЭД:
27 10 19 8 ... – масла для прочих целей
27 10 19 98 00 – прочие смазочные масла
При анализе данных РЖД использовались коды продуктов: 21 330-21 343
СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАСЛАХ
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ СВОЙСТВА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СЫРЬЮ И АГРЕГАТНОМУ СОСТОЯНИЮ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА
Группа I
Группа II
Группа III
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Полиальфаолефины (ПАО)
Эстеры
Масла GTL
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВО БАЗОВЫХ МАСЕЛ
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ МАСЛА
ПРОИЗВОДСТВО БАЗОВЫХ МАСЕЛ В РФ
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВЫХ МАСЕЛ
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ КОМПАНИЯМ
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВЫХ МАСЕЛ ПО ГРУППАМ
СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БАЗОВЫМИ МАСЛАМИ РФ
ИМПОРТ БАЗОВЫХ МАСЕЛ РФ
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ГРУППАМ МАСЕЛ
ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ
ОСНОВНЫЕ МАРКИ ИМПОРТИРУЕМЫХ МАСЕЛ
ЭКСПОРТ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ИЗ РФ
ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ БАЗОВЫХ МАСЕЛ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАЗОВЫХ МАСЕЛ
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ И ГРУППАМ МАСЕЛ
ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Иностранные производители смазочных материалов
Российские производители смазочных материалов
ПРОГНОЗ РЫНКА БАЗОВЫХ МАСЕЛ В РОССИИ
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ И ПРОИЗВОДСТВА
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МАСЕЛ ПО ГРУППАМ (I-IV)
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БАЗОВЫХ МАСЕЛ
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА
ЦЕНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мощности по производству базовых масел, введенные в строй в мире в 2011-14 гг. и планируемые до 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Контактная информация по российским независимым компаниям-производителям смазочных масел
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
таблица 1. сырье и способы получения основных видов масел
таблица 2. основные свойства базовых масел по классификации API
таблица 3. спецификация на базовые масла групп I-III
таблица 4. классификация ПАО по вязкости
таблица 5. установки по производству базовых масел по странам мира и компаниям
таблица 6. качество вырабатываемых в России базовых масел группы I
таблица 7. качество вырабатываемых в России базовых масел группы II и III
таблица 8. изменение экспортных пошлин на базовые масла в соответствии с БНП, % от пошлин на нефть
таблица 9. импортные закупки базовых масел по РФ группам и компаниям-экспортерам, 2014 г., тыс.тонн
таблица 10. импортные закупки базовых масел РФ по компаниям-импортерам и производителям, 2014 г., тыс.тонн
таблица 11. основные марки поставляемых в Россию базовых масел по группам и компаниям-производителям, 2014 г., тыс.тонн, млн.долл
таблица 12. основные получатели поставляемых Россией базовых масел по компаниям-производителям, 2014 г., тыс.тонн, млн. долл.
таблица 13. закупки базовых масел компании ФУКС ОЙЛ по производителям, 201 4г., тонн
таблица 14. потребление базовых масел в России по потребителям (производителям смазочных материалов) и поставщикам, 2013-14 гг., тонн
таблица 15. проекты ввода мощностей по производству базовых масел групп II и III в России по заводам, 2015-18 гг., тыс. тонн
диаграмма 1. структура себестоимости смазочных материалов, %
диаграмма 2. динамика мирового производства базовых масел, 2005- 2014 гг., прогноз до 2020 г., тыс. тонн
диаграмма 3. структура производства базовых масел по регионам мира, 2014 г., %
диаграмма 4. динамика мирового производства базовых масел по группам (API), 2005- 2014 гг., прогноз до 2020 г., тыс. тонн
диаграмма 5. структура производства базовых масел группы I по регионам мира, 2014 г., %
диаграмма 6. структура мощностей по производству базовых масел по группам и регионам мира, 2013 г., тыс.тонн
диаграмма 7. увеличение мощностей по производству базовых масел по регионам мира и 2010- 2014 гг., тыс. тонн
диаграмма 8. прогноз прироста мощностей по производству базовых масел групп II+ по регионам мира, 2010-2020 гг., %
диаграмма 9. структура мощностей по производству синтетических базовых масел группы iv (ПАО) по регионам мира, 2014 г., тыс.тонн/год, %
диаграмма 10. мощности по производству базовых масел групп II+ ведущих компаний-производителей, 2013-15 гг., тыс.барр/сут
диаграмма 11. структура мощностей по производству синтетических базовых масел (группа IV – ПАО) по регионам мира, 2014 г., тыс.тонн/год, %
диаграмма 12. динамика мирового потребления смазочных масел, 2000-2015 гг., млн. тонн
диаграмма 13. динамика потребления смазочных масел по регионам мира, 2000- 2014 гг., млн. тонн
диаграмма 14. динамика и среднегодовой прирост потребления смазочных масел по регионам мира, 1995-2015 гг., тыс. барр/сут, % в год
диаграмма 15. среднедушевое потребление смазочных масел по регионам мира, 2014 г., кг/чел.
диаграмма 16. структура мирового потребления смазочных масел по ведущим странам мира, 2014 гг., млн.тонн, %
диаграмма 17. прогноз мирового потребления смазочных масел, 2013- 2022 гг., млн. тонн
диаграмма 18. прогноз потребления смазочных масел в южной части Юго-Восточной Азии, 2014- 2019 гг., млн. л, % в год
диаграмма 19. прогноз мирового потребления базовых масел по группам, до 2030 г., млн. тонн
диаграмма 20. динамика среднемесячных цен на нефть марок LLS, WTI и BRENT, 2002-2015 гг., долл./барр.
диаграмма 21. динамика средних цен на базовые масла на внутреннем рынке США и цен ведущих производителей на масла SN 150 и N 600, янв.2014-янв.2015 гг., долл./галлон
диаграмма 22. динамика средних цен на базовые масла на внутреннем рынке США, янв.2014-янв.2015 гг., долл./галлон
диаграмма 23. изменение соотношения средних цен на базовые масла групп I (N 150, N 500)и II (SN 150, SN 500) на рынке Юго-Восточной Азии, янв.2014-янв.2015 гг., FOB, долл./тонна
диаграмма 24. динамика средних цен на базовые масла групп I (SN 500)и II (n 500) на рынке Юго-Восточной Азии, авг.2014-июль.2015 гг., FOB, долл./тонна
диаграмма 25. цены на базовые масла n 150, n 500, SN 150, SN 500 по регионам мира, янв.2015, долл./тонна
диаграмма 26. структура мощностей по производству базовых масел в России по федеральным округам, 2014 г., %
диаграмма 27. динамика производства базовых масел в России, 2010-14 гг., тыс.тонн
диаграмма 28. динамика производства базовых масел в России по способу переработки, 2011-14 гг., тыс.тонн
диаграмма 29. структура мощностей по производству базовых масел по основным компаниям (холдингам), 2014 г., тыс. тонн/год, %
диаграмма 30. структура мощностей по производству базовых масел по основным компаниям и холдингам, 2014 г., тыс. тонн/год
диаграмма 31. структура производства базовых масел в России по группам, 2014 г., %
диаграмма 32. баланс внешней торговли базовыми маслами России, 2010-14 гг., тыс.тонн
диаграмма 33. структура импорта базовых масел России по группам (классификация API), 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 34. структура импорта базовых масел России основным компаниям-производителям, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 35. структура экспортных поставок базовых масел в Россию компании Shell в Россию по группам, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 36. структура импорта базовых масел России основным компаниям-получателям, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 37. структура экспорта базовых масел из России основным компаниям-производителям, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 38. структура экспорта базовых масел из России основным странам-импортерам, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 39. экспорт базовых масел из России по способу транспортировки, 2014, тыс.тонн, %
диаграмма 40. структура рынка базовых масел в России по источникам поставок, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 41. доля потребления базовых масел в общем объеме рынка смазочных масел в России, 2014 г., тыс. тонн, %
диаграмма 42. структура потребления товарных смазочных масел и базовых масел по видам (минеральные, синтетические, полусинтетические) в России, 2014 г., тыс. тонн, %
диаграмма 43. структура потребления минеральных базовых масел в России по группам (классификация API), 2014 г., тыс. тонн, %
диаграмма 44. динамика потребления базовых масел в России, 2010-14 гг., тыс.тонн
диаграмма 45. изменение потребления смазочных материалов, ВВП и производства основных промышленных товаров в России, 2007-2014 гг. (2007 г.-100%)
диаграмма 46. структура потребления базовых масел в России по производителям смазочных материалов.
диаграмма 47. производство и внутризаводская переработка базовых масел компаний-производителей, 2014 г., тыс.тонн
диаграмма 48. структура переработки базовых масел в России по холдингам, 2014 г., тыс.тонн
диаграмма 49. структура потребления базовых масел компании шелл по источникам поставок, 2014 г., тыс.тонн, %
диаграмма 50. структура потребления базовых масел российскими производителями по источникам поставок, 2014 г., тыс. тонн
диаграмма 51. прогноз изменения мощностей по производству базовых масел в России, 2014-2025 гг., тыс. тонн/год
диаграмма 52. прогноз производства базовых масел в России, 2014-2025 гг., тыс.тонн
диаграмма 53. прогноз изменения структуры мощностей по производству базовых масел в России по группам API, 2014-2025 гг., тыс.тонн/год
диаграмма 54. прогноз потребления базовых масел в России до 2025 г., тыс.тонн
диаграмма 55. прогноз потребления базовых масел в России по маркам, 2014-2025 гг., тыс. тонн
диаграмма 56. изменение баланса спроса и предложения базовых масел в России, 2014-2025 гг., тыс. тонн, %
диаграмма 57. прогноз изменения баланса спроса и предложения базовых масел в России (+избыток/-дефицит), 2014-2025 гг., тыс. тонн
диаграмма 58 средневзвешенные импортные цены по группам базовых масел по итогам 2014 г., долл. за кг (без НДС)
диаграмма 59. средневзвешенные импортные цены на базовые масла по производителям и основным маркам, 2014 г., долл./кг (без НДС)
диаграмма 60. цены на масла групп II и III компании ТАНЭКО, 2015 г., долл./кг (без НДС)
диаграмма 61. средневзвешенные экспортные цены на базовые масла по производителям и основным маркам, 2014 г., долл. за кг (без НДС)
