Исследование рынка попутного нефтяного газа в РФ и СНГ

Исследование рынка попутного нефтяного газа в РФ и СНГ


Дата разработки: 19 сен, 2009


Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей.
Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач.
Заказать аналогичное исследование Демо-версия



 Цель исследования 

Маркетинговое исследование рынка попутного нефтяного  газа (ПНГ) нацелен на предоставление сведений о существующих тенденциях в России и странах СНГ  на рынке попутного нефтяного газа, а также о мировом опыте утилизации ПНГ.

Проблемы утилизации ПНГ по-прежнему остро стоят в нашей стране и находятся в сфере повышенного внимания Правительства в связи с ратификацией Россией Киотского протокола и необходимостью сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. Принятая Правительством РФ программа снижения с 2012 г. сжигания ПНГ до 5% и значительное увеличение штрафов за нарушение регламента способствует активизации деятельности нефтяных компаний в этом направлении. Различные НК выбирают наиболее приемлемые для себя варианты решения этой проблемы (переработка для подачи в газопровод, строительство малых электростанций, производство химического сырья и т.д.), в связи с чем возникает необходимость в сопоставлении различных способов переработки ПНГ в конкретных условиях, а также увеличивается потребность в соответствующих технологиях и оборудовании.

Нефтедобывающие страны СНГ также сталкиваются с проблемой утилизации ПНГ и рассматривают различные варианты ее решения.

В предлагаемом обзоре рассмотрены направления и перспективы переработки попутного нефтяного газа в мире, России и странах СНГ, в том числе:

  • Динамика и прогноз добычи ПНГ в разрезе по компаниям и регионам РФ (2003-08 гг., прогноз до 2015 г.);
  • Способы утилизации ПНГ: сравнение экономической эффективности различных схем переработки (сопоставление затрат на утилизацию ПНГ); преимущества и недостатки; минимальный объем утилизируемого газа; реализованные и планируемые проекты в России;
  • Государственное регулирование утилизации ПНГ в РФ;
  • Динамика переработки ПНГ в РФ;
  • Структура и перспективы переработки ПНГ российскими компаниями (Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Лукойл, Сибур, Татнефть и др.);
  • Состояние и перспективы рынка ПНГ в странах СНГ (Казахстан, Азербайджан);
  • Мировой опыт утилизации ПНГ.


Кроме того, аналитиками представлена информация по поставщикам технологий и оборудования для переработки попутного нефтяного газа, со следующей детализацией:

  • Технологии очистки ПНГ
  • Оборудование для подготовки и разделения газа
  • Оборудование для вторичной переработки ПНГ

В приложениях к отчету содержится контактная информация по поставщикам оборудования.     

Предпосылками подготовки обзора стали не только обращения компаний по изучаемому вопросу, но и большое внимание Правительства РФ к этой проблеме, принятие изменений в  законодательную и регулирующую базы по ПНГ и связанная с этим  активизация деятельности нефтяных компаний РФ по принятию программ утилизации ПНГ.

Отличительной особенностью материалов является практическая применимость предлагаемых сведений, в том числе - в качестве маркетинговой части бизнес-планов.

Кроме этого, предлагаемые материалы позволят  перейти к выбору технологии переработки ПНГ, подбору поставщиков оборудования, принятию других управленческих и инвестиционных решений.


СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения  
2.Мировой опыт утилизации ПНГ 

   Объем добычи нефти и ПНГ в регионах мира
   Мировая практика по утилизацииПНГ
Методы утилизации
Опыт отдельных стран по утилизации ПНГ
Норвегия 
Великобритания    
США   
Канада           
3.Добыча и переработка ПНГ в России
Добыча ПНГ
Динамика и прогноз добычи нефти и ПНГ в РФ (2003-08 гг., прогноз до 2015 г.)
Уральский ФО    
Дальневосточный ФО 
Приволжский ФО    
Добыча ПНГ по нефтяным компаниям
Переработка ПНГ в РФ
Способы утилизации ПНГ, сравнительная характеристика
Переработка на ГПЗ 
Закачка в пласт     
Локальное производство электроэнергии   
Технологии GTL   
Производство сжиженного природного газа       
Подача в магистральный газопровод        
Государственное регулирование рынка ПНГ
Динамика переработки ПНГ
Структура переработки ПНГ крупнейших нефтедобывающих компаний
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «ЛУКОЙЛ»     
НК «Роснефть»  
НК «ТНК-ВР»   
ОАО «Газпром нефть»    
ОАО «Татнефть»      
ОАО «РуссНефть»    
Независимые компании  
ОАО «СИБУР»         
4.Добыча и переработка ПНГ в странах СНГ
Казахстан
Динамика и прогноз добычи нефти и ПНГ
Структура утилизации ПНГ
Азербайджан
Динамика и прогноз добычи нефти и ПНГ
Структура утилизации ПНГ
5.Поставщики технологий и оборудования для переработки ПНГ
Технологии очистки ПНГ
Оборудование для подготовки и разделения газа
Оборудования для вторичной переработки ПНГ
Оборудование для газовых электростанций
Оборудование для химической переработки ПНГ
Оборудование для хранения СПГ
Инжиниринговые компании


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Схема расположения нефтегазоносных провинций и крупнейших месторождений нефти на территории РФ         
Приложение 2. Месторождения, обеспечивающие прирост добычи нефти до 2015 гг. 
Приложение 3. Добывающие предприятия с объемом добычи ПНГ менее 100 млн. М3 в год        
Приложение 4. Крупнейшие месторождения нефти и ПНГ ведущих нефтяных компаний РФ  
Приложение 5. ГПЗ, перерабатывающие ПНГ
Приложение 6. Выписка из гост 5542 87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»  
Приложение 7. Расположение крупнейших месторождений нефти по областям Казахстана       
Приложение 8.  Контактная информация по поставщикам оборудования   

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Отчет содержит 59 рисунков, 26 таблиц и 3 схемы.

Список рисунков:
Рисунок 1. Динамика добычи ПНГ и его сжигания в мире, 2000-07 гг., млрд.куб.м
Рисунок 2. Динамика добычи нефти и ПНГ в мире, 2000-2008 гг., прогноз до 2015 г., млрд.т (нефть), млрд.куб.м (ПНГ)
Рисунок 3. Добыча нефти (млн.т), ПНГ (млрд.куб.м) и газовый фактор (куб.м/т) по регионам мира, 2008 г.
Рисунок 4. Динамика добычи ПНГ в США, Великобритании и Норвегии, 2001-08 гг., прогноз до 2010 г., млрд.куб.м
Рисунок 5. Доля отдельных нефтедобывающих стран в сжигании ПНГ, 2007 г., млрд.куб.м, %
Рисунок 6. Динамика сжигания ПНГ в отдельных странах мира, 2001-07 гг., млрд.куб.м
Рисунок 7. Динамика мощностей установок GTL в мире, 2008 г., прогноз до 2020 г., млн.т/год
Рисунок 8. Структура переработки ПНГ в США, 2008 г., %
Рисунок 9. Динамика добычи нефти (млн. т) и ПНГ (млрд.куб.м) в РФ, 2000-09 гг., прогноз до 2015 г.
Рисунок 10. Добыча нефти (млн.т) и ПНГ (млрд.куб.м) и газовый фактор (куб.м/т) по
нефтегазоносным провинциям РФ, 2008 г.
Рисунок 11. Динамика добычи ПНГ в РФ, 2005-2008 гг
Рисунок 12. Динамика добычи ПНГ по федеральным округам, 2006-08 гг., млрд.куб.м
Рисунок 13. Динамика добычи ПНГ в Уральском ФО, 2003-2008 гг., млн. куб.м
Рисунок 14. Динамика добычи ПНГ в Дальневосточном ФО, 2003-08 гг., млн.куб.м
Рисунок 15. Динамика добычи ПНГ в Приволжском ФО (Волго-Уральская провинция), 2003-08 гг., млн.куб.м
Рисунок 16. Распределение нефтяных компаний по добыче нефти в РФ, 2008 г.(488,1 млн.т), %
Рисунок 17. Распределение объема добычи ПНГ по нефтяным компаниям, 2008 г, млрд. куб.м, %
Рисунок 18. Динамика добычи ПНГ в разрезе по нефтяным компаниям, 2006-08 гг., млрд.куб.м
Рисунок 19. Объемы добычи нефти, ПНГ, газовый фактор по компаниям, 2008 г.
Рисунок 20. Прогноз добычи ПНГ нефтяными компаниями, 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 21. Прогноз распределения объема добычи ПНГ по нефтяным компаниям, 2015 г., млрд. куб.м, %
Рисунок 22. Территориальное расположение ГПЗ по переработкеПНГ, 2007 г.
Рисунок 23. Количество и прогноз использования ГПЭС и ГТЭС для утилизации ПНГ в РФ, ед, МВт
Рисунок 24. Прогноз объемов утилизации ПНГ на ГТЭС/ГПЭС, млрд.куб.м ПНГ
Рисунок 25. Прогноз расширения мощностей по производству СЖУ в Якутии, 2014 - 25 гг.
Рисунок 26. Динамика использования ПНГ в России, 2001-08 гг., млрд.куб.м - по данным Минпромэнерго
Рисунок 27. Добыча и сжигание ПНГ крупнейшими нефтяными компаниями России, 2008 г., млрд.куб.м
Рисунок 28. Структура переработки ПНГ в РФ, 2008 г., прогноз до 2015 г
Рисунок 29. Изменение структуры переработки ПНГ в 2008-15 гг. по нефтяным компаниям.
Рисунок 30. Структура переработки ПНГ компанией Сургутнефтегаз, 2008 г., млрд.куб.м, %
Рисунок 31. Динамика переработки газа на УПГ ОАО Сургутнефтегаз, 2003-08 гг., млрд.куб.м
Рисунок 32. Динамика выработки собственной электроэнергии (млн. кВтч) и изменение доли
от общей потребности компании (%), 2003-08 гг.
Рисунок 33. Прогноз изменения структуры переработки ПНГ ОАО Сургутнефтегаз, 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 34. Динамика добычи и изменение уровня использования ПНГ компанией
«ЛУКОЙЛ», 2003-08 гг., млн.куб.м, %
Рисунок 35. Схема расположения ГПЗ компании ЛУКОЙЛ
Рисунок 36. Прогноз изменения структуры переработки ПНГ ОАО "ЛУКОЙЛ", 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 37. Прогноз изменения структуры переработки ПНГ НК «Роснефть», 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 38. Прогноз изменения структуры переработки ПНГ НК «ТНК-ВР», 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 39. Прогноз изменения структуры переработки ПНГ ОАО "Газпром нефть", 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 40. Добыча нефти в России и странах СНГ, млн.тонн, 2008 год
Рисунок 41. Динамика добычи нефти (млн.т) и ПНГ (млрд.куб.м), изменение объемов
сжигания ПНГ (млрд.куб.м) в Казахстане, 2003-08 гг., прогноз до 2015 г
Рисунок 42. Структура добычи ПНГ в Казахстане по месторождениям, 2008 г., млрд.куб.м, %
Рисунок 43. Динамика добычи ПНГ в Казахстане, 2004-08 гг., прогноз до 2015 г., млрд.(Ц_о_#.куб.м
Рисунок 44. Изменение добычи ПНГ по областям Казахстана, 2008-10 гг., %*
Рисунок 45. Объем добычи ПНГ по областям Казахстана, 2008 г., млрд.куб.м
Рисунок 46. Долевое распределение добычи ПНГ в Казахстане по добывающим компаниям, 2008 г., млрд.куб.м, %
Рисунок 47. Добыча и переработка ПНГ в Казахстане в разрезе по крупнейшим компаниям, млрд.куб.м, 2008, %
Рисунок 48. Динамика мощностей газопереработки в Казахстане., 2006-08 гг., прогноз до 2015 г., млрд.куб.м в год
Рисунок 49. Мощности ГПЗ по областям Казахстана, 2008 г., %
Рисунок 50. Расположение газопроводов и компрессорных станций в Казахстане
Рисунок 51. Динамика мощностей газотурбинных электростанций Казахстана, 2006-08 гг., прогноз до 2015 г., МВт
рисунок 52. Изменение структуры переработки ПНГ в Казахстане, 2006-08 гг., прогноз до 2015 г., млрд.куб.м
Рисунок 53. Изменение структуры переработки ПНГ в Казахстане в 2008-2015 гг
Рисунок 54. Изменение объемов добычи и переработки ПНГ по областям Казахстана, 2008-15 гг., млрд.куб.м
Рисунок 55. Динамика добычи нефти (млн.т) и ПНГ (млрд.куб.м) в Азербайджане, 2003-08 гг., прогноз до 2012 г
Рисунок 56. Динамика и структура добычи газа в Азербайджане, 2003-08 гг., прогноз до 2012 г., млрд.куб.м.
Рисунок 57. Динамика добычи и потребления природного газа в Азербайджане, 2003-08 гг., прогноз до 2012 г., млрд.куб.м
Рисунок 58. Схема газопровода "Набукко"
Рисунок 59. Структура переработки ПНГ в Азербайджане, 2008 г., млрд.куб.м

Список таблиц:
Таблица 1. Физико-химические характеристики попутного нефтяного газа
Таблица 2. Действующие и планируемые установки GTL в мире
Таблица 3. Крупнейшие месторождения нефти Ханты-Мансийского АО
Таблица 4. Состав попутных нефтяных газов некоторых месторождений Волго-Уральской провинции, % масс
Таблица 5. Основные способы утилизации ПНГ
Таблица 6. Затраты на утилизацию ПНГ различными способами
Таблица 7. Действующие и планируемые ГПЗ в разрезе по владельцам и поставщикам ПНГ
Таблица 8. Расход топлива на газотурбинные установки
Таблица 9. Расход топлива на газопоршневые установки
Таблица 10. Генерирующие мощности ведущих компаний (ГПЭС, ГТЭС)
Таблица 11. Компонентный состав СПГ и фракции С1+С2, выделенной из ПНГ
Таблица 12. Коэффициенты пересчета парниковых газов
Таблица 13. Оценка изменения объемов переработки ПНГ по способам утилизации, , 2009-015 гг., млрд.куб.м
Таблица 14. Динамика финансирования мероприятий, предусмотренных программой ТНК-
ВР по утилизации ПНГ, млн.долл.
Таблица 15. Добыча нефти и ПНГ и способы его утилизации на основных месторождениях Казахстана
Таблица 16. Действующие и планируемые ГПЗ Казахстана
Таблица 17. Газотурбинные электростанции Казахстана
Таблица 18. Ввод новых мощностей по ГТЭС в разрезе по компаниям
Таблица 19. Сводная таблица по сферам деятельности компаний
Таблица 20. Некоторые последние внедрения ОАО «Гипрогазоочистка»
Таблица 21. Характеристика мини-ГПЗ различной производительности ООО «Реоком»
Таблица 22. Параметры перерабатываемого ПНГ (пример)
Таблица 23. Физико-химические свойства исходного попутного нефтяного газа до блока
подготовки топливного газа*
Таблица 24. ГТУ, установленные компанией «Новая генерация» в 2007-08 гг.
Таблица 25. Технические характеристики вертикальных и горизонтальных резервуаров для хранения СПГ
Таблица 26. Технические характеристики контейнера-цистерны для СПГ модели КЦМ-35/0,6

Спсиок схем:
Схема 1. Размещение действующих и строящихся установок GTL
Схема 2. Оценка стоимости транспортировки продукции до целевого рынка
Схема 3. Схема подготовки ПНГ перед сжижением газа 


Название файла: АПИ1036


Заказать аналогичное исследование
Демо-версия