Резюме (Abstract)
В данном исследовании был всесторонне изучен рынок модификаторов асфальтобетонных смесей и битума в России, а также оценена перспективность модификаторов на основе регенерированного каучука (резиновой крошки):
- Исследованы все виды добавок и модификаторов асфальтобетонных смесей и битума в России: полимерно-битумные и резинобитумные вяжущие (ПБВ на основе СБС-полимеров и РБВ), сухие полимерные модификаторы (термопласты), эластомеры, сухие модификаторы на основе резиновой крошки, а также адгезионные и стабилизирующие добавки:
- Изучено все многообразие добавок и модификаторов для асфальтобетонов (как России, так и в мировой практике), их свойства, принцип действия, технологические особенности применения, преимущества и недостатки;
- Проведен сравнительный анализ всех добавок и модификаторов асфальтобетона (с т.з. расхода, удельной цены, особенностей транспортировки, полезных свойств, простоты использования, консистенции, запаха, необходимости использовать дополнительное оборудование и прочих факторов). При анализе учитывалось в т.ч. мнение опрошенных крупнейших производителей асфальтобетонных смесей – потребителей модификаторов (более 40 предприятий).
- Изучен российский рынок асфальтобетона, в т.ч.:
- Динамика и структура рынка (в разрезе по регионам, видам асфальтобетонных смесей), динамика цен;
- Наиболее крупные производители асфальтобетонных смесей, в т.ч. в разрезе по различным группам производителей (асфальтобетонные заводы, дорожно-строительные компании и др.);
- Перспективы использования метода проектирования состава асфальтобетонной смеси Superpave российскими производителями асфальтобетона.
- Исследован российский рынок модификаторов асфальтобетонных смесей и битума:
- Оценен объем российского рынка добавок и модификаторов асфальтобетонных смесей и битума (производство, импорт, экспорт), в т.ч. в разрезе по всем видам добавок/модификаторов.
- Изучены ключевые производители добавок и модификаторов асфальтобетона (включая как действующих производителей, так и проекты), их объемы производства, ассортимент продукции, преимущества и недостатки продукции, в т.ч. на рынках:
- Добавок на основе резиновой крошки (порошок, гранулы, РБВ);
- Полимерно-битумного вяжущего;
- Прочих добавок (полимерных модификаторов, адгезионных и стабилизирующих добавок).
- Проанализирована структура рынка добавок и модификаторов асфальтобетона и битума в разрезе по форме добавок (вяжущее, жидкость, порошок, гранулы).
- Изучены наиболее востребованные марки добавок и модификаторов асфальтобетона/битума, их ключевые параметры (характеристики, состав, расход, абсолютная цена, удельная цена в расчете на 1 кг смеси; все параметры изучены в разрезе по основным производителям асфальтобетонных смесей), в т.ч. на рынках:
- Добавок на основе резиновой крошки (порошок, гранулы, РБВ);
- Полимерно-битумного вяжущего;
- Прочих добавок (полимерных модификаторов, адгезионных и стабилизирующих добавок).
- Изучены планы по изменению структуры закупок модификаторов асфальтобетона на основе резиновой крошки (в т.ч. на основе опроса 40 крупнейших производителей асфальтобетонных смесей), оценены перспективы развития рынка.
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РЕЗЮМЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
Добавки и модификаторы АБС и битума
Преимущества и недостатки текущей продукции Заказчика (КМА модификатор)
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АСФАЛЬТОБЕТОНА
Суммарный объем российского рынка АБС в 2012-2014 гг.
Наиболее крупные российские производители АБС
Перспективы использования Superpave (метод проектирования состава асфальтобетонной смеси)
РОСИЙСКИЙ РЫНОК МОДИФИКАТОРОВ БИТУМА
Объем российского рынка добавок в АБС
Ключевые производители модификаторов асфальтобетона на основе резиновой крошки и прочих модификаторов
Рынок добавок на основе резиновой крошки
Рынок полимерно-битумного вяжущего
Рынок прочих добавок
Доля модификаторов битума в жидкой форме и сухой формах
Наиболее востребованные марки модификаторов асфальтобетона на основе резиновой крошки и прочих модификаторов, ключевые параметры (характеристики, состав, цены)
Рынок добавок на основе резиновой крошки
Рынок полимерно-битумного вяжущего
Рынок прочих добавок
Планы по изменению структуры закупок модификаторов асфальтобетона на основе резиновой крошки, перспективы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Основные товары-заменители исследуемого продукта
Приложение 2. Результаты опроса российских производителей АБС
ВСЕГО В ОТЧЕТЕ 18 ТАБЛИЦ И 7 ДИАГРАММ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Классификация добавок к битуму и асфальтобетонным смесям в дорожном строительстве
Таблица 2. Положительные и отрицательные стороны модификатора КМА Колтек
Таблица 3. Динамика производства АБС в России в разрезе по регионам РФ, 2012-2014 гг., тыс. тонн.
Таблица 4. Крупнейшие производители АБС в России в разрезе по выручке от продаж, 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Крупнейшие АБЗ в России в разрезе по выручке от продаж, 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 6. Структура российского рынка модификаторов АБС в разрезе по видам добавок и происхождению продукции, 2014 г., тыс. тонн
Таблица 7. Структура российского рынка модификаторов АБС на основе резиновой крошки в разрезе по производителям, 2014 г., тонн
Таблица 8. Структура рынка всех модификаторов АБС в разрезе по форме добавок, 2014 г., тонн, %
Таблица 9. Основные характеристики модификаторов на основе резиновой крошке, представленных на российском рынке
Таблица 10. Основные характеристики ПБВ ведущих марок, представленных на российском рынке
Таблица 11. Основные характеристики адгезионных добавок ведущих марок, представленных на российском рынке
Таблица 12. Основные характеристики стабилизирующих добавок ведущих марок, представленных на российском рынке
Таблица 13. Основные характеристики полимерных модификаторов ведущих марок, представленных на российском рынке
Таблица 14. Виды модификаторов АБС, используемые основными заводами-производителями АБС в России
Таблица 15. Виды модификаторов АБС, используемые основными дорожно-строительными компаниями, производящими АБС в России
Таблица 16. Основные добавки в АБС или битум, используемые на российском рынке, в разрезе по производителям, типам, маркам и основным характеристикам
Таблица 17. Результаты опроса основных заводов-производителей АБС в России
Таблица 18. Результаты опроса основных дорожно-строительных компаний, производящих АБС в России
Диаграмма 1. Динамика рынка АБС в России, 2012-2014 гг., млн. тонн
Диаграмма 2. Долевая структура рынка АБС в России в разрезе по федеральным округам РФ, 2014 г., %
Диаграмма 3. Динамика средневзвешенных годовых цен на АБС в России, 2012 г. - 2015 г. (январь-август), руб./тонну
Диаграмма 4. Динамика средневзвешенных месячных цен на АБС в России, январь 2012 г. – август 2015 г., млн. тонн
Диаграмма 5. Долевая структура производства АБС в России в разрезе по типам компаний-производителей, 2014 г., %
Диаграмма 6. Динамика рынка ПБВ в России, 2010-2014 гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Долевая структура рынка модификаторов битума в разрезе по форме добавок, 2014 г., тыс. тонн, %
