Маркетинговое исследование по оценке перспективности и потенциала продаж древесно-волокнистых плит на безфенольном связующем

Маркетинговое исследование по оценке перспективности и потенциала продаж древесно-волокнистых плит на безфенольном связующем


Дата разработки: 5 фев, 2019


Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей.
Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач.
Заказать аналогичное исследование Демо-версия



Общие сведения о предмете исследования

  • С учетом многообразия древесных плит, присутствующих на рынке, можно выделить несколько подходов к их сегментации:
  • По технологии производства и видам сырья
  • По месту использования: внутри помещений/снаружи
  • По характеристикам (способ обработки поверхности, влагостойкость, плотность, толщина и пр.)
  • По областям использования
  • По назначению (конструкционные/декоративные)

  • Основной сегментацией, принятой на рынке, является структура рынка древесных плит, основанная на видах плит отличающиеся технологией производства и видах сырья. В рамках данной сегментации выделяют следующие основные виды плит: ДСП, ДВП, в том числе ДВП  «мокрого способа», ДВП «сухого» способа (МДФ, ТСН, ХДФ), ОСП и фанера

  • Для удобства сопоставления отдельных видов плит между собой и оценки перспективности выхода нового продукта на рынок в проекте была использована сегментация, основанная на использовании основных видов плит в конкретных областях использования с учетом основных параметров (толщина и плотность).

  • С учетом экологического фактора рассматривались только сегменты потребления, связанные с использование плит внутри помещений. В большей или меньшей степени внутри данных сегментов присутствует конкуренция между отдельными видами плит, но с учетом сочетания характеристик и уровня цен существенного замещения одних плит другими на рынке не наблюдается.

Сегмент

Области использования

Основные

виды плит

"Толстые" плиты (10-40 мм) для производства мебели и внутренней отделки

Подсегменты: мебельные фасады, мебельные корпуса (корпусная мебель, мебель для спальни, мебель для ванной), детская мебель, столешницы, настенные панели для обшивки, погонаж[1], двери

МДФ, ДСП, фанера

"Тонкие" плиты (2,5-6 мм) для производства мебели и внутренней отделки

Подсегменты: задние стенки мебели (корпусная, мягкая), перфорированные панели[2], детали торгового оборудования, вагоностроение) внутренняя обшивка транспорта), легкие плиты, двери

ДВП (в т.ч. ДВПО, ТСН (разновидность МДФ), ХДФ, фанера, тонкие ДСП

Плиты высокой плотности

Подсегменты: Производство напольных покрытий (ламинат, паркетная и инженерная доска)

ХДФ, фанера

Плиты низкой плотности

Подсементы: внутренняя звукоизоляция, теплоизоляция стен, погонаж, настенные панели

ДВП мягкий, ЛДФ

Конструкционные плиты для домостроения

Нагруженные конструкции (лестницы, потолочные балки, лаги для пола).

Хотя березовая фанера – гораздо более прочный материал. Тем не менее прочностных свойств плит OSB оказывается вполне достаточно, чтобы заменить фанеру в некоторых сферах

Фанера, ОСП

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РЕЗЮМЕ

Общие сведения о предмете исследования

Масштаб Проекта и особенности рынка

Параметры рынка

Тенденции рынка

Прогнозы

Выводы и рекомендации

Рекомендации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ 2013-2017 ГГ.

Динамика и структура рынка 2013-2017 гг.

Всего древесные плиты и фанера

ДВП

ДСП

Фанера

ОСП

Динамика и структура производственных мощностей 2013-2017 гг.

Динамика и структура производства 2012-2017 гг.

Всего древесные плиты и фанера

ДВП

ДСП

Фанера

ОСП

Динамика и структура экспорта 2013-2017 гг.

Всего древесные плиты и фанера

ДВП

ДСП

Фанера

ОСП

Динамика и структура импорта 2013-2017 гг.

Реализация инвестиционных проектов по производству древесных плит

Всего древесные плиты и фанера

ДВП

ДСП

Фанера

ОСП

АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основные виды продукции на рынке каждого товара-субститута

Доля экологичной продукции на рынке

Нормативная база и государственное регулирование на российском рынке

Структура производства в разрезе по классам эмиссии

Оценка доли экологичной продукции, прогноз изменения

Экологические сертификаты и рейтинги

Нормативная база древесных плит на мировом рынке

Основные связующие для производства древесных плит и фанеры (сырье)

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЭКОЛОГИИ С УЧЕТОМ НАЗНАЧЕНИЯ И КАНАЛОВ СБЫТА

Корпусная мебель, в том числе детская

Крупные производители корпусной мебели

Производители детской мебели

Двери и внутренняя отделка

Перфорированные панели

Панельно-каркасное домостроение и производство СИП-панелей

Напольные покрытия

Производство ламинированных полов (ламината)

Производство паркетной и инженерной доски

Выводы

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ КАЖДОГО ИЗ ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ

МДФ

ХДФ

ДСП

Фанера

ОСП

Сравнение цен на тонкие плиты

Сравнение цен на твердые плиты

Сравнение цен на толстые плиты

Сравнение цен на конструкционные плиты

СРАВНЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ

Тонкие плиты (2,5-12 мм)

Мебельные плиты (более 10 мм)

Конструкционные (строительные) плиты

ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ ДО 2023 г.

Прогноз предложения

Прогноз спроса

Прогноз российского рынка древесных плит, структура поставок российских производителей

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ 2013-2017 ГГ.

Динамика и структура мировой торговли по основным импортерам 2013-2017 гг.

Динамика и структура мировой торговли по основным экспортерам 2013-2017 гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Потребители товарной плиты ХДФ, заинтересованные в получении образцов среди производителей ламината и инженерной доски

Приложение 2. Торговые компании, работающие с различными производителями древесных плит

Приложение 3. Торговые компании, являющиеся трейдерами компании Свеза в России и за рубежом

Приложение 4. Сравнение характеристик новой продукции и товаров-субститутов

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблица 1. Виды древесноволокнистых плит

Таблица 2. Сравнение ДСП и МДФ/ХДФ

Таблица 3. Типы плит OSB

Таблица 4. Сравнение фанеры и OSB

Таблица 5. Основные направления применения древесных плит

Таблица 6. Динамика и структура российского рынка плитной продукции и фанеры, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 7. Динамика и структура российского рынка ДВП, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 8. Динамика и структура российского рынка ДВП в разрезе по видам продукции,  2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 9. Динамика и структура российского рынка ДСП, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 10. Динамика и структура российского рынка фанеры, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 11. Динамика и структура российского рынка ОСП, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 12. Структура мощностей по производству древесных плит в разрезе по регионам, 2017 г., тыс. м3

Таблица 13. Ведущие российские производители древесных плит, установленные мощности в разрезе по типам плит, 2017 г., тыс. м3

Таблица 14. Динамика и структура производства ДВП в разрезе по производителям и видам продукции, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %

Таблица 15. Динамика и структура производства ДСП в разрезе по производителям, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %

Таблица 16. Динамика и структура производства фанеры в разрезе по производителям, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %

Таблица 17. Динамика и структура производства ОСП в разрезе по производителям, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %

Таблица 18. Динамика и структура российского экспорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 19. Динамика и структура российского экспорта ДВП в разрезе по видам продукции,  2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3

Таблица 20. Структура российского экспорта плит ДВП в разрезе по видам продукции и странам назначения, 2017 г., тыс. м3

Таблица 21. Структура российского экспорта готовой продукции на основе ДВП в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3

Таблица 22. Структура российского экспорта ДВП в разрезе по типу продукции (плиты / готовая продукция) и производителям, 2017 г., тыс. м3

Таблица 23. Динамика и структура российского экспорта ДСП в разрезе по видам продукции,  2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3

Таблица 24. Структура российского экспорта ДСП в разрезе по производителям, 2017 г., тыс. м3

Таблица 25. Динамика российского экспорта фанеры, 2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3

Таблица 26. Структура российского экспорта фанеры в разрезе по странам назначения,  2017 г., тыс. м3

Таблица 27. Структура российского экспорта фанеры в разрезе по производителям, 2017 г., тыс. м3

Таблица 28. Динамика российского экспорта ОСП, 2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3

Таблица 29. Структура российского экспорта ОСП в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3

Таблица 30. Динамика и структура российского импорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3

Таблица 31. Структура инвестиционные проектов на рынке плитной продукции и фанеры в разрезе  по видам продукции, тыс. м3, %

Таблица 32. Инвестиционные проекты в сегменте ДВП

Таблица 33. Инвестиционные проекты в сегменте ДСП

Таблица 34. Инвестиционные проекты по производству фанеры

Таблица 35. Инвестиционные Проекты по производству ОСП-плит

Таблица 36. Древесноволокнистые плиты, представленные на российском рынке

Таблица 37. Древесно-стружечные плиты, представленные на российском рынке

Таблица 38. Фанера, представленная на российском рынке

Таблица 39. Ориентированно-стружечные плиты, представленные на российском рынке

Таблица 40. Государственные нормативные документы (ГОСТы), регламентирующие содержание формальдегида в древесных плитах с 2018 года

Таблица 41. Содержание формальдегида в различных видах древесных плит и наличие ограничений по использованию, согласно государственным стандартам РФ

Таблица 42. Структура российского производства древесных плит в разрезе по классам эмиссии,  2017 г., 2023 г., %, тыс. м3

Таблица 43. Сопоставление нормативов по уровню эмиссии формальдегида в соответствии с различными международными нормами

Таблица 44. Сравнительная характеристика типов связующих для производства древесных плит и фанеры

Таблица 45. Потребление древесных плит на наиболее значимых производителях корпусной мебели, объем закупок тыс.м3/год, виды закупаемых плит

Таблица 46. Производители мебели с собственным производством древесных плит

Таблица 47. Потребление древесных плит на выявленных специализированных производителях детской мебели, объем закупок тыс.м3/год, виды закупаемых плит

Таблица 48. Крупнейшие выявленные потребители древесных плит в сегменте «двери»

Таблица 49. Структура производства ламината в России в разрезе по производителям

Таблица 50. Структура потребления товарного ХДФ в сегменте ламинированных напольных покрытий по производителям

Таблица 51. Требования потребителей по характеристикам товарной плиты ХДФ в сегменте ламинированных напольных покрытий

Таблица 52. Производители паркетной доски в России

Таблица 53. Тенденции и перспективы потребления древесных плит в производстве напольных покрытий

Таблица 54. Наиболее востребованные параметры  древесных плит в изученных сегментах

Таблица 55. Цены на МДФ с НДС, руб./м3

Таблица 56. Цены на ХДФ с НДС, руб./м3

Таблица 57. Цены на ДСП с НДС, руб./м3

Таблица 58. Цены на фанеру, руб./м3

Таблица 59. Цены на ОСП с НДС, руб./м3

Таблица 60. Сравнение цен на тонкие твердые плиты с НДС, руб./м3

Таблица 61. Сравнение цен на ХДФ для производства напольных покрытий с НДС, руб./м2, руб./м3

Таблица 62. Сравнение цен на толстые плиты с НДС, руб./м3

Таблица 63. Сравнение цен на ЛДСП Е1 и Е0, руб./м3

Таблица 64. Сравнение цен на конструкционные плиты с НДС, руб./м3

Таблица 65. Сравнение ЭКО-СтП с другими видами древесных плит и фанерой в сегменте тонких плит

Таблица 66. Сравнение ЭКО-СтП с другими видами древесных плит и фанерой в сегменте мебельных плит (толстые плиты, от 10 мм)

Таблица 67. Сравнение ЭКО-СтП с другими видами древесных плит и фанерой в сегменте конструкционных/ строительных плит

Таблица 68. Планы по развитию производственной базы по выпуску древесных плит (создание новых мощностей, выбытие текущих), тыс. м3/год

Таблица 69. Прогноз российского производства плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции (3 сценария), 2018-2023 гг., тыс. м3

Таблица 70. Темпы ввода жилищного строительства, 2018-2023 гг., млн м2, %

Таблица 71. Ведущие страны-получатели на мировом рынке плитной продукции и фанеры, нетто-импорт,  2013-2017 гг., млн. долл.

Таблица 72. Ведущие страны-отправители на мировом рынке плитной продукции и фанеры, нетто-экспорт, 2013-2017 гг., млн. долл.

Таблица 73. Динамика экспорта необработанной древесины из России, 2013-2017 гг., млрд. долл.

Диаграмма 1. Динамика и структура российского потребления плитной продукции и фанеры в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 2. Динамика и структура российского производства плитной продукции и фанеры в разрезе по назначению продукции, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 3. Динамика российского рынка (потребления) плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 4. Долевое распределение российского рынка (потребления) плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %

Диаграмма 5. Динамика и структура российского потребления ДВП в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 6. Динамика и структура российского производства ДВП, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 7. Долевое распределение российского рынка (потребления) ДВП в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %

Диаграмма 8. Динамика доли экспорта в структуре производства различных видов ДВП, 2013-2017 гг., %

Диаграмма 9. Динамика и структура российского потребления ДСП в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 10. Динамика и структура российского производства ДСП в разрезе по направлению отгрузок, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 11. Динамика и структура российского потребления фанеры в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 12. Динамика и структура российского производства фанеры в разрезе по направлению отгрузок, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 13. Динамика и структура российского потребления ОСП в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 14. Динамика и структура российского производства ОСП в разрезе по направлению отгрузок, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %

Диаграмма 15. Динамика ввода и структуры мощностей по производству древесных плит всего,  2000-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 16. Доля современных мощностей по производству древесных плит в динамике,  2001-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 17. Структура всех введенных мощностей по производству древесных плит за 2001-2017 гг. в разрезе по видам продукции, тыс. м3, %

Диаграмма 18. Структура ввода новых мощностей (в т.ч. в рамках модернизации) по производству древесных плит в разрезе по видам продукции, 2001-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 19. Динамика и структура мощностей по производству древесных плит в разрезе по видам продукции, 2000-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 20. Сравнение структуры мощностей по производству древесных плит в разрезе по видам продукции, 2002 и 2017 год, тыс. м3, %

Диаграмма 21. Динамика и структура производства плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 22. Динамика производства ДВП в разрезе по видам плит, 2013-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 23. Долевое распределение производства ДВП в разрезе по компаниям-производителям,  2017 г., %

Диаграмма 24. Долевое распределение производства ДСП в разрезе по компаниям-производителям, 2017 г., %

Диаграмма 25. Долевое распределение производства фанеры в разрезе по компаниям-производителям, 2017 г., %

Диаграмма 26. Динамика российского экспорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3

Диаграмма 27. Долевое распределение российского экспорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %

Диаграмма 28. Долевое распределение российского экспорта ДВП в разрезе по видам продукции,  2013-2017 гг., %

Диаграмма 29. Структура российского экспорта ДСП в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3

Диаграмма 30. Прогноз российского производства плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, реалистичный сценарий, 2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 30. Прогноз российского потребления плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 31. Прогноз российского рынка ДСП, структура поставок российских производителей,  2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 31. Прогноз российского рынка ДВП, структура поставок российских производителей,  2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 31. Прогноз российского рынка ОСП, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 31. Прогноз российского рынка фанеры, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 31. Прогноз российского рынка плитной продукции и фанеры, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3

Диаграмма 32. Долевое распределение нетто-импорта плитной продукции и фанеры в разрезе по странам-получателям, 2017 г., %

Диаграмма 33. Динамика нетто-экспорта плитной продукции и фанеры по топ-6 стран нетто-экспортеров, 2013-2017 гг., млрд. долл.

Диаграмма 34. Соответствие доли в мировом экспорте древесных плит доле страны в мировых запасах древесины, по топ-6 стран нетто-экспортеров плитной продукции и фанеры, %

 

[1] плинтусы, молдинги, карнизы, профили, наличники, дверной декор

[2] Перфорированные панели - отделочный материал, из которого изготавливают мебельные фасады, шкафы-купе, декоративные экраны, вставки в мягкую и корпусную мебель, подвесные потолки, интерьерные перегородки и многое другое, толщина 6 мм.


Название файла: АПИ-1968


Заказать аналогичное исследование
Демо-версия