Электротехника и электроника

Маркетинговое исследование рынка производства космических аппаратов и рынков спутниковых услуг в рамках проекта «Создание сборочного производства космических аппаратов»

Маркетинговое исследование рынка производства космических аппаратов и рынков спутниковых услуг в рамках проекта «Создание сборочного производства космических аппаратов»


Дата разработки: 22 сен, 2015


Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей.
Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач.
Заказать аналогичное исследование



Цель исследования

Подтверждение базовой производственной программы, заложенной в Проект и ее запаса прочности.


Содержание:

1. Общее описание продукции сборочного производства космическим аппаратов (СПКА), включая КА связи, КА ДЗЗ, КА метеорологического и научного назначения (далее КА МНН)

1.1. Области применения с классификацией по типу производимых КА и их тактико-техническим характеристикам, в том числе: по размерности КА для больших КА (масса более 1000 кг), средних КА (масса от 500 до 1000 кг), малых КА (масса от 100 до 500 кг), по сроку службы КА. А также:

- для КА связи: по мощности полезной нагрузки, области применения КА: фиксированная спутниковая связь (ФСС), подвижная спутниковая радиосвязь (ПСС), радиовещательная спутниковая служба (РСС), используемым частотам и диапазонам, типу орбиты;

- для КА ДЗЗ: по спектральному диапазону с выделением радиолокационных и оптических КА, по пространственному разрешению, типу орбиты;

- для метеорологических КА: по области применения, по типу орбиты.

1.2. Сегменты рынка потребителей КА по каждому типу КА (в мире и для России, в том числе с выделением государственного гражданского, военного (кроме России) и научного секторов, а также коммерческих потребителей).

1.3. Тенденции развития рынка потребителей по каждому типу КА, в том числе по сегментам (ретроспектива за период 2005-2014 года и прогноз до 2031 года мировой и региональный (Россия, СНГ), а также рынка услуг по сборке, интеграции и испытаниям (AIT услуг) КА.

1.4. Анализ альтернативных способов/технологий (в том числе перспективных) предоставления услуг по каждому типу КА, оценка перспектив их развития (в том числе, но не ограничиваясь, проекты Project Loon, Internet.org, и другие с использование группировок малых низкоорбитальных спутников, воздушных шаров, атмосферных спутников / «коммуникационных дронов», и так далее). Динамика рынка с учетом альтернативных способов/технологий КА (ретроспектива за период 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 года мировой и региональный (Россия, СНГ). В том числе:

- для КА связи: анализ альтернативных типов и каналов связи, включая проводную и беспроводную связь;

- для КА ДЗЗ: анализ альтернативных форм ДЗЗ, включая, но не ограничиваясь аэрофотосъемкой и лазерным сканированием.

1.5. Описание основных технологий производства различных типов КА (описание производственных цепочек), в том числе в зависимости от массы КА, срока службы КА, мощности полезной нагрузки, рабочих диапазонов, разрешения и др.

1.6. Анализ рынка ключевого сырья (оборудование и комплектующие) для производства КА. Особенности выбора и применения в составе отечественных КА электронной компонентной базы (ЭКБ) иностранных производителей (категорий «Space» и «Industry”) c учетом действующих ограничений по их экспорту в РФ. Пути и механизмы решения существующих проблем по импорту ЭКБ, в том числе проблемы «контрафакта».

1.6.1 Описание основных видов оборудования и комплектующих для производства КА связи, КА ДЗЗ и КА МНН (оборудование полезных нагрузок, оборудование платформы и другое).

1.6.2. Основные поставщики и потребители оборудования и комплектующих для производства КА каждого типа в мире и в России, (с точки зрения конкуренции за получение необходимого оборудования требуемого качества).

1.6.3. Экспресс-анализ рынка оборудования и комплектующих для производства КА каждого типа (динамика предложения и спроса в ретроспективе 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 г.).

1.6.4. Динамика цен на основное оборудование и комплектующие для производства КА каждого типа (ретроспектива за период 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 года, в том числе сегментация по странам или региональная - Россия, СНГ, Европа, США, Азия).

1.6.5. Организация доставки оборудования и комплектующих для производства КА каждого типа от производителей к потребителям. В том числе действующих норм и потенциальных ограничений на поставку.


2. Описание спроса на КА связи, КА ДЗЗ, КА МНН и AIT услуги

2.1. Основные покупатели (сегментация рынка по типам потребителей, типам продукции, по крупнейшим заказчикам, по регионам - РФ, СНГ, Европа, США, Азия и Африка).

2.2. Динамика спроса и прогноз развития (динамика спроса в ретроспективе 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 г. мировой и региональный (Россия, СНГ).

2.3. Оценка спроса и предложения на AIT услуги в РФ и в мире (в том числе описание основных потребителей услуг, сегментация рынка по отраслям-потребителям, типам КА, по крупнейшим заказчикам, ретроспектива за период 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 г.).

2.4. Основные драйверы роста рынка:

2.4.1. Экономические.

2.4.2. Политические.

2.4.3. Технологические.

2.4.4. Социальные.


3. Описание конкуренции на рынке производства КА связи, КА ДЗЗ, КА МНН, а также оказания AIT услуг

3.1. Описание и анализ крупнейших компаний-конкурентов (отдельно для международного и российского рынков), включая, но не ограничиваясь:

Airbus Defence&Space, Orbital Science Corporation, Ball Aerospace, Boeing, China Academy of Space Technology (CAST), Israel Aerospace Industries (IAI), Lockheed Martin, OHB Systems, MDA, Thales Alenia Space, ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева, ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева», НПП ВНИИЭМ, НПО имени С. А. Лавочкина, ЦСКБ-Прогресс, ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе.

3.1.1. Сравнительный анализ крупнейших компаний-конкурентов по основным параметрам бизнес-моделей (в том числе виды производимой продукции и оказываемых услуг, производственная мощность, загрузка, объем производства / реализации, степень интеграции по цепочке создания добавленной стоимости, сбытовая стратегия, доля рынка).

3.1.2. Финансовые показатели предприятий в целом и в разбивке по каждому виду производимой продукции/оказываемых услуг (выручка, себестоимость производства, рентабельность по EBITDA).

3.2. Соотношение спроса и предложения (отдельно для международного и российского рынков в ретроспективе 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 г.).

3.3. Описание цепочки формирования стоимости КА и ее основных факторов, включая не только данные по цене непосредственно КА, но и перечисление и оценку факторов, влияющих на стоимость КА на орбите, в том числе: стоимость привлечения инвестиций (кредитов), стоимость запуска и страхования запуска КА.

3.4. Динамика цен на КА связи, КА ДЗЗ, КА МНН и оказание AIT услуг (в ретроспективе 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 г. мировой и региональный (Россия, СНГ).

3.5. Основные факторы конкуренции на рынке производства КА и оказание AIT услуг (цена, качество, длительность производственного цикла, дополнительные сервисы, полная комплектация, ноу-хау и прочее).

3.6. Барьеры входа на рынок производства КА и оказание AIT услуг и степень конкуренции (включая технологические, финансовые, организационно-правовые, политические).

3.7. Анализ новых проектов по оказанию услуг связи и ДЗЗ, в том числе с использованием альтернативных технологий (текущее состояние и прогноз до 2031 г.).

3.8. Оценка стоимости услуг по сборке, интеграции и испытаниям КА в зависимости от их типа и тактико-технических характеристик, в том числе: большие КА (масса более 1000 кг), средние КА (масса от 500 до 1000 кг), малые КА (масса от 100 до 500 кг), срока службы КА, мощности полезной нагрузки, рабочих диапазонов, разрешения (ретроспектива за период 2005-2014 и прогноз до 2031 года мировой и региональный (Россия, СНГ).


4. Общее описание существующих в мире сборочных производств КА

4.1. Краткое описание существующих в мире сборочных производств КА.

4.2. Области применения с классификацией по типу и тактико-техническим характеристикам выпускаемых КА, в том числе: большие КА (масса более 1000 кг), средние КА (масса от 500 до 1000 кг), малые КА (масса от 100 до 500 кг), срок службы КА, мощность полезной нагрузки, рабочие диапазоны, разрешение.

4.3. Описание сроков создания сборочных производств, а также сроков сборки КА в зависимости от их типа и тактико-технических характеристик, в том числе: большие КА (масса более 1000 кг), средние КА (масса от 500 до 1000 кг), малые КА (масса от 100 до 500 кг), срока службы КА, мощности полезной нагрузки, рабочих диапазонов, разрешения.

4.4. Анализ рынка ключевого оборудования.

4.4.1. Описание основных видов оборудования, необходимого для оснащения сборочного производства КА и проведения работ по сборке, интеграции и испытаниям КА.

4.4.2. Основные поставщики и потребители.

4.4.3. Экспресс-анализ рынка оборудования (динамика спроса и предложения в ретроспективе за период 2005-2014 и прогноз до 2018 года).

4.4.4. Стоимость ключевого оборудования (ретроспектива за период 2005-2014 и прогноз до 2018 года, в том числе сегментация по регионам - РФ, СНГ, Европа, США и Азия).

4.4.5. Организация доставки оборудования (от производителя оборудования к создателям сборочного производства), в том числе описание действующих норм и потенциальных ограничений на поставку.

4.5. Анализ новых проектов в отрасли, включая описание применяемых технологий, масштабов проектов, условий реализации, компоновочных решений.


5. Общие сведения

5.1. Описание методологии исследования.

5.2. Описание основных источников информации с приложением к отчету (если применимо).


6. Общее описание услуг, оказываемых при помощи КА связи, КА ДЗЗ и КА МНН, в том числе в сравнении с системами, использующими альтернативные новых технологии - проекты Project Loon, Internet.org, и другие

6.1. Области применения, в том числе:

- для КА связи: ФСС, ПСР, РСС, используемые частоты и диапазоны;

- для КА ДЗЗ: области применения услуг радиолокационных и оптических КА разных диапазонов и разрешения.

6.2. Сегменты рынка потребления услуг (в мире и для России, в том числе с выделением государственного гражданского, военного (кроме России) и научного секторов, а также коммерческих потребителей).

6.3. Тенденции развития рынка в РФ и в мире.

6.4. Описание спроса на услуги КА связи (включая ФСС, ПСР, РСС), услуги КА ДЗЗ, услуги КА МНН с учетом развития и перспектив альтернативных проектов оказания услуг - проекты Project Loon, Internet.org, и другие с использование группировок малых низкоорбитальных спутников, воздушных шаров, атмосферных спутников / «коммуникационных дронов» и так далее.

6.5. Основные потребители в России, СНГ, Европе, США, Азии и Африки (сегментация рынка по отраслям-потребителям, видам услуг, по крупнейшим заказчикам), в том числе: МЧС и соответствующие ведомства и службы в различных государствах, научные и образовательные учреждения, картографические службы, нефтегазовый сектор и другие отрасли добычи природных ресурсов, морской транспорт в районах со сложными условиями мореплавания.

6.6. Динамика спроса и прогноз развития рынков услуг КА связи, ДЗЗ и МНН до 2031 года (в том числе темп роста ретроспектива за период 2005-2014 гг. и прогноз до 2031 года мировой и региональный (Россия, СНГ), в том числе с учетом развития и перспектив альтернативных проектов оказания услуг - проекты Project Loon, Internet.org, и другие с использование группировок малых низкоорбитальных спутников, воздушных шаров, атмосферных спутников / «коммуникационных дронов» и так далее.

6.7. Основные драйверы роста рынка:

- Экономические.

- Политические.

- Технологические.

- Социальные.


7. Описание состояния рынка оказания услуг спутниковой связи, ДЗЗ и услуг КА МНН.

7.1. Описание и анализ крупнейших организаций (на международном и локальном (российском) рынках), в том числе:

- в части оказания услуг ФСС, помимо прочих компаний: Intelsat, Eutelsat, SES, ГПКС, ГКС, Telesat;

- в части оказания услуг ПСР, помимо прочих компаний: Inmarsat, Iridium, Globalstar, Thyraya, «Морсвязьспутник», «Иридиум Коммьюникейшнс», GTNT, «ГлобалТел», «Московский Телепорт»;

- в части оказания услуг РСС, помимо прочих компаний: Intelsat, Eutelsat, SES, ГПКС, ГКС, Telesat;

- в части предоставления услуг по доступу к сети Интернет через спутники;

- в части предоставления услуг ДЗЗ, помимо прочих компаний: NASA и United States Geological Survey, Европейское космическое агентство и агентства стран Европы,, -Индийское космическое агентство, KARI, Федеральное космическое агентство (НЦ ОМЗ ОАО «Российские космические системы»), Digital Globe, AirBus Defense and Space, e-GEOS, Image Sat, Black Bridge, Deimos Imaging, DMCii, Skybox maging, Planet Labs, Urthe Cast, а также другие операторы и дистрибьюторы данных КА ДЗЗ и крупнейшие организации оказывающие услуги на базе данных ДЗЗ (в том числе планируемых к развертыванию).

7.1.1. Сравнительный анализ по основным параметрам (виды, объем и состав оказываемых услуг, степень интеграции, сбытовая стратегия, доля рынка)

7.1.2.  Финансовые показатели (выручка, себестоимость услуг, рентабельность по EBITDA).

7.2. Соотношение спроса и предложения на услуги ФСС, ПСР, РСС, услуг по доступу к сети Интернет, услуг ДЗЗ, услуг КА МНН в РФ, СНГ, Европе, США, Азии, Австралии и Африке (ретроспектива за период 2005-2014 и прогноз до 2031 года).

7.3. Описание цепочки создания стоимости (от поставщика услуги до конечного потребителя).

7.4. Динамика цен на услуги ФСС, ПСР, РСС, услуги по доступу к сети Интернет, услуги ДЗЗ, услуги КА МНН в РФ, СНГ, Европе, США, Азии, Австралии и Африке (ретроспектива за период 2005-2014 и прогноз до 2031 года).

7.5. Основные факторы конкуренции на рынке (в том числе: цена, качество, комплексность (дополнительный сервис, полная комплектация, ноу-хау и прочее).

7.6. Основные барьеры входа на рынок и степень конкуренции
(включая технологические, финансовые, организационно-правовые, политические).

7.7. Анализ новых проектов в отрасли (текущее состояние и прогноз
до 2031 г.).


8. Общие сведения

8.1. Описание методологии исследования.

8.2. Описание основных источников информации с приложением к отчету (если применимо).


Иные требования

Участник предпочтительно должен иметь опыт проведения и/или участия в международных форумах и конференциях в сфере космической деятельности и предоставления спутниковых услуг;

Участник предпочтительно должен иметь опыт выпуска периодических изданий и бюллетеней в сфере космической деятельности;

Участник предпочтительно должен иметь опыт выполнения работ для операторов спутниковой связи из большой мировой четверки (Intelsat, SES, Telesat, Eutelsat).


Название файла: ТЗ-324-2015


Заказать аналогичное исследование