Машиностроение

Исследование рынка дизельных двигателей мощностью от 500 кВт до 1600 кВт.

Исследование рынка дизельных двигателей мощностью от 500 кВт до 1600 кВт.


Дата разработки: 9 авг, 2011


Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей.
Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач.
Заказать аналогичное исследование



Объект исследования: дизельные двигатели мощностью от 500 кВт до 1600 кВт.

Анализ должен включать: оценку ситуации 2008-2011гг. и прогноз оценки ситуации 2012-2020гг.

Вопросы, необходимые к освещению в НИР:

1. Технический маркетинг продукта

1.1. Сравнительный анализ тактико-технических характеристик всех дизельных двигателей заданного мощностного диапазона как отечественного, так и иностранного производства, с акцентом на следующих производителях:

Wartsilla,

Caterpillar,

Cummins,

MTU,

Waukesha, 

Elteco a.s.,

FG Wilson,

GE Jenbacher,

Guascor,

Kohler Power System,

Kornum,

Perkins,

Tedom,

Motorgas,

MWM

Иные производители

1.2. Определение основных принципиальных характеристик, определяющих конкурентоспособность дизельных двигателей, заданного мощностного диапазона, для потребителя в сравнении с аналогами. Указанные характеристики должны найти отражение в сравнительном анализе п. 1.1.

1.3. Ключевые требования заказчиков к дизельным установкам заданной мощности в разрезе конкретных сегментов (гражданское и военно-морское судостроение; рынок автодорожной и тяжелой спецтехники; локомотивостроение; установки малой генерации, в т.ч. газовые; прочие промышленные агрегаты).

1.4. Обзор мировых технологических тенденций в развитии ноу-хау (технических решений), обеспечивающих технический рост конкурентоспособности продукта (экономичность, экологичность, …) в соответствии с современными требованиями в дизелестроении.

2. Конкурентный анализ

2.1. Профиль основных иностранных производителей, продукция которых представлена на российском рынке в заданном мощностном диапазоне.

Wartsilla,

Caterpillar,

Cummins,

MTU,

Waukesha, 

Elteco a.s.,

FG Wilson,

GE Jenbacher,

Guascor,

Kohler Power System,

Kornum,

Perkins,

Tedom,

Motorgas,

MWM

a. Описание продуктовой линейки каждого производителя, тактико-технические характеристики каждой продуктовой единицы.

b. Оценка ценовой политики каждого отдельного производителя дизель-генераторов в заданном мощностном диапазоне (скидки, кредитование, демпинг, …). Анализ цепочки прибавочной стоимости.

c. Описание и оценка стратегии захода на рынок РФ по каждому  производителю (дилерская/агентская сеть, дистрибуция с поддержкой потребителя, аккредитация под брендом местных производителей, СП с ключевыми игроками отрасли, локализация производства на территории РФ, пр.)

d. Ежегодный объем продаж дизель-генераторов заданной мощности по указанным производителям (ретроспектива – лаг 5 лет, перспектива – лаг 5 лет).

e. Данные по импорту дизельных установок заданной мощности на территорию РФ с указанием наименования типа оборудования и производителя (ретроспектива – лаг 5 лет). Экспертный прогноз импорта на ближайшие 3-5 лет (с учетом планов по импортозамещению в рамках ФЦП по развитию отечественного дизелестроения).

f. Данные по экспорту дизельных установок заданной мощности с указанием наименования региона/страны, с указанием наименования типа оборудования и производителя (ретроспектива – лаг 5 лет). Экспертный прогноз экспорта на ближайшие 3-5 лет (с учетом планов по импортозамещению в рамках ФЦП по развитию отечественного дизелестроения).

2.2. Данные по ежегодному объему продаж дизель-генераторов заданной мощности по основным российским производителям с разбивкой по типам/видам двигателя (ретроспектива – лаг 5 лет, перспектива – лаг 5 лет).

Волжский завод им. Маминых

Коломенский машзавод

Пензадизельмаш

Звезда

Звезда-Энергетика

Брянский машзавод

РУМО

Электроагрегат

Автодизель

Барнаултрансмаш

2.3. Оценка вторичного рынка и рынка посреднических услуг продаж дизельных установок заданной мощности.

  1. ежегодный объем рынка,
  2. базовые производители установок, представленных на вторичном рынке (российские, иностранные),
  3. перечень посредников/дилеров с указанием степени связи с базовыми производителями,
  4. механизмы работы посредников на рынке,
  5. сравнительный анализ цен на оборудование на вторичном рынке по установкам заданной мощности.

3. Детальные вопросы по рыночным сегментам

Анализ потребности российского рынка в дизельных двигателях и энергоустановках на их базе:

3.1. Судостроение:

  1. Структура и подробная схема работы судостроительного комплекса: ПКБ - строители судов - эксплуататоры судов – владельцы парков - ремонтные организации – производители комплектующих (взаимосвязь и степень влияния организаций на деятельность друг друга);
  2. Механизм выхода на рынок военного и гражданского судостроения (вопросы сертификации/аккредитации, механизм участия в тендерах государственного значения). Поэтапный план действий для входа на рынок проектов гражданского судостроения;
  3. Ежегодная замена судовых дизель-генераторов на существующем речном флоте, с указанием типа установок (в разрезе по собственникам судов и исполнителям данных заказов, как генеральным, так и субподрядчикам);
  4. Планы по замене дизель-генераторов российских судовладельцев на судах как военно-морского, так и гражданского назначения на 3-5 лет (количественные данные в разрезе по типу/мощности дизеля, исполнителю этих заказов).
  5. Планы по строительству новых судов в России как военно-морского, так и гражданского назначения (количество судов + тех. характеристики);
  6. Перечень судов с силовыми установками мощностью от 600 до 1600 кВт, в разрезе по судовладельцам (количественный парк).
  7. Тех.характеристики модельного ряда Wartsila, подробное описание и технические характеристики установок в 1200 кВт (используется на новых судах RSD44).

3.2. Локомотивостроение:

  1. Разработка математической модели (и/или методологического подхода, стат.модели прогноза) по выявлению потребности во внеплановых заменах на магистральных и маневровых тепловозах штатных дизельных двигателей, в силу их износа, но ранее окончания срока службы, заявленного по ТУ.

3.3. Рынок карьерной техники

  1. Парк БелАЗ, грузоподъемностью от 50 до 160 тонн, в России и СНГ, в разрезе по владельцам (с указанием года поставки).

3.3. Малая энергетика

Дизель-электрические станции (ДЭС)

  1. Парк ДЭС (в разрезе: мощность, производитель, возраст) в РФ, в разрезе по субъектам Федерации; собственникам (в т.ч. муниципалитеты);
  2. Количественная потребность субъектов РФ в ДЭС, исходя из их действующих программ развития малой энергетики (на 1,3,5 лет и, при отсутствии данных, прогноз на 7-10 лет).

Газовые (газопоршневые) двигатели (ГПУ)

  • Парк ГПУ (в разрезе по владельцам, мощности, производителю установки, исполнителю проектов по поставке ГПУ в адрес конечного потребителя).
  • Определение основных целевых сегментов, имеющих потребность в ГПУ, ранжирование и выявление приоритетных сегментов, имеющих наибольшую потребность в ГПУ (1-3);
  • Проекты с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), планируемые/реализуемые/существующие (в разрезе: по заказчикам, исполнителям, производителям, мощности, месторождениям, применяемым системам очистки ПНГ);
  • Перечень нефтяных месторождений, на которых успешно утилизируют и на которых будет производиться утилизация ПНГ (с указанием и подробным описанием способа утилизации).
  • Сравнительный анализ ГПУ и ГТУ с использованием ПНГ (принципиальные различия, недостатки и преимущества);


Название файла: ТЗ-414-2011


Заказать аналогичное исследование