1. Конъюнктура предложения
1.1. Объем поставок зарубежных производителей 2015-2017 гг., тн. Carbo Ceramics, Sintex, Norton Alcoa, JEREH, Saint-Gobain SA, Haihua Industry, Wanli, Imerys, SINOPEC, Mineracao Curimbaba и пр.
1.2. Оценка объема производства российских производителей 2015-2017 гг., : ФОРЭС, БКО Боровичский комбинат огнеупоров, КАРБО Керамикс (Евразия), Уралхимпласт, Трехгорный керамический завод, НИКА-Петротэк, Инновационные нефтяные технологии (Красноярский завод проппантов)
1.3. Анализ конкурентной среды (производители российские и зарубежные)
- Характеристики продукции
- Цена продукции
- Прочие виды продукции (тампонажный цемент и пр.)
- Финансовый показатели (выручка, прибыль и пр.) за последние годы
2. Конъюнктура спроса по крупнейшим потребителям:
- компании Роснефти: ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО СП «Ваньеганнефть», ООО «Северо-Варьеганское», ОАО «Ермаковское», ОАО «Нижневартовское НГДП», ПАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ПАО «Оренбургнефть», ООО «РН-Пурнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», АО «Самаранефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», ООО «Бугурусланенефть», ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ООО «РН-Сервис»
- Газпромнефть
- Сургутнефтегаз
- Лукойл
- «Шлюмберже» (Schlumberger)
- Halliburton
- МеКаминефть (Mekami)
- Weatherford
- ФракДжет-Волга (Fracjet-Volga)
- CWS International
- Пакер Сервис (Packer service)
- Irkurtsk oil company (Иркутская нефтянная компания)
- Petrol Service LLC
- Newtech Well Service
- RN-GRP
2.1. Сбор данных по крупным потребителям (опросы/тендеры). По каждой компании будет указано:
- Тип потребления (напрямую или через подрядчиков по ГРП/сервисные компании)
- Используемая технология ГРП (кластерная технология с проппантами (проппант подается в скважину попеременно со специальным синтетическим волокном), кластерная технология с кварцевым песком и пр.)
- Используемые виды проппантов: "облегченные" проппанты, высокопрочные проппанты, проппанты с покрытием из синтетических смол, содержание основной фракции, размеры: 12/18, 16/20 и пр.
- Критерии выбора поставщика проппанта (цена, цена/качество, соответствие определенным требованиям, сроки поставки, иное)
- Причины выбора данного производителя в последний раз
2.2. Выявление потребителей проппанта зарубежного производства
3. Анализ и выводы
3.1. Параметры рынка проппантов в России в 2015-2017 гг. (объемы, емкость рынка, клиенты, игроки на рынке, виды продукции, производимой в России и импортируемой).
3.2. Анализ конкурентной среды, со сравнительным анализом продуктов, сервиса, доступных к исследованию процессов конкурентов. Выявление лидеров рынка. Сравнительная карта по конкурентам и их продуктам.
3.3. Перспективы развития рынка ГРП,
3.4. Перспективы потребления проппантов (угрозы со стороны технологии с песком)
3.5. Прогноз изменения цены на проппанты
3.6. Наиболее востребованные виды проппантов
3.7. Рекомендации по дальнейшему продвижению
