Предмет исследования: 1 Этап - Комплект гильза-поршень
Регионы исследования: Россия
Регионы местонахождения производителей: Россия, Китай, Турция, Украина, Белоруссия, Германия
Объекты исследования:
1. Эксплуатанты дизельных двигателей ПАО «Автодизель» во всех значимых сегментах и СТО:
- нефтегазодобывающие и нефтесервисные (включая буровые) компании
- предприятия по добыче других ископаемых, включая артели старателей
- строительные и дорожно-строительные организации,
- ремонтные организации,
- автотранспортные организации и другие
- кроме воинских частей и обслуживающих их компаний.
2. Дилеры запасных частей (Комплект гильза-поршень) АО «ЯЗДА»
3. Производители запасных частей (Комплект гильза-поршень) Костромской Мотордеталь и пр.
Этапы и формат результата
1 Этап. Выявление и изучение эксплуатантов и ремонтных компаний, осуществляющих обслуживание дизельных двигателей ПАО «Автодизель» и закупку запчастей (около 300 компаний). По каждой компании будет проведено экспертное интервью с компетентными специалистами в области ремонта двигателей и закупок запасных частей. По каждой компании будет собрана и представлена следующая информация:
- Какие производителей комплектов гильза-поршень знают и используют для двигателей ПАО «Автодизель»
- Откуда узнают о производителях комплект гильза-поршень
- Через кого закупают комплект гильза-поршень
- Какие критерии выбора поставщика и производителя комплекта гильза-поршень
- Частота замены комплекта гильза-поршень
- Какие еще детали для двигателей ПАО «Автодизель» наиболее часто меняют
2. Этап. Изучение производителей и поставщиков комплектов гильза-поршень для двигателей ПАО «Автодизель»
2.1. На основании изучение результатов предыдущего этапа будет сформирован наиболее полный перечень всех производителей и дилеров, работающих на российском рынке комплектов гильза-поршень для двигателей ПАО «Автодизель», а так же в ходе анализа публичных данных компаний-участников и подробного анализа импортных поставок будут сформированы общие параметры конъюнктуры предложения комплектов гильза-поршень для двигателей ПАО «Автодизель» российского и зарубежного производства
- Оценка доли и динамики производства комплектов гильза-поршень для двигателей ПАО «Автодизель» по российским производителям в общем объеме всей деятельности и в общем объеме поставок на российский рынок для зарубежных компаний.
- Номенклатурный анализ реализуемой продукции по группе запасных частей для двигателей ПАО «Автодизель»
- Финансовые показатели деятельности основных российских производителей и дистрибьюторов группы 2011 – 2016 годы;
2.2. На основании анализа предыдущего этапа будет сформирован топ-30 наиболее значимых поставщиков комплектов поршень-гильза ПАО «Автодизель» среди дилеров. Каждый из выявленных компаний будет изучен методом «Таинственный покупатель». В результате будет получена сводная таблица:
- Комплекты гильза-поршень для двигателей ПАО «Автодизель» каких производителей предлагают
- Цены на комплекты гильза-поршень для двигателей ПАО «Автодизель» при разном объеме заказов различных производителей.
- Возможность и условия предоставления скидок
- Методы взаимодействия с потенциальным покупателем
3. Этап. Подготовка сводного аналитического отчета
- Основные производители и дистрибьюторы комплектов гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА на территории РФ в 2017 году
- Фактические доли рынка, занимаемые основными производителями и дистрибьюторами группы комплекты гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА на территории РФ в 2017 году
- Структура и динамика поставок комплектов гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА в разрезе по основным производителям 2011-2017 годы на территории РФ
- Номенклатурный анализ реализуемой продукции по группе запасных частей для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА основными производителями и дистрибьюторами на территории РФ;
- Финансовые показатели деятельности основных российских производителей и дистрибьюторов группы 2011 – 2016 годы;
- Доля запасных частей для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА в общем обороте основных производителей и дистрибьюторов;
- Ценовое позиционирование основных поставщиков и производителей комплектов гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА
- Определение степени лояльности основных дистрибьюторов комплектов гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА на территории РФ
- Методы продвижения продукции основных производителей и дистрибьюторов группы запасных частей для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА на территории РФ
- Основные каналы продаж ключевых российских и зарубежных производителей и комплектов гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА (дилеры, розничные магазины, СТО, предприятия-производители техники);
- Компании-грузополучатели продукции основных производителей и дистрибьюторов комплектов гильза-поршень для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА на территории РФ;
- Общий сравнительный анализ основных производителей/дистрибьюторов группы комплектов гильза-поршень для двигателей для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА (по номенклатурным позициям, по ценовому позиционированию, по методам продвижения, по финансовым показателям);
- Анализ факторов, влияющих на уровень спроса группы запасных частей для двигателей ЯМЗ/продукции ЯЗДА у потребителей всех групп;
- Оценка прогнозов спроса на комплекты гильза-поршень для двигателей до 2020г
- Наиболее значимые позиции среди прочих видов деталей для двигателей до 2020г
