ЦЕЛЬ
Исследовать рынок электродвигателей для нефтегазовой отрасли. Изучение конъюнктуры спроса на электродвигатели среди российских предприятий нефтегазовой отрасли РФ.
ЗАДАЧИ
В рамках данного проекта предлагается проведение различных мероприятий для решения следующих задач:
• Выявление и представлений общих сведений об основных видах электродвигателей используемых для нужд нефтегазовой отрасли РФ
• Оценка масштаба и динамики российского рынка электродвигателей для нужд нефтегазовой отрасли.
• Изучение конъюнктуры предложения электродвигателей для нужд нефтегазовой отрасли РФ. Оценка долей основных участников (Siemens, ABB, пр.)
• Изучение методов продвижения и рекламной активности на российском рынке электродвигателей основных конкурентов Siemens, ABB и пр.
• Изучение текущей конъюнктуры спроса на электродвигатели среди подразделений основных нефтегазодобывающих компаний
• Выявление наиболее востребованных типов электродвигателей для нужд нефтегазовой отрасли РФ
• Выявление ключевых факторов при принятии решения о выборе производителя электродвигателя у конечных потребителей.
• Выявление неудовлетворенных пожеланий со стороны конечных потребителей электродвигателей к их производителям
• Выявление основных каналов получения информации о производителях электродвигателей среди конечных потребителей.
• Оценка тенденций и перспектив развития нефтегазодобывающей отрасли
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Электродвигатели
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российская Федерация
ГЛУБИНА ИССЛЕДОВАНИЯ
2009-2012
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование базируется на информации, полученной из первичных и вторичных источников.
Вторичные источники информации:
- Данные Федеральной службы государственной и таможенной статистики РФ;
- Данные производителей оборудования;
- Данные, полученные от эксплуатантов оборудования;
- Данные отраслевых объединений, исследовательских центров;
- Данные собственных баз данных АПИ.
- Данные публичных тендеров и аукционов эксплуатантов и производителей нефтегазового оборудования
Первичные источники информации – телефонные интервью с участниками рынка.
В ходе исследования проведены переговоры с компаниями, в т.ч.:
- предприятия - эксплуатанты оборудования для добычи нефти – нефтедобывающие компании
- предприятия, оказывающие ремонтные услуги по ремонту насосного оборудования
- предприятия, оказывающие буровые услуги
- предприятия-производители оборудования для нефтегазовой отрасли (насосы, компрессоры. ТПА, буровые установки)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
I. МАСШТАБ, ПРОБЛЕМАТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
II. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ НАСОСОВ И НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ БУРОВЫХ УСТАНОВОК
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
IV. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ДОБЫЧА НЕФТИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА
V. КОНЪЮНКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
5.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Динамика импорта 2009-2012 гг. (шт/долл)
Структура импорта в разрезе по странам
Структура импорта в разрезе по типам
Структура импорта в разрезе по производителям
Сведения об импорте электродвигателей основных производителей
Цены на ЭД зарубежного производства
5.2. СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
5.3. ДОЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОНЪЮНКТУРА СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
5.4. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК (ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)
Производители насосов
Производители компрессоров
Производители бурового оборудования
Производители трубопроводной арматуры
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК (ЭКСПЛУАТАНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
Газпромнефть
Роснефть
Лукойл
Русснефть
Славнефть
Татнефть
Башнефть
Сургутнефтегаз
Транснефть
5.5. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
5.6. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ
5.7. ТЕКУЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ПЛАНЫ ПО ЗАКУПКАМ) В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ 50 ЗНАЧИМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДИ ВЕДУЩИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ (ОБЪЕМ, ТИПЫ)
Производители оборудования (насосы, компрессоры, буровые установки)
Буровые компании
Нефтяные компании
Транснефть
5.8. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ
5.9. ИЗВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
5.10. КАНАЛ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
5.11. ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА
5.12. ПОЖЕЛАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПОСТАВЩИКАМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
VI. АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
6.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (ТИПЫ, НАЗНАЧЕНИЕ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)
ГОСТЫ ПО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМ
6.2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 2009-2011 ГГ. ШТ/ДОЛЛ.
Метод 1. На основании объема рынка ЭД
Метод 2. На основании анализа импорта и его доли.
Метод 3. На основании конъюнктуры потребления.
Итого
6.3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В ДАННОМ СЕКТОРЕ
Нефтедобыча
Добыча и транспортировка газа
Нефтепереработка
6.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
6.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ .
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИМПОРТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗУЧЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (АДРЕСНО-КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА, УРОВЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ НПЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭД (ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, НЕФТЕСЕРВИС (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ))
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ЗАКУПАЕМЫХ ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ НПЗ В РАЗРЕЗЕ ПО ПРОЦЕССАМ И КОМПАНИЯМ, 2008-17 ГГ., ТЫС.ТОНН/ГОД
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
ВСЕГО В ОТЧЕТЕ 38 ТАБЛИЦ, 21 ДИАГРАММА И 3 РИСУНКА
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1. Использование насосов при нефтепереработке
Таблица 2. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по кодам ТН ВЭД, тыс. штук и тыс. долл.
Таблица 3. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по стране-происхождения, тыс. штук и тыс. долл.
Таблица 4. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по типу тока, штук и тыс. долл.
Таблица 5. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по частоте вращения, штук и тыс. долл.
Таблица 6. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по количеству фаз, штук и тыс. долл.
Таблица 7. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по диапазону мощности, штук и тыс. долл.
Таблица 8. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по основным производителям, штук и тыс. долл.
Таблица 9. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. и их доля в общем объеме импорта ЭД для 5 основных производителей ЭД, штук и тыс. долл.
Таблица 10. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по основным получателям, штук и тыс. долл.
Таблица 11. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли и для ТПА в 2009-2012 гг. по основным производителям и получателям, штук и тыс. долл.
Таблица 12. Средние цены на ЭД для нефтегазовой отрасли и ТПА в зависимости от мощности и производителя в 2009-2012 гг., тыс. долл. за штуку
Таблица 13. Цены на электродвигатели для нефтегазовой отрасли основных производителей – ABB, Siemens и Schlumberger по итогам 2012 года
Таблица 14. Система дистрибуции основных производителей
Таблица 15. Доля зарубежных компаний на российском рынке ЭД в разрезе по типам, %. шт, 2012 год 31
Таблица 16. Российские производители погружных насосов, наличие собственного производства ЭД
Таблица 17. Российские производители компрессоров, в т.ч. для нефтегазовой отрасли
Таблица 18. Действующие и планируемые ГПЗ в разрезе по владельцам и поставщикам ПГ
Таблица 19. Основные поставщики насосных установок, насосно-компрессорного оборудования ОАО «Газпромнефть»
Таблица 20. Основные каналы закупок ЭД эксплуатантами оборудования
Таблица 21. Конъюнктура потребления ЭД производителями оборудования
Таблица 22. Конъюнктура потребления ЭД буровыми компаниями
Таблица 23. Конъюнктура потребления ЭД эксплуатантами оборудования (добыча и переработка нефти и газа)
Таблица 24. Информация о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах) на электродвигатели для нужд ОАО «Транснефть» в 2013 году 53
Таблица 25. Поставщики ЭД для нефтегазовой отрасли, адресно-контактная информация. Выручка 2012 год
Таблица 26. Основные производители ЭД для нефтегазовой отрасли
Таблица 27. Основные факторы принятия решения о выборе поставщика электродвигателей
Таблица 28. Основные типы электродвигателей представленных на российском рынке для нужд нефтегазовой отрасли (типы, назначение, нормативные документы)
Таблица 29. Параметры российского рынка электродвигателей, тыс. шт., 2009-2012 гг.
Таблица 30. Оценка потребления ЭД среди компаний эксплуатантов (добыча, переработка, бурение)
Таблица 31. Оценка потребления ЭД среди производителей оборудования
Таблица 32. Планируемый ввод мощностей вторичной переработки, 2008-17 гг.
Таблица 33. Крупнейшие планируемые новые НПЗ
Таблица 34 Импорт электродвигателей по коду 8501 в 2009-2012 гг. по кодам ТН ВЭД, тыс. штук и тыс. долл.
Таблица 35. Изученные предприятия (адресно-контактная информация, контактные лица, уровень заинтересованности)
Таблица 36. Реестр планируемых НПЗ
Таблица 37. Инвестиционные проекты по добыче нефти и газа
Таблица 38. Реестр основных видов электродвигателей, закупаемых ОАО "АК "Транснефть"
Диаграмма 1. Динамика добычи нефти в России в 2006-12 гг., оценка на 2013-14 гг., млн. тонн
Диаграмма 2 Импорт электродвигателей по коду 8501 в 2009-2012 гг., млн. штук и млн. долл.
Диаграмма 3. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли в 2009-2012 гг., тыс. штук и тыс. долл.
Диаграмма 4. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли в 2012 г. по типу тока, % и тыс. долл.
Диаграмма 5. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли в 2012 г. по частоте вращения, % и тыс. долл.
Диаграмма 6. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли в 2012 г. по количеству фаз, % и тыс. долл.
Диаграмма 7. Импорт электродвигателей для нефтегазовой отрасли в 2009-2012 гг. по диапазонам мощности, штук (справа) и тыс. долл. (слева)
Диаграмма 8. Средние цены на ЭД для нефтегазовой отрасли мощностью до 0,75 кВт по производителям в 2009-2012 гг., тыс. долл. за штуку
Диаграмма 9. Средние цены на ЭД для нефтегазовой отрасли мощностью от 0,75 до 75 кВт по производителям в 2009-2012 гг., тыс. долл. за штуку
Диаграмма 10. Средние цены на ЭД для нефтегазовой отрасли мощностью более 75 кВт по производителям в 2009-2012 гг., тыс. долл. за штуку
Диаграмма 11. Структура добычи нефти в РФ по крупнейшим компаниям, 2012 г., млн.тонн, %
Диаграмма 12. Динамика добычи нефти в России, 2010-12 гг., млн.тонн
Диаграмма 13. Динамика добычи нефти на месторождениях, введенных в 2003-12 гг. по нефтяным компаниям, млн.тонн
Диаграмма 14. Прогноз добычи нефти в России по типу месторождений, 2013-25 гг., млн.тонн
Диаграмма 15. Динамика добычи природного газа в РФ (с учетом ПНГ), 2008-13 гг,,прогноз до 2030 г. млрд.куб.м
Диаграмма 16. Прогноз добычи природного и попутного газа в разрезе по типам месторождений, 2013-25 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 18. Динамика добычи нефти в России, 2008-13 гг., прогноз Минэкономразвития, 2014-25 гг., млн.тонн
Диаграмма 19. Прогноз добычи нефти на новых месторождениях по нефтяным компаниям, 2015-25 гг., млн.тонн
Диаграмма 20. Прогноз добычи нефти в Арктике по месторождениям и компаниям, 2015-30 гг. млн.тонн
Диаграмма 21. Прогноз российского рынка ЭД для нефтегазовой отрасли, тыс. шт., без учета погружных, 2012-2020 гг.
Рисунок 1. Применение насосов в нефтяной отрасли
Рисунок 2. Расположение нефтеперерабатывающих мощностей на территории РФ в разрезе по холдингам и мощностям НПЗ
Рисунок 3. Каналы распределения электродвигателей для нужд нефтегазовой отрасли
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
