Резюме (Abstract)
В данном исследовании был изучен мировой рынок высокотемпературных источников питания постоянного тока (батарей), применяемых в гражданском секторе – высокотемпературных (более 150°С) нефтегазовых и геотермальных скважинах:
- Проанализирован потенциал спроса на высокотемпературные батареи в гражданском секторе (в частности, в области нефтегазодобычи):
- Со стороны разработчиков месторождений, которые используют оборудование с высокотемпературными батареями (и, соответственно, заменяют их):
- Изучены нефтегазовые и геотермальные скважины в мире (в разрезе по странам, глубине бурения и т.д.), в т.ч. доля глубоких (более 5 км) и высокотемпературных скважин;
- Проанализированы тенденции в области технологий нефтедобычи на мировом рынке.
- Со стороны производителей телеметрического оборудования для глубоких скважин, в котором используются высокотемпературные батареи (MWD, LWD):
- Изучены основные мировые и российские производители телеметрического оборудования для нефтедобычи, а также их ассортимент (виды и комплектация оборудования, наличие оборудования в высокотемпературном исполнении, тип питания – кабель или батарея, особенности температурного режима);
- Исследованы тенденции производства телеметрического оборудования для нефтедобычи (в т.ч. патентная активность в различных странах).
- Изучены прочие возможные области применения высокотемпературных батарей, включая оценку их перспективности.
- Проанализирована конъюнктура предложения высокотемпературных батарей и их аналогов на мировом рынке
- Изучены все производители высокотемпературных батарей на мировом рынке, проведена сравнительная характеристика их продукции (материал батарей – литий-тионилхлоридные, твердотельные и др.; рабочие температуры, типоразмеры, возможность перезарядки, сферы применения и т.д.).
- Помимо непосредственно производителей батарей, изучены также компании, предоставляющие услуги по сборке батарейных блоков из высокотемпературных батарей, а также нефтесервисные компании, осуществляющие сборку блоков батарей для собственных нужд.
- Исследованы альтернативные источники автономного питания телеметрического оборудования, помимо батарей (суперконденсаторы), их преимущества и недостатки, перспективность.
- Рассмотрены тенденции производства батарей и аккумуляторов, работающих при высоких температурах (в т.ч. патентная активность).
- Оценен потенциальный объем рынка высокотемпературных батарей для телеметрического оборудования в области нефтедобычи:
- В натуральном (штук/год) и стоимостном выражении (долл.);
- В разрезе по диапазонам рабочих температур, по типам (перезаряжаемые / нет), по типам компаний (производители батарей / батарейных блоков).
- Произведена оценка перспективности организации производства высокотемпературных батарей в России:
- Изучена динамика и структура российского рынка высокотемпературных батарей для нефтегазовой отрасли (в т.ч. анализ импорта);
- Исследована конъюнктура спроса на высокотемпературные батареи в России:
- Изучено телеметрическое оборудование, применяемое в нефтегазодобыче, используемые для него источники питания, их рабочий диапазон температур, наиболее востребованные типоразмеры и т.д.;
- Проанализированы текущие поставщики и интерес к альтернативному поставщику источников питания (батарей).
- Оценены негативные и позитивные факторы развития рынка высокотемпературных батарей, в т.ч. с точки зрения организации производства в России; даны выводы и рекомендации.
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ
Описание продукта
1. Потенциал спроса на источники питания постоянного тока для глубоких скважин и высокотемпературных нефтегазовых и геотермальных скважин
1.1. Общие данные по количеству мировых скважин по добыче нефти и газа (в т.ч. действующие, законсервированные и пр.)
Нефтегазовые скважины с высокими температурами и давлениями
Горизонтальные скважины для добычи сланцевой нефти и газа
Горизонтальные скважины для добычи сверхтяжелой нефти
Геотермальные скважины
Общее количество глубоких скважин (более 5 км) и высокотемпературных нефтегазовых и геотермальных скважин
Перечень основных стран с высокотемпературными нефтегазовыми и геотермальными скважинами
Тенденции в области мировой добычи нефти (глубина бурения, изменение условий)
1.2. Сведения об используемом телеметрическом оборудовании на глубоких скважинах при выполнении геологоразведочных работ, бурении и эксплуатации
Производители телеметрического оборудования для нефтедобычи
Российские производители телеметрического оборудования
Изобретательская активность производителей оборудования
1.3. Производители высокотемпературных батарей
Сравнительная характеристика высокотемпературных источников питания постоянного тока
Electrochem Commercial Power
Engineered Power
Saft
EVE Energy
Vitzrocell
Обзор изобретательской активности производителей аккумуляторов в направлении использования при высоких температурах
2. Прочие возможные области применения источников питания постоянного тока
2.1. Области применения источников питания постоянного тока выявленных компаний-производителей
2.2. Оценка перспективности прочих областей применения источников питания постоянного тока (в т.ч. их масштабность)
3. Анализ, выводы, рекомендации
3.1. Потенциальный объем рынка источников питания постоянного тока для телеметрического оборудования в области нефтедобычи в натуральном выражении (ед. / год) и стоимостном выражении (в ценах 2015 г., долл. США / год без учета НДС)
Оценка объема рынка
Структура рынка
3.2. Перспективность организации производства источников питания постоянного тока в России (положительные и отрицательные факторы, сравнение с аналогами).
Объем и динамика рынка
Конъюнктура спроса
Перспективность организации производства высокотемпературных перезаряжаемых батарей
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Перечень высокотемпературного оборудования, производимого ведущими мировыми нефтесервисными компаниями, в разрезе по типу питания
Приложение 2. Сведения о российских производителях автономных измерительных приборов и комплексов
Приложение 3. Сведения о параметрах высокотемпературных автономных источников тока
Приложение 4. Результаты опроса потенциальных российских потребителей высокотемпературных батарей
всего в отчете 30 таблиц, 11 диаграмм, 8 рисунков
Список Таблиц и диаграмм
Таблица 1. Сравнение Продукции Проекта с аналогами (неперзаряжаеыми литий-ионными батареями зарубежных производителей)
Таблица 2. Использование высокотемпературной электроники на различных стадиях освоения высокотемпературных месторождений углеводородов, основные температуры и типы питания
Таблица 3. Внутрискважинная температура глубоких вертикальных скважин различных регионов
Таблица 4. Парк нефтяных эксплуатационных скважины
Таблица 5. Страны с наибольшей глубиной действующих эксплуатационных скважин по добыче нефти
Таблица 6. Страны с глубокими действующими эксплуатационными скважинами по добыче нефти (от 5 км)
Таблица 7. Глубина залегания природного газа на крупнейших месторождениях мира
Таблица 8. Месторождения ВДВТ, температуры
Таблица 9. Глубина и температура залегания основных сланцевых плеев по нефти и газу в США
Таблица 10. Структура извлекаемых запасов сверхтяжелой и битуминозной высоковязкой нефти по регионам мира, млрд. барр.
Таблица 11. Виды и температуры геотермальных скважин
Таблица 12. Оценка суммарного фонда высокотемпературных скважин
Таблица 13. Количество пробуренных скважин, в том числе высокотемпературных, год
Таблица 14. Перечень основных стран с высокотемпературными нефтегазовыми и геотермальными скважинами
Таблица 15. Производители телеметрического оборудования для нефтедобычи в высокотемпературном исполнении, ассортимент, количество марок
Таблица 16. Состав телеметрического оборудования, используемого на этапе бурении и оценки высокотемпературных (ВТВД) скважин в Мексиканском заливе компанией Шлюмберже
Таблица 17. Характеристика российских производителей автономных измерительных систем
Таблица 18. Патентная активность в сегменте «оборудование для нефтегазовой отрасли»
Таблица 19. Патентная активность в области производства нефтегазового оборудования и нефтесервиса
Таблица 20. Патенты, связанные с усовершенствованиями в области приборов для внутрискважинных исследованиях в условиях высоких температур
Таблица 21. Параметры высокотемпературных батарей ведущих мировых производителей
Таблица 22. Номинальная емкость батарей с максимальной рабочей температурой свыше 150 °C в разрезе по типоразмерам и производителям
Таблица 23. Сравнение ключевых параметров существующих высокотемпературных источников тока (свыше 150°C) и продукта проекта
Таблица 24. Изобретательская активность компаний-производителей батарей
Таблица 25. Патенты в области создания высокотемпературных источников тока
Таблица 26. Оценка перспективности использования батарей в прочих областях применения высокотемпературной электроники
Таблица 27. Расчёт объёма мирового рынка высокотемпературных источников питания постоянного тока (ИППТ), Метод 1 (через долю российского рынка), млн.долл.
Таблица 28. Расчёт объёма мирового рынка высокотемпературных ИППТ, Метод 2 (через долю компании Электрочем), млн.долл.
Таблица 29. Используемые автономные скважинные приборы и температурный режим среди российских нефтесервисных компаний (телеметрия, промысловая геофизика)
Таблица 30. Сравнение Продукции Проекта с аналогами (неперзаряжаеыми литий-ионными батареями зарубежных производителей)
Диаграмма 1. Динамика добычи сланцевого газа в США в целом и на месторождениях Haynesville, Barnett и Eagle Ford, 2008-2015 гг., млрд. куб. фут/сут.
Диаграмма 2. Динамика добычи сланцевой нефти (tight oil) в США в целом и на месторождении Eagle Ford, 2008-2015 гг., , млн. барр./сут.
Диаграмма 3. Динамика добычи сланцевого газа и нефти (tight oil) на месторождениях Haynesville, Barnett и Eagle Ford, 2008-2015 гг., млрд. куб. фут/сут., млн. барр./сут.
Диаграмма 4. Динамика бурения новых скважин для добычи сланцевого газа и нефти на месторождениях Haynesville, Barnett и Eagle Ford, 2010-15 гг., ед.
Диаграмма 5. Прогноз объема добычи сланцевой нефти в США до 2040 г., млн. баррелей в день
Диаграмма 6. Прогноз добычи тяжелой, сверхтяжелой и битуминозной высоковязкой нефти в мире до 2035 г.
Диаграмма 7. Количество геотермальных скважин для производства геотермальной электроэнергии и среднего ежегодного ввода новых скважин в мире, 2000-2015 гг., прогноз до 2030 г., ед.
Диаграмма 8. Динамика увеличения глубины скважин в Мексиканском заливе
Диаграмма 9. Динамика российского импорта высокотемпературных батарей всего, а также батарей, работающих при температуре свыше 150 °C, 2012-2014 г., тыс. долл.
Диаграмма 10. Структура российского импорта высокотемпературных батарей в разрезе по температурным диапазонам, 2014 г., тыс. долл., %
Диаграмма 11. Структура российского импорта высокотемпературных батарей в разрезе батареи / батарейные блоки, 2014 г., тыс. долл., %
Рисунок 1. Система классификации скважин НРНТ
Рисунок 2. Сегмент, где требуются высокотемпературные батареи
Рисунок 3. Виды скважин
Рисунок 4. Скважины с ВДВТ, пробуренные между 2007 и 2010 годом, в мире
Рисунок 5. Бурение в высокотемпературных условиях
Рисунок 6. Морские скважины с ВДВТ
Рисунок 7. Схема скважины для добычи сланцевой нефти и газа
Рисунок 8. Схема скважины по добыче сверхвязкой нефти
