ЦЕЛЬ
Исследовать рынок аддитивных технологий (3D-принтеров). Предоставить необходимые информационно-аналитические материалы по мировому и российскому рынку аддитивных технологий (3D-принтеров).
ЗАДАЧИ
Российский рынок
? Оценить объём рынка 3D-принтеров в России
? Выявить основных участников российского рынка 3D-принтеров (потребители/покупатели, производители/импортеры)
? Оценить объем производства и объем импорта 3D-принтеров
? Изучить российский опыт по использованию 3D-принтеров в различных сферах
? Определить основные факторы, способствующие развитию рынка и проблемы, замедляющие рост
? Оценить перспективы развития рынка 3D-принтеров.
Мировой рынок
? Дать общую характеристику мирового рынка 3D-принтеров
? Определить суммарный объем мирового производства 3D-принтеров в динамике за 2010-2013 гг.
? Дать общее описание технологий производства 3D-принтеров, используемых в мировой практике
? Выявить участников мирового рынка 3D-принтеров
? Выявить тенденции и прогнозы развития мирового рынка 3D-принтеров.
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ
РФ и страны Ближнего и Дальнего зарубежья
МЕТОДИКА
При проведении кабинетной части исследования на этапе сбора информации использовались:
? Данные государственной и таможенной статистики РФ. При необходимости возможно подробная методология обработки данных ГТК.
На первом этапе проведения работ в части анализа данных таможенной статистики были отобраны таможенные коды, содержащие таможенные декларации по продукции принтеры и оборудование для обработки пластмассы.
Коды ТНВЭД: 8443, 8477.
На втором этапе были определены таможенные коды, к которым относятся декларации по продуктам, содержащим в своем составе «трехмер», «3D», «объемн» и т.д.
Коды ТН ВЭД Наименование
8443321009 Принтеры, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети
8477598000 Оборудование для изготовления деталей из термопластов
8477809900 Прочие принтеры
8477100000 Машины инжекционно-литьевые
На третьем этапе с помощью инструментов поиска были отобраны только 3D-принтеры. Оценка объёмов импорта и экспорта проводилась на основе таможенной стоимости товара в долл. и количества в штуках.
? Коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
? Интернет - представительства, буклеты и другие материалы компаний и организаций участников рынка;
? Публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
? Техническая литература;
? Результаты исследований и аналитические обзоры рынка специализированных компаний (Wohlers, Credit Suisse, Lux Research и т.д.).
При проведении кабинетной части исследования на этапе анализа и обработки информации использовались как прямые , так и косвенные методы, а также методология количественных и качественных оценок.
Для таких количественных оценок показателей изучаемых объектов, как рынка в целом, отдельных изучаемых секторов или отдельных субъектов хозяйственной деятельности, являющихся объектами исследования, использовались:
? вторичные данные, полученные из вторичных источников в соответствии с задачами данного проекта;
? расчеты по существующим или оригинальным методикам;
? экспертные оценки – оценки экспертов .
На этапе прогнозирования развития мирового рынка аддитивных технологий использовались количественные и качественные методы составления прогнозов.
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКА
ГЛОССАРИЙ
РЕЗЮМЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ИСТОРИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
МИРОВОЙ РЫНОК АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сегмент 3D-печати металлом
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРОГНОЗЫ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ПРОТОТИПИРОВАНИЮ И 3D-ПЕЧАТИ
ИМПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИЮ
АНАЛИЗ ЦЕН ИМПОРТА
Персональные принтеры
Профессиональные принтеры
Производственные принтеры
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
ОБЗОР РЫНКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
РЫНОК ABC-ПЛАСТИКА
РЫНОК ПОЛИЛАКТИДА (PLA)
РЫНОК МЕТАЛЛОПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ
В отчете содержится 15 таблиц, 34 диаграммы и 7 рисунков.
Список таблиц:
Таблица 1 Классификация технологий 3D печати
Таблица 2 Технологии 3D-печати по основным производителям
Таблица 3 Основные сферы применения 3D-принтеров
Таблица 4 Объем российского рынка 3D-принтеров в 2013 году, штук и млн. долл.
Таблица 5 Российские производители 3D-принтеров
Таблица 6 Основные игроки на российском рынке услуг по прототипированию и 3D-печати
Таблица 7 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по кодам ТН ВЭД, штук и тыс. долл.
Таблица 8 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по основным производителям, штук и тыс. долл.
Таблица 9 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по технологиям печати, штук и тыс. долл.
Таблица 10 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по назначению, штук и тыс. долл.
Таблица 11 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по основным моделям, штук
Таблица 12 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по странам-происхождения, штук и тыс. долл.
Таблица 13 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по основным получателям, штук и тыс. долл.
Таблица 14 Порошковые композиции, предоставляемые компаниями-производителями АМ-машин
Таблица 15 Примерные цены на некоторые металлопорошковые композиции для российского рынка, евро за кг
Список диаграмм:
Диаграмма 1 Hype Cycle (цикл зрелости технологий)
Диаграмма 2 Объём рынка аддитивных технологий в 2003-2012 гг., млрд. долл.
Диаграмма 3 Мировой рынок аддитивных технологий в 2008-2012 гг. по сегментам, млн. долл.
Диаграмма 4 Структура распределения АТ-оборудования, установленного с 1988 по 2012 гг. по странам, %
Диаграмма 5 Средняя цена профессиональных систем аддитивных технологий в 2001-2012 гг., тыс. долл.
Диаграмма 6 Сферы применения 3D-принтеров, % от общего объема рынка (2012)
Диаграмма 7 Структура мирового спроса в разрезе областей применения за 2006-2012 гг.
Диаграмма 8 Количество проданных промышленных 3D-принтеров в 1994-2012 гг., штук
Диаграмма 10 Количество проданных персональных 3D-принтеров в 2007-2012 гг., штук
Диаграмма 11 Мировой рынок аддитивных технологий, кол-во установленных систем и объем в млрд. евро и доля сегмента металлической 3D-печати
Диаграмма 12 Основные производители систем металлической печати и их показатели в 2012 году
Диаграмма 13 Установленные системы для 3D-печати металлом по странам, % от общего числа установленных систем
Диаграмма 14 Структура издержек производства методом металлической 3D-печати, %
Диаграмма 15 Прогноз изменения объема и структуры издержек производства методом металлической 3D-печати до 2023 года, евро на см3
Диаграмма 16 Рыночная доля производителей 3D принтеров, % от общего объема проданных промышленных систем (2011 год, 100%=6494 штуки)
Диаграмма 17 Рыночная доля производителей 3D принтеров, % от общего объема проданных персональных систем (2011 год, 100%=23265 штук)
Диаграмма 18 Рыночная доля производителей 3D принтеров, % от общего объема проданных персональных систем (за февраль 2014 года, 100%=2735 штук)
Диаграмма 19 Рыночная доля основных моделей персональных 3D принтеров, % от общего объема проданных персональных систем (за февраль 2014 года, 100%=2735 штук)
Диаграмма 20 Прогноз объема мирового рынка АТ (аддитивных технологий) до 2020 года, млн. долл. (Wohlers)
Диаграмма 21 Прогноз объема мирового рынка АТ (аддитивных технологий) до 2020 года по сегментам, млн. долл. (Credit Suisse)
Диаграмма 22 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг., штук и тыс. долл.
Диаграмма 23 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по основным производителям, % и млн. долл.
Диаграмма 24 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по технологиям печати, % и млн. долл.
Диаграмма 25 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по назначению, штук
Диаграмма 26 Диаграмма 4 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по назначению, тыс. долл.
Диаграмма 27 Импорт 3D-принтеров в 2011-2013 гг. по странам-происхождения, % и тыс. долл.
Диаграмма 28 Средние цены на персональные 3D-принтеры по моделям в 2013 году, тыс. долл. за штуку
Диаграмма 29 Средние цены на профессиональные 3D-принтеры по моделям в 2013 году, тыс. долл. за штуку
Диаграмма 30 Средние цены на производственные 3D-принтеры по моделям в 2013 году, тыс. долл. за штуку
Диаграмма 31 Средние розничные цены на персональные 3D-принтеры по основным моделям, тыс. руб.
Диаграмма 32 Средние розничные цены на профессиональные 3D-принтеры по основным моделям, тыс. руб.
Диаграмма 33 Распространение различных материалов 3D-печати, число дистрибьютеров
Диаграмма 34 Мировой рынок PLA-пластика, центры мирового производства, прогноз до 2020 года
Список иллюстраций:
Рисунок 1. SLA технология
Рисунок 2. SLS технология
Рисунок 3. Технология FDM печати
Рисунок 4. Технология струйного моделирования
Рисунок 5. Технология склеивания порошков
Рисунок 6. Технология ламинирования листовых материалов
Рисунок 7. Технология облучения ультрафиолетом через маску
