Цели и задачи исследования
Российский рынок
? Исследовать рынок светодиодов и светодиодных ламп
? Оценить объём рынка светодиодов и светодиодных ламп в России
? Определить динамику импорта светодиодов в РФ за 2007-2011 гг.
? Выявить основных участников российского рынка светодиодов (потребители/покупатели, производители/экспортеры)
? Выявить и изучить проекты по созданию производства светодиодов в РФ
? Оценить перспективы развития производства светодиодов
? Выявить основных участников российского рынка гетероструктур и подложек для светодиодов
Мировой рынок
? Определить суммарный объем мирового производства светодиодов в динамике за 2008-2011 гг.
? Дать общее описание технологий производства светодиодов, используемых в мировой практике
? Выявить основных участников мирового рынка светодиодов
? Выявить тенденции и прогнозы развития мирового рынка светодиодов
? Проанализировать состояние мирового рынка подложек и драйверов для светодиодов
? Выявить основных участников мирового рынка оборудования для производства светодиодов
Регион исследования: РФ и страны Ближнего и Дальнего зарубежья
Методика: В рамках данного исследования использовались вторичные и первичные источники информации.
Первичные: опросы участников рынка.
Вторичные: анализ внутрироссийских ж/д перевозок, анализ базы данных Государственной Таможенной Статистики РФ, данные Федеральной службы государственной статистики РФ, отчетности предприятий- производителей, а также оценки АПИ.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Резюме
Описание продукта
Ссетодиоды- LED (LIGHT EMITTING DIODE)
Органические светодиоды - OLED (ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE)
Светодиодные светильники
Классификация светодиодных ламп
Источники света: сравнительный анализ
Области применения светодиодов
Технологии производства светодиодных источников света
Осаждение металлорганических соединений из газообразной фазы (MOCVD)
Молекулярно-пучковая эпитаксия (MBE)
Жидкофазная эпитаксия (LPE)
Парофазная эпитаксия (VPE)
COB (Chip-on-Board)
Рынок MOCVD Установок
Основные производители MOCVD установок
Китай на рынке MOCVD-реакторов
Прогноз рынка MOCVD-реакторов
Издержки производства светодиодов
Мировой рынок светодиодов
Сегментация ранка светодиодов по сферам применения
Светодиоды в подсветке LCD. Светодиоды в ТВ-технике
Светодиоды в освещении
Светодиоды для транспорта
Светодиоды в автомобильной промышленности
Светодиоды в медицине
Рынок UV LED
Прогноз мирового рынка светодиодов и светодиодных ламп
Цены на светодиоды и светодиодные лампы
Крупнейшие компании на мировом рынке светодиодов
NICHIA
OSRAM
Philips Lumileds Lighting
Cree
Samsung LED
Китайский рынок светодиодов
Индийский рынок светодиодов
Краткий обзор рынка освещения в России
Рынок светодиодов и светодиодного освещения в России
Сегментация Российского рынка светодиодов
Светодиоды в автомобилестроении
Светодиоды в подсветке дисплеев
Светодиоды на железной дороге
Прочие сферы применения
Проблемы на пути внедрения светодиодов в России
Производство светодиодов и светодиодной продукции в России
Мощности по производству светодиодов и светодиодных ламп и светильников по основным российским производителям
Светлана-Оптоэлектроника
ЗАО ОптоГан
ОАО «Протон»
ЗАО Планета СИД
ООО «Корвет-лайтс»
ООО "Микрэл"
НПЦ ОПТЭЛ
ОАО Оптрон
Фокус
Тегас-Электрик
ООО Промэлектроника
Lite svet
Светорезерв
Лидер-Лайт
ЦЕРС
ОАО ПО Уральский оптико-механический завод им.Э.С.Яламова
ООО "ЛЕД-Эффект"
Ledel
Миасский машиностроительный завод
Power Light Systems
Климатроник
Эколайт (Лидерлайт Трейд)
Светотехника
ПО Электроточприбор
НТЦ «ОПТОНИКА»
Ритм-2
Планар-Светотехника
МГК «Световые Технологии»
Интессо
Прософт
Световод
Проекты по производству светодиодной продукции
СП по сборке светодиодных светильников на базе альметьевского завода «Радиоприбор»
Создание СП по производству светодиодов Nepes Corporation в Мордовии
Анализ импорта/экспорта светодиодов и изделий из них в 2007-2011 годах
Прогнозы и тенденции на Российском рынке светодиодов
Обзор мирового и Российского рынка гетероструктур и подложек для светодиодов
Основные производители сапфировых подложек на мировом рынке
Монокристалл
Rubicon Technologies
USI Optronics
Основные производители гетероструктур и подложек в России
Элма-Малахит
Группа компаний «Нитридные кристаллы»
Светлана-Оптоэлектроника
Научно-исследовательский институт "Полюс"
Монокристалл
ЦНИИ Циклон
РФЯЦ-ВНИИТФ
ООО «МеГа Эпитех»
Проект в Рыбинске
Проект по созданию в России производства подложек для светодиодов и других электронных устройств по технологии израильской компании Micro Components
Проект ООО «Новые Кремниевые Технологии»
Импорт и экспорт легированных пластин для электроники в 2009-сентябре 2011 гг.
Оборудование для изготовления сапфировых подложек
GT Advanced Technologies (ранее GT Solar)
Thermal Technology
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Историческая справка по светодиодам
Приложение 2. Обзор рынка драйверов для светодиодов
Приложение 3. Состояние мировых рынков галлия и нермания
Приложение 4. Основные производители светодиодов и светодиодной продукции, контакты и основные факты
Приложение 5. Стандартизация светодиодной продукции
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Отчёт содержит 38 таблиц, 52 диаграммы и 9 рисунков.
Список таблиц:
Таблица 1 Вид светодиодов по цвету и длине волны, материал проводника и напряжение
Таблица 2 Основные характеристики ламп накаливания, люминесцентных ламп и светодиодных источников
Таблица 3 Сравнение различных типов освещения по базовым характеристикам
Таблица 4 Рейтинг различных источников освещения
Таблица 5 Основные производители установок для эпитаксиального роста
Таблица 6 Области применения структур, полученных методом MOC-гидридной эпитаксии
Таблица 7 Планы по запрету ламп накаливания в 2010-2014 гг. по странам
Таблица 8 Цены на светодиодные лампы эквивалента 40-Ватт 450-485 lm, теплый свет, долл. (сентябрь 2011)
Таблица 9 Цены на светодиодные лампы эквивалента 60-Ватт 800-810 lm, теплый свет, долл. (сентябрь 2011)
Таблица 10 Доля основных производителей светодиодов в общем объеме рынка в 2007-2010 гг., %
Таблица 11 Основные производители светодиодов, их контактная информация, а также информация о дистрибьюторах в России
Таблица 12 Топ-10 крупнейших китайских компаний в светодиодной промышленности на 2010 год
Таблица 13 Перспективы российских производителей светодиодов по сегментам рынка
Таблица 14. Мощности по производству светодиодов и светодиодных ламп и светильников по основным производителям и оценка доли компаний на рынке по результатам опроса в начале 2012 года
Таблица 15. Реализация светодиодного оборудования в регионах компанией ЦЕРС в 2008-2010 гг., тыс. штук
Таблица 16 Прибыль компании ЦЕРС от реализованной продукции (по группам) за 2008-2010 гг., млн. руб.
Таблица 17 Доля ЦЕРС на Российском рынке светодиодных светильников по сегментам, % (2010 год)
Таблица 18 Состав и структура затрат на производство светильников ЦЕРС в 2008 году
Таблица 19 Изменение себестоимости выпускаемых ЦЕРС светильников в 2008-2010 гг.
Таблица 20 Данные по объемам выручки ММЗ по видам деятельности в 2009-2013 гг. (2011-2013 гг. – план), тыс. руб.
Таблица 21 Общий перечень проектов производства светодиодов и светодиодных ламп в России
Таблица 22 Импорт и экспорт светодиодов и изделий из светодиодов в 2009-2011 гг., млн. долл. и млн. штук
Таблица 23 Производители гетероструктур и подложек в России
Таблица 24 Импорт и экспорт легированных пластин по коду 3818 по типу материала в 2009-сент. 2011 года, тонн и тыс. долл.
Таблица 25 Импорт и экспорт легированных пластин по коду 3818 по основным производителям и типу материала в 2009-сент. 2011 года, тонн и тыс. долл.
Таблица 26 Импорт легированных пластин по коду 3818 по основным получателям и типу материала в 2009-сент. 2011 года, тонн и тыс. долл.
Таблица 27 Импорт и экспорт легированных пластин по коду 3818 по странам-происхождения и странам-назначения в 2009-сент. 2011 года, тонн и тыс. долл.
Таблица 28 Средняя цена импорта и экспорта легированных пластин по коду 3818 по типу в 2009-сент. 2011 года, долл. за кг
Таблица 29 Средняя цена импорта и экспорта легированных пластин по коду 3818 по основным производителям и типу в 2009-сент. 2011 года, долл. за кг
Таблица 30 Топ-10 производителей подложек для светодиодов в мире на 2011 год
Таблица 31 Топ-5 поставщиков LED-драйверов на мировой рынок в 2007-2010 гг. (рейтинг составлен на основе выручки)
Таблица 32 Прогноз объема рынка драйверов для ярких светодиодов в 2010-2017 гг. по регионам, млн. долл.
Таблица 33 Динамика и структура мирового спроса на соединения галлия в 2006-2009 гг.
Таблица 34 Динамика и структура спроса на соединения галлия в Японии в 2006-2009 гг., т
Таблица 35 Динамика основных показателей американского рынка галлия в 2006-2010 гг., кг
Таблица 36 Мировое производство рафинированного германия в 2009-2010 гг., кг
Таблица 37 Динамика основных характеристик американского рынка германия в 2006-2010 гг., кг
Таблица 38. Основные производители светодиодов и светодиодной продукции, контакты и основные факты
Список диаграмм:
Диаграмма 1 Люминесцентные характеристики светодиодов
Диаграмма 2 Поставки MOCVD-установок по регионам в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 3 Рынок GaN MOCVD установок в 2009-2012 гг., штук
Диаграмма 4 Доля подложек различных размеров на китайском рынке в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 5 Ресурсы MOCVD оборудования по странам до конца 2012 г.
Диаграмма 6 Средние издержки производства яркого светодиода (4'' сапфировая подложка, 1мм2 матрица) по этапам производства
Диаграмма 7 Прогноз объемов рынка оборудования для упаковки светодиодов до 2016 г., млн. долл.
Диаграмма 8 Дорожная карта издержек производства светодиодов до 2020 г., цена долл. за klm (килолюмен)
Диаграмма 9 Тренды в использовании сапфировых подложек для светодиодов по размеру в 2008-2020 гг., %
Диаграмма 10 Относительные производственные издержки по этапам производства в 2010-2020 гг.
Диаграмма 11 Мировой рынок светодиодов в 2010-2015 гг., млрд. долл.
Диаграмма 12 Объем продаж светодиодов в 2011 году по регионам, %
Диаграмма 13 Мировой рынок светодиодов по материалам в 2009-2015 гг., млн. долл.
Диаграмма 14 Мировой рынок светодиодов по сферам применения в 2010 году, % (в денежном выражении)
Диаграмма 15 Среднегодовые темпы прироста различных сегментов рынка светодиодов в 2011-2015 гг., %
Диаграмма 16 Товарооборот на рынке ТВ-полупроводников в 2009-2014 гг., млрд. долл.
Диаграмма 17 Мировые поставки LED-подсветки для крупных LCD-панелей в 2009-2014 гг., тыс. штук
Диаграмма 18 Мировой рынок ламп в 2009-2020 гг. по типу ламп, млн. долл.
Диаграмма 19 Мировой рынок светодиодных ламп в 2009-2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 20 Результаты опроса McKinsey в отношении применения светодиодных светильников
Диаграмма 21 Мировой рынок светодиодов для использования в дорожном, железнодорожном и воздушном сообщении в 2001-2013 гг., млн. долл.
Диаграмма 22 Рынок светодиодов для автомобильной промышленности в 2001-2013 гг., млн. долл.
Диаграмма 23 Сферы применения UV-ламп
Диаграмма 24 Рынок УФ-светодиодов в 2010 году по сферам применения, % (в денежном выражении)
Диаграмма 25 Объем рынка ярких светодиодов в 2011-2016 гг. по сегментам, млн. долл., % - темп прироста
Диаграмма 26 Цены на яркие светодиоды во втором квартале 2011 года, долл.
Диаграмма 27 Средние цены на светодиодные лампы по странам в сентябре 2011 г. - январе 2012 г., долл.
Диаграмма 28 Объем китайского рынка светодиодов в 2010-2015 гг., млрд. долл.
Диаграмма 29. Структура рынка освещения по типу ламп в 2010 году (по оценкам Philips)
Диаграмма 30 Мировой и российский рынок светодиодов по сегментам в 2008 г. и прогноз на 2015 и 2020 гг., % от общего объема рынка
Диаграмма 31 Импорт светодиодов и изделий из светодиодов в 2007-2011 гг., млн. долл.
Диаграмма 32 Импорт светодиодов и изделий из светодиодов в 2007-2011 гг., млн. штук
Диаграмма 33 Импорт светодиодных ламп в 2007-2011 гг. по кварталам, млн. долл.
Диаграмма 34 Импорт светодиодных ламп в 2007-2011 гг. по кварталам, млн. штук
Диаграмма 35 Доля импортных светодиодов и изделий из них, произведенных в Китае, в 2007-2011 гг., % от всего импорта в штуках, % от всего импорта в долл.
Диаграмма 36 Доля импортных светодиодов и изделий из них, произведенных в Японии, в 2007-2011 гг., % от всего импорта в штуках, % от всего импорта в долл.
Диаграмма 37 Доля импортных светодиодов и изделий из них, произведенных в Тайване, в 2007-2011 гг., % от всего импорта в штуках, % от всего импорта в долл.
Диаграмма 38 Импорт светодиодов и изделий из них в 2011 году по основным производителям, млн. долл. и %
Диаграмма 39 Импорт светодиодов и изделий из них в 2011 году по основным производителям, млн. штук и %
Диаграмма 40 Тренды в использовании сапфировых подложек для светодиодов по размеру в 2008-2020 гг., %
Диаграмма 41 Спрос и предложение на рынке сапфировых подложек в 2008-2011 гг.
Диаграмма 42 Цены на 2'' сапфировые подложки в 2004-2012 гг. по кварталам, долл.
Диаграмма 43 Импорт легированных пластин по коду 3818 по типу материала в янв-сент. 2011 года, % и тыс. долл.
Диаграмма 44 Экспорт легированных пластин по коду 3818 по типу материала в янв-сент. 2011 года, % и тыс. долл.
Диаграмма 45 Производственные мощности GaN LED MOCVD-реакторов и спрос в 2009-2015 гг., млн. в 2-дюймовом эквиваленте в месяц
Диаграмма 46 Спрос и предложение на сапфиры в 1-ом квартале 2011 года, млн. в 2-дюймовом эквиваленте в месяц
Диаграмма 47 Спрос на сапфир в 2011-2015 гг., млн. в 2-дюймовом эквиваленте
Диаграмма 48 Дорожная карта GT Sapphire Equipment
Диаграмма 49 Рыночные возможности для GT установок по выращиванию кристаллов
Диаграмма 50 Топ-5 основных поставщиков LED драйверов в 2010 году, %
Диаграмма 51 Прогноз роста рынка LED драйверов по сегментам до 2016 года
Диаграмма 52 Среднегодовые темпы прироста (CAGR) рынка LED драйверов по сегментам в 2008-2013 гг.
Список рисунков:
Рисунок 1 Конструкция мощного светодиода серии Luxeon, выпускаемой компанией Lumileds
Рисунок 2 Принцип действия органического светодиода
Рисунок 3 Технология производства светодиодных источников света
Рисунок 4 Светодиод, изготовленный по технологии СОВ
Рисунок 5 Последовательность монтажа по технологии COB. Оборудование, используемое в технологии
Рисунок 6 Внешний вид процесса на каждой стадии
Рисунок 7 Технология производства ламп на основе органического светодиода (цифрами обозначены слоя полимеров)
Рисунок 8 90-килограммовый кристалл сапфира, выращенный в установке Model K1 компании Thermal Technology
Рисунок 9 Установка Model K1 компании Thermal Technology для выращивания сапфировых подложек для производства светодиодов
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
