Резюме (Abstract)
- В данном исследовании был изучен рынок комплектных трансформаторных подстанций (понижающих) на Дальнем Востоке:
- Проведен анализ текущей ситуации на рынке трансформаторных подстанций в ДВФО:
- Оценен масштаб рынка трансформаторных подстанций заданных Проектом параметров (т.е. в данном случае – комплектных, понижающих, с напряжением до 35 кВ на входе и 0,4 кВ на выходе).
- Изучены особенности процедуры выбора поставщиков трансформаторных подстанций для трех основных групп потребителей: строительных компаний, сетевых распределительных компаний, а также проектных организаций.
- Изучена динамика, структура и перспективы развития строительства и потребления электроэнергии в регионе; выявлены основные типы объектов, для которых требуются трансформаторные подстанции.
- Выявлены и изучены значимые поставщики на региональном рынке трансформаторных подстанций.
- Исследованы условия и барьеры для вхождения нового поставщика.
- Изучена структура спроса на трансформаторные подстанции в ДВФО в разрезе по трем группам потребителей (строительные компании, сетевые распределительные компании, проектные организации), а также отдельным крупнейшим компаниям-потребителям (на основании опроса более 40 предприятий).
Данные группы потребителей и предприятия были изучены по следующим параметрам:
- Тенденции использования трансформаторных подстанций в рамках каждой группы потребителей;
- Основные типы объектов, для которых строятся или проектируются участки с трансформаторными подстанциями; оценка числа таких объектов в год;
- Объем годовых закупок комплектных трансформаторных подстанций (в т.ч. в бетонном корпусе);
- Предоставление услуг по проектированию участков трансформаторных подстанций / передача проектов по проектированию на субподряд;
- Требования к поставщикам трансформаторных подстанций, степень интереса к новому поставщику;
- Процедура принятия решения о выборе поставщика трансформаторных подстанций;
- Текущие поставщики трансформаторных подстанций.
ЦЕЛЬ
Исследовать рынок трансформаторных подстанций в Дальневосточном ФО. Получение информации о спросе на понижающие трансформаторные подстанции наружнего исполнения напряжением на входе 6-35 кВ и на выходе 0,4 кВ.
ЗАДАЧИ
1. Этап. Формирование базы данных потенциальных потребителей трансформаторных подстанций среди таких групп организаций как:
• Строительные компании (строительно-монтажные организации, компании-застройщики)
• Проектные организации
Всего по предварительным данным в данном регионе действуют более 1300 организаций данных отраслей.
Предоставление по каждой таких сведений как:
• Наименование
• Адресно-контактная информация
• Руководитель
• Динамика выручки за последние 3 года
Выявление 30 наиболее значимых организаций (по объему выручки)
2. Этап. Изучение 30 наиболее крупных организаций по объему выручки путем проведения глубинных телефонных интервью с их представителями.
В ходе опроса будут выявлены такие вопросы как:
• Самостоятельное проектирование/строительство участка трансформаторной подстанции или субподряд (если субподряд то какие организации)
• Какие требования к поставщику подстанции
• Для каких объектов (жилая/нежилая и пр.) в основном проектируются/строятся участки с трансформаторными подстанциями
• Кол-во таких объектов/подстанций в год
• Кто принимает окончательное решение о выборе поставщика подстанции (самостоятельно/застройщик/субподрядчик?)
• Есть ли «реестр потенциальных поставщиков подстанций», и каким образом в него попасть?
• Наиболее известные производители трансформаторных подстанций в Регионе
• Контактное лицо, принимающее решение о выборе поставщика трансформаторной подстанции (ФИО, должность)
3. Этап. Подготовка сводного аналитического отчета
• Оценка масштаба рынка трансформаторных подстанций на основании изученных компаний и их доли в отрасли региона
• Центры принятия решений о выборе поставщиков
• Основные типы объектов в регионе, для которых требуются подстанции
• Условия и барьеры для вхождения нового поставщика
• Значимые поставщики на региональном рынке подстанций
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок комплектных трансформаторных подстанций (понижающие КТПн напряжением 6-35 кВ на входе и 0,4 кВ на выходе).
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дальневосточный ФО
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
• Анализ данных вторичных источников информации: БД ФСГС, ФНС РФ, данные компаний (информация с сайтов предприятий, отчетности предприятий, тендерных площадок).
• Экспертный опрос участников рынка: проектные организации, строительные компании, распределительные компании (всего 30 предприятий)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
КОНЪЮНКТУРА СПРОСА НА КТП В ДВФО
ОЦЕНКА МАСШТАБА РЫНКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
ЦЕНТРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКОВ
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ В РЕГИОНЕ ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТСЯ ПОДСТАНЦИИ
УСЛОВИЯ И БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПОСТАВЩИКА
ЗНАЧИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОДСТАНЦИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНЕ
СПРОС СО СТОРОНЫ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОАО «Дальэнергосетьпроект (входят в ФСК ЕЭС)
ОАО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ДальТИСИЗ)
ООО "Дальэлектропроект"
ОАО РПИИ «Якутпроект»
ОАО "Сахалингражданпроект"
КГУП «Хабаровскгражданпроект»
ООО «Дальневосточная архитектурная компания»
СПРОС СО СТОРОНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ
ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" (Хабаровск)
ЗАО Компания "Востокинвестстрой" (Владивосток) (входит в РДС Групп)
ЗАО Амбрелла Инжиниринг (Владивосток) (входит в РДС Групп)
ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (Уссурийск, Приморский край)
ООО "Якутское" (Якутск)
Дальневосточное мостостроительное ОАО Дальмостстрой (Хабаровск)
ООО "Строительная компания "Мост-Восток" (Белогорск, Амурская область)
ООО "Тоннельный отряд №12 - Бамтоннельстрой" (Хабаровск)
«Строительно-коммерческая фирма «Сфера»
ОАО "Сахалинское монтажное управление "Дальэлектромонтаж" имени Г.А. Юзефовича" (Южно-Сахалинск)
ООО "ЯВ-Строй" (Владивосток)
ООО "СУ-98" (Якутск)
ООО "Сириус-М" (Благовещенск)
ОАО "Домостроительный комбинат" (Якутск)
ООО "Сахалинская механизированная колонна №68" (Южно-Сахалинск)
ООО "Росстрой" (Южно-Сахалинск)
ООО "Строймонтаж-2002" (Якутск)
Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Администрации города Хабаровска" (Хабаровск)
ООО СК "Востокстроймеханизация" (Новый Урал, Хабаровский край)
ОАО "Дальэнергоспецремонт" (Владивосток)
СПРОС СО СТОРОНЫ КОМПАНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧЕННЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ КОМПАНИЯМ
"Хабаровская горэлектросеть", ОАО
"Владивостокское предприятие электрических сетей", Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Амурэлектросетьсервис", филиал ОАО "Амурские Коммунальные Системы"
"Уссурийск-Электросеть" Уссурийского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей г.Комсомольск-на-Амуре
OAO «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК)
Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока), филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
Оборонэнерго
СПИСОК ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ
Таблица 1. Оценка масштабов рынка ТП напряжением 6-35/ 0,4 кВ в Дальневосточном ФО
Таблица 2. Ввод зданий всего и жилого назначения в ДВФО в разрезе по областям, 2011-2013 гг.
Таблица 3. Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке, млн.кВтч, 2010 г., прогноз до 2025 года
Таблица 4. Прогноз ввода в действие жилых домов и потребления электроэнергии в отдельных регионах ДВФО, 2010-2025 гг.
Таблица 5. Основные результаты опроса проектных организаций
Таблица 6. Спрос на КТП 6-35/ 0,4 кВ среди строительных компаний
Таблица 7. Текущие поставщики КТП 6-35/ 0,4 кВ для строительных компаний, интерес к сотрудничеству
Таблица 8. Спрос на КТП 6-35/ 0,4 кВ среди распределительных компаний
Таблица 9. Текущие поставщики КТП 6-35/ 0,4 кВ для распределительных компаний, интерес к сотрудничеству
Диаграмма 1. Доля ДВФО по показателю ввод зданий и сооружений, 2012 год
