Общие параметры рынка
- Общий объем российского рынка взрывозащищенных кабельных вводов (далее ВКВ) составляет около 2 млн. шт. при этом доля нетоварного сегмента составляет более 70% (под нетоварным сегментом понимаются объемы производства ВКВ, произведенные компаниями продуцентами оборудования для собственных нужд (комплектация оборудования)).
- Суммарный объем российского «товарного» рынка взрывозащищенных кабельных вводов оценивается в объеме порядка 517 тыс. шт. (30% всего рынка) или 3,6 млн. долл.
- Общий объем «товарных» поставок ВКВ зарубежного производства на российский рынок составило более 407 тыс. шт. или около 80% всего российского товарного рынка.
- Крупнейшими производителями российского рынка взрывозащищенных кабельных вводов являются компании Вэлан и Горэлтех (ведущие российские производители взрывозащищенного оборудования).
Эти компании производят ВКВ как для собственных нужд (для комплектации своего оборудования, производимого в России), так и для продажи ВКВ отдельно на российском рынке. Производство ВКВ при этом расположено в других странах (Китай и Индия).
Суммарный объем производства этих двух компаний составляет более 1 млн. штук ВКВ в год.
Конъюнктура предложения ВКВ зарубежного производства
- Объем импорта в Россию взрывозащищенных кабельных вводов (ВКВ) по итогам 2016 года оценивается на уровне 1,34 млн. штук на сумму 5,47 млн. долл.
- Более 95% от общего объёма ввезённых ВКВ как в натуральном, так и в денежном выражении приходится на металлические кабельные вводы.
- Более 90% объемов импорта ВКВ в натуральном и денежном выражении приходится на 3 страны - Китай, Индию и Англию.
- При этом из Индии и Китая основной объем импорта приходится в адрес крупнейших российских производителей взрывозащищенного оборудования – ОАО Вэлан (поставки из Китая) и ООО Горэлтех (поставки из Индии).
- Помимо китайских и индийских производителей значимые объемы (более 10 тыс.штук в год) поставляют на российский рынок такие компании, как: Peppers Cable Glands, CMP Product, FEAM (Bartec), Rose, Cooper, R. Stahl, Jacob.
- Основной объем импорта ВКВ в Россию приходится на производителей взрывозащищенного оборудования – порядка 80% в натуральном выражении и 65% в денежном. Остальной объем реализуется в основном через торговые представительства зарубежных производителей.
- Средний уровень цен импортных ВКВ без учета поставок в адрес ОАО Вэлан и ООО Горэлтех составляет: 6,6 долл./шт. (латунь), 14,4 долл./ шт. (сталь), 1,1 долл./шт. (пластик).
Перспективные направления сбыта
- На основании анализа всей полученной в рамках изучения спроса на ВКВ как среди электромонтажных организаций, так и среди других типов потребителей можно сделать вывод, что в качестве наиболее перспективных целевых групп потребителей можно обозначить
- российских производителей взрывозащищенного оборудования, не имеющих собственного производства ВКВ
- торговые организации различной направленности
- инжиниринговые компании
- Общее количество выявленных потенциальных потребителей ВКВ на российском рынке составляет более 300 организаций (Сведения см. в Приложении)
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПОСТАВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ОБЩИЙ ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ПОСТАВОК ПО МАТЕРИАЛУ И СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВОК В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВОК В РАЗРЕЗЕ ИМПОРТЁРОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМПОРТЁРОВ
ЦЕНЫ
ПОСТАВКА РОССИЙСКИХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ОБЪЕМ ПОСТАВОК
АССОРТИМЕНТ ПОСТАВОК
КАНАЛЫ СБЫТА И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВКВ КОНЕЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЫНКА
Список таблиц и диаграмм
Таблица 1. Взрывозащищенное оборудование с ВКВ
Таблица 2. Структура импорта ВКВ в разрезе по приоизводителям, 2016 г.
Таблица 3. Структура импорта в разрезе по производителям и материалу ВКВ, тыс.шт., 2016 г.
Таблица 4. Структура импорта ВКВ в разрезе по получателям (импортерам), 2016 г.
Таблица 5. Структура импорта конечными получателями в разрезе по материалу ВКВ, 2016 г.
Таблица 6. Структура импорта конечными получателями в разрезе по материалу ВКВ и производителям, штук, 2016 г.
Таблица 7. Структура импорта ВКВ в разрезе по видам деятельности импортеров, 2016 г.
Таблица 8. Уровень цен на ВКВ среди основных зарубежных производителей, 2016 г
Таблица 9. Российские производители взрывозащищенных кабельных вводов, поставляющие продукцию на товарный рынок
Таблица 10. Ассортимент российских производителей взрывозащищенных кабельных вводов
Таблица 11. Каналы продаж и планы развития российских производителей ВКВ
Таблица 12. Электромонтажные организации – потребители ВКВ
Таблица 13. Выявленный объем закупок ВКВ конечными потребителями
Таблица 14. Цены на взрывозащищенные кабельные вводы, закупаемые конечными потребителями
Таблица 15. Структура импортных поставок ВКВ на российский рынок, шт., 2016 год в разрезе по типам «товарные» и «нетоварные»
Таблица 16. Структура российского «товарного» рынка ВКВ, шт., долл, 2016 год
Таблица 17. Структура российского рынка ВКВ включая «нетоварный» и «товарный» рынок ВКВ. шт., 2016 год
Диаграмма 1. Структура импорта ВКВ в разрезе по материалу, 2016 г.
Диаграмма 2. Структура импорта ВКВ в разрезе по странам происхождения, 2016 г
Диаграмма 3. Средний уровень цен на ВКВ, долл./штука (без НДС), 2016 г.
