Содержание
РЕЗЮМЕ
1 Предмет исследования
1.1 Характеристика
1.2 Товарные формы технической серы
2. Российский рынок серы
2.1 Производствои реализация серы в РФ
2.2 Экспорт российской серы
2.3 Импорт серы в РФ. Возможные каналы поступления жидкой серы на внутренний рынок
2.4 Потребление серы в РФ
2.5 Прогноз производства и потребления российской серы на внутреннем рынке
2.6 Перспективы потребления серы ООО «Газпром Добыча Астрахань» на российском рынке
3 Производство и потребление серы в мире
3.1 Факторы, влияющие на оценку производства, потребления, прогноза рынка серы
3.2 Производство серы
3.3 Потребление серы
3.4 Прогноз развития мирового рынка серы
4 Мировая торговля
4.1 Импорт
4.2 Экспорт
5 Цены
5.1 Динамика цен на серу на мировом рынке
5.2 Факторы, влияющие на изменение цен на серу
5.3 Прогноз цен на серу на мировом рынке
6 Логистика
6.1 Порты по приемке жидкой серы
6.2 Протяженность линий морских перевозок между импортерами и экспортерами серы
6.3 Ставки фрахта
6.4 Порты в РФ
7 Перспективы потребления серы ООО «Газпром добыча Астрахань» на мировом рынке
7.1 Поставки жидкой серы. Преимущества и недостатки
7.2 Оценка потенциала реализации жидкой серы на мировом рынке
7.3 Прогноз реализации серы ООО Газпром добыча Астрахань на мировом рынке
7.4 Прогноз цены реализации жидкой серы на мировом рынке
8 Взаимодействие с потребителями и трейдерами
9 Предложения по форме управления проекта
10 Возможные мероприятия, обеспечивающие эффективность проекта (в том числе на государственном уровне)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Интервью с российскими потребителями серы
Приложение Б. Разрабатываемые месторождения нефти в Казахстане
Приложение В. Крупнейшие компании-производители серы
Приложение Г. Крупнейшие компании-потребители серы
Приложение Д. Результаты переговоров с зарубежными потребителями серы
Приложение Е. Результаты переговоров с торговыми операторами мирового рынка серы
Приложение Ж. Результаты переговоров с прочими участниками рынка
Приложение И. Контактная информация по портам, принимающим серу
Приложение К. Танкеры для транспортировки жидкой серы
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1. Производство серы в РФ, динамика 2005-2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 2. Структура производство серы в РФ в разрезе по форме, 2010-2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 3. Рейтинг крупных российских производителей серы (кроме Газпром Добыча Астрахань, Газпром Добыча Оренбург), тыс.тонн, 2011 г.
Рисунок 4. Структура реализации российской серы (внутреннее потребление/ экспорт), тыс.тонн, 2007-2011 гг.
Рисунок 5. Структура реализации российской серы на внутреннем рынке по видам серы, тыс.тонн, 2007-2011 гг.
Рисунок 6. Структура реализации российской серы на внутреннем рынке по основным производителям, % (тыс.тонн), 2007-2011 гг.
Рисунок 7. Экспорт серы из РФ, 2007-2010 гг.
Рисунок 8. Доля ООО Газпром Добыча Астрахань в общем объеме экспорта серы из РФ, 2007-2011 гг.
Рисунок 9. Структура экспорта серы по форме, тыс.тонн, 2007-2011 г.
Рисунок 10. Среднегодовые экспортные цены на серу различной формы, 2007-2011 г.
Рисунок 11. Страны-импортеры российской серы, тыс.тонн, 2008-2011 гг.
Рисунок 12. Динамика экспорта российской серы по основным странам-импортерам, тыс.тонн, 2008-2011 гг.
Рисунок 13. Основные импортеры российской серы, тыс.тонн, 2009-2011 гг.
Рисунок 14. Динамика и структура импорта серы по форме в РФ, 2007-2011 гг.
Рисунок 15. Страны-поставщики серы в РФ, тыс.тонн, %, 2009 г.
Рисунок 16. Динамика добычи нефти и ПНГ в Казахстане, 2008-09 гг., прогноз до 2015 г., млн.тонн, млрд.куб.м
Рисунок 17. Динамика мощностей газопереработки в Казахстане., 2006-10 гг., прогноз до 2015 г., млрд.куб.м в год
Рисунок 18. Производство и потребление серы в РФ, тыс.тонн, 2007-2011 гг.
Рисунок 19. Структура потребления серы в РФ по форме, тыс.тонн, 2007-2011 гг.
Рисунок 20. Изменение доли импортной серы в РФ в структуре потребления основных потребителей, % (тонн), 2008-2011 гг.
Рисунок 21. Прогноз производства серы в России, млн.тонн, 2011-2015 гг.
Рисунок 22. Прогноз потребления серы в России, млн.тонн, 2011-2015 гг.
Рисунок 23. Баланс спроса и предложения серы в России, млн.тонн, 2011-2015 гг.
Рисунок 24. Объем реализации серы ООО «Газпром добыча Астрахань», тыс.тонн, 2004-2011 гг.
Рисунок 25. Доля ООО «Газпром добыча Астрахань» в объеме реализации серы на внутреннем рынке и при поставках на экспорт, % (тонн), 2007-2011 гг.
Рисунок 26. Структура производства серы ООО «Газпром Добыча Астрахань» по форме, 2008 и 2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 27. Динамика отгрузки серы (по РФ и на экспорт) ООО «Газпром Добыча Астрахань» по форме, 2000-2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 28. Структура потребления серы производства ООО «Газпром Добыча Астрахань» в РФ, тыс.тонн, 2007-2011 гг.
Рисунок 29. Прогноз потребления серы производства ООО «Газпром Добыча Астрахань» в РФ, тыс.тонн, 2012 – 2015 гг.
Рисунок 30. Динамика производства серы (всего) в мире, 2007-11 гг., млн.тонн
Рисунок 31. Структура производства серы (всего) в мире по источникам получения, 2010 г. (68.14 млн.т), млн.тонн, %
Рисунок 32. Сравнение себестоимости производства серы различными методами, долл./тонна
Рисунок 33. Изменение структуры производства серы (всего) в мире по основным регионам и странам, 2009-11 гг., млн.тонн, %
Рисунок 34. Географическая структура мирового производства серы (всего), 2009 г., (67,9 млн.т), тыс.тонн, %
Рисунок 35. Среднегодовой прирост/сокращение производства восстановленной серы в мире по основным регионам, 2007-11 гг., %
Рисунок 36. Динамика мирового производства восстановленной серы в разрезе по регионам, 2000-2011 гг., млн.тонн
Рисунок 37. Динамика производства восстановленной серы в разрезе по странам Ближнего Востока, 2006 - 10 гг., прогноз до 2015 г. млн.тонн
Рисунок 38. Структура производства серы в целом и восстановленной серы по ведущим европейским странам, 2011 г., тыс.тонн, %
Рисунок 39. Динамика производства восстановленной серы в разрезе по странам Европы, 2006 - 2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 40. Прирост/сокращение производства серы в целом и восстановленной серы в крупнейших европейских странах-производителях, 2009-2011 гг., %
Рисунок 41. Структура мирового потребления серы в разрезе по областям применения, %
Рисунок 42. Структура потребления серы в США, 2011 г., %
Рисунок 43. Видимый объем мирового потребления серы (всего) в разрезе по странам-потребителям, 2010-2011 гг., тыс.тонн, %
Рисунок 44. Динамика мирового потребления восстановленной серы в разрезе по регионам (видимое потребление), 2000-2011 гг., млн.тонн
Рисунок 45. Динамика и прогноз производства восстановленной серы в мире, млн.тонн, 2008-2015 гг
Рисунок 46. Изменение объемов и среднегодовой прирост производства восстановленной серы по регионам мира, 2011/ 2015 гг., %
Рисунок 47. Прогноз изменения объемов производства восстановленной серы и по ведущим странам-производителям, 2010/ 2015 гг., млн.тонн
Рисунок 48. Прогноз изменения долевого распределения основных регионов-производителей восстановленной серы, 2011/ 2015 г., млн.тонн, %
Рисунок 49. Прогноз изменения мощностей производства фосфорной кислоты в мире, 2011- 2015 гг., млн.тонн
Рисунок 50. Изменение мощностей производства фосфорной кислоты по основным странам-производителям, 2011/ 2015 гг., млн.тонн
Рисунок 51. Динамика производства фосфорной кислоты, 2005-2011 гг., прогноз до 2015 г., млн.тонн
Рисунок 52. Изменение географической структуры мирового производства фосфорной кислоты в 2011/ 2015 гг., млн.тонн, %
Рисунок 53. Динамика и прогноз потребления восстановленной серы в мире, млн.тонн, 2008-2015 гг.
Рисунок 54. Прогноз потребления серы по отдельным (основным) странам-потребителям серы к 2015 г., млн.тонн
Рисунок 55. Изменение спроса и предложения на восстановленную серу, 2007-2011 гг., прогноз до 2015 г., млн.тонн
Рисунок 56. Ведущие экспортеры и импортеры серы, 2010-2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 57. Структура импорта серы в разрезе по ведущим потребителям, 2010-2011 гг., млн.тонн, %
Рисунок 58. Динамика импорта серы крупнейшими странами-импортерами, 2005-2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 59. Структура экспорта серы в разрезе по ведущим поставщикам, 2010-2011 гг., млн.тонн, %
Рисунок 60. Динамика поставок серы крупнейших экспортеров серы, 2005-2011 гг., тыс.тонн
Рисунок 61. Динамика средних контрактных цен на серу в портах отгрузки, FOB, долл./тонна, 2005-2011 гг.
Рисунок 62. Динамика средних контрактных цен на серу в портах назначения, CFR, долл./тонна, 2005-2011 гг.
Рисунок 63. Динамика средних контрактных цен на жидкую серу, долл./тонна, 2005-2011 гг.
Рисунок 64. Прогноз цен на твердую серу (fob, Ванкувер), долл./тонна, 2011-2020 гг.
Рисунок 65. Экспорт серы из России в Марокко, тыс.тонн, 2008-2011 гг.
Рисунок 66. Структура и динамика поставок серы в Марокко по странам, тыс.тонн
Рисунок 67. Прогноз поставок российской серы в Марокко, 2011 / 2015 гг.
Рисунок 68. Экспорт серы из России в Тунис, тыс.тонн, 2008-2011 гг.
Рисунок 69. Структура и динамика поставок серы в Тунис по странам, тыс.тонн
Рисунок 70. Прогноз поставок российской серы в Тунис, 2011/ 2015 гг.
Рисунок 71. Прогноз производства и реализации российской серы на внутреннем и на мировом рынках, тыс.тонн, 2012-2015 гг.
Рисунок 72. Прогноз экспорта российской серы по основным направлениям поставок, тыс.тонн, 2011/ 2015 гг.
Рисунок 73. Прогноз производства и реализации серы производства ООО «Газпром Добыча Астрахань» на внутреннем и на мировом рынках, тыс.тонн, 2012-2015 гг.
Рисунок 74. Прогноз экспорта серы производства ООО «Газпром Добыча Астрахань» в разрезе по форме серы, базовый вариант, тыс.тонн, 2012-2015 гг.
Рисунок 75. Прогноз экспорта серы производства ООО «Газпром Добыча Астрахань» в разрезе по форме серы, пессимистичный вариант, тыс.тонн, 2012-2015 гг.
Таблица 1. Транспортно–технологические характеристики жидкой серы
Таблица 2. Основные импортеры российской серы, 2010-2011 гг.
Таблица 3. Импортеры серы в РФ, 2009-2010 гг.
Таблица 4. Действующие и планируемые ГПЗ Казахстана
Таблица 5. Потребление серы (твердой и жидкой) в РФ, тыс.тонн, 2008-2011 гг.
Таблица 6. Структура потребления серы в разрезе по основным потребителям и форме, 2010-2011 гг., тыс.тонн
Таблица 7. Крупнейшие проекты установок по производству фосфорной кислоты, 2010-2015 гг., тыс.тонн
Таблица 8. Ожидаемый прирост мощностей по производству фосфорной кислоты по странам мира, 2011/2015 гг., прогноз потребления серы, тыс.тонн в год
Таблица 9. Структура внешней торговли ведущих экспортеров и импортеров серы, 2010-2011 гг., тыс.тонн
Таблица 10. Порты, имеющие терминалы по приемке серы
Таблица 11. Расстояние от порта Новороссийск до портов основных стран-импортеров серы
Таблица 12. Протяженность линий морских перевозок между основными импортерами и экспортерами серы
Таблица 13. Изменение ставки фрахта при поставках серы, 2008-2011 гг., долл./т
Таблица 14. Расстояние до портов разгрузки
Таблица 15. Оценка возможных направлений экспорта жидкой серы производства Газпром Добыча Астрахань
Таблица 16. Прогноз цены реализации жидкой серы на мировом рынке
