Маркетинговое исследование: «Оценка потребностей рынка Дальневосточного федерального округа в жидком азоте и жидком кислороде»
Цель исследования: Оценка потребностей рынка Дальневосточного федерального округа (далее – ДВФО) в жидком азоте и жидком кислороде в период до 2028 года.
Содержание исследования:
1. Оценка текущей потребности в жидком кислороде и азоте в ДВФО (в натуральном выражении).
1.1 Производство товарного жидкого кислорода и азота в динамике 2015-2018 гг.
1.2 Поставки в ДВФО (в том числе Приморский край) из других регионов (в том числе импорт), 2015-2018 гг.
1.3 Оценка объема рынка жидкого кислорода и азота, доля поставок из других регионов.
1.4 Структура рынка жидкого кислорода и азота в ДВФО в разрезе по областям.
1.5 Основные производители и поставщики газов в ДВФО (масштабы деятельности, уровень загрузки, объемы производства, ценообразование, возможность доставки больших объемов).
1.6 Уровень цен на жидкий кислород и азот в ДВФО.
1.7 Сведения о топ-30 наиболее значимых текущих потребителей кислорода и азота в ДВФО. По каждой компании должна быть представлена следующая информация:
- Название компании
- Местонахождение компании
- Специализация/отрасль
- Тенденции и планы в потреблении газов
- Наличие/отсутствие трудностей с закупками кислорода и азота
- Объем потребления кислорода и азота
- Текущая логистика и условия транспортировки
2. Оценка потенциальной потребности в жидком кислороде и азоте в ДВФО до 2028 года.
2.1 Прогноз развития потребляющих отраслей в ДВФО до 2028 года.
2.2 Выявление новых инвестиционных проектов, реализация которых может повлиять на спрос на жидкий кислород и азота.
2.3 Оценка объема спроса на товарный жидкий кислород и азот до 2028 года в ДВФО, в т.ч. по топ-30 наиболее значимых текущим потребителям.
2.4 Рекомендации по направлениям сбыта.
2.5 Прогноз цен (с описанием примененного подхода) в период до 2028 года.
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РЕЗЮМЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИДКОМ КИСЛОРОДЕ И АЗОТЕ В ДВФО
Производство товарного жидкого кислорода и азота в динамике 2015-2018 гг.
Основные производители и поставщики газов в ДВФО
Дальтехгаз ОАО (Хабаровский край)
Кислород ПАО (Приморский край)
Формула ДВ (Хабаровский край)
Амурсталь (бывш. Амурметалл, Хабаровский край)
Поставки жидкого кислорода и азота в ДВФО из других регионов, 2015-2018 гг.
Оценка объема рынка жидкого кислорода и азота в ДВФО
Структура рынка жидкого кислорода и азота в ДВФО в разрезе по областям применения
Топ-30 наиболее значимых текущих потребителей кислорода и азота в ДВФО
Уровень цен на жидкий кислород и азот в ДВФО
Динамика цен на жидкий кислород и азот в ДВФО
Импортные Цены
Цены потребителей
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИДКОМ КИСЛОРОДЕ И АЗОТЕ В ДВФО
Структура потребления жидких газов по отраслям и основным потребителям, текущая ситуация и прогноз
Судостроение
Нефтеперерабатывающая промышленность
Нефте- и газодобывающая промышленность
Авиация и космос
Медицина
Прочие отрасли
Оценка объема спроса на товарный жидкий кислород и азот в ДВФО до 2028 года
Прогноз спроса на товарный жидкий кислород и азот в ДВФО
Прогноз спроса по наиболее значимым потребителям
Рекомендации по направлениям сбыта
Прогноз цен на жидкий кислород и азот в ДВФО в период до 2028 года
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Топ-30 выявленных потребителей жидкого азота и кислорода в ДВФО
АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный"
ООО "ССК "Звезда"
ООО "Эйргаз Сахалин"
ООО "РН-Комсомольский НПЗ"
ПАО "Амурский судостроительный завод"
ОАО "ДВЗ "Звезда" (входит в ДЦСС)
ООО "Интергаз"
АО "Дальневосточная генерирующая компания"
ПАО "Славянский судоремонтный завод"
ПАО "Находкинский судоремонтный завод"
АО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции"
ООО "Нефтегазснаб"
Медицинские учреждения
Приложение 2. Прогноз потребления жидкого азота и кислорода в ДВФО по Топ-30 выявленных потребителей
Таблица 1. Сферы применения кислорода
Таблица 2. Технические характеристики жидкого кислорода
Таблица 3. Сферы применения азота
Таблица 4. Объемы и массы газов (принятые в отчете коэффициенты перевода при Т=15°C и Р=0,1 Мпа)
Таблица 5. Объем производства жидкого кислорода и жидкого азота в разрезе по производителям, ДВФО, 2015-2017 гг., тонн
Таблица 6. Прочие производители жидкого кислорода и азота в ДВФО
Таблица 7. Объем поставок жидкого кислорода и азота в ДВФО из других регионов, в т.ч. импорт, 2015-2017 гг., тонн
Таблица 8. Поставки жидкого азота и кислорода внутри ДВФО, 2015-2016 гг., тонн
Таблица 9. Объем рынка жидкого кислорода и жидкого азота в ДВФО, 2015-2018 гг., тонн
Таблица 10. Структура рынка жидкого кислорода и азота в ДВФО в разрезе по ведущим потребителям (топ-30), 2018 г., тонн
Таблица 11. Структура выявленных объемов потребления жидкого кислорода и азота по регионам ДВФО, 2018 г.
Таблица 12. Импортные цены на жидкий азот производства Линде Корея, 2015-2017 гг., руб./тонна, долл./тонна
Таблица 13. Закупочные цены на жидкий кислород и азот, 2015-2018 гг., руб./тонну, с НДС, с учетом доставки (если не указано иное)
Таблица 14. Объем потребления кислорода предприятиями судостроительной отрасли ДВФО, 2018 г.
Таблица 15. Прогноз объемов производства судов и объемов потребления жидкого кислорода на ССК «Звезда», 2018-2028 гг.
Таблица 16. Структура потребления жидкого азота в ДВФО в разрезе по выявленным нефтеперерабатывающим предприятиям, 2018 г., тонн
Таблица 17. Инвестиционные проекты ДВФО по вводу новых нефтеперерабатывающих мощностей
Таблица 18. Структура закупок жидкого азота в ДВФО для нужд нефтедобывающих предприятий о. Сахалин, 2018 г., тонн
Таблица 19. Крупнейшие предприятия авиационно-космической отрасли ДВФО
Таблица 20. Поставки жидкого кислорода и азота в адрес ФГУП «ЦЭНКИ» для космодрома «Восточный», 2016-2018 гг.
Таблица 21. Количество запусков с космодрома Восточный, 2016-2028 гг., шт./год
Таблица 22. Структура потребления жидкого азота в ДВФО в разрезе по наиболее значимым медучреждениям, 2018 г., тонн
Таблица 23. Объем закупок газообразного кислорода и азота в ДВФО для резки и сварки (строительство, ремонт, машиностроение, пр-во металлоконструкций и др.), 2018 г., м3, тонн эквивалент
Таблица 24. Объекты строительства энергетики в ДВФО в период после 2021 г.
Таблица 25. Структура потребления жидкого азота и кислорода (суммарно) в ДВФО в разрезе по основным потребляющим отраслям, 2018, 2028 гг., тыс. тонн
Таблица 26. Прогноз потребления жидкого азота крупнейшими потребителями, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Таблица 27. Прогноз потребления жидкого кислорода крупнейшими потребителями, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Таблица 28. Ранжирование основных потребителей жидкого кислорода и азота по прогнозным объемам закупок в 2021 году и транспортному плечу, 2018, 2021, 2028 гг.
Таблица 29. Возможные схемы поставок жидкого азота и кислорода основными потребителям
Диаграмма 1. Объем производства жидкого кислорода и жидкого азота, ДВФО, 2015-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Объем рынка жидкого кислорода и жидкого азота в ДВФО, 2015-2018 гг., тонн
Диаграмма 3. Структура потребления жидких газов в разрезе по отраслям потребления, тыс. тонн, %, 2018 г.
Диаграмма 4. Динамика средних цен на жидкий кислород на Дальнем Востоке (с НДС, без доставки), 2012-2018 (янв.-сент.) гг., руб./тонну
Диаграмма 5. Динамика средних цен на жидкий азот на Дальнем Востоке (с НДС, без доставки), 2012-2018 (янв.-сент.) гг., руб./тонну
Диаграмма 6. Прогноз потребления жидкого кислорода в отрасли судостроение в ДВФО, 2018-2028 гг.,
Диаграмма 7. Прогноз потребления жидкого азота в отрасли нефтепереработки, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 8. Прогноз потребления жидкого азота в отрасли нефтедобычи, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 9. Прогноз потребления жидкого кислорода и азота на космодроме «Восточный», 2019-2028 гг.
Диаграмма 10. Прогноз потребления жидкого кислорода медицинскими учреждениями, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 11. Прогноз потребления жидкого кислорода и азота в прочих отраслях ДВФО, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 12. Прогноз потребления товарного жидкого кислорода и азота (суммарно) в ДВФО, 2018-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Прогноз структуры потребления в ДВФО в разрезе по видам газов – оптимистичный сценарий, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 14. Прогноз структуры потребления в ДВФО в разрезе по видам газов – пессимистичный сценарий, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 15. Прогноз потребления жидкого азота и кислорода (суммарно), в т.ч. крупнейшими потребителями, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 16. Прогноз структуры потребления жидкого азота, в т.ч. крупнейшими потребителями, %, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 17. Прогноз структуры потребления жидкого кислорода, в т.ч. крупнейшими потребителями, %, тыс. тонн, 2018-2028 гг.
Диаграмма 18. Прогноз цен на жидкий кислород и жидкий азот в ДВФО, тыс. руб./тонн с НДС, 2018-2028 гг.
