СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ
Общие сведения о 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоте
Характеристики 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Области применения 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Методы или технологии производства 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Побочные продукты производства (отходы), степень их опасности
Товары-субституты
Общие параметры российского рынка 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Наличие производства в России
Объём импорта 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты в 2014-2016 гг.
Российский рынок 2,4-Д кислоты в разрезе по странам происхождения продукции
Наиболее востребованная концентрация 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Динамика ёмкости рынка 2,4-Д кислоты в 2014-2015 гг.
Анализ предложения 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты на российском рынке
Основные производители и поставщики
Объем поставок в 2014-2016 гг.
Динамика уровня цен в 2014-2016 гг.
Анализ спроса на рынке 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Основные оптовые покупатели
Объем закупок 2014-2016 гг.
Основные торговые компании на российском рынке
Характеристика закупаемой продукции
Сезонность поставок
Перспективы и прогноз развития рынка до 2022 года
Факторы, влияющие на рынок 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты
Степень государственного регулирования отрасли
Прогноз развития рынка до 2022 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список таблиц
Таблица 1. Динамика импорта 2,4-Д кислоты и эфира в 2014-2016 гг., тыс. долл., тонн
Таблица 2. Динамика импорта 2,4-Д кислоты и эфира в разрезе по странам, 2014-2016 гг., тыс. долл., тонн
Таблица 3. Динамика импорта 2,4-Д кислоты и эфира в разрезе по концентрации, 2014-2016 гг., тонн
Таблица 4. Топ-10 поставщиков 2,4-Д кислоты на рынок РФ, 2016 г., тыс. тонн, %
Таблица 5. Структура импорта 2.4-Д кислоты в разрезе по поставщикам, 2014-2016 гг., тыс. долл., тонн
Таблица 6. Динамика средневзвешенных цен на 2,4-Д кислоту, 2014-2016 гг., тыс. долл./тонну
Таблица 7. Динамика средневзвешенных цен на 2,4-Д кислоту в разрезе по основным поставщикам, 2014-2016 гг., тыс. долл./тонну
Таблица 8. Динамика средневзвешенных цен на 2,4-Д кислоту в разрезе по % концентрации, 2014-2016 гг., тыс. долл./тонну
Таблица 9. Основные получатели 2,4-Д кислоты за период 2014-2016 гг., канал закупок, выручка, млн. руб.
Таблица 10. Динамика объема закупок 2,4-Д кислоты в разрезе по получателям, 2014-2016 гг., тыс. долл., тонн
Таблица 11. Характеристики закупаемой продукции в разрезе по производителям
Таблица 12. Основные торговые компании на российском рынке 2,4-Д кислоты
Диаграмма 1. Динамика импорта 2,4-Д кислоты и эфира в 2014-2016 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика импорта 2,4-Д кислоты и эфира в разрезе по странам, 2014-2016 гг., тонн
Диаграмма 3. Структура импорта 2,4-Д кислоты и эфира в разрезе по концентрации, 2016 г., %, тонн
Диаграмма 4. Динамика емкости российского рынка 2,4-Д кислоты, 2014-2016 гг., млн. долл., тыс. тонн
Диаграмма 5. Структура импорта 2,4-Д кислоты в разрезе по поставщикам, Топ-5, 2016 г., %, тонн
Диаграмма 6. Объем импорта 2,4-Д кислоты и эфира крупнейших поставщиков, 2014-2016, тонн
Диаграмма 7. Динамика импорта 2,4-Д кислоты в разрезе по каналам закупки, 2014-2016 гг., тыс. тонн, темпы прироста, %
Диаграмма 8. Структура импорта 2,4-Д кислоты и эфира в разрезе по получателям, Топ-5, 2016 г., тонн, %
Рисунок 1. Двухстадийный метод получения 2,4-д кислоты
Рисунок 2. Прогноз объемов потребления 2,4-Д кислоты, тыс. тонн, 2014-2022 гг.
РЕЗЮМЕ
2,4-Д кислота – действующее вещество для гербицидов избирательного действия, является одним из самых широко используемых гербицидов в мире. В основном используется для обработки зерновых культур и луговых трав.
В России отсутствует производство 2,4-Д кислоты. Единственное подобное производство «Уфахимпром» было закрыто в 2004 г. из-за проблем с экологией, выбросов в атмосферу и нескольких аварий.
Планы по созданию новых производств данного вещества выявлены не были. Российские производители гербицидов закупают необходимое сырье и изготавливают только формуляцию для препаратов.
В 2016 г. сильно возрос спрос на производное вещество: 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, который потеснил саму 2,4-Д кислоту. В связи с тем, что данный эфир по свойствам соответствует 2,4-Д кислоте, объемы импорта рассматривались в Проекте и в совокупности, и в разрезе на 2,4-Д кислоту и данный эфир.
Весь объем спроса на 2,4-Д кислоту удовлетворяется за счет импортных поставок. Соответственно, объем импорта соответствует емкости российского рынка. За период с 2014 по 2016 гг. объем поставок вырос на 500 тонн (27%) при незначительном сокращении стоимости продукции и составил 4 тыс. тонн или 9 млн долл.
Сокращение стоимости в 2016 г. к 2015 г. обусловлено общим снижением цен на вещество: средневзвешенная цена снизилась с 2,83 тыс. долл. за тонну в 2014 до 2,24 тыс. долл. за тонну в 2016 г.
Основной поставщик продукции на российский рынок: китайские компании, их доля выросла с 51% в 2014 году до 98% в 2016 году. При этом большую часть занимают всего 5 предприятий. В 2015-2016 гг. практически полностью была вытеснена продукция итальянского производства Dow. Крупнейший поставщик в 2016 году: китайская производственная компания Rainbow chemical, занимала в 2016 г. 49% рынка.
Среди оптовых покупателей крупнейшими являются российские производители гербицидов: ЗАО Фирма "Август, АО "Щелково Агрохим", «Доктор Фармер Рус», АО «Агро эксперт групп». Доля торговых фирм в каналах реализации 2,4-Д кислоты снизилась с 35% в 2014 году до 8% в 2016 году. Также реже стали прибегать к услугам логистических фирм, что демонстрирует тенденцию перехода российских производителей гербицидов к прямым контактам с зарубежными поставщиками.
Наибольшим спросом на рынке пользуется продукция с концентрацией 96% и 98%, которые занимают практически весь объем российского рынка.
Спрос имеет сезонный характер, наивысшая пиковая точка приходится на декабрь, также рост спроса заметен в мае с постепенным снижением до минимума в летние месяцы (с июля по сентябрь).
Исходя из снижения государственной поддержки агропромышленного комплекса и относительного насыщения рынков, прогнозируется снижение темпов прироста рынка 2,4-Д кислоты в прогнозируемом периоде. Однако политика увеличения экспорта сельхоз продукции и импортозамещения в химическом секторе позволяют предположить, что среднегодовой прирост (CAGR) в период до 2022 года составит около 10%.
