Цель исследования
Исследовние рынка каустического кальцинированного магнезита;
Определение потенциальных потребностей рынка РФ и СНГ в каустическом кальцинированном магнезите. В рамках проекта также необходимо определить требования к продукту со стороны потребителей, уровень конкуренции, уровень и динамику цен, перспективы рынка.
Предмет исследования
Кальцинированный каустический магнезит (далее ККМ)
Регион исследования
РФ, СНГ, мировой рынок (обзорно)
Период исследования
2005-2007 гг., перспектива до 2015 года
Объекты исследования
? производители/поставщики ККМ;
? потребители ККМ;
? участники экспортно-импортных операций
Задачи исследования
? Оценка общей ситуации на рынке. Динамика производства и потребления.
? Состояние сырьевой базы
? Оценка конкурентной среды.
? Оценка импорта / экспорта
? Определение ценовой ситуации
? Оценка спроса
? Оценка общей ситуации в отраслях, применяющих ККМ
? Оценка ситуации на мировом рынке
? Выявление особенностей применения и качественных характеристик ККМ, востребованного рынком
? Прогноз ситуации на перспективу до 2015 г.
Содержание
Введение
Общие сведения
Характеристика
Способы производства
Ситуация на рынке сырья для производства ККМ
1. Магнезит
2. Брусит
3. Бишофит
4. Серпентиниты
Характеристика основных производителей и поставщиков ККМ
1. ОАО «Бератон»
2. ОАО «Михайловский Завод Химических Реактивов»
3. ОАО «Оренбургский Магнезит»
4. ОАО «Никохим» (new)
5. ОАО «Бром»
6. ОАО «НПО Йодобром»
7. ООО «Укрпериклаз»
Потенциальные конкуренты
1. ОАО «Русское Горно-химическое Общество»
2. Группа Компаний «Русский Хром»
3. ОАО «Геоком»
4. Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Экспорт
Импорт
Импортно-экспортные операции с ККМ в украине
Экспорт
Импорт
Характеристика областей (сегментов) применения каустического магнезита
I. Промышленность строительных материалов
Общие сведения
Ситуация на рынке
Товары-субституты
Тенденции
II. Нефтедобыча и добыча полезных ископаемых
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
III. Производство абразивных материалов
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
IV. Производство удобрений
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
V. Целлюлозно-бумажная промышленность
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
VI. Энергетика, водоподготовка, водоочистка
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
VII. Стекольная промышленность
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
VIII. Производство трансформаторной стали
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
IX. Кожевенная промышленность
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
X. Комбикорма и премиксы
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
XI. Резино- и асбестотехническая промышленность
Общие сведения
Товары – субституты
Ситуация на рынке и тенденции
XII. Сварочные материалы (электроды, флюсы)
Общие сведения
Товары-субституты
Ситуация на рынке и тенденции
XIII. Производство стеарата магния
Общие сведения
Товары-субституты
XIV. Алюминиевая промышленность (факультативно)
XV. Антигололедные реагенты
Общие сведения
Резюме
XVI. Антипирены
Общие сведения
Резюме
XVII. Пищевая промышленность
Общие сведения
Субституты
Резюме
XVIII. Фармацевтическая промышленность
Общие сведения
Товары – субституты
Резюме
XIX. Очистка газов от SOX
Оценка потенциальной потребности в ККМ для очистки газов от SOX магнезитовым методом
Энергетика
Цветная металлургия
Мировой рынок каустического кальцинированного магнезита
Потребление
Производство
Выводы
Приложение 1. Организация производства оксида и гидроксида магния, проект ОАО «Никохим»
Приложение 2. Характеристики энергетических углей, СУЭК
Список диаграмм
Рисунок 1. Структура ОАО «Никохим»
Рисунок 2. Динамика импорта ККМ и аналогов в РФ, 2005-2007 гг.
Рисунок 3. Структура импорта ККМ по областям применения, в тоннах, 2007 г.
Рисунок 4. Динамика импорта ККМ по областям применения, в тоннах, 2005-2007 гг.
Рисунок 5. Рейтинг зарубежных производителей окиси магния, импортируемой в РФ, 2007 г.
Рисунок 6. Структура импорта ККМ в Украину, 2007 г. 7 мес.
Рисунок 7. Динамика импорта магнезиальных листов и плит типа магнэлит, 2005-2007 г.
Рисунок 8. Динамика производства тампонажного и сульфатостойкого цемента в РФ, 2004-2006 гг.
Рисунок 9. Рейтинг абразивных заводов в РФ, 2006 г. Объем производства в фактических ценах
Рисунок 10. Динамика импорта в РФ абразивов на магнезиальной связке, 2005-2007 гг.
Рисунок 11. Введение ККМ в раствор аммиачной селитры
Рисунок 12. Динамика импорта базальтовых волокнистых теплоизоляционных материалов, 2005-2007 г.
Рисунок 13.динамика импорта окиси магния на НЛМК и ВИЗ-сталь, 2005-2007 гг..
Рисунок 14. Динамика и цены импорта окиси магния для тс, 2005-2006 г.
Рисунок 15. Динамика производства тс в РФ, тыс. тн
Рисунок 16. Рейтинг производителей сварочных электродов в РФ, по данным РОССТАТ, 2006 г.
Рисунок 17. Классификация антипиренов
Рисунок 19. Географическая структура потребления оксида магния, 2006 г., 7,7 млн.т
Рисунок 20. Структура потребления каустического кальцинированного магнезита в США (273 тыс.т), 2006 г., %
Рисунок 21. Схема установки по очистке отходящих газов с помощью соединений оксида магния в виде суспензии (Utilimag h/hus) и порошка (Utilimag 40)
Рисунок 22. Прогноз изменения мирового производства и потребления аммиака, 2006 -11 гг., млн.т
Рисунок 23. Мощности ККМ в разрезе по производителям и сырью, тыс.т
Рисунок 24. Географическая структура запасов и добычи магнезита, 2007 г., млн.т, %
Cписок таблиц
Таблица 1. Основные промышленные магнезиальные минералы
Таблица 2. Характеристика оксидов магния, получаемых обжигом природного сырья
Таблица 3. Сравнительные характеристики магнезита и брусита
Таблица 4. Физико-химические показатели жженой магнезии (магнезия уста) по гост 844-79
Таблица 5. Показатели качества окиси магния фармакопейной (ФК) производства МЗХР
Таблица 6. Показатели качества окиси магния марки «ч» производства МЗХР
Таблица 7. Показатели качества окиси магния для ветеринарии, ТУ СНД 6-47-05-89
Таблица 8. Показатели качества порошка магнезитового изоляционного, ТУ 6-18-22-88-86
Таблица 9. Экспортеры и получатели ККМ в СНГ (без учета ОАО комбинат «магнезит»), 2007 г.
Таблица 10. Импортеры и поставщики ККМ по импорту, 2007 г.
Таблица 11. Экспортеры ККМ из Украины и получатели, 2007 г. 7 мес.
Таблица 12. Получатели и поставщики ККМ по импорту в Украине, 2007 г. 7 мес.
Таблица 13. Основные требования к качеству ККМ для изготовления магнезиальных бетонов (по материалам опроса)
Таблица 14. Основные требования к качеству ККМ для тампонажных цементов (по материалам опроса)
Таблица 15. Основные требования к качеству ККМ для изготовления абразивов на магнезиальной связке (по материалам опроса)
Таблица 16. Основные требования к качеству ККМ для производства азотных удобрений (по материалам опроса)
Таблица 17. Рейтинг российских предприятий азотной промышленности, потребляющих ПМК, 2006 г.
Таблица 18. Основные требования к качеству ККМ для ЦБК (по материалам опроса)
Таблица 19. Цены на субституты ККМ для ЦБК, 2008 г.
Таблица 20. Рейтинг и объемы производства сульфитной целлюлозы на ЦБК РФ, 2006 г.
Таблица 21. Составы промышленных стекол
Таблица 22. Основные требования к качеству ККМ для изготовления стекловолокна (по материалам опроса)
Таблица 23. Основные требования к качеству ККМ для комбикормовой промышленности (по материалам опроса)
Таблица 24. Свойства материала rhenofit, bayer materialscience (Германия)
Таблица 25. Потребители жженой магнезии производства ОАО «Бератон» (по данным РЖД, 2007 г.)
Таблица 26. Стеарат магния для фармацевтической промышленности, выпускается по ту 6-09-16-1533-90
Таблица 27. Объем поставки топлива электростанциям российской федерации и ЕЭС России
Таблица 28.сводная таблица по результатам исследования рынка ККМ (с учетом ПМК) – оценочно
Таблица 29. Требования к качеству ККМ
