Цель исследования
Оценить рынок технических газов Западной Сибири.
Предмет исследования
• Кислород газ (тех./мед), жид (тех./мед)/(GOX tech/med, LOX tech/ med)
• Углекислый газ /жид (CO2/LCO2)
• Аргон газ/жид (GAR/ LAR)
• Азот газ (GAN)
• Ацетилен газ (ACE)
• Сварочные газы и смеси (Welding)
Регион исследования
Западная Сибирь, в т.ч:
• Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО,
• Омская область,
• Томская область,
• Новосибирская область,
• Кемеровская область,
• Алтайский край,
• Республика Алтай,
• Республика Хакасия.
Задачи исследования
1. Оценить потребление и предложение (производство + импорт из других регионов) технических газов в Западной Сибири
2. Выявить ключевых потребителей и производителей технических газов
3. Проанализировать деятельность конкурентов
4. Оценить объемы потребления технических газов ключевыми потребителями
5. Оценить динамику потребления технических газов в регионе
Методы и источники
1. Вторичные источники информации: публикации, законодательство, электронные источники, открытые корпоративные данные, каталоги, базы данных Росстата, ФТС РФ и прочие открытые или условно открытые источники.
2. Глубинные интервью с потребителями технических газов - промышленными предприятиями, потребляющими в технологическом цикле газы (кислород, азот, аргон, ацетилен, углекислоту) и компаниями - трейдерами (refiller)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ (ДЛЯ РАСЧЕТОВ)
РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ТОВАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
ДИНАМИКА РЫНКА ТОВАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
«Нефтеюганскпромсервис» ООО (ХМАО)
«Автогенный завод» ОАО (Омск и ф-лы в других регионах)
«Завод по производству технических газов имени Кима Ф.И.» ОАО (Новосибирск)
«Сэлви" (Новосибирск) ООО, производство углекислоты
«Мега-Пласт-Иртыш» (Омск), производство углекислоты
НПК «ЭТТ» ООО (Томск), производство ацетилена
«ЮГРА-ПГС» ООО (Сургут, ХМАО), поверочные газовые смеси
«Кислород» ООО, Абакан
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ПРОДУКТА
Кемеровское ОАО "АЗОТ" (г. Кемерово)
ЕВРАЗ «Объединенный ЗСМК» (Новокузнецк, Кемеровская обл.)
Тобольск-Нефтехим ООО (Тобольск, Тюменская обл.)
Газпром ОНПЗ ОАО (Омск)
Сургутнефтегаз ОАО
Омский каучук ОАО (Омск)
ПРОФИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ИЗУЧАЕМОМ РЫНКЕ
"Линде Уралтехгаз" ОАО (Екатеринбург, УФО)
"ЕВРАЗ НТМК" ОАО (Нижний Тагил, УФО)
"КуйбышевАзот" ОАО (Тольятти, ПФО)
ФЛ ОАО "Красмаш" – Химзавод (Красноярский кр., Железногорск, СФО)
ПРОФИЛИ ТРЕЙДЕРОВ
ООО «ГВС» (Томск)
ООО «ТрансДиоксид» (Новосибирск)
ООО"АлтайСтройДеталь" (Барнаул)
ООО "Промгаз-ацетилен" (Новосибирск)
ООО "Стрин" (Сургут, ХМАО)
ООО ИПК "АЦЕТ" (Новосибирск)
ООО "ПромГаз" (Новосибирск)
ООО "Ситигаз" ИП Ковтун (Барнаул)
ООО "Алтайтехгаз»" (Барнаул)
"Энерготранссервис" ООО (ХМАО, Нефтеюганск)
«Кемеровотехгаз» ООО (Кемерово)
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОНАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА
Структура потребления технических газов по видам
Географическая структура потребления технических газов в регионе исследования
Отраслевая структура потребления технических газов в регионе исследования
КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ (ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Добыча нефти
Добыча угля
Металлургия
Химия, нефтехимия
Пищевая промышленность
Машиностроение
Здравоохранение
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ (ПО ВИДАМ ГАЗОВ)
Аргон
Кислород
Азот
Углекислота
ОЦЕНКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Импортно-экспортные операции с ТГ в регионе исследования
Приложение 2. Полный перечень промышленных предприятий в регионе исследования (см. Отдельный файл)
Приложение 3. Результаты опроса потребителей технических газов в регионе исследования (см. Отдельный файл)
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Газ в баллоне
Таблица 2. Объемы и массы газов (принятые в отчете коэффициенты перевода)
Таблица 3. Производство технических газов на предприятиях, использующих их в основном для внутреннего потребления (нетоварный продукт), 2011-2012 гг.
Таблица 4. Производство технических газов на специализированных предприятиях (товарный продукт), 2011 г.
Таблица 5. Региональная структура производства технических газов (по выявленным производителям), 2011 г.
Таблица 6. Оценка суммарного объема производства технических газов в регионе исследования, 2011 г.
Таблица 7. Оценка рынка товарных технических газов в регионе исследования
Таблица 8. Динамика выручки основных производителей товарных газов в регионе исследования, млн.руб., 2007-2011 гг.
Таблица 9. Цены на кислород с НДС, без доставки
Таблица 10. Цены на азот с НДС, без доставки
Таблица 11. Цены на углекислоту с НДС, без доставки
Таблица 12. Цены на аргон с НДС, без доставки
Таблица 13. Цены на ацетилен с НДС, без доставки
Таблица 14. Цены на технические газовые смеси с НДС, без доставки
Таблица 15. Перечень установленного криогенного оборудования на предприятии ООО Нефтеюганскпромсервис
Таблица 16. Объемы реализации технических газов собственного производства на ОАО «автогенный завод» по итогам 2011 г.
Таблица 17. Объемы реализации ОАО «автогенный завод» покупных технических газов по итогам 2011 г.
Таблица 18. Объемы производства технических газов на ОАО завод по производству технических газов им. Кима Ф.И.
Таблица 19. Действующие установки по производству технических газов на ОАО Сургутнефтегаз
Таблица 20. Предприятия, реализующие покупные технические газы в регионе исследования
Таблица 21. Отраслевая структура предприятий в регионе исследования
Таблица 22. Распределение выручки предприятий в регионе исследования (13 кодов ОКВЭД)
Таблица 23. Распределение отраслей промышленности в регионах
Таблица 24. Долевое распределение исследуемых регионов внутри основных отраслей промышленности, % от выручки за 2011 год
Таблица 25. Параметры выборки респондентов
Таблица 26. Объемы потребления технических газов по результатам опроса
Таблица 27. Географическая структура потребления технических газов среди респондентов в регионе исследования
Таблица 28. Структура потребления технических газов среди респондентов по областям и видам газов
Таблица 29. Отраслевая структура потребления технических газов среди респондентов
Таблица 30. Структура потребления технических газов среди респондентов по отраслям и видам газов
Таблица 31. Сопоставление выявленных объемов потребления среди респондентов с объемами производства технических газов в регионе
Таблица 32. Основные потребители технических газов в регионе исследования (по результатам опроса)
Таблица 33. Структура закупок технических газов среди основных потребителей (по результатам опроса)
Таблица 34. Закупки технических газов предприятиями металлургического комплекса в регионе исследования (по результатам опроса)
Таблица 35. Перечень предприятий химической и нефтехимической отрасли, располагающих собственными установками по производству технических газов
Таблица 36. Закупки товарных технических газов предприятиями химической и нефтехимической отрасли (результаты опроса)
Таблица 37. Перечень производителей пива в регионе исследования, имеющих собственные установки по производству углекислоты
Таблица 38. Закупки товарных технических газов предприятиями пищевой отрасли (результаты опроса)
Таблица 39. Закупки товарных технических газов машиностроительными предприятиями (результаты опроса)
Таблица 40. Закупки товарных технических газов медицинскими учреждениями (результаты опроса)
Таблица 41. Количество больничных учреждений в регионе исследования
Таблица 42. Оценка потребления медицинского кислорода в регионе исследования
Таблица 43. Оценка потребления товарных технических газов по регионам, млн.руб.
Таблица 44. Импорт аргона в РФ, 9 мес. 2012 г.
Диаграмма 1. Динамика рынка товарных технических газов, млн.руб., 2007-2011 гг.
Диаграмма 2. Объемы потребления технических газов среди респондентов в натуральном и денежном выражении
Диаграмма 3. Прогноз потребления товарных технических газов, млн.руб.
