Общие сведения о предмете исследования
- С учетом многообразия древесных плит, присутствующих на рынке, можно выделить несколько подходов к их сегментации:
- По технологии производства и видам сырья
- По месту использования: внутри помещений/снаружи
- По характеристикам (способ обработки поверхности, влагостойкость, плотность, толщина и пр.)
- По областям использования
- По назначению (конструкционные/декоративные)
- Основной сегментацией, принятой на рынке, является структура рынка древесных плит, основанная на видах плит отличающиеся технологией производства и видах сырья. В рамках данной сегментации выделяют следующие основные виды плит: ДСП, ДВП, в том числе ДВП «мокрого способа», ДВП «сухого» способа (МДФ, ТСН, ХДФ), ОСП и фанера
- Для удобства сопоставления отдельных видов плит между собой и оценки перспективности выхода нового продукта на рынок в проекте была использована сегментация, основанная на использовании основных видов плит в конкретных областях использования с учетом основных параметров (толщина и плотность).
- С учетом экологического фактора рассматривались только сегменты потребления, связанные с использование плит внутри помещений. В большей или меньшей степени внутри данных сегментов присутствует конкуренция между отдельными видами плит, но с учетом сочетания характеристик и уровня цен существенного замещения одних плит другими на рынке не наблюдается.
|
Сегмент |
Области использования |
Основные виды плит |
|
"Толстые" плиты (10-40 мм) для производства мебели и внутренней отделки |
Подсегменты: мебельные фасады, мебельные корпуса (корпусная мебель, мебель для спальни, мебель для ванной), детская мебель, столешницы, настенные панели для обшивки, погонаж |
|
|
"Тонкие" плиты (2,5-6 мм) для производства мебели и внутренней отделки |
Подсегменты: задние стенки мебели (корпусная, мягкая), перфорированные панели ДВП (в т.ч. ДВПО, ТСН (разновидность МДФ), ХДФ, фанера, тонкие ДСП |
|
|
Плиты высокой плотности |
Подсегменты: Производство напольных покрытий (ламинат, паркетная и инженерная доска) |
ХДФ, фанера |
|
Плиты низкой плотности |
Подсементы: внутренняя звукоизоляция, теплоизоляция стен, погонаж, настенные панели |
ДВП мягкий, ЛДФ |
|
Конструкционные плиты для домостроения |
Нагруженные конструкции (лестницы, потолочные балки, лаги для пола). Хотя березовая фанера – гораздо более прочный материал. Тем не менее прочностных свойств плит OSB оказывается вполне достаточно, чтобы заменить фанеру в некоторых сферах |
Фанера, ОСП |
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РЕЗЮМЕ
Общие сведения о предмете исследования
Масштаб Проекта и особенности рынка
Параметры рынка
Тенденции рынка
Прогнозы
Выводы и рекомендации
Рекомендации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ 2013-2017 ГГ.
Динамика и структура рынка 2013-2017 гг.
Всего древесные плиты и фанера
ДВП
ДСП
Фанера
ОСП
Динамика и структура производственных мощностей 2013-2017 гг.
Динамика и структура производства 2012-2017 гг.
Всего древесные плиты и фанера
ДВП
ДСП
Фанера
ОСП
Динамика и структура экспорта 2013-2017 гг.
Всего древесные плиты и фанера
ДВП
ДСП
Фанера
ОСП
Динамика и структура импорта 2013-2017 гг.
Реализация инвестиционных проектов по производству древесных плит
Всего древесные плиты и фанера
ДВП
ДСП
Фанера
ОСП
АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Основные виды продукции на рынке каждого товара-субститута
Доля экологичной продукции на рынке
Нормативная база и государственное регулирование на российском рынке
Структура производства в разрезе по классам эмиссии
Оценка доли экологичной продукции, прогноз изменения
Экологические сертификаты и рейтинги
Нормативная база древесных плит на мировом рынке
Основные связующие для производства древесных плит и фанеры (сырье)
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЭКОЛОГИИ С УЧЕТОМ НАЗНАЧЕНИЯ И КАНАЛОВ СБЫТА
Корпусная мебель, в том числе детская
Крупные производители корпусной мебели
Производители детской мебели
Двери и внутренняя отделка
Перфорированные панели
Панельно-каркасное домостроение и производство СИП-панелей
Напольные покрытия
Производство ламинированных полов (ламината)
Производство паркетной и инженерной доски
Выводы
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ КАЖДОГО ИЗ ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ
МДФ
ХДФ
ДСП
Фанера
ОСП
Сравнение цен на тонкие плиты
Сравнение цен на твердые плиты
Сравнение цен на толстые плиты
Сравнение цен на конструкционные плиты
СРАВНЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ
Тонкие плиты (2,5-12 мм)
Мебельные плиты (более 10 мм)
Конструкционные (строительные) плиты
ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ ДО 2023 г.
Прогноз предложения
Прогноз спроса
Прогноз российского рынка древесных плит, структура поставок российских производителей
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРОВ-СУБСТИТУТОВ 2013-2017 ГГ.
Динамика и структура мировой торговли по основным импортерам 2013-2017 гг.
Динамика и структура мировой торговли по основным экспортерам 2013-2017 гг.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Потребители товарной плиты ХДФ, заинтересованные в получении образцов среди производителей ламината и инженерной доски
Приложение 2. Торговые компании, работающие с различными производителями древесных плит
Приложение 3. Торговые компании, являющиеся трейдерами компании Свеза в России и за рубежом
Приложение 4. Сравнение характеристик новой продукции и товаров-субститутов
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Виды древесноволокнистых плит
Таблица 2. Сравнение ДСП и МДФ/ХДФ
Таблица 3. Типы плит OSB
Таблица 4. Сравнение фанеры и OSB
Таблица 5. Основные направления применения древесных плит
Таблица 6. Динамика и структура российского рынка плитной продукции и фанеры, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 7. Динамика и структура российского рынка ДВП, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 8. Динамика и структура российского рынка ДВП в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 9. Динамика и структура российского рынка ДСП, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 10. Динамика и структура российского рынка фанеры, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 11. Динамика и структура российского рынка ОСП, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 12. Структура мощностей по производству древесных плит в разрезе по регионам, 2017 г., тыс. м3
Таблица 13. Ведущие российские производители древесных плит, установленные мощности в разрезе по типам плит, 2017 г., тыс. м3
Таблица 14. Динамика и структура производства ДВП в разрезе по производителям и видам продукции, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %
Таблица 15. Динамика и структура производства ДСП в разрезе по производителям, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %
Таблица 16. Динамика и структура производства фанеры в разрезе по производителям, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %
Таблица 17. Динамика и структура производства ОСП в разрезе по производителям, уровень загрузки мощностей, 2015-2017 гг., тыс. м3, %
Таблица 18. Динамика и структура российского экспорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 19. Динамика и структура российского экспорта ДВП в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3
Таблица 20. Структура российского экспорта плит ДВП в разрезе по видам продукции и странам назначения, 2017 г., тыс. м3
Таблица 21. Структура российского экспорта готовой продукции на основе ДВП в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3
Таблица 22. Структура российского экспорта ДВП в разрезе по типу продукции (плиты / готовая продукция) и производителям, 2017 г., тыс. м3
Таблица 23. Динамика и структура российского экспорта ДСП в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3
Таблица 24. Структура российского экспорта ДСП в разрезе по производителям, 2017 г., тыс. м3
Таблица 25. Динамика российского экспорта фанеры, 2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3
Таблица 26. Структура российского экспорта фанеры в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3
Таблица 27. Структура российского экспорта фанеры в разрезе по производителям, 2017 г., тыс. м3
Таблица 28. Динамика российского экспорта ОСП, 2013-2017 гг., млн. долл., тыс. м3
Таблица 29. Структура российского экспорта ОСП в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3
Таблица 30. Динамика и структура российского импорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3
Таблица 31. Структура инвестиционные проектов на рынке плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, тыс. м3, %
Таблица 32. Инвестиционные проекты в сегменте ДВП
Таблица 33. Инвестиционные проекты в сегменте ДСП
Таблица 34. Инвестиционные проекты по производству фанеры
Таблица 35. Инвестиционные Проекты по производству ОСП-плит
Таблица 36. Древесноволокнистые плиты, представленные на российском рынке
Таблица 37. Древесно-стружечные плиты, представленные на российском рынке
Таблица 38. Фанера, представленная на российском рынке
Таблица 39. Ориентированно-стружечные плиты, представленные на российском рынке
Таблица 40. Государственные нормативные документы (ГОСТы), регламентирующие содержание формальдегида в древесных плитах с 2018 года
Таблица 41. Содержание формальдегида в различных видах древесных плит и наличие ограничений по использованию, согласно государственным стандартам РФ
Таблица 42. Структура российского производства древесных плит в разрезе по классам эмиссии, 2017 г., 2023 г., %, тыс. м3
Таблица 43. Сопоставление нормативов по уровню эмиссии формальдегида в соответствии с различными международными нормами
Таблица 44. Сравнительная характеристика типов связующих для производства древесных плит и фанеры
Таблица 45. Потребление древесных плит на наиболее значимых производителях корпусной мебели, объем закупок тыс.м3/год, виды закупаемых плит
Таблица 46. Производители мебели с собственным производством древесных плит
Таблица 47. Потребление древесных плит на выявленных специализированных производителях детской мебели, объем закупок тыс.м3/год, виды закупаемых плит
Таблица 48. Крупнейшие выявленные потребители древесных плит в сегменте «двери»
Таблица 49. Структура производства ламината в России в разрезе по производителям
Таблица 50. Структура потребления товарного ХДФ в сегменте ламинированных напольных покрытий по производителям
Таблица 51. Требования потребителей по характеристикам товарной плиты ХДФ в сегменте ламинированных напольных покрытий
Таблица 52. Производители паркетной доски в России
Таблица 53. Тенденции и перспективы потребления древесных плит в производстве напольных покрытий
Таблица 54. Наиболее востребованные параметры древесных плит в изученных сегментах
Таблица 55. Цены на МДФ с НДС, руб./м3
Таблица 56. Цены на ХДФ с НДС, руб./м3
Таблица 57. Цены на ДСП с НДС, руб./м3
Таблица 58. Цены на фанеру, руб./м3
Таблица 59. Цены на ОСП с НДС, руб./м3
Таблица 60. Сравнение цен на тонкие твердые плиты с НДС, руб./м3
Таблица 61. Сравнение цен на ХДФ для производства напольных покрытий с НДС, руб./м2, руб./м3
Таблица 62. Сравнение цен на толстые плиты с НДС, руб./м3
Таблица 63. Сравнение цен на ЛДСП Е1 и Е0, руб./м3
Таблица 64. Сравнение цен на конструкционные плиты с НДС, руб./м3
Таблица 65. Сравнение ЭКО-СтП с другими видами древесных плит и фанерой в сегменте тонких плит
Таблица 66. Сравнение ЭКО-СтП с другими видами древесных плит и фанерой в сегменте мебельных плит (толстые плиты, от 10 мм)
Таблица 67. Сравнение ЭКО-СтП с другими видами древесных плит и фанерой в сегменте конструкционных/ строительных плит
Таблица 68. Планы по развитию производственной базы по выпуску древесных плит (создание новых мощностей, выбытие текущих), тыс. м3/год
Таблица 69. Прогноз российского производства плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции (3 сценария), 2018-2023 гг., тыс. м3
Таблица 70. Темпы ввода жилищного строительства, 2018-2023 гг., млн м2, %
Таблица 71. Ведущие страны-получатели на мировом рынке плитной продукции и фанеры, нетто-импорт, 2013-2017 гг., млн. долл.
Таблица 72. Ведущие страны-отправители на мировом рынке плитной продукции и фанеры, нетто-экспорт, 2013-2017 гг., млн. долл.
Таблица 73. Динамика экспорта необработанной древесины из России, 2013-2017 гг., млрд. долл.
Диаграмма 1. Динамика и структура российского потребления плитной продукции и фанеры в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 2. Динамика и структура российского производства плитной продукции и фанеры в разрезе по назначению продукции, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 3. Динамика российского рынка (потребления) плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 4. Долевое распределение российского рынка (потребления) плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 5. Динамика и структура российского потребления ДВП в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 6. Динамика и структура российского производства ДВП, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 7. Долевое распределение российского рынка (потребления) ДВП в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 8. Динамика доли экспорта в структуре производства различных видов ДВП, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 9. Динамика и структура российского потребления ДСП в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 10. Динамика и структура российского производства ДСП в разрезе по направлению отгрузок, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 11. Динамика и структура российского потребления фанеры в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 12. Динамика и структура российского производства фанеры в разрезе по направлению отгрузок, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 13. Динамика и структура российского потребления ОСП в разрезе по происхождению продукции, доля импорта в потреблении, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 14. Динамика и структура российского производства ОСП в разрезе по направлению отгрузок, доля экспорта в производстве, 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Диаграмма 15. Динамика ввода и структуры мощностей по производству древесных плит всего, 2000-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 16. Доля современных мощностей по производству древесных плит в динамике, 2001-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 17. Структура всех введенных мощностей по производству древесных плит за 2001-2017 гг. в разрезе по видам продукции, тыс. м3, %
Диаграмма 18. Структура ввода новых мощностей (в т.ч. в рамках модернизации) по производству древесных плит в разрезе по видам продукции, 2001-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 19. Динамика и структура мощностей по производству древесных плит в разрезе по видам продукции, 2000-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 20. Сравнение структуры мощностей по производству древесных плит в разрезе по видам продукции, 2002 и 2017 год, тыс. м3, %
Диаграмма 21. Динамика и структура производства плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 22. Динамика производства ДВП в разрезе по видам плит, 2013-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 23. Долевое распределение производства ДВП в разрезе по компаниям-производителям, 2017 г., %
Диаграмма 24. Долевое распределение производства ДСП в разрезе по компаниям-производителям, 2017 г., %
Диаграмма 25. Долевое распределение производства фанеры в разрезе по компаниям-производителям, 2017 г., %
Диаграмма 26. Динамика российского экспорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., тыс. м3
Диаграмма 27. Долевое распределение российского экспорта плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 28. Долевое распределение российского экспорта ДВП в разрезе по видам продукции, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 29. Структура российского экспорта ДСП в разрезе по странам назначения, 2017 г., тыс. м3
Диаграмма 30. Прогноз российского производства плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, реалистичный сценарий, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 30. Прогноз российского потребления плитной продукции и фанеры в разрезе по видам продукции, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 31. Прогноз российского рынка ДСП, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 31. Прогноз российского рынка ДВП, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 31. Прогноз российского рынка ОСП, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 31. Прогноз российского рынка фанеры, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 31. Прогноз российского рынка плитной продукции и фанеры, структура поставок российских производителей, 2018-2023 гг., тыс. м3
Диаграмма 32. Долевое распределение нетто-импорта плитной продукции и фанеры в разрезе по странам-получателям, 2017 г., %
Диаграмма 33. Динамика нетто-экспорта плитной продукции и фанеры по топ-6 стран нетто-экспортеров, 2013-2017 гг., млрд. долл.
Диаграмма 34. Соответствие доли в мировом экспорте древесных плит доле страны в мировых запасах древесины, по топ-6 стран нетто-экспортеров плитной продукции и фанеры, %
[1] плинтусы, молдинги, карнизы, профили, наличники, дверной декор
[2] Перфорированные панели - отделочный материал, из которого изготавливают мебельные фасады, шкафы-купе, декоративные экраны, вставки в мягкую и корпусную мебель, подвесные потолки, интерьерные перегородки и многое другое, толщина 6 мм.
