СОДЕРЖАНИЕ
1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОКОМПОНЕНТОВ
1.1. Объем и динамика производства гидрокомпонентов в 2012-2017 гг.
1.2. Основные производители гидрокомпонентов в России
1.3. Сведения об основных российских производителях (виды выпускаемых гидрокомпонентов, модели, динамика производства)
- Либхерр-Нижний Новгород, ООО
- Пневмостроймашина, ОАО
- Шахтинский завод Гидропривод, АО
2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ГИДРОКОМПОНЕНТОВ
2.1. Общий объем и динамика импорта гидрокомпонентов
2.2. Структура импорта гидрокомпонентов в разрезе по видам продукции
2.3. Структура импорта гидрокомпонентов в разрезе по конечным потребителям
2.3.1. Гидравлика всего
2.3.2. Гидронасосы
2.3.3. Гидромоторы
2.3.4. Гидрораспределители
2.4. Объем и динамика экспорта гидрокомпонентов
3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГИДРОКОМПОНЕНТОВ
3.1. Объем, динамика и структура рынка гидрокомпонентов в 2012-2018 гг.
3.2. Основные сегменты российского рынка гидрокомпонентов
3.3. Конкурентная ситуация на рынке, доля российских производителей
3.4. Входные цены на российском рынке гидрокомпонентов
3.4.1. Цены на компоненты зарубежного производства
3.4.2. Сравнение цен на компоненты зарубежного и российского производства
3.4.3. Уровень и соотношение цен на гидрокомпоненты для различных каналов товародвижения
4. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СПРОСА НА ГИДРОКОМПОНЕНТЫ В РФ
4.1. Выявление и сравнение взаимозаменяемых аналогов гидрокомпонентов российского и импортного производства
4.1.1. Гидронасосы
4.1.2. Гидромоторы
4.1.3. Гидрораспределители
5. ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГИДРОКОМПОНЕНТОВ
5.1. Ключевые факторы, определяющие развитие рынка гидрокомпонентов
5.2. Прогноз рынка гидрокомпонентов до 2024 года при различных сценариях
5.2.1. Гидронасосы
5.2.2. Гидромоторы
5.2.3. Гидрораспределители
5.2.4. Гидравлика всего
5.3. Структура спроса на российском рынке гидрокомпонентов в разрезе по потребляющим сегментам, тенденции развития потребляющих сегментов
5.3.1. Основные сегменты потребления каждого типа гидрокомпонентов
5.3.2. Тенденции развития потребляющих сегментов
5.3.3. Прогноз развития потребляющих сегментов
5.4. Выявление доступных рыночных ниш для импортозамещения, выводы и рекомендации
5.4.1. Оценка потенциала импортозамещения
5.4.2. Рекомендации
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Динамика производства гидравлики в разрезе по основным видам, в т.ч. доля для сегментов с/х и строительно-дорожное машиностроение, млрд. руб., 2012-2017 гг.
Таблица 2. Сведения о российских производителях изучаемых гидрокомпонентов
Таблица 3. Технические характеристики аксиально-поршневых гидромоторов Либхерр
Таблица 4. Технические характеристики аксиально-поршневых гидронасосов Либхерр
Таблица 5. Технические характеристики аксиально-поршневых гидромоторов ПСМ
Таблица 6. Технические характеристики аксиально-поршневых гидронасосов ПСМ
Таблица 7. Технические характеристики гидрораспределителей ПСМ
Таблица 8. Технические характеристики аксиально-поршневых гидромоторов Шахтинский Завод Гидропривод
Таблица 9. Технические характеристики аксиально-поршневых гидронасосов Шахтинский Завод Гидропривод
Таблица 10. Технические характеристики гидрораспределителей Шахтинский Завод Гидропривод
Таблица 11. Структура российского импорта гидронасосов в разрезе по типам, тыс.штук, млн.руб., 2013- 2017 г.
Таблица 12. Структура российского импорта гидромоторов в разрезе по типам, тыс.штук, млн.руб., 2013- 2017 г.
Таблица 13. Структура российского импорта гидравлики в разрезе по видам продукции, млн. долл., млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 14. Структура российского импорта гидронасосов и гидромоторов в разрезе по видам продукции, % (от штук), 2017 г.
Таблица 15. Структура российского импорта гидравлики в разрезе по типу получателей, млрд. руб., 2017 г.
Таблица 16. Структура российского импорта гидравлики в разрезе по основным получателям, млн. долл., млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 17. Структура российского импорта гидравлики в разрезе по получателям и компонентам, млн. руб., 2017 г.
Таблица 18. Структура российского импорта гидравлики в разрезе по компаниям-производителям и видам компонентов, млн. руб., 2017 г.
Таблица 19. Структура российского импорта гидронасосов в разрезе по производителям, млн. долл., млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 20. Структура российского импорта гидронасосов в разрезе по производителям и основным видам насосов, млн. руб., 2017 г.
Таблица 21. Структура российского импорта гидронасосов в разрезе по производителям и основным видам насосов, штук, 2017 г.
Таблица 22. Структура российского импорта гидронасосов в разрезе по получателям, млн. долл., млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 23. Структура российского импорта гидромоторов в разрезе по производителям, млн. долл., млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 24. Структура российского импорта гидромоторов в разрезе по получателям, млн. долл., млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 25. Структура российского импорта гидрораспределителей в разрезе по производителям, млн. долл., млн. руб., 2017 г.
Таблица 26. Структура российского импорта гидрораспределителей в разрезе по получателям, млн. долл., млн. руб., 2017 г.
Таблица 27. Динамика и структура российского экспорта гидравлики в разрезе по видам продукции, тыс. штук, млн. руб., 2013-2017 гг.
Таблица 28. Структура российского экспорта гидравлики в разрезе по видам продукции и странам назначения, млн. долл., млн. руб., тыс. штук, 2017 г.
Таблица 29. Динамика и структура российского рынка гидравлики для с/х и строительно-дорожного сегмента в разрезе по видам продукции, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Таблица 30. Структура российского потребления изучаемых гидрокомпонентов в разрезе по сегментам, млн. руб., 2017 г.
Таблица 31. Динамика и структура российского рынка гидравлики для с/х и строительно-дорожного сегмента в разрезе по видам продукции, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Таблица 32. Диапазон цен на гидравлику независимых зарубежных производителей, тыс. руб./шт.
Таблица 33. Примеры цен поставок гидромоторов независимых зарубежных производителей на российский рынок, тыс. руб./шт. без НДС и пошлины
Таблица 34. Примеры цен поставок гидронасосов независимых зарубежных производителей на российский рынок, тыс. руб./шт. без НДС и пошлины
Таблица 35. Примеры цен поставок гидрораспределителей независимых зарубежных гидравлики на российский рынок, тыс. руб./шт. без НДС и пошлины
Таблица 36. Сравнение закупочных цен на гидравлические компоненты отечественного и импортного производства, 2018 г., тыс. руб./шт. с НДС
Таблица 37. Закупочные цены на гидравлические компоненты отечественного и импортного производства, подробно, 2018 г., тыс. руб./шт. с НДС
Таблица 38. Цены на аксиально-поршневые гидронасосы при оптовых и розничных поставках, 2018
Таблица 39. Цены на аксиально-поршневые гидромоторы при оптовых и розничных поставках, 2018
Таблица 40. Цены на гидрораспределители при оптовых и розничных поставках, 2018
Таблица 41. Сравнение регулируемых аксиально-поршневых гидронасосов рабочим объёмом около 80 см3
Таблица 42. Сравнение регулируемых аксиально-поршневых гидронасосов рабочим объёмом около 250 см3
Таблица 43. Соответствие аксиально-поршневых гидронасосов производства Пневмостроймашина и Гидросила (Украина)
Таблица 44. Сравнение аксиально-поршневых гидронасосов производства Пневмостроймашина и Гидросила (Украина)
Таблица 45. Сравнение шестерённых гидронасосов рабочим объёмом около 32 см3
Таблица 46. Сравнение шестерённых гидронасосов рабочим объёмом около 100 см3
Таблица 47. Сравнение аксиально-поршневых нерегулируемых гидронасосов с рабочим объём 56 см3
Таблица 48. Сравнение аксиально-поршневых регулируемых гидронасосов с рабочим объёмом 85 см3
Таблица 49. Сравнение характеристик и стоимости аксиально-поршневых гидронасосов производства Пневмостроймашина и Гидросила (Украина)
Таблица 50. Сравнение аксиально-поршневых гидромоторов с рабочим объёмом 80-90 см3
Таблица 51. Сравнение аксиально-поршневых гидромоторов с рабочим объёмом 107 см3
Таблица 52. Сравнение аксиально-поршневых гидромоторов с рабочим объёмом 112 см3
Таблица 53. Аналоги гидромоторов российского производства и фирмы Aber
Таблица 54. Соответствие аксиально-поршневых гидромоторов производства Пневмостроймашина и Гидросила (Украина)
Таблица 55. Сравнение аксиально-поршневых гидромоторов производства Пневмостроймашина и Гидросила (Украина)
Таблица 56. Сравнение аксиально-поршневых нерегулируемых гидромоторов с рабочим объём 56 см3
Таблица 57. Сравнение аксиально-поршневых регулируемых гидромоторов с рабочим объём 56 см3, максимальная цена
Таблица 58. Сравнение характеристик и стоимости аксиально-поршневых гидромоторов производства Пневмостроймашина и Гидросила (Украина)
Таблица 59. Сравнение секционных гидрораспределителей российского и зарубежного производства
Таблица 60. Прогноз российского рынка гидронасосов при различных сценариях, в т.ч. доля российских компаний, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Таблица 61. Прогноз российского рынка гидромоторов при различных сценариях, в т.ч. доля российских компаний, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Таблица 62. Прогноз российского рынка гидрораспределителей при различных сценариях, в т.ч. доля российских компаний, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Таблица 63. Прогноз российского рынка гидравлики всего при различных сценариях, в т.ч. доля российских компаний, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Таблица 64. Востребованность компонентов в разрезе по видам техники и сегментам
Таблица 65. Прогноз развития «Строительно-дорожное машиностроение» и «Сельскохозяйственное машиностроение», доля российских производителей, 2030 год
Таблица 66. Прогноз Производства строительно-дорожного машиностроения, 2016-2025 гг., млрд., руб.
Таблица 67. Прогноз спроса на сельскохозяйственную технику в текущих ценах в 2018-2030 гг., млрд. руб.
Таблица 68. Структура импорта гидравлики по основным получателям, млн. руб., 2017 г.
Таблица 69. Структура поставок гидрокомпонентов независимыми зарубежными производителями в адрес российских сборочных компаний (потенциал импортозамещения), млн. руб., шт., 2017 г
Таблица 70. Поставки гидрокомпонентов производства ГК «Гидросила» (Украина) на российский рынок, млн. руб., штук, 2017 г.
Таблица 71. Импортные пошлины на изучаемые гидравлические компоненты
Диаграмма 1. Динамика производства гидравлики в России, в т.ч. для с/х и дорожно-строительного сегмента, млрд. руб., 2012-2017 гг.
Диаграмма 2. Структура производства гидравлики в России для с/х и дорожно-строительного сегмента в разрезе по видам продукции, млрд. руб., %, 2017 г.
Диаграмма 3. Динамика и структура российского импорта гидравлики для с/х и строительно-дорожного сегмента в разрезе по видам продукции, млрд. руб., 2012-2017 гг.
Диаграмма 4. Динамика и структура российского импорта гидронасосов для с/х и строительно-дорожного сегмента в разрезе по типам, % от штук, % от руб., 2012-2017 гг.
Диаграмма 5. Динамика и структура российского импорта гидромоторов для с/х и строительно-дорожного сегмента в разрезе по типам, % от штук, % от руб., 2012-2017 гг.
Диаграмма 6. Долевое распределение российского импорта гидравлики по видам продукции, % (штук), % (руб.), 2017 г.
Диаграмма 7. Динамика и структура российского рынка гидравлики в разрезе по происхождению продукции, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Диаграмма 8. Структура российского рынка гидравлики в разрезе по видам продукции, %, 2012-2018 гг.
Диаграмма 9. Структура российского потребления изучаемых гидрокомпонентов в разрезе по сегментам, % (от руб.), 2017 г.
Диаграмма 10. Долевое распределение российской и импортной продукции на рынках различных элементов гидравлики, %, 2018 г.
Диаграмма 11. Прогноз российского рынка гидронасосов при различных сценариях, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Диаграмма 12. Прогноз российского рынка гидромоторов при различных сценариях, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Диаграмма 13. Прогноз российского рынка гидрораспределителей при различных сценариях, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Диаграмма 14. Прогноз российского рынка гидравлики всего при различных сценариях, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Диаграмма 15. Прогноз российского рынка гидравлики в разрезе по происхождению продукции, реалистичный сценарий, млрд. руб., 2018-2024 гг.
Диаграмма 16. Изменение доли российской продукции на рынках изучаемых гидрокомпонентов, реалистичный сценарий, %, 2018-2024 гг.
