Рынок поршневых компрессоров
Цель исследования:
- Исследование конъюнктуры рынка высокопроизводительных поршневых компрессоров.
- Предоставление информации по импорту и экспорта компрессоров
- Изучение основных производителей поршневых компрессоров
- Анализ цен на рынке компрессоров
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процессные поршневые компрессоры высокой производительности (более 500 куб.м./час), включающие газовые компрессора и РЕТ (кислородные).
ЗАДАЧИ
1. Анализ импорта/экспорта 2011-2013 гг.
1.1. Выявление и обработка базы, содержащих сделки по импорту/экспорту компрессоров изучаемой производительности.
1.2. Отбор всех сделок по коду ТНВЭД 841480 - насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры содержащих ввоз оборудования более 3 тонн.
1.3. Выявление сделок иллюстрирующих ввоз компрессоров в разобранном виде
1.4. Обработка полученной выборки на предмет идентификации импортируемых/экспортируемых компрессоров по давлению (конечное, нагнетания), производительности (по всасыванию), типу компрессора (поршневой) по полю ФТС «Описание продукции», поиск технических характеристик компрессоров по указанной марке на сайтах производителей или торговых операторов.
1.5. Первичная обработка базы данных (приведение названий компаний-производителей/получателей к единому наименованию, разделение комплексных сделок, перевод значений натуральных показателей к единому (шт.))
1.6. Дополнительная обработка базы данных и подготовка следующих дополнительных полей:
• Тип компрессора (поршневой)
• Статус компрессора (новый или б/у)
• Производительность (куб.м/час) и диапазон по производительности
• Давление (бар) и диапазон по давлению
• Модель, серия компрессора (где указано)
• Назначение, в том числе для ПЭТ (по возможности)
2. Анализ производства 2011-2013 гг.
2.1. Выявление всех действующих на текущий момент российских производителей, декларирующих выпуск компрессоров высокой производительности.
2.2. Изучение методом глубинных и легендированных интервью всех выявленных производителей и выяснение следующих вопросов:
• Суммарный объем производства компрессоров
• Доля компрессоров высокой производительности
• Динамика производства компрессоров высокой производительности в 2011-2013 гг.
• Доля компрессоров высокой производительности для ПЭТ
3. РЕЗЮМЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ИССЛЕДУЕМЫХ КОМПРЕССОРОВ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
I. АНАЛИЗ ИМПОРТА КОМПРЕССОРОВ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 500
КУБ.М/ ЧАС ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 500 КУБ.М/ ЧАС ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- Структура импорта компрессоров газовых и воздушных (включая для ПЭТ)
- Структура импорта газовых компрессоров
- Ariel
- Burckhardt Compression
- Howden
- Fornovo Gas
СТРУКТУРА ИМПОРТА КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПО ОСНОВНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
Структура импорта компрессоров газовых и воздушных (включая для ПЭТ)
Структура импорта газовых компрессоров
ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 500 КУБ.М. В ЧАС
II. АНАЛИЗ ИМПОРТА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ПЭТ
ДИНАМИКА ИМПОРТА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ПЭТ, В Т.Ч. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 500 КУБ.М/ЧАС
СТРУКТУРА ИМПОРТА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ПЭТ В РАЗРЕЗЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СТРУКТУРА ИМПОРТА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ПЭТ В РАЗРЕЗЕ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ
ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ПЭТ
III. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМЫХ КОМПРЕССОРОВ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 500 КУБ.М/МИН.
- Челябинский Компрессорный Завод
- Краснодарский Компрессорный Завод (ПГ Тегас)
- Компрессорный завод Косма (ф-л НПП Маштэк), ранее Компрессорный завод Борец
- УКЗ ОАО
- Пензкомпрессормаш ОАО
- Прочие
IV. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОМПРЕССОРОВ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 500 КУБ.М/ ЧАС
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 500 КУБ.М. В ЧАС
ЭКСПОРТ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ПЭТ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1. Параметры российского рынка поршневых компрессоров высокой производительности (от 500 куб.м/час), штук, 2011-2013 гг.
Таблица 2. Структура производства высокопроизводительных поршневых компрессоров в разрезе по компаниям, 2013 гг., шт.
Таблица 3. Объем импорта поршневых компрессоров, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 4. Структура импорта исследуемых компрессоров по давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 5. Структура импорта газовых процессных компрессоров от 500 куб.м/час в разрезе по давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 6. Структура импорта исследуемых компрессоров по производительности, 2011-2013 гг.
Таблица 7. Структура импорта газовых процессных компрессоров по производительности, 2011-2013 гг.
Таблица 8. Структура импорта исследуемых компрессоров в разрезе по производительности и давлению в 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 9. Импорт и экспорт поршневых компрессоров от 500 куб.м/час в 2011-2013 гг., новые и б/у
Таблица 10. Структура импорта исследуемых компрессоров от 500 куб.м/час (всего – газовых и воздушных) по производителям в 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 11. Структура импорта газовых процессных компрессоров от 500 куб.м/час в разрезе по производителям в 2011-2013 гг., штук и тыс. долл.
Таблица 12. Структура импорта компрессоров от 500 куб.м/час для сжатия ПГ/ ПНГ в разрезе по производителям в 2011-2013 гг., штук и тыс. долл.
Таблица 13. Структура импорта компрессоров Ariel в разрезе по типу и производительности, 2011-2013 гг.
Таблица 14. Структура импорта компрессоров Ariel в разрезе по производительности и давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 15. Структура импорта компрессоров Ariel в разрезе по получателям в 2011-2013 г.
Таблица 16. Структура импорта компрессоров Burckhardt Compression в разрезе по производительности и давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 17. Структура импорта компрессоров Burckhardt Compression в разрезе по получателям, производительности и давлению в 2011-2013 г., штук и млн. долл., цена (млн. долл. за штуку)
Таблица 18. Структура импорта компрессоров Howden в разрезе по производительности и давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 19. Структура импорта компрессоров Howden в разрезе по получателям, производительности и давлению в 2011-2013 г., штук и млн. долл.
Таблица 20. Структура импорта компрессоров Fornovo Gas в разрезе по производительности и давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 21. Структура импорта компрессоров Fornovo Gas в разрезе по получателям, производительности и давлению в 2011-2013 г., штук и млн. долл., цена (млн. долл. за штуку)
Таблица 22. Основные импортеры исследуемых компрессоров (всех – газовых и воздушных) в 2011-2013 гг., статус компании, шт. и млн. долл.
Таблица 23. Основные импортеры газовых процессных компрессоров от 500 куб.м/час в 2011-2013 гг.
Таблица 24. Основные импортеры газовых компрессоров для сжатия ПГ/ ПНГ от 500 куб.м/час в 2011-2013 гг.
Таблица 25. Средневзвешенные импортные цены поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час (всех – газовых и воздушных) по диапазонам производительности в 2011-2013 гг., млн. долл. за штуку
Таблица 26. Средневзвешенные импортные цены поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час (всех – газовых и воздушных) по производителям в 2011-2013 гг., млн. долл. за штуку
Таблица 27. Средневзвешенные импортные цены газовых процессных поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час в разрезе по производителям в 2011-2013 гг., млн. долл. за штуку
Таблица 28. Объем импорта компрессоров для ПЭТ, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 29. Структура импорта компрессоров для ПЭТ по производительности и давлению, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 30. Структура импорта компрессоров для ПЭТ по производителям в 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 31. Основные получатели компрессоров для ПЭТ, статус компании, шт. и млн. долл., 2011-2013 гг.
Таблица 32. Средневзвешенные импортные цены компрессоров для ПЭТ по диапазонам производительности в 2011-2013 гг., тыс. долл. за штуку
Таблица 33. Средневзвешенные импортные цены компрессоров для ПЭТ по производителям в 2011-2013 гг., тыс. долл. за штуку
Таблица 34. Средневзвешенные импортные цены поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час по получателям в 2011-2013 гг., тыс. долл. за штуку
Таблица 35. Основные российские производители компрессоров - наличие производства высокопроизводительных (от 500 куб.м/час) поршневых компрессоров
Таблица 36. Выручка от продажи по производителям поршневых компрессоров, 2010-2013 гг.
Таблица 37. Основные производители поршневых компрессоров – параметры производства, в т.ч. высокопроизводительных (от 500 куб.м/час) поршневых компрессоров
Таблица 38. Оценка производства высокопроизводительных газовых поршневых компрессоров среди российских производителей
Таблица 39. Производство компрессоров на предприятии Компрессорный завод Борец (в н.в. Компрессорный завод Косма), штук
Таблица 40. Компании-потребители Борец
Таблица 41. Производство компрессоров на ОАО УКЗ, 2010-2013 гг.
Таблица 42. Структура производства компрессоров на ОАО Пензкомпрессормаш, штук, 2011-2013 гг.
Таблица 43. Объем экспорта поршневых компрессоров, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Таблица 44. Структура экспорта исследуемых компрессоров по давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 45. Структура экспорта исследуемых компрессоров по производительности, 2011-2013 гг.
Таблица 46. Структура экспорта исследуемых компрессоров в разрезе по производительности и давлению, 2011-2013 гг.
Таблица 47. Экспорт и экспорт поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час в 2011-2013 гг., новые и б/у
Таблица 48. Структура экспорта исследуемых компрессоров по производителям, штук и млн. долл. (включая б/у компрессоры), 2011-2013 гг.
Таблица 49. Структура экспорта исследуемых компрессоров по типам и производителям, штук и млн. долл. (включая б/у компрессоры), 2011-2013 гг.
Таблица 50. Средневзвешенные экспортные цены поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час по диапазонам производительности в 2011-2013 гг., тыс. долл. за штуку
Таблица 51. Средневзвешенные экспортные цены поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час по производителям в 2011-2013 гг., тыс. долл. за штуку
Диаграмма 1. Основные зарубежные поставщики высокопроизводительных газовых процессных компрессоров, 2011-2013 гг.
Диаграмма 2. Основные зарубежные поставщики высокопроизводительных воздушных компрессоров для производства ПЭТ тары, 2011-2013 гг.
Диаграмма 3. Показатели импорта исследуемых компрессоров, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Диаграмма 4. Структура импорта исследуемых компрессоров по давлению, 2011-2013 гг., штук
Диаграмма 5. Структура импорта исследуемых компрессоров по производительности, 2011-2013 гг., штук
Диаграмма 6. Доля основных зарубежных производителей компрессоров производительностью от 500 куб.м/час (всего – газовых и воздушных) в общем объеме импорта в 2013 г., % и штук
Диаграмма 7. Динамика импорта компрессоров производительностью от куб.м/час (всего – газовых и воздушных) основными зарубежными производителями в 2011-2013 гг., шт.
Диаграмма 8. Динамика средневзвешенных импортных цен поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час (всех – газовых и воздушных) в разрезе по основным производителям в 2011-2013 гг., млн. долл. за штуку
Диаграмма 9. Показатели импорта компрессоров для ПЭТ, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Диаграмма 10. Структура импорта исследуемых компрессоров по производительности в 2011-2013 гг., штук
Диаграмма 11. Доля производителей компрессоров для ПЭТ производительностью более 500 куб.м. в час в общем объеме импорта по итогам 2011-2013 гг.,% и штук
Диаграмма 12. Средневзвешенные импортные цены компрессоров для ПЭТ по диапазонам производительности в 2011-2013 гг., млн. долл. за штуку
Диаграмма 13. Динамика средневзвешенных импортных цен компрессоров для ПЭТ производительностью от 500 куб.м/ч в разрезе по производителям в 2011-2013 гг., тыс. долл./шт.
Диаграмма 14. Структура производства компрессоров ОАО «УКЗ» в разрезе по типам % ден выр.
Диаграмма 15. Показатели экспорта компрессоров производительностью от 500 куб.м/час, 2011-2013 гг., штук и млн. долл.
Диаграмма 16. Структура экспорта исследуемых компрессоров по давлению, 2011-2013 гг., штук
Диаграмма 17. Структура экспорта исследуемых компрессоров по производительности, 2011-2013 гг., штук
Диаграмма 18. Доля основных зарубежных производителей исследуемых компрессоров в общем объеме экспорта, % и штук (включая б/у компрессоры), 2011-2013 гг.
Диаграмма 19. Динамика экспорта исследуемых компрессоров основными зарубежными производителями, шт. (включая б/у компрессоры), 2011-2013 гг.
Диаграмма 20. Динамика средневзвешенных экспортных цен поршневых компрессоров от 500 куб.м. в час в разрезе по основным производителям в 2011-2013 гг., тыс долл. за штуку
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
