ЦЕЛЬ
Предоставить необходимые информационно-аналитические материалы по мировому и российскому рынку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
ЗАДАЧИ
Российский рынок
Оценить объём рынка беспилотных летательных аппаратов России
Выявить основных участников российского рынка беспилотных летательных аппаратов (потребители/покупатели, производители/экспортеры)
Изучить российский опыт по использованию беспилотных летательных аппаратов в различных сферах
Определить основные факторы, способствующие развитию рынка и проблемы, замедляющие рост
Оценить перспективы развития рынка беспилотных летательных аппаратов.
Мировой рынок
Дать общую характеристику мирового рынка беспилотных летательных аппаратов
Определить суммарный объем мирового производства беспилотных летательных аппаратов в динамике за 2010-2015 гг.
Дать общее описание технологий производства беспилотных летательных аппаратов, используемых в мировой практике
Выявить участников мирового рынка беспилотных летательных аппаратов
Выявить тенденции и прогнозы развития мирового рынка беспилотных летательных аппаратов.
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ
РФ и страны Ближнего и Дальнего зарубежья
МЕТОДИКА
При проведении кабинетной части исследования на этапе сбора информации использовались:
- Данные государственной и таможенной статистики РФ;
- Коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
- Интернет - представительства, буклеты и другие материалы компаний и организаций участников рынка;
- Публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
- Техническая литература;
- Результаты исследований и аналитические обзоры рынка специализированных компаний.
При проведении кабинетной части исследования на этапе анализа и обработки информации использовались как прямые[1], так и косвенные[2] методы, а так же методология количественных и качественных оценок.
Для количественных оценок показателей изучаемых объектов, как-то: рынка в целом, отдельных изучаемых секторов или отдельных субъектов хозяйственной деятельности, являющихся объектами исследования, использовались:
- вторичные данные, полученные из вторичных источников в соответствии с задачами данного проекта;
- расчеты по существующим или оригинальным методикам;
- экспертные оценки – оценки экспертов[3].
На этапе прогнозирования развития мирового рынка беспилотных летательных аппаратов использовались количественные[4] и качественные методы составления прогнозов.
[1] Прямыми называются методы получения непосредственно интересующей информации. Например, получение объема реализации из квартального отчета акционерного общества, публикуемого в средствах массовой информации, является прямым методом
[2] Косвенным методом называется способ вычисления интересующего показателя по другим, связанным с ним.
[3] Здесь и далее по тексту термин «эксперт» означает специалиста в соответствующей или смежной области деятельности и/или должностное лицо, обладающее достаточной компетенцией в исследуемой области
[4] Количественные методы: экстраполяция трендов, математико-статистических методы прогнозирования.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Основные термины и аббревиатуры
РЕЗЮМЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Сферы применения БПЛА в военных целях
Сферы применения гражданских БПЛА
МИРОВОЙ РЫНОК БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Обзор состояния мирового рынка БПЛА
Военное применение
Коммерческие приложения
Обзор БПЛА, представленных на IDEX 2017
Прогнозы развития рынка БПЛА
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ БПЛА
Военные БПЛА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Современное состояние
Импорт и экспорт БПЛА
Военные приложения
Гражданские приложения
Оценка объема рынка БПЛА в России
Производители БПЛА в России
Сферы применения БПЛА в России
Опыт и перспективы применения БПЛА в военных целях
Опыт и перспективы применения БПЛА в парамилитарных структурах
Опыт и перспективы применения БПЛА в гражданских целях
Выявление и анализ закупок беспилотников военного назначения
Разработки и смежные услуги в области использования БПЛА военного назначения
Факторы развития и торможения рынка
Перспективы развития рынка БПЛА в России
Дорожная карта «АэроНэт»
Нормативно-правовая основа применения БПЛА
Приложение 1. Модели российских БПЛА и их характеристики
Приложение 2. Российские производители БПЛА
Приложение 3. Тендеры на поставку БПЛА.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Основные сферы применения БПЛА в ТЭК
Таблица 2. Оценки объема мирового рынка БПЛА в 2016 г., млрд. долл.
Таблица 3. Беспилотные системы, выведенные на рынок и находящиеся в разработке 2016 г., по странам, число моделе
Таблица 4. Динамика числа моделей и производителей БПЛА, 2010-2016 гг., шт.
Таблица 5. Объем мирового рынка БПЛА гражданского применения, 2016 г.
Таблица 6. Прогнозы развития рынка БПЛА, млрд. долл., CAGR, %
Таблица 7. Оценки рынка БПЛА, данные различными исследовательскими агентствами
Таблица 8. БПЛА, разрабатываемые ГК «Кронштадт»
Таблица 9. Импорт БПЛА (планеры) в Россию в 2015, 2016 году, штук и долл.
Таблица 10. Импорт профессиональных квадрокоптеров в РФ в 2015 году, штук и долл.
Таблица 11. Средние импортные цены на основные модели квадрокоптеров, 2016 г.
Таблица 12. Оценка объёма рынка БПЛА России по сегментам по итогам 2015 г., штук
Таблица 13. Производители БПЛА в России
Таблица 14. Закупки БПЛА ФСБ РФ, 2012-2017 гг.
Таблица 15. Закупки БПЛА МЧС РФ, 2012-2017 гг.
Таблица 16. Закупки БПЛА МВД РФ, 2013-2017 гг.
Таблица 17. Закупки БПЛА для гражданского применения, 2013-2017 гг.
Таблица 18. Области гражданского применения БПЛА в РФ
Таблица 19. Анализ закупок БПЛА и смежных услуг военными структурами и ВПК
Таблица 20. Государственные заказы на разработки в области БПЛА
Таблица 21. Государственные заказы на услуги в области БПЛА
Таблица 22. Перспективы рынка БПЛА в России по основным секторам в среднесрочной перспективе (до 2030 года)
Таблица 23. Целевые показатели дорожной карты «АэроНэт» на период до 2020 года
Таблица 24. Этапы развития рынка АэроНэт
Таблица 25. Ключевые события программы АэроНэт
Таблица 26. Обзор тендеров в 2011-2017 гг.
Диаграмма 1. Оценка динамики мирового и российского рынка БПЛА в 2016-2020 гг., млрд.долл.
Диаграмма 2. Структура мирового рынка БПЛА по типам, млрд. долл., 2016 г.
Диаграмма 3. Количество беспилотных авиационных комплексов (в разработке и производстве) по странам, 2016 г.
Диаграмма 4. Динамика числа моделей и производителей БПЛА, 2010-2016 гг., шт.
Диаграмма 5. Число моделей БПЛА по сферам применения
Диаграмма 6. Число моделей БПЛА по классам, 2015-2016 гг.
Диаграмма 7. Число моделей БПЛА по типу фюзеляжа и крыла, 2015-2016 гг.
Диаграмма 8. Прогноз мировых инвестиций на разработки и закупку БПЛА военного назначения, млрд. долл.
Диаграмма 9. Мировое производство БПЛА гражданского применения, шт., млн. долл.
Диаграмма 10. Прогноз структуры рынка дронов и беспилотных технологий для коммерческого применения в 2020 году, млрд. долл. и %
