ВВЕДЕНИЕ:
В отчете представлена информация о ведущих производителях поковок среднего веса (от 200 кг до 12 тн) и значимых потребителях поковок.
Отчет может быть использован как для представления в банк в рамках получения кредита на организацию/модернизацию производства или в рамках текущей коммерческой деятельности по работе на рынке поковок.
В рамках подготовки отчета были использованы такие методы и источники как: Росстат, ФНС, ФТС (детализированный разбор и обработка данных), публичная отчетность участников рынка, выявление и обработка данных тендерных площадок, специализированные отраслевые внутренние отчеты и порталы.
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II. РЕЮМЕ ПРОЕКТА
2.1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОКОВОК
2.2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОКОВОК
III. КОНЪЮНКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОКОВОК
3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОКОВОК СРЕДНЕГО ВЕСА
Производители поковок среднего веса, (местонахождение, динамика выручки тыс. руб.2010-2012 гг., специализация)
3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ПОКОВОК СРЕДНЕГО ВЕСА (ВХОЖДЕНИЕ В ХОЛДИНГИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ, ЗНАЧИМОСТЬ ПОКОВОК В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, КЛИЕНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПОКОВОК ПО ТИПУ)
"Уральская кузница", ОАО
"Уральский завод тяжелого машиностроения", ОАО
"ОМЗ-Спецсталь", ООО
"Металлургический завод "Камасталь", ООО
"Юргинский машиностроительный завод", ООО
"Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ", ОАО
"Тяжпрессмаш", ОАО
"Электростальский завод тяжелого машиностроения", ОАО
"Оскольский завод металлургического машиностроения", ОАО
"Уфалейский Завод Металлоизделий", ООО
"Волгоцеммаш", ОАО
"Уральский металлургический завод", ООО
"Ижевский завод металлургии и машиностроения", ЗАО
3.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОКОВОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Объем и структура поставок поковок зарубежных производителей
Основные зарубежные производители, представленные на российском рынке поковок
ПАО «Новокрамоторский машиностроительный завод» ( г.Краматорск)
ПАО «Днепроспецсталь» (г.Днепропетровск)
ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск)
IV. КОНЪЮНКТУРА СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОКОВОК
4.1. ОБЗОР СИТУАЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ СЕГМЕНТАХ
Энергомашиностроение (в т.ч. атомное машиностроение)
Общие сведения и текущая ситуация
Основные участники
Прогнозы развития
Нефтяное и химическое машиностроение
Общие сведения и текущая ситуация
Основные участники
Прогнозы развития
Металлургическое производство
Общие сведения и текущая ситуация
Основные участники
Прогнозы развития
Промышленная трубопроводная арматура
Общие сведения и текущая ситуация
Основные участники
Прогнозы развития
Судостроение
Общие сведения и текущая ситуация
Основные участники
Прогнозы развития
Горное машиностроение
Общие сведения и текущая ситуация
Основные участники
Прогнозы развития
Железнодорожное машиностроение
Общие сведения и текущая ситуация
Участники рынка
Прогноз развития
Цементное машиностроение
Бумагоделательное машиностроение
4.2. КОНЪЮНКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОКОВОК ПО ОТРАСЛЯМ
Конъюнктура потребления поковок по основным отраслям (каналы закупок, востребованные типы поковок)
Энергомашиностроение
Химическое и нефтяное машиностроение
Металлургическое производство
Судостроение
Трубопроводная арматура
4.3. ВЫЯВЛЕННЫЙ СПРОС НА ПОКОВКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ПО ОТРАСЛЯМ
Конъюнктура потребления поковок от 200 кг (название потребителя (местонахождение, отрасль) годовой объем закупки, форма, марка стали, поставщики)
Значимые потребители поковок через публичные тендеры, 2012-2013 гг. (название компании-потребителя, объем закупок поковок в ден. выр., марки стали поковок, поставщики)
4.4. ВЫЯВЛЕННЫЙ СПРОС НА ПОКОВКИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Значимые потребители поковок зарубежного производства в 2012 гг., объем закупки тонн, в т.ч. в разрезе по видам, средневзвешенная цена закупки, поставщики)
V. АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, ПРОГНОЗЫ
5.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ПОКОВОК 2010-2012 ГГ. (ТОНН), ДОЛЯ ПОКОВОК ИЗ СЛИТКОВ
Динамика российского производства поковок в разрезе по типам, 2006-2012 гг. тонн
Объем импорта и экспорта поковок РФ в 2010-2012 гг., тонн
Объем и структура экспорта продукции по основным производителям в 2010-2012 гг., тонн
Параметры российского рынка поковок, тонн, 2010-2012 гг., тонн, доля экспорта, импорта
5.2. ЦЕНЫ НА ПОКОВКИ В 2010-2012 ГОДУ
Цены на кованые заготовки руб/долл, 2012 год
Цены на готовые кованые изделия в 2012 году, долл/кг, руб/кг с указанием отрасли и назначения поковок
Динамика импортных цен на поковки в разрезе по типам, долл./кг, руб./кг, 2010-2012 гг
5.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОКОВОК С УЧЕТОВ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ СЕГМЕНТОВ ДО 2017 ГОДА
Тенденции производства
Модернизация оборудования производителей поковок среднего веса(название компании производителя, год модернизации оборудования. параметры кузнечно-прессового оборудования на текущий момент)
Планы по развитию производства поковок на основных производителях поковок среднего веса
Наиболее перспективные потребляющие сегменты
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компании-потребители поковок, размещающие заказы путем проведения публичных тендерных процедур (название компании, объем закупок поковок в млн.руб/год, параметры закупаемых поковок (размер, марка стали)
Список иллюстраций
Таблица 1. Производители поковок среднего веса, (местонахождение, динамика выручки тыс. руб.2010-2012 гг., специализация)
Таблица 2. Динамика производства поковок и штамповок в 2013/2012 году Уральская кузница, тыс. тонн
Таблица 3. Динамика и структура экспорта поковок по типу, ОАО «Уральская кузница, тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 4. Динамика и структура экспорта поковок Уралмаш, тыс. тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 5. Динамика и структура экспорта поковок ОМЗ-спецсталь, тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 6. Показатели деятельности ОМЗ-спецсталь (динамика выпуска поковок в ден.выр., структура по видам (поковки с мех.обработкой, поковки без мех.обработки)
Таблица 7. Структура реализации продукции ОМЗ-спецсталь в разрезе по клиентам в ден. выражени
Таблица 8. Динамика и структура экспорта поковок Камасталь, тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 9. Динамика и структура экспорта поковок, тонн 2010-2012 гг.
Таблица 10. Динамика выпуска продукции ОРМЕТО-ЮУМЗ, 2012-2013 гг. тыс. руб.
Таблица 11. Динамика и структура экспорта поковок МК ОРМЕТО-ЮУМЗ, тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 12. Динамика и структура экспорта поковок Тяжпрессмаш, тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 13. Динамика и структура экспорта поковок Оскольский завод металлургического машиностроения, тонн, 2010-2012 гг.
Таблица 14. Динамика и структура экспорта поковок Уральский металлургический завод, тонн, 2010-2012 гг
Таблица 15. Ключевые клиенты на поковки ООО «Ижметмаш», текущий объем закупок тн/год, доля в общем объеме сбыта поковок, потенциальный объем закупок
Таблица 16 Объем и структура импорта поковок (всего) типу продукции в 2010-2012 гг., тонн
Таблица 17 Объем и структура импорта продукции по основным производителям в 2010-2012 гг., тонн
Таблица 18. Динамика производства поковок и загрузки мощностей тонн, ПАО «Днепроспецсталь»
Таблица 19. Потребители поковок ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск), объем закупки в ден. выр., 2012 год
Таблица 20. Виды, назначение и области использования поковок в энергомашиностроении
Таблица 21. Основные российские производители крупного энергетического оборудования
Таблица 22. Баланс за 2011-2020 год энергетического оборудования
Таблица 23. Прогноз ввода генерирующих мощностей до 2020 года в денежном выражении
Таблица 24. Основные и направления использования поковок в химическом и нефтехимическом комплексе
Таблица 25. Виды, назначения и области использования поковок в металлургическом производстве.
Таблица 26. Основные производители бесшовных труб из кованой заготовки (ассортимент, наличие производства заготовки )
Таблица 27. Виды поковок для трубопроводной арматуры
Таблица 28. Прогноз изменения показателей ТЭК, влияющих на рынок трубопроводной арматуры, до 2030 гг.
Таблица 29. Виды, назначение и области применения поковок в «Производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства»
Таблица 30. Прогноз добычи основных видов полезных ископаемых до 2020 года, млн. тонн
Таблица 31. Виды, назначение и потребляющие отрасли прессовых поковок в сегменте «Железнодорожное машиностроение»
Таблица 32. Динамика отрасли «Производство бумаги и картона», млрд. руб., 2006-2012 гг.
Таблица 33. Основные производители бесшовных труб из кованой заготовки (ассортимент, мощности, наличие собственного производства кованых заготовок)
Таблица 34. Конъюнктура потребления поковок от 200 кг (название потребителя (местонахождение, отрасль) годовой объем закупки, форма, марка стали, поставщики)
Таблица 35. Значимые потребители поковок через публичные тендеры, 2012-2013 гг. (название компании-потребителя, объем закупок поковок в ден. выр., марки стали поковок, поставщики)
Таблица 36 Значимые потребители поковок зарубежного производства в 2012 гг., объем закупки тонн, в т.ч. в разрезе по видам, средневзвешенная цена закупки, поставщики)
Таблица 37 Объем и структура импорта и экспорта поковок РФ в 2010-2012 гг., тонн
Таблица 38 Объем и структура экспорта продукции по основным производителям в 2010-2012 гг., тонн
Таблица 39. Параметры российского рынка поковок, тонн, 2010-2012 гг., тонн, доля экспорта. импорта
Таблица 40. Цены на кованые заготовки руб/долл, 2012 год
Таблица 41. Цены на готовые кованые изделия в 2012 году, долл/кг, руб/кг с указанием отрасли и назначения поковок
Таблица 42. Динамика импортных цен на поковки в разрезе по типам, долл./кг, руб./кг, 2010-2012 гг.
Таблица 43. Модернизация оборудования производителей поковок среднего веса(название компании производителя, год модернизации оборудования. параметры кузнечно-прессового оборудования на текущий момент)
Таблица 44. Планы по развитию производства поковок на основных производителях поковок среднего веса
Таблица 45. Компании-потребители поковок, размещающие заказы путем проведения публичных тендерных процедур (название компании, объем закупок поковок в млн.руб/год, параметры закупаемых поковок (размер, марка стали)
Диаграмма 1. Динамика и параметры потребляющего сегмента «химическое и нефтехимическое машиностроение», млн. руб., 2006-2012 гг.
Диаграмма 2. Динамика добычи нефти в России, 2008-13 гг., прогноз Минэкономразвития, 2014-25 гг., млн.тонн
Диаграмма 3. Динамика отрасли «Производство трубопроводной арматуры, млн. руб., 2006-2012 гг.
Диаграмма 4. Прогноз развития судостроительной отрасли (годовой объем реализуемой продукции судостроительной отрасли гражданского назначения млрд. руб. 2012-2020 гг)
Диаграмма 5. Динамика отрасли «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства», млрд. руб., 2006-2012 гг.
Диаграмма 6. Динамика отраслей по производству и ремонту локомотивов, млрд. руб. 2006-2012 гг.
Диаграмма 7. Динамика российского производства поковок в разрезе по типам, 2006-2012 гг. тонн
Диаграмма 8. Прогноз российского рынка поковок, тыс. тонн
