Цель
Обзор рынка сырьевого чугуна в ЦФО, оценка возможности реализации «сырьевого» чугуна потребителям в ЦФО и в Европе, выявление характеристик и наиболее востребованных марок потребляемого на данных рынках «сырьевого» чугуна.
Задачи
• Выявление объема поставок сырьевого чугуна потребителям в ЦФО из других регионов, в т.ч. поставок высококачественного сырьевого чугуна (чугун литейный фосфористый, чугун передельный высококачественный, чугун литейный высокомарганцевистый, чугун передельный фосфористый)
• Выявление основных поставщиков сырьевого чугуна для предприятий ЦФО из других регионов
• Изучение спроса на сырьевой чугун среди предприятий ЦФО
• Оценка потенциала экспортных поставок сырьевого чугуна в страны Европы и Восточной Европы
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Общее описание продукции
Производство сырьевого чугуна
Динамика и структура производства сырьевого чугуна
Основные производители сырьевого чугуна
Анализ производства и потребления сырьевого чугуна на ЛМЗ Свободный Сокол
Внутренние цены на сырьевой чугун
Поставки сырьевого чугуна для предприятий ЦФО
Динамика и структура поставок сырьевого чугуна в ЦФО
Структура поставок в ЦФО в разрезе по типу (качеству) сырьевого чугуна
Региональная структура поставок сырьевого чугуна в ЦФО
Поставщики и потребители сырьевого чугуна в ЦФО
Основные поставщики сырьевого чугуна в ЦФО
Основные получатели сырьевого чугуна в ЦФО
Конъюнктура спроса на сырьевой чугун среди предприятий ЦФО
Объемы потребления сырьевого чугуна
Основные потребляемые марки сырьевого чугуна
Требования к качеству сырьевого чугуна
Уровень цен на сырьевой чугун
Интерес к смене поставщика и закупке серого чугуна
Оценка экспортного потенциала сырьевого чугуна
Анализ экспорта сырьевого чугуна из России
Динамика и региональная структура экспорта сырьевого чугуна из России
Структура российского экспорта в разрезе по видам сырьевого чугуна
Основные экспортеры сырьевого чугуна из России
Основные импортеры российского сырьевого чугуна
Цены на экспортируемый сырьевой чугун российского производства
Характеристики сырьевого чугуна, поступающего на экспорт
Экспортные поставки серого чугуна
Анализ поставок сырьевого чугуна в страны Европы
Объем и динамика экспорта чугуна в Европу
Региональная структура экспорта чугуна в Европу
Доля российского экспорта чугуна в страны Европы
Средние цены импортных поставок сырьевого чугуна в Европу
Оценка потенциала спроса на сырьевой чугун в странах Европы
Резюме
Объем потребления сырьевого чугуна предприятиями в ЦФО
Производители сырьевого чугуна для предприятий ЦФО
Потребители сырьевого чугуна в ЦФО
Основные тенденции потребления чугуна в ЦФО
Оценка потенциала экспорта сырьевого чугуна из России в Европу (в т.ч. Восточную Европу)
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. Характеристики сырьевого чугуна ведущих поставщиков чугуна в ЦФО
Характеристики сырьевого чугуна 3 поставщиков
Приложение 2. Профили предприятий-потребителей в ЦФО
Профили 15 предприятий
Приложение 3
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Структура производства чугуна (всего) по регионам РФ, 2009-2011 гг.
Таблица 2. Структура производства литейного чугуна по регионам РФ, 2009-2011 г
Таблица 3. Динамика и структура производства чугуна (всего) в разрезе по основным производителям, тыс.тонн, 2009-2011 гг
Таблица 4. Структура производства товарного чугуна по типам (литейный/ передельный) и производителям, 2010 год
Таблица 5. Себестоимость и цена реализации чугуна на ОАО «ЛМЗ Свободный Сокол», 2010-2011 гг.
Таблица 6. Динамика железнодорожных поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по месяцам, 2010-1 кв. 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 7. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по типу чугуна, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по областям назначения, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 9. Динамика поставок высококачественного чугуна в ЦФО в разрезе по областям назначения, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 10. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по областям отправления, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по областям отправления и областям назначения, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по основным отправителям, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по основным отправителям и виду чугуна, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по основным получателям, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Динамика поставок высококачественного чугуна в ЦФО в разрезе по основным получателям, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 16. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по основным получателям и видам чугуна, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 17. Динамика поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по основным получателям и отправителям, 2010-1 кв 2012 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Показатели деятельности исследуемых предприятий: производство чугунных отливок, ж/д поставки, потребность в сырьевом чугуне, тонн
Таблица 19. Структура потребления сырьевого чугуна исследуемыми предприятиями в разрезе по основным маркам
Таблица 20. Требования к качеству сырьевого чугуна исследуемых предприятий
Таблица 21. Цены закупки сырьевого чугуна исследуемыми предприятиями
Таблица 22. Интерес исследуемых компаний к смене поставщика
Таблица 23. Интерес к закупкам чушкового серого чугуна среди исследуемых предприятий
Таблица 24. Динамика экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным странам назначения, 2008-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 25. Структура экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным производителям, 2008-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 26. Динамика экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным получателям, 2008-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 27. Динамика экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным получателям и странам, 2008-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 28. Динамика экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным получателям и производителям, 2008-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 29. Динамика цен на основные экспортируемые марки сырьевого чугуна, 2008-2011 гг.
Таблица 30. Характеристики экспортируемого сырьевого чугуна производства Тулачермет, Косогорский МЗ и ЛМЗ Свободный Сокол в разрезе по основным маркам
Таблица 31. Экспортные поставки серого чугуна за рубеж, 2008-2010 гг., тонн
Таблица 32. Динамика импорта чугуна основными европейскими странами, 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 33. Динамика экспорта сырьевого чугуна в страны Европы в разрезе по основным странам-поставщикам, 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 34. Динамика экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по регионам получения, 2008-2011 гг., тыс. т
Таблица 35. Динамика мировых цен на экспортируемый сырьевой чугун в разрезе по регионам назначения, 2008-2010 гг.
Таблица 36. Матрица показателей оценки экспортного потенциала сырьевого чугуна
Таблица 37. Оценка объема потребления сырьевого чугуна в ЦФО в 2010 г., тыс. тонн
Таблица 38. Характеристики литейного чугуна производства ОАО Тулачермет (ГОСТ 4832-95)
Таблица 39. Характеристики передельного чугуна производства ОАО Тулачермет (ГОСТ 805-95)
Таблица 40. Характеристики нодулярного чугуна производства ОАО Тулачермет
Таблица 41. Характеристики литейного чугуна производства Оао Косогорский металлургический завод (ГОСТ 4832-95)
Таблица 42. Характеристики передельного чугуна производства ОАО Косогорский металлургический завод (ГОСТ 805-95)
Таблица 43. Характеристики литейного чугуна производства ОАО ЛМЗ Свободный Сокол (ГОСТ 4832-95)
Таблица 44. Характеристики передельного чугуна производства ОАО ЛМЗ Свободный Сокол (ГОСТ 805-95)
Таблица 45. Характеристики нодулярного чугуна производства ОАО ЛМЗ Свободный Сокол
Диаграмма 1. Динамика производства сырьевого чугуна пр-ва ЛМЗ Свободный Сокол, 2008-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Доля товарного чугуна и структура реализации товарного чугуна пр-ва ЛМЗ Свободный Сокол, 2008-2011 гг., % от тыс. тонн
Диаграмма 3. Показатели производства чугунных труб на ЛМЗ Свободный Сокол в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Основные направления экспортных поставок сырьевого чугуна пр-ва ЛМЗ Свободный Сокол, 2011 г., %
Диаграмма 5. Динамика цен на экспортируемый сырьевой чугун производства ЛМЗ Свободный Сокол, 2008-2011 гг., руб./тн
Диаграмма 6. Динамика внутренних российских цен на сырьевой чугун (без НДС), 2001-2011 гг., руб./тн
Диаграмма 7. Среднегодовые цены на чугун передельный и литейный, без НДС, руб./тонна
Диаграмма 8. Структура железнодорожных поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по уровню качества чугуна, 2010- 1 кв. 2012 г., тыс. тонн
Диаграмма 9. Структура поставок сырьевого чугуна в ЦФО в разрезе по областям назначения, 2011г, тыс. тонн
Диаграмма 10. Динамика экспорта сырьевого чугуна из России, 2008-2011 гг., млн. т
Диаграмма 11. Структура экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным странам назначения, 2011 г., тыс. тонн
Диаграмма 12. Основные виды экспортируемого сырьевого чугуна, 2008-2011 гг.
Диаграмма 13. Структура экспорта сырьевого чугуна из России в разрезе по основным производителям, 2011 г., тыс. тонн
Диаграмма 14. Динамика экспортных цен на чугун в разрезе по видам чугуна
Диаграмма 15. Динамика цен на основные экспортируемые группы марок сырьевого чугуна, 2008-2011 гг., руб./тн
Диаграмма 16. Динамика цен на экспортируемый сырьевой чугун производства Тулачермет, Косогорский МЗ, ЛМЗ Свободный Сокол, 2008-2011 гг., руб./тн
Диаграмма 17. Динамика международных поставок сырьевого чугуна в разрезе по регионам получения, 2008-2010 гг., млн. т
Диаграмма 18. Значимость поставок сырьевого чугуна из России в суммарном объеме импорта сырьевого чугуна странами Европы, 2008-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 19. значимость экспорта сырьевого чугуна в страны Европы в суммарном объеме экспорта сырьевого чугуна из России, 2008-2011 гг., тыс. т
Диаграмма 20. динамика мировых экспортных цен на сырьевой чугун, 2008-2010 гг., долл./тн
Диаграмма 21. сопоставление цен экспорта из рф и цен импорта в Европу на сырьевой чугун, 2008-2010 гг., долл./тн
Диаграмма 22. Доля России в общем объеме импорта сырьевого чугуна в Европу и в Восточную Европу, тыс. т
Диаграмма 23. Прогноз темпов прироста в основных отраслях-потребителях стали и чугунных отливок в странах ЕС, 2007-2015 гг., %
Диаграмма 24. Динамика производства стали европейскими странами, 2006-2011 гг., млн. тонн
Диаграмма 25. Динамика производства чугунного литья европейскими странами, 2007-2011 гг.,тыс. тонн
Диаграмма 26. Динамика производства сырьевого чугуна европейскими странами, 2007-2011 гг., млн. тонн
Диаграмма 27. Прогноз динамики экспорта сырьевого чугуна из России в Европу (вкл. восточную Европу), 2008-2015 гг., тыс. тонн
