Цель: исследовать рынок стального литья.
Результаты исследования основаны на:
• анализе деятельности около 500 компаний участников российского рынка стального литья (производителей и потребителей стального литья)
• глубинных и экспертных интервью с представителями 150 компаний потребителей стального литья
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения о Российском рынке стального литья
Общая ситуация на Российском рынке литья
Объем российского рынка стального литья 2006-2011 гг.
Структура российского рынка стальных отливок, в т.ч. по видам стали
Основные производители стального литья (объем производства, специализация)
Тенденции развития российского рынка стального литья за последние годы
Основные участники рынка
Производители стального литья (мощности, модернизация, планы)
Зауральский кузнечно-литейный завод (бывший Курганский машиностроительный завод)
Потребители стального литья
Потенциальные потребители стального литья среди бывших производиетлей
Производители стального литья, закрывшие свои производства
Производители стального литья, выделившие цеха по производству стального литья в отдельные компании
Перечень потенциальных крупных потребителей стального литья (нет собственного производства и аффилированной компании) объем производства стального литья в прошлые годы
2. Анализ конъюнктуры потребления стального литья
Железнодорожное машиностроение
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Металлургия и металлургическое машиностроение
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Горнодобывающее машиностроение
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Автомобилестроение
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Трубопроводная арматура
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Химическое машиностроение
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Военно-промышленный комплекс
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
Энергетическое машиностроение
Общая ситуация в сегменте в 2010-2011 году
Суммарный объем потребления стального литья
Значимые позиции стального литья
Основные сторонние производители литья
Ключевые требования к поставщикам литья
Тенденции изменения закупок стального литья в ближайшие годы
3. Экспорт стального литья
Суммарный объем экспортных поставок стального литья в 2010-2011 гг.
Объемы поставок наиболее значимых позиций
Страны поставок
Цены поставок
4. Конкурентная среда
Железнодорожное машиностроение (модернизация, планы)
Трубопроводная арматура
Горнодобывающее машиностроение
Автомобилестроение
Производство насосов
Модернизация литейных производств
Конкуренция в сегменте точное стольное литье и крупногабаритное литье
Производство точного стального литья
Производство крупнотоннажного литья
5. Анализ Российского рынка стального литья. Наиболее перспективные направления и сегменты
Потенциальные потребители стального литья наиболее значимых товарных позиций
Железнодорожное машиностроение
Металлургическое машиностроение
Горнодобывающее машиностроение
Выявленные потенциальные потребители товарного литья среди эксплуатантов дробильно-размольного оборудования
Выявленные потребители стального литья среди производителей горнодобывающей техники
Выявленные потребители стального литья среди производителей бурового оборудования
Автомобилестроение
Выявленные и изученные потенциальные потребители стальных отливок в сегменте « автомобилестроение»
Трубопроводная арматура
Выявленный спрос на стальное литье среди производителей трубопроводной арматуры
Производство насосов
Выявленный спрос на стальное литье среди производителей насосов
Военно-промышленный комплекс
Выявленный спрос на стальное литье среди предприятий ВПК
Энергетическое машиностроение
Выявленный спрос на стальное литье среди предприятий энергетического машиностроения
Суммарный объем потребления сатльного литья наиболее значимых товарных позиций
Факторы вхождения на отдельные сегменты российского рынка стального литья (положительные/отрицательные)
Железнодорожное машиностроение
Горнодобывающее машиностроение
Автомобилестроение
Трубопроводная арматура
Производство насосов
ВПК
Энергетическое машиностроение
Перечень наиболее перспективных сегментов
Доля суммарного потребления стального литья отдельных товарных позиций в общем объеме Российского рынка стального литья
Наиболее значимые позиции для экспортных поставок (объемы, страны)
Ценовая конъюнктура Российского рынка стального литья
Железнодорожное машиностроение
Горнодобывающее машиностроение
Автомобилестроение
Трубопроводная арматура
Производство насосов
ВПК
Энергетическое машиностроение
Прогноз изменения объемов потребления стального литья до 2015 года
Железнодорожное машиностроение
Горнодобывающая промышленность
Автомобилестроение
Трубопроводная арматура
Производство насосов
ВПК
Энергетическое машиностроение
Прогноз потребления стального литья в наиболее перспективных сегментах
Выводы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Параметры производства точного стального литья на Российских предприятиях
Приложение 2. Досье на потребителей
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Отчет содержит 74 таблицы, 18 диаграмм и 13 рисунков.
Список таблиц:
Таблица 1. Структура использования металлических заготовок по видам, %
Таблица 2. Потребляющие сегменты согласно выпуску стальных отливок, тыс. тонн
Таблица 3. Изученная конъюнктура потребления стального литья (150 rкомпаний, 35 тыс. тонн/год)
Таблица 4. Факторы принятия решения о модернизации литейного производства (аргументы «за» и «против»)
Таблица 5. Динамика российского производства литых заготовок, в т.ч. стальных отливок в 2006-2011 году, млн.тонн
Таблица 6. Крупнейшие российские производители стальных отливок, объем производства тыс. тонн
Таблица 7. Динамика количества российских компаний-производителей стального литья
Таблица 8. Оскольский завод металлургического машиностроения. Производство продукции в натуральном выражении за 2009-2010 годы
Таблица 9. Характеристики производства стального литья на ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод" (ранее ОАО «Курганмашзавод»)
Таблица 10. Динамика выручки от реализации, ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», тыс. руб. 208-2010 гг.
Таблица 11. Структура парка подвижного состава всего, по типам вагонов, штук
Таблица 12. Объемы ремонта грузовых вагонов в разрезе по типам предприятий, шт/год
Таблица 13. Объемы ремонта пассажирских вагонов в разрезе по типам предприятий, шт/год
Таблица 14. Объемы ремонта локомотивов, в разрезе по типам предприятий, шт/год
Таблица 15. Объем и структура потребления стальных отливок в сегменте ж/д машиностроения, 2010 год, тонн, доля товарного литья
Таблица 16. Объем потребления стального литья в разрезе по основным подсегментам в ж/д машиностроении, тонн/год
Таблица 17. Характеристика потребителей стального литья в сегменте ж/д машиностроения (количество, наличие собственного литейного производства)
Таблица 18. Литые детали вагонов (название, вес)
Таблица 19. Характеристика стальных отливок используемых для металлургического машиностроения (виды деталей, марка стали, вес)
Таблица 20. Параметры подсегмента «Горнодобывающее машиностроение» (объем потребления, основные типы деталей, доля товарного литья)
Таблица 21. Основные стальные литые детали в сегменте «горнодобывающее машиностроение»,(название, вес, марка стали)
Таблица 22. Ключевые требования эксплуатантов дробильно-размольного оборудования к поставщикам литья (марка стали, цена, пр.)
Таблица 23. Ключевые требования производителей горнодобывающего оборудования к поставщикам литья
Таблица 24. Новые проекты в добывающей отрасли (название, мощность)
Таблица 25. Характеристика стальных деталей для автомобилестроения (название, вес, марка стали, габариты)
Таблица 26. Технические характеристики арматуры фонтанной АФК 1 Э65х21М К1 ХЛ
Таблица 27. Производители насосов (тип насосов, объем производства, литейная база)
Таблица 28. Размещение предприятий ВПК в федеральных округах
Таблица 29. Параметры стальных отливок для энергетического машиностроения (виды отливок, марки, масса, габариты)
Таблица 30. Ассортимент стального литья, закупаемый ОАО «Силовые машины» (виды деталей, марки стали, вес, габариты)
Таблица 31. Баланс за 2011-2020 гг. энергетического оборудования
Таблица 32. Основные экспортеры стального литья из России в 2011 г, специализация, объем поставок тонн
Таблица 33. Основные виды экспортируемых стальных отливок в 2011 году, суммарный объем поставок тонн
Таблица 34. Цены на основные виды экспортируемого литья, долл/кг, 2011 год
Таблица 35. Параметры литейного производства основных конкурентов в сегменте ж/д машиностроения
Таблица 36. Планы модернизации/ расширения литейных производств в сегменте «железнодорожное машиностроение»
Таблица 37. Модернизация литейных мощностей ведущих компаний-производителей
Таблица 38. Параметры производства точного литья по газифицируемым моделям и по выплавляемым моделям в сравнении (класс точности развес и пр.)
Таблица 39. Список российских предприятий, заявляющих о готовности производства крупнотоннажных стальных отливок (местонахождение, вес)
Таблица 40. Структура производства грузовых вагонов в разрезе по основным производителям, 2006-2010, шт.
Таблица 41. Основные участники рынка вагоноремонтных услуг, грузовые вагоны, объем ремонта
Таблица 42. Выявленная конъюнктура спроса на товарное литье в сегменте железнодорожное машиностроение
Таблица 43. Выявленная конъюнктура спроса на стальное литье (потребитель, объем закупки, марка стали, вес)
Таблица 44. Производители запасных частей для горно-шахтного оборудования (объемы производства)
Таблица 45. Производители экскаваторов (объем производства, выручка, наличие литейной базы)
Таблица 46. Потребление стального литья производителями горнодобывающего оборудования (объемы потребления, марки стали, параметры деталей)
Таблица 47. Производители бурового оборудования и запасных частей (объемы производства, наличие литейной базы)
Таблица 48. Выявленные потребители отливок среди производителей бурового оборудования (объемы закупок, вес, марки стали)
Таблица 49. Производители автомобилей и запасных частей (объемы, наличие литейной базы)
Таблица 50. Выявленные потенциальные потребители стальных отливок в сегменте « автомобилестроение» (объемы закупок, марки стали, параметры деталей)
Таблица 51. Ведущие потребители стального литья в сегменте «трубопроводная арматура»(объемы производства, наличие литейной базы)
Таблица 52. Основные производители фонтанной арматуры и устьевого оборудования (наличие литейных мощностей)
Таблица 53. Выявленный спрос на стальное литье среди производителей трубопроводной арматуры (объем закупок, марки стали, вес)
Таблица 54. Потребление стального литья в сегменте «нефтяные насосы» (виды деталей, типы потребителей)
Таблица 55. Производители насосов (объем производства/литейная база)
Таблица 56. Выявленная конъюнктура потребления стального литья в сегменте «нефтяные насосы» (объем потребления, марки стали, вес)
Таблица 57. Потребители стального литья среди предприятий ВПК (наличие собственного производства, модернизация)
Таблица 58. Выявленные потребители товарного стального литья на предприятиях ВПК (объем потребления, марки стали, вес деталей)
Таблица 59. Основные российские производители энергетического оборудования (специализация, наличие литейной базы)
Таблица 60. Выявленное потребление стальных отливок в сегменте энергетическое машиностроение (объем закупки литья, вид детали)
Таблица 61. Параметры потребления стального литья в изученных сегментах (общий объем потребления, доля товарного литья, выявленный объем)
Таблица 62. Общие сведения о наиболее перспективных сегментах российского рынка литья (объем потребления товарного стального литья, тип литья)
Таблица 63. Цены на основные виды вагонного литья
Таблица 64. Декларируемые цены на металлическую футеровку/ броню, 2010
Таблица 65. Сопоставление внутренних и импортных цен на металлическую футеровку/ броню, долл./кг (без НДС, доставки)
Таблица 66. Цены на стальные отливки для энергетического машиностроения (руб/кг)
Таблица 67. Возрастная структура парка грузовых вагонов
Таблица 68. Обновление вагонного парка, 2011-2015 гг.
Таблица 69. Сравнение объемов производства основных видов продукции российского транспортного машиностроения при инерционном (ИВР) и умеренно-оптимистичном (УОВР) вариантах развития отрасли
Таблица 70. Прогноз добычи основных видов полезных ископаемых до 2020 года, млн. тонн
Таблица 71. Прогноз развития автомобилестроения в России до 2020 года (объем производства по видам автомобилей, парк)
Таблица 72. Прогноз изменения показателей ТЭК, влияющих на рынок трубопроводной арматуры, до 2030 гг.
Таблица 73. Выявленная конъюнктура спроса на точное стальное литье
Таблица 74. Выявленные потребители товарного стального литья, (название, местонахождение, марки стали, тип детали)
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика российского производства стальных отливок, 2006-2011 гг, млн.тонн
Диаграмма 2. Структура российского рынка стальных отливок по видам стали, % тыс., тонн, 2011 год
Диаграмма 3. Динамика структуры производителей стальных отливок в разрезе по типу компаний
Диаграмма 4. Динамика развития отрасли «Производство стальных отливок», млн.руб., 2000-2010 гг.
Диаграмма 5. Динамика производства подвижного состава, штук, 2006-2010 гг.
Диаграмма 6. Отрасль «Производство машин и оборудования для металлургии», суммарная выручка предприятий, млрд. руб., 2007-2011 гг.
Диаграмма 7. Динамика развития потребляющих подсегментов в секторе «Горнодобывающее машиностроение», млрд. руб., 2007-2011 гг.
Диаграмма 8. Динамика производства легковых и грузовых автомобилей за 2007-2011 гг., тыс., шт.
Диаграмма 9. Динамика структуры промышленной арматуры по типам материалов, 2000-2009 гг.
Диаграмма 10. Динамика отрасли «трубопроводная арматура», млрд. руб., 2007-2011 гг, %
Диаграмма 11. Динамика российской промышленности «производство насосов для жидкостей», млрд. руб.
Диаграмма 12. Динамика производства насосов для жидкостей в 2009-2011 гг., тыс. шт.
Диаграмма 14. Структура экспорта стальных отливок в разрезе по основным сегментам, 2011 г, тонн
Диаграмма 13. Структура экспорта стальных отливок в разрезе по основным странам назначения, 2010, 2011 гг., тонн
Диаграмма 13. Доля потребления стального литья наиболее значимых товарных позиций в общем объеме потребления стального литья на российском рынке, тыс. тонн. %
Диаграмма 14. Динамика и прогноз производства основных видов подвижного состава, 2000-2015 гг.
Диаграмма 15. Прогноз российского производства автомобилей до 2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 16. Прогноз потребления стального литья в наиболее значимых и перспективных сегментах, объем потребления тыс. тонн/год, 2011-2015 гг.
Диаграмма 17. Доля потребления товарного стального литья в наиболее значимых и перспективных сегментах, тыс. тонн, %
Диаграмма 18. Объем потребления товарного стального литья в разрезе по выбранным сегментам, 2015 год, тыс. тонн
Список рисунков:
Рисунок 1. Классификация литейных сталей
Рисунок 2. Схема поставок стального литья в сегменте «металлургическое оборудование»
Рисунок 3. Потребляющие сегменты в отрасли горнодобывающее оборудование
Рисунок 4. Схема поставок стального литья для нужд отрасли «горнодобывающее машиностроение»
Рисунок 5. Автомобильные детали точное стальное литье (пример)
Рисунок 6. Схема поставок стального литья в сегменте «автомобилестроение»
Рисунок 7. Детали клиновой задвижки
Рисунок 8. Взаимосвязь рынков различной трубопроводной арматуры
Рисунок 9. Направления применения стального литья в промышленной арматуре
Рисунок 10. Схема потребления основных позиций стального литья сегменте «трубопроводная арматура» (основные типы деталей, объемы, доля товарного литья)
Рисунок 11. Ведомственно-отраслевая структура ВПК, ед.
Рисунок 13. Динамика добычи нефти в России, 2000-08 гг., прогноз до 2015 г., млн.т в разрезе по качеству
