ЦЕЛЬ
Исследовать рынок редкоземельной продукции;
Анализ ситуации на мировом и российском рынке РЗ-продукции.
ЗАДАЧИ
1. Характеристика рынка редкоземельной продукции
1.1. Основные виды редкоземельной продукции, пользующиеся спросом на мировом рынке, области применения, объемы потребления, тенденции, прогнозы.
1.2. Основные виды редкоземельной продукции, пользующиеся спросом на российском рынке, области применения, объемы потребления, тенденции, прогнозы.
1.3. Цены на основные виды редкоземельной продукции (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Y, порошки для полировки стекла), тенденции, прогнозы.
2. Перспективы поставок редкоземельной продукции из Китая.
2.1. Динамика поставок редкоземельной продукции из Китая в 2008-2011 гг.
2.2. Политика Правительства Китая по отношению к индустрии РЗЭ (квоты, пошлины на экспорт, госзапас и пр.)
2.3. Прогноз изменения объемов поставок продукции из Китая.
3. Состояние и развитие альтернативных источников поставок редкоземельной продукции на мировом рынке.
4. Основные потребители России и СНГ: источники, цены и объемы закупок редкоземельной продукции.
5. Производители редкоземельной продукции в России и СНГ: виды продукции и объемы поставок на российский рынок
6. Экспорт-импорт РФ 2008-2011 гг
7. Возможности производства редкоземельной продукции в России – источники сырья, цены на сырье, возможные объемы, стабильность поставок.
8. Перспективы разработки и утверждения (ГК «РОСАТОМ») федеральной целевой программы «Развитие производства редких и редкоземельных металлов на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
9. Перспективы проведения работ по развитию сырьевой базы РЗЭ в рамках технологической платформы «Твердые полезные ископаемые».
10. Потребности России в эрбии, гадолинии, диспрозии
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок редкоземельной продукции
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Россия, СНГ, мировые страны
ГЛУБИНА ИССЛЕДОВАНИЯ
2008-2011 гг., прогноз до 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
МИРОВОЙ РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Добыча и переработка
Основные виды рз-продукции, пользующиеся спросом на мировом рынке, структура потребления
Динамика и географическая структура потребления редкоземельной продукции
Баланс спроса и предложения на мировом рынке рзэ
Основные тенденции развития мирового рынка редкоземельной продукции, прогноз потребления
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК РЗ-ПРОДУКЦИИ ИЗ КИТАЯ
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДУСТРИИ РЗЭ
Экспортные пошлины
Квоты на экспорт
Консолидация производства
Стратегические запасы
Динамика и структура экспорта Китая
Динамика и прогноз изменения поставок редкоземельной продукции из Китая на мировой рынок
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ РЗ-ПРОДУКЦИИ НА МИРОВОЙ РЫНОК
Расконсервирование месторождений, принадлежащих некитайским компаниям
Разработка новых месторождений
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
Общая характеристикасырьевой базы РЗЭ в РФ
Потенциальные запасы РЗЭ в РФ
Текущая ситуация и степень освоения минерально-сырьевой базы в РФ
Минерально-сырьевая база редкоземельных элементов стран СНГ
Киргизия
Украина
Казахстан
Перспективы сырьевых источников стран СНГ
Российская федерация
Киргизия
Казахстан
Цены на сырье
ПРОИЗВОДСТВО РЕДКОЗМЕЛЬЕНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Россия
Казахстан
Киргизия
Эстония
ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Импорт редкоземельных материалов
Экспорт редкоземельных материалов
РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ГК РОСАТОМ
ПОТРЕБЛЕНИЕ РЗЭ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Использование РЗЭ в ядерном топливе
Использование РЗЭ в производстве оболочек ТВЭЛ
Использование РЗЭ в системе управления защиты реактора
Использование РЗЭ в центрифугах разделения изотопов урана
Прогноз потребления РЗЭ в атомной энергетике
ПОТРЕБЛЕНИЕ РЗЭ В РОССИИ (КРОМЕ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Нефтепереработка (катализаторы)
Производство каучуков (катализаторы)
Производство автокатализаторов
Металлургия
Производство постоянных магнитов, ферритов
Стекольная промышленность (включая оптику и люминофоры)
Выращивание кристаллов
Производство сверхпроводников
Тенденции и перспективы потребления
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЗМ В РОССИИ
Федеральная целевая программа «развитие производства редких и редкоземельных металлов на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Перспективы проведения работ по развитию сырьевой базы РЗЭ в рамках технологической платформы «твердые полезные ископаемые»
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Содержание редкоземельных металлов в основных минералах по месторождениям, % (в пересчете на оксиды)
Приложение 2. Содержание оксидов РЗЭ в промышленных минералах и различных видах сырья на территории РФ, %
Приложение 3. Спектры РЗЭ в минеральных концентратах из месторождений кольского полуострова и продуктах их переработки
Приложение 4. Результаты опроса и контактная информация по российским потребителям рз-продукции (респондентам)
Приложение 5. Письма российских потребителей РЗМ с указанием требуемых объемов и качества используемой рз-продукции
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Редкоземельные элементы по группам
Таблица 2. Содержание РЗЭ в земной коре (А), масс %
Таблица 3. Содержание РЗЭ в минералах
Таблица 4. Технологическая цепочка переработки РЗЭ
Таблица 5. Основные области применения для отдельных РЗЭ
Таблица 6. Мировые запасы (тыс. тонн) и производство (тонн) РЗЭ (в пересчете на оксиды), 2005-10 гг.
Таблица 7. Основные области применения РЗЭ
Таблица 8. Применение РЗЭ в военно-промышленном комплексе США
Таблица 9. Потребляющие отрасли, влияющие на рост потребления РЗЭ в основных сегментах, 2010-15 гг.
Таблица 10. Прогноз структуры потребления РЗЭ по отраслям, 2015 г., тыс.тонн, %
Таблица 11. Динамика экспорта из Китая в США оксидов неодима, диспрозия, тербия, (тыс.тонн) и цен на них (долл./кг), 2001-10 гг.
Таблица 12. Динамика экспорта из Китая металлического неодима и диспрозия, тонн, 2001-10 гг.
Таблица 13. Динамика рынка РЗЭ Китая, 2005-2010 гг., тыс. тонн, %
Таблица 14. Планы по разработке новых месторождений в Австралии до 2015 г.
Таблица 15. Планы японских компаний по разработке новых месторождений в мире до 2015 г.
Таблица 16. Состояние запасов редкоземельных металлов Российской Федерации на 1.01.2010 г., тыс.т R2O3
Таблица 17. Основные месторождения РЗЭ в РФ и СНГ
Таблица 18. Содержание РЗЭ иттриевой группы по месторождениям РФ, %
Таблица 19. Распределение РЗЭ в рудах Томторского месторождения, %
Таблица 20. Основные параметры приоритетных проектов добычи и производства редкоземельной продукции в России до 2030 года
Таблица 21. Возможное производство товарной продукции при освоении комплексных Катуниского и Чуктуконского месторождений
Таблица 22. Затраты на производство оксидов РЗМ мощностью 342 т/год, ОАО «СХК»
Таблица 23. Оценка объема товарной продукции, получаемой при использовании гидрометаллургического передела концентратов Туганского месторождения
Таблица 24. Характеристика прочих перспективных проектов по выделению РЗЭ
Таблица 25. Номенклатура РЗЭ продукции, выпускаемой в РФ
Таблица 26. Спецификация на производимые ОАО «Соликамский магниевый завод» соединения РЗЭ
Таблица 27. Номенклатура производства РЗЭ ТОО «Иртышская редкоземельная компания»
Таблица 28. Динамика импорта AS Silmet карбонатов РЗЭ с ОАО «Соликамский магниевый завод» в 2006-2011-1п гг.
Таблица 29. Динамика экспорта РЗЭ соединений AS Silmet в Россию в 1997-2007 гг., т
Таблица 30. Таможенные пошлины при российском экспорте/импорте РЗ-продукции
Таблица 31. Динамика импорта редкоземельной продукции, 2008-2011 (1п), тонн
Таблица 32. Динамика и структура импорта РЗ-продукции в разрезе по виду металла/ соединения, кг
Таблица 33. Динамика и структура импорта в разрезе по странам происхождения, кг
Таблица 34. Динамика и структура импорта в разрезе по странам и производителям, кг
Таблица 35. Структура импорта РЗ-продукции в разрезе по областям применения (соединения РЗМ – в пересчете на оксиды), тонн, 2008-2011 (1п) гг.
Таблица 36. Структура импорта РЗ-продукции в разрезе по областям применения (соединения РЗМ – в пересчете на оксиды), тонн, 2010 и 2011 (1п) гг.
Таблица 37. Основные получатели РЗМ, тонн (соединения РЗМ – в пересчете на оксиды)
Таблица 38. Декларируемые импортные цены на РЗ-продукцию, долл./кг (соединения РЗМ – в пересчете на оксиды)
Таблица 39. Декларируемые импортные цены на РЗ-продукцию в разрезе по производителям, долл./кг (соединения РЗМ – в пересчете на оксиды)
Таблица 40. Динамика и структура экспорта РЗ-продукции по производителям, 2008-2011 (1п), тонн (физ.вес)
Таблица 41. Динамика экспорта карбонатов РЗМ с Соликамского магниевого завода, 2008-2011-1п гг.
Таблица 42. Основные страны-импортеры РЗ-продукции из России, 2008-2011-1п, тонн (физ.вес)
Таблица 43. Структура экспорта карбонатов РЗМ производства СМЗ по странам и получателям, 2008-2011 (1п) гг.
Таблица 44. Использование РЗЭ в ядерном топливе
Таблица 45. Прогноз потребности в РЗЭ атомной энергетики России до 2050 г.
Таблица 46. Производители катализаторов каталитического крекинга в России
Таблица 47. Основные потребители РЗ-продукции в нефтехимической промышленности (для производства катализаторов каталитического крекинга)
Таблица 48. Производители полибутадиеновые каучуков СКД (в т.ч. на неодимовом катализаторе), тыс.тонн
Таблица 49. Основные потребители РЗ-продукции в промышленности синтетических каучуков (производство неодимового катализатора)
Таблица 50. Основные потребители РЗ-продукции для производства автокатализаторов
Таблица 51. Основные потребители РЗ-продукции для металлургии (производство лигатур и др.)
Таблица 52. Основные потребители РЗ-продукции для производства постоянных магнитов
Таблица 53. Основные производители стеклотары и используемые технологии обесцвечивания
Таблица 54. Основные потребители РЗ-продукции в стекольной промышленности для обесцвечивания стекла
Таблица 55. Основные потребители РЗ-продукции для производства оптического стекла (полирующий порошок на основе оксида церия) 98
Таблица 56. Спрос на РЗ-продукцию для производства люминофоров (ЗАО НПФ «Люминофор»)
Таблица 57. Потребление РЗ-продукции для выращивания кристаллов
Таблица 58. Потребление РЗ-продукции для производства сверхпроводников
Таблица 59. Наиболее востребованная РЗ-продукция на российском рынке
Таблица 60. Динамика и прогноз спроса на РЗ-продукцию в разрезе по основным сегментам потребления (кроме атомной промышленности), тонн, 2010-2015 гг.
Диаграмма 1. Структура добычи РЗЭ по странам мира, 2010, тонн, % 13
Диаграмма 2. Изменение структуры добычи РЗЭ по производителям, 1956-2008 гг., тыс. тонн 13
Диаграмма 3. Структура производства РЗЭ по металлам, 2010, %
Диаграмма 4. Структура потребления РЗЭ по отраслям, 2010 г., тыс.тонн, %
Диаграмма 5. Структура потребления РЗЭ ведущих стран-потребителей, 2010 г., тыс.тонн, %
Диаграмма 6. Динамика мирового потребления РЗЭ, 2005-10 гг., тыс.тонн
Диаграмма 7. Структура мирового потребления РЗЭ по странам-потребителям, 2010 г., тыс.тонн, %
Диаграмма 8. Динамика и прогноз соотношения спроса и предложения РЗЭ на мировом рынке, 2005-15 гг.,
Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения отдельных РЗЭ на мировом рынке, 2015 г., тыс.тонн, %
Диаграмма 10. Содержание оксидов диспрозия и тербия по месторождениям, %
Диаграмма 11. Прогноз мирового потребления РЗЭ, 2010-15 гг., тыс.тонн
Диаграмма 12. Ожидаемый прирост потребления РЗЭ по основным сегментам, 2010-2015 гг., % в год
Диаграмма 13. Прогноз мирового потребления РЗЭ для производства магнитов по отдельным металлам до 2015 гг., тыс.тонн (в пересчете на оксиды)
Диаграмма 14. Прогноз изменения потребления РЗЭ в Китае и других странах Юго-Восточной Азии по отраслям, 2010-15 гг., тонн, % в год
Диаграмма 15. Прогноз изменения потребления РЗЭ в США и других странах мира по отраслям, 2010-15 гг., тонн, % в год
Диаграмма 16. Изменение экспортных квот Китая на редкоземельные металлы по полугодиям, 2008-11 гг., тыс.тонн
Диаграмма 17. Сокращение годовых экспортных квот на РЗЭ в Китае, 2005-11 гг., %
Диаграмма 18. Изменение экспортных квот на РЗЭ в Китае по производителям, 2005-10 гг., тыс.тонн, %
Диаграмма 19. Динамика экспорта из Китая РЗЭ в целом и церия, 2005-2010 гг., тыс.тонн
Диаграмма 20. Динамика экспорта из Китая соединений церия, 2001-2010 гг., тыс.тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта из Китая оксида лантана и других производных РЗЭ, 2001-2010 гг., тыс.тонн
Диаграмма 22. Динамика экспорта из Китая оксида неодима по странам-импортерам, 2001-2010 гг., тонн 33
Диаграмма 23. Динамика импорта Японии РЗЭ из Китая по основным продуктам, 2006-2009 гг., тыс.тонн
Диаграмма 24. Динамика экспорта из Китая в США оксидов церия, иттрия, лантана (тыс.тонн) и цен на них (долл./кг), 2001-10 гг.
Диаграмма 25. Реалистичный прогноз изменения поставок РЗЭ из Китая на мировой рынок, 2010-15 гг., тыс.тонн, %
Диаграмма 26. Пессимистичный прогноз изменения поставок РЗЭ из Китая на мировой рынок, 2010-15 гг., тыс. тонн, %
Диаграмма 27. Динамика и прогноз поставок РЗЭ некитайских производителей, 2005-2015 гг.
Диаграмма 28. Динамика цен на оксиды легких РЗЭ, 2006-2011 (9м) гг., FOB Китай, долл./кг
Диаграмма 29. Динамика цен на оксиды некоторых тяжелых и средних РЗЭ, 2005-2011 (9м) гг., FOB Китай, долл./кг
Диаграмма 30. Соотношение цен на оксиды РЗЭ на внутреннем рынке Кита с ценами его поставок на мировой рынок, 2007-10 гг., %
Диаграмма 31. Распределение запасов РЗЭ России по основным месторождениям
Диаграмма 32. Динамика добычи лопарита на Ловозерском ГОКе , 2001-10 гг., тыс.тонн
Диаграмма 33. Динамика цен на концентраты бастнезита и монацита в США и Китае, 2006-1кв. 2011 гг., долл./кг в пересчете на РЗО
Диаграмма 34. Динамика экспортных цен Китая на карбонат церия , 2007-1кв. 2011 гг., долл./кг в пересчете на РЗО
Диаграмма 35. Динамика переработки лопаритового концентрата и производства РЗЭ на СМЗ, 2001-10 гг., тыс.тонн (в пересчете на оксиды)
Диаграмма 36. Динамика производства РЗЭ на СМЗ по номенклатуре продукции, 2001-10 гг., тыс.тонн (в пересчете на оксиды)
