Цель
Изучить рынок твердосплавного режущего инструмента. Предоставление сведений по потреблению твердосплавного режущего инструмента в различных сегментах потребления.
Задачи
1 этап - Подготовка предварительной базы данных крупнейших эксплуатантов техники
Для выявления наиболее значимых реальных эксплуатантов данных видов техники, в п.о. обозначенных зарубежных компаний предполагаем использовать следующие источники:
• Финансовые результаты деятельности компаний указанных отраслей
• БД покупателей данных видов техники по каждой указанной компании-производителю в предыдущие годы (2004-2005)
Всего на данном этапе предполагается собрать предварительную базу данных эксплуатантов данных видов техники. По каждой компании будет указана следующая информация:
• Наименование
• Местонахождение
• Контактная информация
• Специализация
• Выручка 2010 (от 100 млн. руб/год)
• Объем закупки техники в 2004-2005 гг. в ден. выражении (по возможности)
• Поставщик техники (по возможности)
Всего в базе предположительно будет представлена информация по 1000 компаниям.
2 этап. Выявление конъюнктуры спроса на режущий инструмент
Проработка БД потенциальных эксплуатантов с целью выявления конъюнктуры спроса на режущий инструмент. Сбор и предоставления данных о каждом выявленном потребителе режущего инструмента
• Название
• Специализация,
• Местонахождение,
• Контактная информация,
• Масштаб деятельности (выручка)
• Ориентировочное количество единиц соответствующей техники (оборудования) в парке
• Ориентировочный годовой объем закупок режущего инструмента в денежном выражении
• Основные поставщики закупаемого режущего инструмента
• Основные производители закупаемого режущего инструмента
• Основные виды закупаемого режущего инструмента
• Степень удовлетворенности качеством, ценами, условиями поставок, сроками
• Готовность работы с новыми производителями
География исследования: Россия
Методика исследования
Анализ данных вторичных источников информации (государственная, таможенная статистика), внутренние и коммерческие БД, официальные данные компаний, прочие СМИ.
Проведение интервью с участниками рынка – опрос 55 компаний, в т.ч.:
• эксплуатанты строительной техники - 25 компаний
• эксплуатанты горнодобывающей техники (туннельное и горно-шахтное оборудование) - 20 компаний
• эксплуатанты бурового оборудования – 10 компаний
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Резюме
Дорожное строительство и эксплуатация дорог
Добыча твердых полезных ископаемых
Бурение на нефть и газ
Применение режущего инструмента в изучаемых сегментах
Потребление режущего инструмента в дорожном строительстве и эксплуатации дорог
Общая информация по сегменту
Парк дорожных фрез в РФ
Использование твердосплавных режущих инструментов для дорожных фрез
Поставщики твердосплавного инструмента для дорожных фрез
Методика формирования выборки респондентов и проблематика исследования
Потребление режущего инструмента для дорожных фрез (по результатам опроса)
Парк дорожных фрез среди изучаемых предприятий
Объемы потребления режущего инструмента среди изучаемых предприятий
Частота замены режущего инструмента
Стоимость резцов для дорожных фрез
Основные производители/ поставщики резцов для дорожных фрез, заинтересованность в альтернативном поставщике
Добыча твердых полезных ископаемых
Общая информация по сегменту
Парк проходческих и очистных комбайнов в РФ
Применение твердосплавного инструмента для проходческих и очистных комбайнов
Основные поставщики твердосплавного инструмента для проходческих и очистных комбайнов
Методика формирования выборки респонднетов и проблематика исследования
Потребление режущего инструмента для проходческих и очистных комбайнов (по результатам опроса)
Парк проходческих и очистных комбайнов среди изучаемых предприятий
Объемы потребления режущего инструмента среди изучаемых предприятий
Стоимость резцов для проходческих и очистных комбайнов
Основные производители/ поставщики резцов для проходческих и очистных комбайнов, заинтересованность в альтернативном поставщике
Бурение. Производители породоразрушающего инструмента
Общая ситуация в сегменте
Парк бурового оборудования, тенденции на рынке, объемы проходки в бурении
Использование твердосплавного режущего инструмента в сегменте
Основные поставщики буровых долот на российском рынке
Основные поставщики рабочих элементов (зубки, резцы) для бурового инструмента на российском рынке
Методика формирования выборки респондентов и проблематика исследования
Потребление режущих элементов для бурового инструмента (по результатам опроса)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сведения по потребителям режущего инструмента в дорожном строительстве
Представлена информация по 33 - м компаниям потребителям.
Приложение 2. Рейтинг Ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве (АСПОР) предприятий по объему выполняемых работ в деньгах
Приложение 3. Сведения по потребителям режущего инструмента для очистных и проходческих комбайнов
Представлена информация по 24 компаниям потребителям.
Приложение 4. Сведения по потребителям режущих элементов для бурового инструмента
Представлена информация по 10 компаниям потребителям.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Диаграмма 1. Структура импорта дорожных фрез в РФ, штук, 2010-2011 гг.
Диаграмма 2. Проходка в бурении (нефть и газ), всего по РФ, тыс.м, 2008-2011 (О) гг.
Таблица 1. Основные направления применения сменного режущего инструмента в изучаемых сегментах
Таблица 2. Количество резцов на дорожных фрезах различных модификаций производства Wirtgen
Таблица 3. Импорт резцов для дорожных фрез, 2010-2011 гг.
Таблица 4. Список согласованных предприятий, которые были исключены из опроса (не дозвонились, прекратили деятельность)
Таблица 5. Список организаций, включенных в опрос без согласования с Заказчиком
Таблица 6. Парк дорожных фрез среди опрошенных предприятий
Таблица 7. Объемы потребления резцов для дорожных фрез среди респондентов сегмента дорожное строительство и эксплуатация дорог
Таблица 8. Закупочная стоимость резцов для дорожных фрез среди респондентов
Таблица 9. Параметры потребления резцов среди респондентов (объемы, поставщики) и интерес к альтернативному поставщику
Таблица 10. Парк проходческих и очистных комбайнов в России, оценка по итогам 2011 г.
Таблица 11. Типы исполнительных органов комбайнов и их рабочих элементов
Таблица 12. Классификация условий работы угольных комбайнов в зависимости от крепости пород по шкале Протодьяконова
Таблица 13. Эффективность использования резцов на очистном участке №1 ОАО Шахта Заречная в 1 кв. 2010 г.
Таблица 14. Применяемость тангенциальных резцов для определенных марок очистных комбайнов и условий работы
Таблица 15. Перечень респондентов в сегменте добычи твердых полезных ископаемых
Таблица 16. Парк проходческих и очистных комбайнов среди респондентов
Таблица 17. Объемы потребления режущего инструмента среди респондентов в сегменте по добыче твердых полезных ископаемых
Таблица 18. Закупочные цены на резцы для комбайнов среди респондентов
Таблица 19. Текущие поставщики резцов для комбайнов, интерес к новому поставщику
Таблица 20. Производители буровых долот на российском рынке (респонденты)
Таблица 21. Применение твердосплавного инструмента среди респондентов
Таблица 22. Оценка объемов потребления твердосплавного инструмента среди респондентов
Таблица 23. Закупочные цены на твердосплавный инструмент среди респондентов
