Потенциал спроса на стеклопластиковые резервуары.
Задачи маркетингового исследования рынка емкостей и резервуаров для нефти и нефтепродуктов:
- сравнительный анализ стеклопластиковых и стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов,
- изучение мирового опыта использования стеклопластиковых резервуаров,
- характеристика экспорта и импорта стеклопластиковых резервуаров в РФ,
- изучение потенциала роста российского рынка стеклопластиковых емкостей.
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ
1. РАЗДЕЛ. ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2. РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
2.1.1. Классификация емкостей и резервуаров
2.1.2. Характеристика емкостей и резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
2.1.3. Характеристика стеклопластика как материала для производства емкостей и резервуаров для нефтегазовой отрасли
2.1.4. Особенности классификации емкостей из стеклоплатсика
2.2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ
2.3. МОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
3. РАЗДЕЛ. МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ
3.1. СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА В США И КАНАДЕ
3.2. ЮЖНАЯ АМЕРИКА
3.3. СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕВРОПЕ
3.4. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
3.5. КИТАЙ
4. РАЗДЕЛ. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ
4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ (ТЕХНОЛОГИИ, АССОРТИМЕНТ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, ЦЕНЫ, КЛИЕНТЫ)
4.1.1. ОАО «Авангард»
4.1.2. ЗАО "СП Компитал"
4.1.3. ООО «Андрен-СПб»
4.1.4. ООО «Группа компаний ПОЛекс»
4.1.5. OOО "Фертил Санкт-Петербург"
4.1.6. ЗАО «Интерпластик»
4.1.7. ООО «Пласт Групп+»
4.1.8. ГК «Эколайн»
4.1.9. ООО «ПластКонструкции»
4.1.10. Компания Флотенк
4.1.11. АЗОС
4.1.12. ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг»
4.1.13. ООО «Экострой»
4.1.14. ООО «Анокс»
4.1.15. ООО «ЭкоТех Оборудование»
4.1.16. ХимСнабИнжиниринг
4.1.17. ООО «Роскомстрой»
4.2. ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 47
4.2.1. Проект АпаТЭК
4.2.2. ООО «Р.О.С.КомПайп»
4.2.3. ОАО "СТЕКЛОНиТ"
4.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 50
4.3.1. Xerxes, Миннесота, США
4.3.2. Containment Solutions (CSI)
4.3.3. Palmer Mfg
4.4. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ
4.5. СРАВНЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ
5. РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ НА РЫНОК РФ
5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС В РФ
5.1.1. Объем и динамика импорта емкостей из пластмасс
5.1.2. Структура импорта емкостей из пластмасс
5.1.3. Зарубежные компании – поставщики стеклопластиковых емкостей на российский рынок
5.1.4. Страны-поставщики стеклопластиковых емкостей на российский рынок
5.1.5. Российские компании-получатели стеклопластиковых емкостей
5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТА РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС ИЗ РФ
5.2.1. Объем и динамика экспорта емкостей из пластмасс
6. РАЗДЕЛ. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.1. ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.2. СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК РФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.2.1. Отличительные особенности российского резервуарного парка для хранения нефти и нефтепродуктов
6.2.2. Нефтедобыча
6.2.3. АЗС 73
6.2.4. Размер российского резервуарного парка для хранения нефти и нефтепродуктов
6.3. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.3.1. Размер парка ж/д цистерн на территории РФ
6.3.2. Возраст парка ж/д цистерн на территории РФ
6.3.3. Возраст парка ж/д цистерн РЖД
6.3.4. Структура парка цистерн РЖД по предприятиям-собственникам
6.3.5. Структура парка ж/д цистерн РЖД по возрасту
6.3.6. Структура парка железнодорожных цистерн по типу вагона
7. РАЗДЕЛ. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
8. РАЗДЕЛ. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НА РЫНОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Приложение 1. Резервуарный парк российских НПЗ (типы резервуаров (с понтонами/без), назначение (нефть/нефтепродукты), объемы)
8.2. Приложение 2. Включение в реестр ту и ПМИ компании Транснефть
8.3. Приложение 3. Характеристики железнодорожных цистерн
8.4. Приложение 4. Характеристики стеклопластиковых емкостей российских производителей
8.5. Приложение 5. Описание емкостей производства Южной Америки
8.6. Приложение 6. Прайс-лист компании Polex Group на стеклопластиковые емкости для хранения дизельного топлива
8.7. Приложение 7. Прайс-лист компании «Экострой»
8.8. Приложение 6. Характеристики стеклопластиковых емкостей в проекте Апатэк
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Диаграмма 1. Доля стеклопластиковых емкостей на рынке Северной Америки (1964-2002)
Диаграмма 2. Динамика импорта емкостей из пластмасс в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 3. Импорт емкостей из пластмасс по категориям товара, USD
Диаграмма 4. Структура импорта стеклопластиковых емкостей в РФ по объему емкости, в стоимостном выражении в 2010-2011 годах
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта емкостей из пластмасс из РФ в 2010-2011 годах
Диаграмма 6. Соотношение экспорта и импорта емкостей из пластмасс в 2010 и 2011 годах
Диаграмма 7. Соотношение экспорта и импорта стеклопластиковых емкостей в 2010 и 2011 годах
Диаграмма 8. Структура парка ж/д цистерн на территории РФ по странам - владельцам
Диаграмма 9. Возраст железнодорожных цистерн на территории РФ
Диаграмма 10. Структура парка ж/д цистерн по возрасту в разрезе государственной принадлежности
Диаграмма 11. Возраст железнодорожных цистерн РЖД
Диаграмма 12. Структура парка ж/д цистерн РЖД по предприятиям-собственникам
Диаграмма 13. Структура парка ж/д цистерн по возрасту в разрезе предприятий-собственников
Таблица 1. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов
Таблица 2. Основные характеристики групп резервуаров
Таблица 3. Ценовые характеристики емкостей производства BELUGA COMPOSITES Corp
Таблица 4. Краткая характеристика российских производителей стеклопластиковых емкостей
Таблица 5. Основные потребители стеклопластиковых емкостей компании «Компитал»
Таблица 6. Сравнительная характеристика резервуаров в трех исполнениях по проекту АПАТЭК
Таблица 7. Сравнительные характеристики стеклопластиковых и стальных емкостей
Таблица 8. Импорт емкостей из пластмассы в РФ по коду ТН ВЭД 3925100000 в 2010-2011 годах
Таблица 9. Структура импорта в РФ пластмассовых емкостей в стоимостном выражении по виду продукции в 2010-2011 годах
Таблица 10. Зарубежные компании – поставщики стеклопластиковых емкостей на российский рынок в 2010-2011 годах
Таблица 11. Страны-поставщики стеклопластиковых емкостей на российский рынок
Таблица 12. Основные компании - получатели импортных стеклопластиковых емкостей в 2010 году
Таблица 13. Основные компании - получатели импортных стеклопластиковых емкостей в 2011 году
Таблица 14. Характеристика экспорта стеклопластиковых емкостей в 2010 и 2011 годах
Таблица 15. Резервуарный парк нефтедобывающих компаний
Таблица 16. Нормативные параметры типовых проектов АЗС
Таблица 17. Оценка резервуарного парка АЗС
Таблица 18. Размер парка ж/д цистерн на территории РФ
Таблица 19. Собственники ж/д цистерн РЖД
Таблица 20. Парк ж/д цистерн по типам вагонов
Таблица 21. Потребность в ежегодной замене резервуарного парка, куб.м
Таблица 22. Оценка объема потребления стеклопластиковых емкостей в нефтегазовой отрасли РФ при расчетах по первому (пессимистичному) сценарию
Таблица 23. Оценка объема потребления стеклопластиковых емкостей в нефтегазовой отрасли РФ при расчетах по второму (оптимистичному) сценарию
Таблица 24. Резервуарный парк российских НПЗ (типы резервуаров (с понтонами/без), назначение (нефть/нефтепродукты), объемы)
Таблица 25. Технические характеристики емкостей предприятия ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг»
Таблица 26. Химическая стойкость емкостей предприятия ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг» к агрессивным средам
Таблица 27. Перечень основных химикатов, которые могут храниться и транспортироваться в химически стойких емкостях предприятия ООО «ВЕСКом»
Таблица 28. Размеры емкостей из стеклопластика 2м3 - 100м3 предприятия ООО «Анокс»
Таблица 29. Характеристики накопительных емкостей предприятия ООО «ЭкоТех Оборудование»
Таблица 30. Технические характеристики вертикальных резервуаров предприятия
Таблица 31. Технические характеристики горизонтальных резервуаров предприятия ЗАО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций»
Таблица 32. Технические характеристики вертикальных резервуаров предприятия ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций»
Таблица 33. Технические характеристики горизонтальных резервуаров предприятия ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций»
Таблица 34. Цены на резервуары из стеклопластика для топлива предприятия ООО «Экострой»
Таблица 35. Характеристика резервуара в проекте АпаТЭК
Таблица 36. Характеристика применяемых панелей в проекте АпаТЭК
Таблица 37. Характеристика резервуара, изготавливаемого методом инфузии компанией АпаТЭК (1-е исполнение)
Таблица 38. Характеристика применяемых панелей, , изготавливаемого методом инфузии компанией АпаТЭК
Таблица 39. Характеристика резервуара, изготавливаемого методом инфузии компанией АпаТЭК (2-е исполнение)
Таблица 40. Характеристика применяемых панелей, , изготавливаемого методом инфузии компанией АпаТЭК
Таблица 41. Сравнительная характеристика вариантов изготовления крыш для резервуара АпаТЭК
Рисунок 1. Емкости производства компании REPSA (Аргентина) по лицензии XERXES (США)
Рисунок 2. Емкости производства компании FIBRATANK (Венесуэла) по лицензии XERXES (США)
Рисунок 3. Конструкция на основе пултрузионных профилей в проекте АпаТЭК
Рисунок 4. Конструкции на основе панелей, изготавливаемых методом инфузии в проекте АпаТЭК
Рисунок 5. Сборка резервуара по всем вариантам (проект АпаТЭК)
Рисунок 6. Варианты исполнения крыш для резервуара АпаТЭК
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
