ВВЕДЕНИЕ:
Цель маркетинового исследовния:
1 этап
Выбор оптимальных мест размещения опытно-промышленной установки (ОПУ) и определение потенциальных потребителей сжиженного природного газа (СПГ).
2 этап
Определение гарантированных потребителей сжиженного природного газа (СПГ) с опытно-промышленной установки в Свердловской, Московской, Брянской, Калужской областях.
Методика
1) Получение количественной и качественной информации по рынку СПГ из вторичных источников. В качестве вторичных источников информации использованы:
? данные государственной и таможенной статистики;
? коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
? интернет-представительства, документы и материалы участников рынка;
? публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
? результаты исследований и аналитические обзоры;
? материалы и данные, переданные Заказчиком.
2) Опрос участников рынка, потенциальных потребителей. В ходе опроса выявляется информация, необходимая для получения результатов исследования и недоступная из вторич-ных источников.
3) Подготовка информационных материалов для потенциальных потребителей СПГ с описанием технологии и преимуществ использования СПГ
4) Проведение переговоров, переписки, личных встреч с потенциальными потребителя-ми СПГ и заинтересованными структурами в регионах исследования, получение «комфортных» писем
Регионы исследования
ЦФО, УФО, ЮФО
Содержание
ЧАСТЬ 1. Выбор оптимальных мест размещения опытно-промышленной установки (ОПУ) и определение потенциальных потребителей сжиженного природного газа (СПГ)
1. Общие сведения
1.1 Характеристика СПГ
1.2 Транспортировка, хранение и регазация СПГ
1.3 Применение СПГ
1.4 Используемые технологии ожижения ПГ
2. Обзор российского рынка СПГ
2.1 Текущее производство и потребление СПГ в РФ
2.2 Новые заявленные проекты по производству СПГ
2.3 Анализ структуры рынка СПГ и выявление его сегментов
2.3.1 СПГ и КПГ как альтернатива моторному топливу (ДТ, бензину) на автотранспорте
2.3.2 СПГ на железнодорожном транспорте
2.3.3 СПГ для сельскохозяйственной техники
2.3.4 СПГ как альтернатива мазуту
2.3.5 СПГ в качестве основного топлива на предприятиях Московской области, использующих сетевой газ
2.3.6 СПГ в качестве топлива для малой энергетики
2.3.7 СПГ для газификации коттеджных поселков и объектов малоэтажного строительства
2.3.8 СПГ как альтернатива сжиженному углеводородному газу
2.4 Возможные каналы поступления СПГ на внутренний рынок
2.4.1 Российское производство
2.4.2 Импорт
2.5 Оценка возможности экспорта СПГ из РФ с малотоннажных установок
2.5.1 Статистика экспорта СПГ из РФ в 2007-2009 (1п) гг.
2.5.2 Требования зарубежных потребителей к качеству СПГ
2.5.3 Оценка возможности экспорта СПГ с малотоннажных установок
2.5.4 Цены (мировой рынок)
2.5.5 Сведения о морских портах в Южном ФО, осуществляющих погрузку СПГ на суда для осуществления экспортных поставок
2.6 Основные поставщики технологического оборудования по подготовке газа для сжижения, приема, хранения и регазации
2.6.1 ОАО «Криогенмаш»
2.6.2 НТК «Криогенная техника»
2.6.3 ОАО «Уралкриомаш»
2.6.4 НПО «Гелиймаш»
2.6.5 ЗАО «Криогаз»
2.6.6 ЗАО «Промтехноком»
2.6.7 Ros Roca Indox Cryo Energy S.L (INDOX)
2.7 Парк авто и ж/д цистерн для перевозки СПГ в РФ
3. Выбор оптимальных мест размещения ОПУ и определение потенциальных потребителей СПГ
3.1 Рейтинг Федеральных Округов
3.2 Рейтинг областей Федеральных Округов
3.3 Прогноз спроса на СПГ в местах строительства
3.3.1 Прогноз потребления СПГ по выбранным регионам
3.3.2 Прогноз потребления СПГ по выбранным регионам с учетом конкретных площадок для строительства ОПУ
3.4 Ресурсы, вовлекаемые в хозяйственную деятельности при производстве СПГ и их стоимость в местах строительства ОПУ
ЧАСТЬ 2. Определение гарантированных потребителей сжиженного природного газа (СПГ) с опытно-промышленной установки в Свердловской, Московской, Брянской, Калужской областях.
1. Свердловская область (площадка АРП г. Сысерть)
1.1. Объем потребления привозного топлива
1.2. Оценка потенциальных объемов потребления СПГ
1.2.1. Объекты ЕЭС и промышленные предприятия
1.2.2. РЖД
1.2.3. ЖКХ
1.2.4. Перспективы перевода муниципального транспорта УФО на газ (КПГ/СПГ)
1.2.5. Малая энергетика
1.2.6. Собственные нужды ОАО «Газпром»
1.3. Резюме по Уральскому ФО
2. Москва, Московская, Брянская, Калужская области (площадки ПМК Брянского УМГ, ОЭБ ДОАО ЦКБН)
2.1. Объем потребления привозного топлива в ЦФО
2.2. Оценка потенциальных объемов потребления СПГ
2.2.1. Объекты ЕЭС
2.2.2. Промышленные предприятия
2.2.3. РЖД
2.2.4. ЖКХ и администрации регионов
2.2.5. Перспективы перевода муниципального транспорта ЦФО на газ (КПГ/СПГ)
2.2.6. Малая энергетика
2.2.7. Малоэтажное строительство
2.3. Резюме по Центральному ФО
3. Оценка объемов потребления СПГ в исследуемых регионах (УФО, ЦФО)
РЕЗЮМЕ
1. Спрос на СПГ в РФ
2. Исходные данные для расчета экономических показателей ОПУ
3. Рекомендуемые цены на СПГ по потребительским сегментам
Приложения
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1. Использование СПГ
Рисунок 2. Расположение пахотных земель на территории России
Таблица 1. Требования к СПГ в соответствии с ТУ 51-03-03-85
Таблица 2. Сравнительные физико-химические свойства СПГ и прочего топлива
Таблица 3. Технические характеристики систем хранения СПГ
Таблица 4. Действующие и планируемые установки по СПГ
Таблица 5. Мировая газомоторная статистика, по состоянию на февраль 2009 г.
Таблица 6. Сравнительная стоимость моторного топлива, октябрь 2009 г.
Таблица 7. Основные области получения мазута предприятиями РЖД
Таблица 8. Нормы потерь топочного мазута при приеме и хранении
Таблица 9. Цены на мазут на 12.10.2009 г.
Таблица 10. Структура потребления мазута (без объема поставок нефтетрейдерам) только по исследуемым ФО (СЗФО, ЦФО, УФО, СФО), 2008 г.
Таблица 11. Потребление мазута по генерирующим компаниям (более 10 тыс.тонн в год), 2008 г.
Таблица 12. Промышленные предприятия, использующие мазут, 2008 г.
Таблица 13. Промышленные предприятия, заинтересованные в рассмотрении вопроса о применении СПГ
Таблица 14. Показатели деятельности и потребления топлива филиалами Мосэнерго
Таблица 15. Расчетная оценка себестоимости электроэнергии на ОАО «Мосэнерго» при использовании СПГ
Таблица 16. Оценка цены электроэнергии, генерируемой Мини-Тэц
Таблица 17. Крупные региональные потребители СУГ, 2008 г.
Таблица 18. Спотовые коммерческие цены на оптовом рынке СУГ, цены производителей, период 11.10.08-27.10.08
Таблица 19. Мелкооптовые цены на сжиженные углеводородные топливные газы, период 10.10.08 г. - 27.10.08 г.
Таблица 20. Получатели СУГ, поставляемого из РФ на экспорт, 2008 г., по данным ГТК
Таблица 21. Таможенные пошлины (для сравнения: природный газ сжиженный и в газообразном состоянии)
Таблица 22. Оценка себестоимости СПГ
Таблица 23. Ориентировочные цены на оборудование для производства, хранения,
Таблица 24. Оценка количества и степени износа автоцистерн для транспортировки СПГ
Таблица 25. Рейтинг Федеральных округов
Таблица 26. Ранжирование показателей деятельности Федеральных Округов РФ, влияющих на потенциальное потребление СПГ
Таблица 27. Основные факторы влияния на потребление СПГ в ФО
Таблица 28. Рейтинг областей абсолютный
Таблица 29. Рейтинг областей в Федеральных округах
Таблица 30. Ранжирование показателей деятельности областей РФ, влияющих на
Таблица 31. Методика прогноза потребления СПГ
Таблица 32. Критерии выбора площадки для строительства ОПУ
Таблица 33. Стоимость ресурсов для производства СПГ по регионам (без НДС)
Таблица 34. Эксплуатационные характеристики газовых и дизельных двигателей на автомобильной технике (расчетно) для автобусов НЕФАЗ
Таблица 35. Оценка объемов потребления СПГ, экономии и прибыли при полной замене ДТ на муниципальном автотранспорте по Уральскому ФО
Таблица 36. Сводная таблица – оценка потребление СПГ в УФО
Таблица 37. Объекты ЕЭС - потребители топлива в ЦФО (Московская, Брянская, Калужская обл.)
Таблица 38. Расход топлива на ТЭЦ-17 и ТЭЦ-27
Таблица 39. Эксплуатационные характеристики газовых и дизельных двигателей на автомобильной технике (расчетно) для автобусов НЕФАЗ
Таблица 40. Оценка объемов потребления СПГ, экономии и прибыли при полной замене ДТ на муниципальном автотранспорте по Брянской, Калужской, Московской обл. и г. Москва
Таблица 41. Размеры платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям и стоимость электроэнергии в ЦФО
Таблица 42. Сводная таблица – оценка потребление СПГ в ЦФО
Таблица 43. Сравнение основных потенциальных потребителей СПГ по рассматриваемым вариантам размещения ОПУ
Таблица 44. Сравнительная стоимость моторного топлива
Таблица 45. Цена электроэнергии, генерируемой Мини-ТЭЦ
Таблица 46. Исходные данные для расчета экономической эффективности по ОПУ
Диаграмма 1. Наличие транспортных средств в РФ всего (на конец года)
Диаграмма 2. Динамика потребления КПГ в РФ для ГБА, 2000-2008 гг.
Диаграмма 3. Потребление КПГ через АГНКС в регионах РФ
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
