Исследование рынка производства моторных топлив на МИНИ НПЗ

---

Маркетинговое исследование моторных топлив на МИНИ НПЗ предоставляет информацию по перспективам переработки нефти, природного и попутного нефтяного газа в России, в том числе

1. Оценка доступного объема сырья для организации малотоннажного производства топлива, динамика внутрироссийских цен на углеводородное сырьё

2. Рынок моторного топлива: производство и потребление моторных топлив в России, качество нефтепродуктов, динамика цен на моторное топливо

3. Правительственные программы и законодательная база в сфере ТЭК

4. Переработка нефти и газового конденсата на мини-НПЗ, а также переработка природного газа в синтетическое моторное топливо

• Структура мощностей и территориальное размещение мини-НПЗ;
• Основные показатели производства: требуемые инвестиции, сроки строительства, сроки окупаемости, рентабельность
• Структура завода и качество продукции
• Инжиниринговые компании и производители оборудования
• Технологии получения синтетического топлива и его качество

5. Сопоставление производства топлива из нефти и газа на мини-НПЗ и производства синтетического моторного топлива (по качественным показателям готового продукта и экономическим показателям)

6. Условия вхождения на рынок малотоннажного производства моторных топлив

Потребность в малотоннажном производстве моторных топлив обусловлена

• Истощением запасов нефти и газа в традиционных местах добычи
• Необходимостью освоения новых месторождений в малонаселенных и труднодоступных районах
• Ограниченностью инвестиционных возможностей в связи с финансово-экономическим кризисом

Планируемый переход на новые стандарты моторного топлива, соответствующие мировым стандартам, требует серьезной реконструкции российской нефтепереработки, для которой требуются крупные капиталовложения. В современных условиях представляется целесообразным строительство малотоннажного производства моторного топлива, которые позволяют:

• Производить дизтопливо, цены на которое за последний год возросли на 8,4% и превысили уровень цен на бензин
• Многократно снизить объём капиталовложений – с миллиардов до сотен миллионов долл.
• Существенно сократить сроки окупаемости (для мини-НПЗ – 3-5 лет)
• Производить топливо стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4
• Сократить количество посредников между заводом и потребителем, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность по сравнению с традиционными поставщиками моторного топлива

Подтверждением перспективности такой модели производства моторных является запуск в России более 80 мини-НПЗ.

Отличительной особенностью материалов является практическая применимость предлагаемых сведений, в том числе - для подготовки маркетинговой части ТЭО и бизнес-планов.

Кроме этого, предлагаемые материалы позволят перейти к выбору технологии переработки моторных топлив, подбору поставщиков оборудования, принятию других управленческих и инвестиционных решений.

Нефть

Динамика добычи

Планы разработки новых месторождений

Природный и попутный нефтяной газ

Динамика добычи природного газа

Новые проекты добычи природного газа

Динамика и перспективы добычи попутного нефтяного газа

Нефть

Природный газ

Мощности и расположение НПЗ

Производство моторных топлив

Потребление моторных топлив

Качество нефтепродуктов

Энергетическая стратегия России

Качество моторных топлив

Налоговое регулирование

• Налог на добычу полезных ископаемых
• Экспортные пошлины
• Утилизация попутного нефтяного газа

Переработка нефти и газового конденсата на мини-НПЗ

Структура мощностей и территориальное размещение

Состав и качество продукции

Структура завода и основное оборудование

Сырьевая база

Экономические показатели

• Рентабельность
• Сроки строительства
• Капитальные и эксплуатационные затраты, срок окупаемости

Себестоимость товарной продукции, чистая прибыль

Экономические показатели

• Сроки строительства
• Капитальные и эксплуатационные затраты
• Себестоимость товарной продукции, срок окупаемости

Приложение 1. Независимые нефтедобывающие предприятия РФ

Приложение 2. Основные проекты разработки новых месторождений

Приложение 3. Добыча газа нефтяных месторождений (попутного), млн.куб.м, 2005-2008 гг.

Приложение 4. Требования к дизельному топливу для внутреннего рынка и поставок на экспорт

Приложение 5. Географическая структура российского розничного рынка моторных топлив

Приложение 6. Динамика розничных цен на бензин различных марок и дизтопливо в отдельных городах России, декабрь 2007 – декабрь 2008 гг.

Приложение 7. Основные положения Технического Регламента «О требованиях к автомобильным бензинам и дизельному топливу»

Приложение 8. Действующие и планируемые мини-НПЗ

Приложение 9. Пример бизнес-плана строительства мини-НПЗ на базе терминала по приёму, хранению и перевалке нефтепродуктов.

Приложение 10. Контактная информация по выявленным производителям оборудования и инжиниринговым компаниям

Таблица 1. Прогноз динамики добычи газа в России в разрезе по регионам до 2030 г., млрд. куб. м

Таблица 2. Динамика переработки нефти, 2005-07 гг., прогноз до 2015 г., млн.т.

Таблица 3. Планы увеличения мощностей НПЗ

Таблица 4. Требования к качеству автомобильных бензинов в России и странах ЕЭС

Таблица 5. Требования к качеству дизельного топлива в странах ЕС

Таблица 6. Производство нефтепродуктов на мини-НПЗ, 2007 г., млн.т.

Таблица 7. Оборудование компании РЕОТЕК

Таблица 8. Модели мини-НПЗ

Таблица 9. Сопоставление технологий производства СЖУ

Таблица 10. Примерный состав и качество продуктов с установки GTL мощностью 50 тыс. барр/сут (1,12 млн.т/год)

Таблица 11. Основные характеристики ультранизкосернистого дизельного топлива (УНСД) и дизтоплива GТL

Таблица 12. Действующие и планируемые установки GTL в мире

Таблица 13. Сравнение экономической эффективности некоторых технологий GTL

Таблица 14. Удельный расход сырья, ресурсов и материалов на производство GTL-продукции

Таблица 15. Сравнение экономических показателей крупнотоннажного и малотоннажного производства моторного топлива в России

Таблица 16. Прогноз добычи газа на полуострове Ямал и в прилегающих акваториях

Схема 1. Принципиальная технологическая Схема мини-НПЗ топливного профиля

Схема 2. Пример возможной конфигурации участка для строительства мини-НПЗ

Схема 3. Технологическая Схема производства СЖУ

Схема 4. Размещение действующих и строящихся установок GTL

Схема 5. Оценка стоимости транспортировки продукции до целевого рынка

Рисунок 1. Динамика добычи нефти в РФ, 2000-08 гг.

Рисунок 2. Динамика добычи нефти в РФ в разрезе по федеральным округам, 2005-08 гг., млн.т.

Рисунок 3. Изменение объемов добычи нефти ведущими российскими компаниями, 2007-08 гг., млн.т.

Рисунок 4. Изменение темпов прироста нефтедобычи в России, 2000-08 гг., прогноз на 2009 г., % к предыдущему году

Рисунок 5. Прогноз изменения добычи нефти в России, 2009-15 гг., млн.т.

Рисунок 6. Фирменная структура добычи нефти в России, 2008 г. (488,1 млн.т), %

Рисунок 7. Динамика среднемесячных объемов добычи и экспорта нефти в России, 2007-08 гг., млн.т.

Рисунок 8. Динамика добычи газа в России, 1999-2008 гг., прогноз на 2009 г., млрд.куб.м.

Рисунок 9. Доказанные запасы и динамика валовой добычи ПГ ОАО НОВАТЭК, млрд.куб.м.

Рисунок 10. Динамика добычи, экспорта и внутреннего потребления ПГ в России, 2000-08 гг., прогноз на 2009 г.млрд.куб.м.

Рисунок 11. Размеры неиспользуемых разведанных и потенциальных запасов ПГ в России и Центральной Азии, трлн. куб фут

Рисунок 12. Динамика добычи нефти и ПНГ в России, 2001-08 гг., прогноз* до 2015 г., млрд.т, млрд.куб.м

Рисунок 13. Динамика среднегодовых мировых цен на нефть, 2004-08 гг., долл./т

Рисунок 14. Динамика цен на нефть на мировом рынке, февраль 2008 г. - февраль 2009 г., долл./барр.

Рисунок 15. Динамика цен на российскую нефть на мировом и внутреннем рынке, декабрь 2007-декабрь 2008 гг., долл./т, руб./т

Рисунок 16. Динамика среднемесячных экспортных цен на российскую нефть марки Urals, 2007-08 гг., долл./т

Рисунок 17. Динамика цен на природный газ на внутреннем рынке США и России* и среднестатистических экспортных цен, 2003-08 гг., прогноз до 2010 г., долл./тыс.куб.м

Рисунок 18. Планируемый рост цен на ПГ в России, 2007-11 гг., долл./тыс.куб.м

долл./тыс.куб.м

Рисунок 19. Динамика добычи, экспорта и переработки нефти в России, 2000-08 гг., млн.т

Рисунок 20. Динамика первичной переработки нефти в России и средняя загрузка производственных мощностей, 2000-08 гг.

Рисунок 21. Фирменная структура нефтепереработки в России, 2008 г., млн.т, %

Рисунок 22. Региональная структура размещения НПЗ в РФ, 2008 г., млн.т/год

Рисунок 23. Динамика переработки нефти в РФ в разрезе по регионам, 2005-08 гг., млн.т

Рисунок 24. Динамика первичной переработки нефти и производства моторных топлив, 2001-08 гг., млн.т

Рисунок 25. Структура производства бензина в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г. (35,75 млн.т), %

Рисунок 26. Динамика производства бензина в РФ в разрезе по регионам, 2005-08 гг., млн.т

Рисунок 27. Структура производства дизтоплива в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г. (69,02 млн.т), %

Рисунок 28. Динамика производства дизтоплива в разрезе по федеральным округам, 2005-08 гг., млн.т

Рисунок 29. Изменение производства, внутреннего потребления и внешней торговли автомобильным бензином, 2007-08 гг., млн.т

Рисунок 30. Структура потребления бензина в разрезе по федеральным округам РФ, %

Рисунок 31. Обеспечение спроса на бензин собственными мощностями в разрезе по федеральным округам, 2008 г., млн.т

Рисунок 32. Производство и потребление бензина на душу населения в среднем по России и в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г., т/чел.

Рисунок 33. Изменение производства, внутреннего потребления и внешней торговли дизтопливом, 2007-08 гг., млн.т

Рисунок 34. Структура потребления дизтоплива сельхозпроизводителями в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г. (19,61 млн.т), %

Рисунок 35. Баланс спроса и предложения дизтоплива в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г., млн.т

Рисунок 36. Производство и потребление дизтоплива на душу населения в среднем по России и в разрезе по Федеральным округам РФ, 2008 г., т/чел.

Рисунок 36. Производство и потребление дизтоплива на душу населения в среднем по России и в разрезе по Федеральным округам РФ, 2008 г., т/чел.

Рисунок 38. Динамика средних розничных цен на бензин в России (руб./литр) и их прирост в % к предыдущему году, 2004-08 гг.

Рисунок 39. Динамика мировых цен на нефть (долл./бар) и розничных цен на бензин (руб./л) в России и США, июль 2008 - январь 2009 гг.

Рисунок 40. Изменение индексов цен в 2008 г., % к декабрю 2007 г.

Рисунок 41. Изменение индексов розничных цен на бензин и цен производителей, 2008 г., % к предыдущему месяцу*

Рисунок 42. Прирост/сокращение розничных цен на бензин в среднем и в разрезе по маркам, 2008 г., в % к предыдущему месяцу*

Рисунок 43. Изменение индексов оптовых и розничных цен не бензин различных марок, 2008 г., в % к предыдущему месяцу

Рисунок 44. Динамика розничных цен на бензин различных марок в Москве и в среднем по России, декабрь 2007 – декабрь 2008 гг., руб/л

Рисунок 45. Структура реальной стоимости бензина в России, февраль 2009 г. (18,55 руб./л), руб./л, %

Рисунок 46. Динамика цен на бензин марки А-92 и дизтопливо в Москве и в среднем по России, декабрь 2007-декабрь 2008 гг., руб./л

Рисунок 47. Распределение действующих и планируемых мини-НПЗ по мощностям, млн.т/год, % от количества заводов

Рисунок 48. Структура размещения НПЗ и объем крупнотоннажного производства моторного топлива в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г.

Рисунок 49. Структура малой нефтепереработки в разрезе по продуктам, 2007 г.

Рисунок 50. Мини нефтеперерабатывающая установка «Вентек» компании …

Рисунок 51. Структура капитальных затрат на строительство мини-НПЗ полного цикла мощностью 800 тыс.т/год, млн.руб., %

Рисунок 52. Эксплуатационные затраты на производство 1т продукции на НПЗ и мини-НПЗ, тыс. руб./т

Рисунок 53. Себестоимость товарной продукции и прибыль на единицу мощности для мини-НПЗ и крупнотоннажного производства

Рисунок 54. Динамика мощностей установок GTL в мире, 2008 г., прогноз до 2020 г., млн.т/год

Рисунок 55. Прогноз дефицита нефтепродуктов на рынках Европы и Юго-Восточной Азии и Северной Америки, 2015 г., млн.т

Рисунок 56. Прогноз расширения мощностей по производству СЖУ в Якутии, 2014 – 25 гг.

Рисунок 57. Структура капитальных затрат на производство СЖУ мощностью 100 тыс.т/год, млн.долл., %

Рисунок 58. Структура стоимости капитального строительства завода GTL мощностью 100 тыс.т/год, %

Рисунок 59. Зависимость удельных капитальных затрат от мощности установки GTL, долл./т в сутки

Рисунок 60. Капитальные и эксплуатационные затраты на производство СЖУ по различным технологиям*, долл./т продукта

Рисунок 61. Структура себестоимости продукции установки GTL в расчете на 1 т, %

Имеется возможность подготовки исследования рынка за 2024 г.