Маркетинговое исследование моторных топлив на МИНИ НПЗ предоставляет информацию по перспективам переработки нефти, природного и попутного нефтяного газа в России, в том числе:
1. Оценка доступного объема сырья для организации малотоннажного производства топлива, динамика внутрироссийских цен на углеводородное сырьё
2. Рынок моторного топлива: производство и потребление моторных топлив в России, качество нефтепродуктов, динамика цен на моторное топливо
3. Правительственные программы и законодательная база в сфере ТЭК
4. Переработка нефти и газового конденсата на мини-НПЗ, а также переработка природного газа в синтетическое моторное топливо
структура мощностей и территориальное размещение мини-НПЗ;
основные показатели производства: требуемые инвестиции, сроки строительства, сроки окупаемости, рентабельность;
структура завода и качество продукции;
инжиниринговые компании и производители оборудования;
технологии получения синтетического топлива и его качество.
5. Сопоставление производства топлива из нефти и газа на мини-нпз и производства синтетического моторного топлива (по качественным показателям готового продукта и экономическим показателям)
6. Условия вхождения на рынок малотоннажного производства моторных топлив
Потребность в малотоннажном производстве моторных топлив обусловлена
· Истощением запасов нефти и газа в традиционных местах добычи;
· Необходимостью освоения новых месторождений в малонаселенных и труднодоступных районах;
· Ограниченностью инвестиционных возможностей в связи с финансово-экономическим кризисом.
Планируемый переход на новые стандарты моторного топлива, соответствующие мировым стандартам, требует серьезной реконструкции российской нефтепереработки, для которой требуются крупные капиталовложения. В современных условиях представляется целесообразным строительство малотоннажного производства моторного топлива, которые позволяют:
· производить дизтопливо, цены на которое за последний год возросли на 8,4% и превысили уровень цен на бензин
· многократно снизить объём капиталовложений – с миллиардов до сотен миллионов долл.
· существенно сократить сроки окупаемости (для мини-НПЗ – 3-5 лет)
· производить топливо стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4
· сократить количество посредников между заводом и потребителем, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность по сравнению с традиционными поставщиками моторного топлива.
Подтверждением перспективности такой модели производства моторных является запуск в России более 80 мини-НПЗ.
Отличительной особенностью материалов является практическая применимость предлагаемых сведений, в том числе - для подготовки маркетинговой части ТЭО и бизнес-планов.
Кроме этого, предлагаемые материалы позволят перейти к выбору технологии переработки моторных топлив, подбору поставщиков оборудования, принятию других управленческих и инвестиционных решений.
Содержание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РОССИЙСКОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Нефть
Динамика добычи
Планы разработки новых месторождений
Природный и попутный нефтяной газ
Динамика добычи природного газа
Новые проекты добычи природного газа
Динамика и перспективы добычи попутного нефтяного газа
ДИНАМИКА ЦЕН НА УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
Нефть
Природный газ
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ В РОССИИ
МОЩНОСТИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ НПЗ
ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ
ДИНАМИКА ЦЕН НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ В СФЕРЕ ТЭК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
КАЧЕСТВО МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Налог на добычу полезных ископаемых
Экспортные пошлины
Утилизация попутного нефтяного газа
МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА НА МИНИ-НПЗ
СТРУКТУРА МОЩНОСТЕЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
СОСТАВ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
СТРУКТУРА ЗАВОДА И ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рентабельность
Сроки строительства
Капитальные и эксплуатационные затраты, срок окупаемости
Себестоимость товарной продукции, чистая прибыль
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА, КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ УСТАНОВКИ В МИРЕ И РОССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Сроки строительства
Капитальные и эксплуатационные затраты
Себестоимость товарной продукции, срок окупаемости
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
Приложения:
Приложение 1. Независимые нефтедобывающие предприятия РФ
Приложение 2. Основные проекты разработки новых месторождений
Приложение 3. Добыча газа нефтяных месторождений (попутного),млн.куб.м, 2005-2008 гг
Приложение 4. Требования к дизельному топливу для внутреннего рынка и поставок на экспорт
Приложение 5. Географическая структура российского розничного рынка моторных топлив
Приложение 6. Динамика розничных цен на бензин различных марок и дизтопливо в отдельных городах России, декабрь 2007 – декабрь 2008 гг.
Приложение 7. Основные положения Технического Регламента «О требованиях к автомобильным бензинам и дизельному топливу»
Приложение 8. Действующие и планируемые мини-НПЗ
Приложение 9. Пример бизнес-плана строительства мини-НПЗ на базе терминала по приёму, хранению и перевалке нефтепродуктов.
Приложение 10. Контактная информация по выявленным производителям оборудования и инжиниринговым компаниям
РИСУНКИ СХЕМЫ И ДИАГРАММЫ
Рисунок 1. Динамика добычи нефти в РФ, 2000-08 гг.
Рисунок 2. Динамика добычи нефти в РФ в разрезе по федеральным округам, 2005-08 гг., млн.т
Рисунок 3. Изменение объемов добычи нефти ведущими российскими компаниями, 2007-08 гг., млн.т
Рисунок 4. Изменение темпов прироста нефтедобычи в России, 2000-08 гг., прогноз на 2009 г., % к предыдущему году
Рисунок 5. Прогноз изменения добычи нефти в России, 2009-15 гг., млн.т
Рисунок 6. Фирменная структура добычи нефти в России, 2008 г.(488,1 млн.т), %
Рисунок 7. Динамика среднемесячных объемов добычи и экспорта нефти в России, 2007-08 гг., млн.т
Рисунок 8. Динамика добычи газа в России, 1999-2008 гг., прогноз на 2009 г., млрд.куб.м
Рисунок 9. Доказанные запасы и динамика валовой добычи ПГ ОАО НОВАТЭК, млрд.куб.м
Рисунок 10. Динамика добычи, экспорта и внутреннего потребления ПГ в России, 2000-08 гг., прогноз на 2009 г.млрд.куб.м
Рисунок 11. Размеры неиспользуемых разведанных и потенциальных запасов ПГ в России и Центральной Азии , трлн. куб фут
Рисунок 12. Динамика добычи нефти и ПНГ в России, 2001-08 гг., прогноз* до 2015 г., млрд.т, млрд.куб.м
Рисунок 13. Динамика среднегодовых мировых цен на нефть, 2004-08 гг., долл./т
Рисунок 14. Динамика цен на нефть на мировом рынке, февраль 2008 г. - февраль 2009 г., долл./барр.
Рисунок 15. Динамика цен на российскую нефть на мировом и внутреннем рынке, декабрь 2007-декабрь 2008 гг., долл./т, руб./т
Рисунок 16. Динамика среднемесячных экспортных цен на российскую нефть марки Urals, 2007-08 гг., долл./т
Рисунок 17. Динамика цен на природный газ на внутреннем рынке США и России* и среднестатистических экспортных цен, 2003-08 гг., прогноз до 2010 г., долл./тыс.куб.м
Рисунок 18. Планируемый рост цен на ПГ в России, 2007-11 гг., долл./тыс.куб.м
долл./тыс.куб.м
Рисунок 19. Динамика добычи, экспорта и переработки нефти в России, 2000-08 гг., млн.т
Рисунок 20. Динамика первичной переработки нефти в России и средняя загрузка производственных мощностей, 2000-08 гг.
Рисунок 21. Фирменная структура нефтепереработки в России, 2008 г., млн.т, %
Рисунок 22. Региональная структура размещения НПЗ в РФ, 2008 г., млн.т/год
Рисунок 23. Динамика переработки нефти в РФ в разрезе по регионам, 2005-08 гг., млн.т
Рисунок 24. Динамика первичной переработки нефти и производства моторных топлив, 2001-08 гг., млн.т
Рисунок 25. Структура производства бензина в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г. (35,75 млн.т), %
Рисунок 26. Динамика производства бензина в РФ в разрезе по регионам, 2005-08 гг., млн.т
Рисунок 27. Структура производства дизтоплива в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г. (69,02 млн.т), %
Рисунок 28. Динамика производства дизтоплива в разрезе по федеральным округам, 2005-08 гг., млн.т
Рисунок 29. Изменение производства, внутреннего потребления и внешней торговли автомобильным бензином, 2007-08 гг., млн.т
Рисунок 30. Структура потребления бензина в разрезе по федеральным округам РФ, %
Рисунок 31. Обеспечение спроса на бензин собственными мощностями в разрезе по федеральным округам, 2008 г., млн.т
Рисунок 32. Производство и потребление бензина на душу населения в среднем по России и в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г., т/чел.
Рисунок 33. Изменение производства, внутреннего потребления и внешней торговли дизтопливом, 2007-08 гг., млн.т
Рисунок 34. Структура потребления дизтоплива сельхозпроизводителями в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г. (19,61 млн.т), %
Рисунок 35. Баланс спроса и предложения дизтоплива в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г., млн.т
Рисунок 36. Производство и потребление дизтоплива на душу населения в среднем по России и в разрезе по Федеральным округам РФ, 2008 г., т/чел.
Рисунок 36. Производство и потребление дизтоплива на душу населения в среднем по России и в разрезе по Федеральным округам РФ, 2008 г., т/чел.
Рисунок 38. Динамика средних розничных цен на бензин в России (руб./литр ) и их прирост в % к предыдущему году, 2004-08 гг.
Рисунок 39. Динамика мировых цен на нефть (долл./бар) и розничных цен на бензин (руб./л) в России и США, июль 2008 - январь 2009 гг.
Рисунок 40. Изменение индексов цен в 2008 г., % к декабрю 2007 г.
Рисунок 41. Изменение индексов розничных цен на бензин и цен производителей, 2008 г., % к предыдущему месяцу*
Рисунок 42. Прирост/сокращение розничных цен на бензин в среднем и в разрезе по маркам, 2008 г., в % к предыдущему месяцу*
Рисунок 43. Изменение индексов оптовых и розничных цен не бензин различных марок, 2008 г., в % к предыдущему месяцу
Рисунок 44 . Динамика розничных цен на бензин различных марок в Москве и в среднем по России, декабрь 2007 – декабрь 2008 гг., руб/л
Рисунок 45. Структура реальной стоимости бензина в России, февраль 2009 г. (18,55 руб./л), руб./л, %
Рисунок 46. Динамика цен на бензин марки А-92 и дизтопливо в Москве и в среднем по России, декабрь 2007-декабрь 2008 гг., руб./л
Рисунок 47. Распределение действующих и планируемых мини-НПЗ по мощностям, млн.т/год, % от количества заводов
Рисунок 48. Структура размещения НПЗ и объем крупнотоннажного производства моторного топлива в разрезе по федеральным округам РФ, 2008 г.
Рисунок 49. Структура малой нефтепереработки в разрезе по продуктам, 2007 г.
Рисунок 50. Мини нефтеперерабатывающая установка «Вентек» компании Гэлакси
Рисунок 51. Структура капитальных затрат на строительство мини-НПЗ полного цикла мощностью 800 тыс.т/год, млн.руб., %
Рисунок 52. Эксплуатационные затраты на производство 1т продукции на НПЗ и мини-НПЗ, тыс. руб./т
Рисунок 53. Себестоимость товарной продукции и прибыль на единицу мощности для мини-НПЗ и крупнотоннажного производства
Рисунок 54. Динамика мощностей установок GTL в мире, 2008 г., прогноз до 2020 г., млн.т/год
Рисунок 55. Прогноз дефицита нефтепродуктов на рынках Европы и Юго-Восточной Азии и Северной Америки, 2015 г., млн.т
Рисунок 56. Прогноз расширения мощностей по производству СЖУ в Якутии, 2014 – 25 гг.
Рисунок 57. Структура капитальных затрат на производство СЖУ мощностью 100 тыс.т/год, млн.долл., %
Рисунок 58. Структура стоимости капитального строительства завода GTL мощностью 100 тыс.т/год, %
Рисунок 59. Зависимость удельных капитальных затрат от мощности установки GTL, долл./т в сутки
Рисунок 60. Капитальные и эксплуатационные затраты на производство СЖУ по различным технологиям*, долл./т продукта
Рисунок 61. Структура себестоимости продукции установки GTL в расчете на 1 т, %
Таблица 1. Прогноз динамики добычи газа в России в разрезе по регионам до 2030 г., млрд. куб. м
Таблица 2. Динамика переработки нефти, 2005-07 гг., прогноз до 2015 г., млн.т
Таблица 3. Планы увеличения мощностей НПЗ
Таблица 4. Требования к качеству автомобильных бензинов в России и странах ЕЭС
Таблица 5. Требования к качеству дизельного топлива в странах ЕС
Таблица 6. Производство нефтепродуктов на мини-НПЗ, 2007 г., млн.т
Таблица 7. Оборудование компании РЕОТЕК
Таблица 8. Модели мини-НПЗ
Таблица 9. Сопоставление технологий производства СЖУ
Таблица 10. Примерный состав и качество продуктов с установки GTL мощностью 50 тыс. барр/сут (1,12 млн.т/год).
Таблица 11. Основные характеристики ультранизкосернистого дизельного топлива (УНСД) и дизтоплива GТL
Таблица 12. Действующие и планируемые установки GTL в мире
Таблица 13. Сравнение экономической эффективности некоторых технологий GTL*
Таблица 14. Удельный расход сырья, ресурсов и материалов на производство GTL-продукции
Таблица 15. Сравнение экономических показателей крупнотоннажного и малотоннажного производства моторного топлива в России
Таблица 16. Прогноз добычи газа на полуострове Ямал и в прилегающих акваториях
Схема 1. Принципиальная технологическая схема мини-НПЗ топливного профиля
Схема 2. Пример возможной конфигурации участка для строительства мини-НПЗ
Схема 3. Технологическая схема производства СЖУ
Схема 4. Размещение действующих и строящихся установок GTL
Схема 5. Оценка стоимости транспортировки продукции до целевого рынка.
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
