Введение:
Цель исследования
Провести маркетинговое исследование рынка технологий и установок сероочистки попутного нефтяного газа
Задачи исследования
? Обзор существующих технологий обессеривания газа
? Области применения технологий обессеривания газа
? Рынок технологий и установок сероочистки ПНГ
? Сегментация российского рынка технологий обессеривания ПНГ
? Мировой опыт утилизации ПНГ
? Перспективы развития рынка технологий сероочистки ПНГ
? Рынок оборудования для сероочистки ПНГ
? Оценка потенциального спроса на продукт проекта, выводы и рекомендации
География исследования
РФ (как ключевой рынок сбыта)
Мировой рынок (обзорно)
Методика
- анализ специализированной литературы;
- информация компаний, предлагающих решения по сероочистке (инжиниринговые компании);
- информация компаний, занимающихся проектированием нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий (проектные институты);
- опрос предприятий, использующих сероочистку ПНГ (ГПЗ, НК)
Заказчик предоставляет исходные сведения об установках сероочистки попутного нефтяного газа из НТО инициатора проекта:
- технологические условия эксплуатации предлагаемых установок сероочистки,
- сопоставимость сероочистки по качеству с ближайшими аналогами,
- производительность работы оборудования,
- предполагаемую стоимость установок сероочистки,
- документированные результаты использования или испытаний.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПНГ В РОССИИ
Динамика и прогноз добычи нефти и ПНГ в РФ
Добыча ПНГ по регионам
Уральский ФО
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
1.2. ДОБЫЧА НЕФТИ И ПНГ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ
Добыча нефти и ПНГ ведущими нефтяными компаниями
Крупнейшие действующие и вводимые в эксплуатацию месторождения нефти
Характеристика крупнейших нефтедобывающих компаний
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
НК «Роснефть»
НК «ТНК-ВР»
Газпром нефть
ОАО «Татнефть»
ОАО «СИБУР»
Уровень и структура переработки ПНГ нефтяными компаниями
1.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПНГ
II. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕССЕРИВАНИЯ ГАЗА
2.1. СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ
Газофракционирование
Переработка на ГПЗ
Производство сжиженного природного газа
Доступ в магистральный газопровод
Локальное производство электроэнергии, тепла и нужды промысла
Газопоршневые установки/электростанции
Технологии GTL
Закачка в пласт
Временные подземные хранилища
2.2. ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ И ТРЕБУЕМОЙ ГЛУБИНЫ СЕРООЧИСТКИ
2.3. ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РЫНКА СЕРООЧИСТКИ
2.4. ЗАВИСИМОСТЬ CAPEX ОТ ОБЪЁМОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА В РАЗРЕЗЕ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕРАБОТКИ ПНГ
III. РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕРООЧИСТКИ
3.1. ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ СЕРООЧИСТКИ
Очистка газа растворами аминов
Щелочная очистка
Жидкофазное окисление (Lo-Сat)
Адсорбционная очистка
Прямое каталитическое окисление H2S на твердом катализаторе в потоке газа
Абсорбция физическими абсорбентами
Отходящие газы с установок Клауса (обзорно)
Очистка нефти для мини-НПЗ (обзорно)
3.2. ЗАВИСИМОСТЬ CAPEX И OPEX ОТ ОБЪЁМОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА И СОДЕРЖАНИЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ
3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕССЕРИВАНИЯ ПНГ
Сегментация технологий сероочистки по областям применения
Технологии сероочистки, их характеристики, достоинства и недостатки, компании-разработчики
Сегментация рынка по предприятиям, использующим различные технологии сероочистки ПНГ
Распространенность технологии жидкофазного окисления сероводорода и щелочной демеркаптанизации
3.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА СЕРООЧИСТКИ ПНГ
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОВ
ОАО «Гипрогазоочистка»
ООО «Газсертэк»
Нефтегаз Инжиниринг
НИПИГазпереработка
Институт катализа им. Борескова
ООО «ПНГ-Энергия»/ВНИИУС
"ТатНИПИнефть"
ВНИИОГАЗ
3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ СЕРООЧИСТКИ
3.7. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ПО СЕРООЧИСТКЕ ПНГ, 2006-2015 ГГ.
Прогноз рынка технологий и оборудования для сероочистки в РФ
Реалистичный вариант
Оптимистичный вариант
Прогноз рынка технологии Разработчика в РФ
IV. ДОБЫЧА И УТИЛИЗАЦИЯ ПНГ В КАЗАХСТАНЕ, ПРОГНОЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ СЕРООЧИСТКИ
4.1. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПНГ В КАЗАХСТАНЕ
4.2. СТРУКТУРА УТИЛИЗАЦИИ ПНГ В КАЗАХСТАНЕ
4.3. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В УСТАНОВКАХ ОБЕССЕРИВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ ДО 2015 ГОДА
V. МИРОВОЙ ОПЫТ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ
5.1. ОБЪЕМ ДОБЫЧИ И УРОВЕНЬ УТИЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ МИРА
5.2. АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ
Норвегия
США
Великобритания
Канада
ВЫВОДЫ
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ПРОДУКТ ПРОЕКТА 131
ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ ВХОЖДЕНИЯ НА РЫНОК 131
ПРИЛОЖЕНИЯ:
приложение 1. Схема расположения нефтегазоносных провинций на территории РФ
приложение 2. методика прогнозирования объемов добычи ПНГ
приложение 3. программа по утилизации ПНГ, компания "Татнефть"
приложение 4. ост 51.40 93 «газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. технические условия»
приложение 5. выписка из гост 5542 87 «газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. технические условия»
приложение 6. описание технологий сероочистки
приложение 7. проекты, реализованные компанией «ПНГ-энергия»/внииус
приложение 8. добывающие предприятия с объемом добычи ПНГ менее 100 млн. м3 в год
приложение 9. расположение крупнейших месторождений нефти по областям Казахстана
приложение 10. результаты интервью
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
