Цель работы
Предоставление информационных материалов по состоянию и перспективам производства и потребления сжиженного природного газа (СПГ) в России и в различных регионах мира.
Задачи исследования
Выявление перспективных направлений экспорта СПГ и областей его использования на рос-сийском внутреннем рынке.
География исследования
РФ, мировой рынок
Методика
Получение количественной и качественной информации по рынку СПГ из вторичных источ-ников. В качестве вторичных источников информации использованы:
- данные государственной и таможенной статистики;
- коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
- интернет-представительства, документы и материалы участников рынка;
- публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
- результаты исследований и аналитические обзоры;
- материалы и данные, переданные Заказчиком.
Опрос участников рынка, потенциальных потребителей.
В работе использовались следующие единицы измерения и их соотношение:
БТИ = 1060Дж =0 ,252 Ккал
1 куб.фут СПГ = 0,028 куб.м
1 куб.фут СПГ = 0,027 т
1т СПГ = 1,33 тыс. куб.м
1 тыс.куб.м СПГ = 0,754 т
1 куб.фут/сутки СПГ = 0,007 т/год
1 куб.фут/сутки СПГ = 9,24 куб.м/год
При оценке внешней торговли использовались следующие коды ТНВЭД:
271111 – сжиженный природный газ
271121 – природный газ в газообразном состоянии (транспортируемый по трубам)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СПГ
1.2 ПРИМЕНЕНИЕ СПГ
1.3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЖИЖЕНИЯ ПГ
1.4 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕГАЗАЦИЯ СПГ
2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СПГ
2.1 ПРОИЗВОДСТВО СПГ
2.1 ПОТРЕБЛЕНИЕ СПГ
2.2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
2.2.1 Динамика и структура мировой торговли СПГ
2.2.2 Экспорт
2.2.3 Импорт
2.3 ЛОГИСТИКА
2.3.1 Танкеры
2.3.2 Терминалы по приемке и регазификации СПГ
2.4 ЦЕНЫ
3. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СПГ
3.1 ТЕКУЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СПГ В РФ
3.1.1 Крупнотоннажное производство
3.1.2 Малотоннажное производство
3.2 НОВЫЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ
3.2.1 Крупнотоннажное производство
3.2.2 Малотоннажное производство
3.2.3 Среднетоннажное производство
3.3 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА СПГ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЕГО СЕГМЕНТОВ
3.3.1 СПГ и КПГ как альтернатива моторному топливу (дизельному топливу, бензину) на автотранспорте
3.3.2 СПГ на железнодорожном транспорте
3.3.3 СПГ для сельскохозяйственной техники
3.3.4 СПГ как топливо для бункеровки
3.3.5 СПГ в качестве резервного топлива (альтернатива мазуту)
3.3.6 СПГ в качестве топлива для малой энергетики
3.3.7 СПГ для газификации коттеджных поселков и объектов малоэтажного строительства
3.3.8 СПГ как альтернатива сжиженному углеводородному газу
3.4 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА СПГ ИЗ РФ
3.4.1 Статистика экспорта СПГ из РФ в 2007-2010 гг.
3.4.2 Требования зарубежных потребителей к качеству СПГ
3.4.3 Оценка возможности экспорта СПГ с малотоннажных установок
3.4.4 Сведения о морских портах, осуществляющих погрузку СПГ на суда для осуществления экспортных поставок
3.5 ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ГАЗА ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ, ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И РЕГАЗАЦИИ
3.5.1 Air Products
3.5.2 Linde Engineering Dresden GmbH/ Cryostar
3.5.3 Axens (технология Liquefin)
3.5.4 ОАО «Криогенмаш»
3.5.5 НТК "Криогенная техника"
3.5.6 ОАО «Уралкриомаш»
3.5.7 НПО «Гелиймаш»
3.5.8 ЗАО «Криогаз»
3.5.9 ЗАО «Промтехноком»
3.5.10 Ros Roca Indox Cryo Energy S.L (INDOX)
3.6 ПАРК АВТО И Ж/Д ЦИСТЕРН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СПГ В РФ
4. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СПГ. РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
5. ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ И ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СПГ
1.1 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКУ СПГ
1.2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ СПГ С ОПУ
6. РЕЗЮМЕ
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1 – Расчет энергетики коттеджного поселка
Приложение 2 – Рейтинг федеральных округов
СПИСОК ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ И РИСУНКОВ
Таблица 1. Требования к СПГ в соответствии с ТУ 51-03-03-85
Таблица 2. Сравнительные физико-химические свойства СПГ и прочего топлива
Таблица 3. Технические характеристики систем хранения СПГ производства ОАО «Криогенмаш»
Таблица 4. Технические характеристики КЦМ-35/0,6НС
Таблица 5. Мощности по производству СПГ по регионам мира, 2012 г., прогноз до 2016 г., млн.тонн/год
Таблица 6. Структура поставок и потребления СПГ по странам, 2012 г., млрд.куб.м
Таблица 7. Ведущие потребители СПГ, 2010-12 гг., млн.тонн
Таблица 8. Ведущие поставщики СПГ на мировой рынок, 2011-12 гг., млн.тонн
Таблица 9. Наиболее распространенные габариты танкеров, м
Таблица 10. Действующие терминалы для регазификации СПГ в Европе по состоянию на май 2012 года
Таблица 11. Строящиеся и планируемые терминалы для регазификации СПГ в Европе по состоянию на май 2012 года
Таблица 12. Цены на СПГ по регионам и странам мира, июнь 2013
Таблица 13. Действующие и планируемые установки СПГ
Таблица 14. Мировая газомоторная статистика, по состоянию на март 2013 г.
Таблица 15. Сравнительная стоимость моторного топлива в среднем по РФ, май 2013 г.
Таблица 16. Динамика изменения объемов перевозок и потребности ОАО "РЖД" в ТЭР на период до 2030 года
Таблица 17. Технические характеристики Газодизель-генератора ГДГ50
Таблица 18. Нормы потерь топочного мазута при приеме и хранении
Таблица 19. Среднегодовые цены на топочный мазут, руб./тн с НДС, 2009-2013 гг.
Таблица 20. Структура потребления мазута (без объема поставок нефетрейдерам) в разрезе по регионам, 2012 г.
Таблица 21. Потребление мазута по генерирующим компаниям, 2012 г.
Таблица 22. Основные регионы потребления мазута предприятиями РЖД, тыс. тонн, 2012 г.
Таблица 23. Промышленные предприятия, использующие мазут, тыс. тонн, 2012 г.
Таблица 24. Структура потребления СУГ на российском рынке по направлению использования, 2008-2012 гг.
Таблица 25. Потребители СУГ, поставляемого из России на экспорт, 2012 г.
Таблица 26. Таможенные пошлины (для сравнения: природный газ сжиженный и в газообразном состоянии)
Таблица 27. Структура экспорта СПГ по видам транспорта и производителям, 2010-2012 гг.
Таблица 28. Ориентировочные цены на оборудование для производства, хранения, транспортировки, регазации и выдачи СПГ
Таблица 29. Оценка количества и степени износа автоцистерн для транспортировки СПГ
Таблица 30. Рейтинг Федеральных округов
Таблица 31. Ранжирование показателей деятельности Федеральных Округов РФ, влияющих на потенциальное потребление СПГ
Таблица 32. Основные факторы влияния на потребление СПГ в ФО
Диаграмма 1. Динамика мощностей по производству СПГ в мире (млн.тонн/год) и изменение их загрузки(%), 2006-2012 гг.
Диаграмма 2. Прогноз расширения мощностей по производству СПГ до 2030 г., млн.тонн /год
Диаграмма 3. Динамика мощностей по производству СПГ в мире в разрезе по регионам мира, 2005-12 гг., прогноз до 2020 г., млн.тонн/год
Диаграмма 4. Динамика переработки природного газа в Катаре, 2000-12 гг., млн.тонн
Диаграмма 5. Прогноз изменения мощностей по производству СПГ в мире в разрезе по основным странам и регионам, 2012 20гг., млн.тонн/год
Диаграмма 6. Динамика потребления СПГ в мире, 2001-2012 гг., млн. тонн/год
Диаграмма 7. Изменение мирового потребления СПГ по странам и регионам в 2011-2012 гг., млн.тонн
Диаграмма 8. Изменение доли СПГ в общем потреблении природного газа, 1970-2012 гг., прогноз до 2025 г., %
Диаграмма 9. Динамика потребления СПГ в мире, 2010-12 гг., прогноз до 2035 г., млн.тонн
Диаграмма 10. Динамика производства и потребления СПГ по регионам мира, 2000-10 гг., прогноз до 2035 г., млрд.куб.м
Диаграмма 11. Изменение структуры потребления природного газа по регионам мира, 1990-2010 гг., прогноз до 2030 г., млрд.куб.фут/сутки
Диаграмма 12. Структура потребления СПГ в Юго-Восточной Азии по основным странам-потребителям, 2012 г., тыс.тонн, %
Диаграмма 13. Динамика потребления СПГ в Юго-Восточной Азии, 2000-2012 гг., прогноз до 2025 г., млн.тонн
Диаграмма 14. Динамика потребления природного газа в Европе в разрезе по источникам поставок, 2000-12 гг., млрд. куб. м
Диаграмма 15. Динамика закупок СПГ США, 2007-12 гг., млн.куб.м
Диаграмма 16. Динамика импорта СПГ США по регионам поставки, 2007-12 гг., млрд куб.фут
Диаграмма 17. Прогноз добычи сланцевого газа и нефти низкопроницаемых пород в 2030 г. по регионам мира, млрд. т.н.э.
Диаграмма 18. Динамика мировой внешней торговли СПГ, 2005-12 гг., прогноз до 2025 г., млн.тонн
Диаграмма 19. Динамика внешней торговли СПГ, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г., млн.тонн
Диаграмма 20. Структура внешней торговли СПГ в разрезе по странам-экспортерам, 2012 г., %
Диаграмма 21. Изменение доли стран-экспортеров в поставках СПГ на мировой рынок,2008-2012 гг., %
Диаграмма 22. Экспорт СПГ из Катара в разрезе по странам-импортерам, 2012 г., млн. тонн, %
Диаграмма 23. Изменение экспорта СПГ из Катара в Юго-Восточную Азию в разрезе по странам-импортерам в, 2012 г., млн. тонн
Диаграмма 24. Географическая структура экспорта СПГ Нигерии по регионам-импортерам, 2012 г., млн. тонн, %
Диаграмма 25. Динамика экспорта СПГ в разрезе по странам-поставщикам, 2000-12 гг., прогноз до 2025 г.
Диаграмма 26. Изменение структура внешней торговли СПГ в разрезе по регионам-импортерам, 2012 г., млн. тонн
Диаграмма 27. Динамика импорта СПГ Японии в разрезе по странам-поставщикам, 2007-2012 гг., млн.тонн
Диаграмма 28. Динамика импорта СПГ Ю.Кореи в разрезе по странам-поставщикам, 2007-2012 гг., млн.тонн
Диаграмма 29. Изменение доли стран-импортеров в мировых закупках СПГ, 2008-2012 гг., %
Диаграмма 30. Динамика импорта ПГ стран ЕС в разрезе по способам транспортировки,
Диаграмма 31. Динамика европейского импорта СПГ в разрезе по странам-поставщикам, 2005-12 гг., млн. тонн
Диаграмма 32. Динамика импорта СПГ Испании и Франции, 2005-2012 гг., млн. тонн
Диаграмма 33. Динамика внешней торговли природным газом США, 2000-12 гг., млрд. куб. м
Диаграмма 34. Динамика потребления и внешней торговли природным газом США, 2010-12 гг., прогноз до 2030 г.
Диаграмма 35. Динамика импорта СПГ США в разрезе по странам-экспортерам, 2007-12 гг., млн. тонн
Диаграмма 36. Строительство танкеров для СПГ по годам и изменение общей грузоподъемности, 2005-2012 гг., прогноз до 2017 г.
Диаграмма 37. Строительство танкеров для СПГ в разрезе по верфям, 2012 г.
Диаграмма 38. Планы по строительству СПГ танкеров по годам и компаниям, 2013-17 гг., ед.
Диаграмма 39. Динамика мощностей терминалов для хранения и регазификации СПГ, 2000-12 гг., прогноз до 2015 г., млн. тонн/год
Диаграмма 40. Прогноз мощностей по производству СПГ и терминалов для регазификации до 2020 г., млн. тонн/год
Диаграмма 41. Динамика средних импортных цен на СПГ ведущих стран-импортеров, 2008-2012 гг., долл./тонну
Диаграмма 42. Динамика импортных цен на ПГ и СПГ в США и странах Евросоюза, 2007-2012 гг., долл./тонну
Диаграмма 43. Парк машин на СУГ и на КПГ/СПГ в мире
Диаграмма 44. Наличие транспортных средств в РФ всего (на конец года), 2000-2012 гг.
Диаграмма 45. Динамика потребления КПГ в РФ для ГБА, 2000-2012 гг.
Диаграмма 46. Потребление КПГ через АГНКС в регионах РФ
Диаграмма 47. Парк локомотивов РЖД
Диаграмма 48. Динамика посевных площадей в России, 2002-2012 гг., млн.га
Диаграмма 49. Структура посевных площади сельскохозяйственных культур в разрезе по федеральным округам РФ, млн.га, 2012 год
Диаграмма 50. Объем производства с/х продукции в фактически действовавших ценах в разрезе по Федеральным округам РФ, 2012 г., % (всего 1 495 млрд.руб.)
Диаграмма 51. Динамика среднегодовых цен на дизтопливо и природный газ для сельхозпроизводителей, 2002-2012 гг.
Диаграмма 52. Структура потребления мазута по регионам РФ, тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 53. Структура потребления мазута в РФ по видам потребителей, тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 54. Структура ЕЭС по виду генерации
Диаграмма 55. Структура потребления топлива на ТЭС и котельных в РФ
Диаграмма 56. Структура потребления мазута генерирующими компаниями по ФО, тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 57. Регионы - получатели мазута (объекты ЖКХ), тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 58. Региональная структура потребления мазута теплогенерирующими предприятиями РЖД, тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 59. Региональная структура потребления мазута промышленными предприятиями, тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 60. Динамика импорта в РФ поршневых генераторных установок
Диаграмма 61. Динамика спроса на СПГ в малой энергетике, нарастающим итогом (прогноз 2010-2015 гг.), РФ
Диаграмма62. Динамика среднегодовых регулируемых и средних оптовых цен на СУГ, 2005-11 гг., тыс.руб./тонну (без НДС)
Диаграмма63. Динамика мелкооптовых цен на СУГ в сравнении с ценами производителей , 09.2012-01.2013, тыс.руб./тонну
Диаграмма 64. Динамика российского экспорта СУГ в разрезе по регионам-импортерам, 2007-12 гг., тыс.тонн
Диаграмма 65. Динамика российского экспорта СУГ в разрезе по странам-импортерам, 2007-12 гг., тыс.т
Диаграмма66. Динамика цен российского внутреннего рынка и экспортных цен на СУГ, 2005-12 гг., долл./т
Диаграмма 67. Динамика экспорта СПГ из России, 2007- 2012 гг.
Диаграмма 68. Требования к теплотворной способности (ВТС) СПГ на терминалах различных стран и качество СПГ стран-экспортеров, МДж/нм3
Диаграмма 69. Примеры сопоставления ВТС для СПГ разных экспортеров с требованиями отдельных стран-импортеров, МДж/нм3
Диаграмма 70. Число Воббе для СПГ на терминалах различных стран и качество СПГ стран-экспортеров
Диаграмма 71. Потребление природного газа в странах ЕС, 2012 г., млрд.куб.м, %
Диаграмма 72. Динамика потребления ПГ ведущих западноевропейских стран, 2007-2012 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 73. Динамика потребления ПГ североевропейских стран, 2007-2012 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 74. Динамика закупок СПГ Швецией, 2007-2012 гг., тыс.тонн
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
