Маркетинговое исследование рынка дизельного топлива в России. Переход на стандарты Евросоюза (ЕС). Применение реагента “AdBlue” для очистки выхлопных газов
Цели и задачи исследования
Дать информацию по программе перехода на европейские стандарты моторного топлива в России.
Предоставить информацию по:
• Стандартам моторного топлива США и стран ЕС;
• Требованиям к составу отработанных газов;
Дать сведенья аналитиков по решению проблемы сокращения эмиссии дизельных двигателей в соответствии со стандартами ЕС, в том числе:
• Изменение технология производства;
• Опыт западных копаний;
• Планы российских компаний по переходу на производство дизтоплива по стандартам страна ЕС.
Предоставить сведенья по дополнительной очистке выхлопных газов (методы очистки, информация по необходимым добавкам и катализаторам, а также технологии снижения эмиссии дизельных двигателей).
Отдельно представлена информация по применению реагентов AdBlue™ и DEF, применяемых в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях, оснащенных системой SCR. Здесь Вы найдете:
• Расположение заправочных станций для AdBlue в Европе и в Украине
• Поставщики и импортеры AdBlue в РФ и в Украине
• Данные по поставщикам реагентов DEF на рынок США.
• Расположение заправочных станций для реагентов DEF в США
Разобран импорт и цены на AdBlue в Европе, США и РФ.
В заключение отчета представлена оценка емкости рынка AdBlue в РФ и резюме аналитиков по развитию рынка.
География исследования
РФ + импорт Украина, опыт США и ЕС
Методика исследования
• Анализ статистических данных (ГТК РФ, РОССТАТ) специализированной литературы и данных Интернет-сайтов компаний-производителей и потребителей;
• Анализ внешнеэкономической деятельности
СОДЕРЖАНИЕ
Программа перехода на европейские стандарты моторного топлива в России
Стандарты ЕС и США
Решение проблемы сокращения эмиссии дизельных двигателей в соответствии со стандартом ЕС
Изменение технологий производства
Опыт западных компаний
Планы Российских компаний по переходу на производство дизтоплива по стандартам ЕС
Дополнительная очистка выхлопных газов
Методы очистки
Добавка топливной эмульсии (DFE)
Катализатор для сокращения содержания NOx (LNC)
Каталитическая добавка к топливу (FBC)
Жидкий катализатор (СLC)
Селективное каталитическое восстановление (SCR)
Рециркуляция выхлопного газа низкого давления (EGR)
Применение реагентов ADBLUE™ и DEF
Характеристика реагентов
Упаковка
Опыт применения AdBlue в ЕС и DEF в США
Импорт AdBlue
Структура ценообразования в РФ
Участики рынка РФ, география продаж
Оценка емкости рынка AdBlue в РФ
Резюме
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Стандарты ЕС для эмиссии транспорта с дизельным двигателем
Пассажирские автомобили и легкий коммерческий автотранспорт
Грузовой автотранспорт
Приложение 2. Расположение НПЗ в РФ и их мощности по прямой перегонке нефти и гидропроцессам по состоянию на конец 2010 г.
Приложение 3. Лицензии VDA
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Отчет содержит 11 таблиц и 30 рисунков.
Список таблиц:
Таблица 1. Сроки введения стандартов эмиссии для дизельного транспорта в РФ
Таблица 2. Требования европейского стандарта EN 590 к качеству дизельных топлив в период 1993-2009 гг.
Таблица 3. Компании-производители катализаторов
Таблица 4. Технологии снижения эмиссии дизельных двигателей
Таблица 5. Характеристики AdBlue (AUS 32)
Таблица 6. Характеристики BlueDEF™ (водный раствор мочевины 32.5%)
Таблица 7. Поставщика реагентов DEF на рынок США
Таблица 8. Поставщики AdBlue в РФ
Таблица 9. Импортеры AdBlue в РФ
Таблица 10. Поставщики AdBlue в Украину
Таблица 11. Импортеры AdBlue в Украине
Список рисунков:
Рисунок 1. Требования к составу отработанных газов в соответствии с Euro 2, 3, 4, 5, г/кВт*час
Рисунок 2. Индекс эмиссии вредных веществ в странах ЕС-27, 1990-2008 гг.
Рисунок 3. Структура эмиссии вредных веществ по отраслям в странах ЕС-27, 2008 г., %
Рисунок 4. Изменение эмиссии N2O по основным отраслям в странах ЕС-27, 2008 г., тыс.тонн
Рисунок 5. Изменение стандартов эмиссии для тяжелого грузового транспорта в США, 1990-2010 г., г/млрд. л.с. в час
Рисунок 6. Прирост мощностей гидроочистки и гидрокрекинга в мире и отдельных странах, 2005-10 гг., %
Рисунок 7. Доля гидроочистки и гидрокрекинга в объеме переработки нефти в мире в среднем и в некоторых странах, 2005-10 гг., %
Рисунок 8. Структура мощностей НПЗ по Федеральным округам РФ, 2010 г., млн.т/год, %
Рисунок 9. Доля гидроочистки и гидрокрекинга в объеме переработки нефти по Федеральным округам РФ, 2010 гг., %
Рисунок 10. Доля гидроочистки и гидрокрекинга в объеме переработки нефти по российским нефтяным компаниям , 2010 гг., тыс.бар/сутки, %
Рисунок 12. Сокращение эмиссии при использовании различных технологий, %
Рисунок 13. Выбор технологии очистки выхлопных газов покупателями грузовиков в США
Рисунок 14. Затраты на установку оборудования(тыс.долл.) и экономия топлива при использовании различных технологий (%)
Рисунок 15. Расположение заправочных станций для AdBlue в Европе
Рисунок 16. Расположение заправочных станций для AdBlue в Украине
Рисунок 17. Структура потребления реагентов DEF в США, %
Рисунок 18. Расположение заправочных станций для реагентов DEF в США
Рисунок 19. Динамика импорта AdBlue в РФ
Рисунок 20. Доля поставщиков AdBlue в РФ, 2010 г., тонн, %
Рисунок 21. Структура и динамика импорта AdBlue по компаниям-производителям/поставщикам
Рисунок 22. Цены по компаниям-производителям/поставщикам
Рисунок 23. Динамика и структура импорта по поставщикам, Украина
Рисунок 24. Динамика импорта AdBlue в Украину
Рисунок 25. Динамика цен импорта в Украину по компаниям-поставщикам
Рисунок 26. Средняя стоимость реагентов DEF в США в разрезе по поставщикам
Рисунок 27. Стоимость реагента AdBlue в России и ЕС, DEF в США, долл./л
Рисунок 28. Расположение заправочных станций для AdBlue в России
Рисунок 29. Количество и структура грузовых автомобилей в РФ
Рисунок 30. Динамика потребления дизельного топлива в РФ и спроса на реагент AdBlue, 2008-10 гг., прогноз до 2015 г.
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
