Цель: Исследовать рынок химических добавок для бетонов.
Предмет исследования
Добавки для бетонов - суперпластификаторы, противоморозные добавки
Регион исследования
1) РФ
2) Восток УФО, СФО, ДВФО (далее Регион исследования)
Задачи исследования
- Оценка суммарной емкости рынка добавок к бетонам РФ и Исследуемого Региона в 2008-2010 годах и спрогнозировать емкость рынка добавок к бетонам в 2011-2015 годах
- Оценка влияния добавок зарубежных производителей на конъюнктуру российского рынка
- Анализ конъюнктуры импортных/экспортных поставок добавок на российском рынке
- Выявление структуры рынка добавок в бетоны в разрезе по основным производителям
- Оценка текущий и потенциальный спрос на добавки к бетонам у ключевых потребителей Региона
- Подтверждение востребованности суперпластификаторов в качестве ключевой добавки к бетонам
- Выявление ключевых факторов принятия решения о выборке поставщика добавок
- Выявление степени удовлетворенности текущих потребителей Заказчика
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ДОБАВОК В РФ
ПРОИЗВОДСТВО ПНС (ОСНОВЫ ДЛЯ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ТИПА С-3)
ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ
ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОБАВОК В БЕТОНЫ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК В РФ
Формиат натрия
Нитрат кальция
ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОБАВОК
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «Полипласт»
ООО «Компонент» (Суперпласт)
ОАО «Пигмент»
ЗАО «Технопромстрой»
ООО «МС Баухеми Раша»
СКТ «Стандарт»
ООО «Форт»
ООО «Биотех»
ООО «Бенотех»
ОЦЕНКА ДОЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО РФ
ИМПОРТ ДОБАВОК
Импорт пластифицирующих добавок
Импорт противоморозных добавок
ЭКСПОРТ ДОБАВОК
Экспорт пластифицирующих добавок
Экспорт противоморозных добавок
ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНА
ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА ДОБАВОК ВСЕГО ПО РФ
ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОБАВОК В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПРОС НА ДОБАВКИ КБЕТОНУ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные тенденции потребления добавок в регионе исследования
Прогноз спроса на добавки
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Баланс производства/потребления цемента в исследуемых регионах, тыс.тонн, 2010 год
Приложение 2. Отгрузка цемента в адрес предприятий региона исследования (по данным ржд), оценка потенциального объема потребления пластификаторов типа с-3
Приложение 3. удельный расход добавок основных производителей
Приложение 4. подробные результаты опроса потребителей добавок к бетону
Список рисунков
Рисунок 1. структура производства ПНС в РФ 2010 г., тыс.тонн (расчет на сухое в-во)
Рисунок 2. структура отгрузок формиата натрия по РФ (без импорта)
Рисунок 3. оценка долевого распределения российских производителей добавок, 2010 г.
Рисунок 4. оценка структуры производства добавок в разрезе по видам добавок и производителям, % (от тыс.тонн), 2010 г.
Рисунок 5. динамика импорта в РФ добавок для бетонов и растворов, 2008 -2010 гг.
Рисунок 6. структура импорта добавок по странам происхождения, 2010 г.
Рисунок 7. динамика импорта пластифицирующих добавок в РФ (нетто), 2008-2010 г.
Рисунок 8. доля пластифицирующих добавок в структуре импорта готовых добавок по коду ТНВЭД, 2008-2010 г., в НИ
Рисунок 9. динамика импорта пластифицирующих добавок и производства ЖБИ в РФ
Рисунок 10. структура импорта ПД по типам действующего вещества (нетто), 2010 г.
Рисунок 11. объемы и цены импорта ПД в зависимости от вида действующего вещества, 2010 г.
Рисунок 12. структура импорта ПД по компаниям-поставщикам, 2010 г., в ДИ, тыс. $
Рисунок 13. структура импорта пластификаторов на основе ПНС по компаниям-поставщикам, 2010 г., в ДИ, тыс. $
Рисунок 14. динамика импорта пластификаторов на основе ПНС (в пересчете на сухое вещество)- оценка АПИ
Рисунок 15. динамика импорта пластифицирующих добавок из Китая
Рисунок 16. объем импорта ПД из Китая в зависимости от вида действующего вещества, 2010 г.
Рисунок 17. структура импорта ПД по компаниям-импортерам, 2010 г., в ДИ, тыс. $
Рисунок 18. динамика импорта в РФ противоморозных добавок для бетонов и растворов, 2008 -2010 гг.
Рисунок 19. структура импорта противоморозных добавок по странам происхождения, 2010 г.
Рисунок 20. структура импорта ПМД по типам действующего вещества, 2010 г.
Рисунок 21. объемы и цены импорта ПД в зависимости от вида действующего вещества, 2010 г.
Рисунок 22. структура импорта ПМД по компаниям-поставщикам, 2010 г., в ДИ, тыс. $
Рисунок 23. структура импорта ПМД по компаниям-поставщикам, 2010 г., в ДИ, тыс. $
Рисунок 24. динамика импорта формиата натрия
Рисунок 25. структура импорта формиата натрия по компаниям-поставщикам, 2010 г., в ДИ, тыс. $
Рисунок 26. структура импорта нитрата кальция по компаниям-поставщикам, 2010 г., в тыс. $
Рисунок 27. динамика импорта нитрата кальция
Рисунок 28. структура импорта нитрата кальция по компаниям-импортерам, 2010 г.
Рисунок 29. нетто-экспорт добавок по коду ТНВЭД 3824400000, 2008-2010 г.
Рисунок 30. экспорт добавок по коду ТНВЭД 3824400000 без учета микрокремнезема и ГСБС, 2008 -2010 гг.
Рисунок 31. структура экспорта добавок по компаниям-экспортерам, 2010 г., в ни, тн
Рисунок 32. структура экспорта добавок по странам назначения, 2010 г.
Рисунок 33. динамика экспорта пластифицирующих добавок из РФ, 2008-2010 г.
Рисунок 34. доля пластифицирующих добавок в структуре экспорта добавок из РФ, 2008-2010 г., в ни
Рисунок 35. динамика экспорта пластификаторов на основе ПНС (100%-ный)
Рисунок 36. динамика экспорта противоморозных готовых добавок из РФ, 2008-2010 г.
Рисунок 37. структура экспорта противоморозных добавок по маркам, 2010 г.
Рисунок 38. прогноз спроса на добавки в регионе исследования , 2010-2020 гг.
Список таблиц
Таблица 1 структура поставок нафталина в РФ, тонн
Таблица 2. оценка производства ПНС в РФ
Таблица 3. оценка объемов потребления ЛСТ предприятиями-производителями добавок в пересчете на сухое вещество, тонн
Таблица 4. оценка объемов потребления прочих компонентов предприятиями-производителями добавок, в пересчете на сухое вещество, тн
Таблица 5. структура поставок формиата натрия на предприятия-производители добавок, 2008-2010 г
Таблица 6. структура ОАО «Полипласт» (дочерние предприятия) и выручка, по данным РОССТАТ, 2008-09 гг.
Таблица 7. структура потребления ингредиентов для производства пластифицирующих добавок ГК «Полипласт», на сухое вещество, 2010 г.
Таблица 8. структура потребления ингредиентов для производства пластифицирующих добавок ООО «Компонент», на сухое вещество, 2010 г.
Таблица 9. структура потребления ингредиентов для производства пластифицирующих добавок ОАО «пигмент», на сухое вещество, 2010 г.
Таблица 10. цены на добавки ЗАО «Технопромстрой»
Таблица 11. структура потребления ингредиентов для производства пластифицирующих добавок ЗАО «Технопромстрой», на сухое вещество, 2010 г.
Таблица 12. структура потребления ингредиентов для производства пластифицирующих добавок ООО «Эм-Си Баухеми Раша», на сухое вещество, 2010 г.
Таблица 13. оценка производства добавок в РФ в разрезе по производителям, 2010 г.
Таблица 14. коды ТНВЭД и пошлины
Таблица 15. объем импорта и цены на ПД, поставляемые в РФ крупнейшими зарубежными производителями, 2010 г. (поставки более 100 тн в год)
Таблица 16. объем импорта, получатели и цены на ПД, импортируемые в РФ из Китая, 2010 г.
Таблица 17. получатели ПД в СФО, 2010 г.
Таблица 18. получатели ПМД в СФО, 2010 г.
Таблица 19. объем импорта и цены на ПМД, поставляемые в РФ крупнейшими зарубежными производителями, 2010 г.
Таблица 20. импортеры добавок в Казахстане, 2010 г.
Таблица 21. объемы экспорта добавок участниками рынка и средние контрактные цены, 2010 г.
Таблица 22. параметры рынка добавок для бетона в РФ, 2010 г.
Таблица 23. расчет потребления цемента в регионах исследования (исходя из общей площади введенных зданий, тыс. м2, потребления на душу населения, БПО балансу производства/потребления)
Таблица 24. оценка объема потребления добавок в изучаемом регионе, 2010 г.
Таблица 25. оценка потенциала потребление добавок к бетону в исследуемом регионе
Таблица 26. сводные результаты опроса
Таблица 27. спрос на добавки к бетонам в изучаемом регионе по результатам опроса (30% р-р)
Таблица 28. прогноз потребления добавок к бетону, 2010-2020 гг.
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
