Содержание
1 Техническое задание
2. Общая оценка ситуации на рынке мобильной связи в РФ (в разрезе регионов проводимого анализа), определение доли компаний Группы Газпром как потребителя услуг мобильной связи
2.1 Динамика и тенденции рынка сотовой связи
2.2 Корпоративный сегмент и телеметрия
3. Сбор данных по основным конкурентам, присутствующим в регионах проводимого анализа, с учётом операторов MVNO
3.1 ПАО «МГТС»
3.2 ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай»)
3.3 ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»
3.4 Прочие операторы MVNO
3.4 Планы развития компаний-операторов MVNO
4. Сбор детализированной информации по видам предоставляемых услуг мобильной связи (включая M2M-решения)
4.1 Услуги для физических и юридических лиц
4.2 Услуги для компаний Группы Газпром
5. Сбор данных и подготовка сравнительного анализа ценовых предложений в разрезе клиентов
5.1 Корпоративные клиенты
5.2 Цены на услуги сотовой связи для разных групп клиентов в Московском регионе
5.3 Для компаний Группы Газпром
5.4 Сбор данных и подготовка анализа по структуре абонентской базы, анализа потребляемых услуг и трафика в разрезе клиентов
6. Сбор информации по потенциальным клиентам
7. Анализ спроса на услуги мобильной связи. Определение потребительского приоритета (востребованность услуг)
8. Резюме
Приложение 1. Дополнительные услуги сотовой связи по отдельным компаниям Группы Газпром
Приложение 2. Описание и сравнение корпоративных тарифов в разрезе по регионам Проекта
Приложение 3. Цены на отдельные услуги компаний Группы Газпром в изучаемых регионах
Приложение 4. Трафик услуг сотовой связи компаний Газпром изучаемых регионов
Приложение 5. Сведения о потенциальных клиентах среди организаций Группы Газпром в изучаемых регионах
Приложение 6. Сводные данные о закупках мобильной связи 50 организаций Группы Газпром в изучаемых регионах
Приложение 7. Перечень потенциальных клиентов среди крупных корпоративных государственных компаний
Приложение 8. Данные о тарифах на услуги телематики Газпром Телеком, МТС, Билайн, Мегафон в изучаемых регионах
Таблица 1. Рекламные бюджеты компаний «большой четверки» операторов сотовой связи, 2014 г., млн. руб. с НДС
Таблица 2. Основные показатели деятельности компании «Теле2», 2013 - 2014 гг.
Таблица 3. Основные операционные показатели компании «Теле2», 2013 – 2014 гг.
Таблица 4. Развитие стандартов сотовой связи
Таблица 5. Количество компаний-пользователей услуг сотовой связи в Регионах Проекта
Таблица 6. Оценка потенциального числа абонентов компании «Газпром Телеком»
Таблица 7. MVNO операторы России
Таблица 8. Сведения об основных конкурентах среди компаний операторов MVNO
Таблица 9. Данные по монтированной и задействованной емкостям сетей связи ОАО «Центральный телеграф»
Таблица 10. Структура доходов от подвижной радиотелефонной связи ПАО «Центральный телеграф», 2012 – 2014 гг.
Таблица 11. Динамика капитальных вложений в развитие федерального мобильного бизнеса, 2012 – 2014 гг.
Таблица 12. Финансовые показатели прочих операторов MVNO
Таблица 13. Сведения о тарифных планах и регионах присутствия основных конкурентов
Таблица 14. Услуги для разных групп корпоративных пользователей
Таблица 15. Конфиденциальная сотовая связь для корпоративных клиентов
Таблица 16. Виды и функционал М2М-решений
Таблица 17. Срок оказаний услуг сотовой связи для компаний Группы Газпром
Таблица 18. Пример сравнения корпоративных тарифов с единой минимальной стоимостью нескольких операторов Московского региона
Таблица 19. Сравнение тарифных планов для корпоративного сегмента в Москве
Таблица 20. Сравнение тарифных планов на телеметрию в Москве
Таблица 21. Сравнение тарифных планов для корпоративных клиентов и физических лиц в Москве
Таблица 22. Сравнение цен на отдельные услуги мобильной связи отдельных компаний Группы Газпром
Таблица 23. Трафик услуг сотовой связи на 1 абонента в год отдельных компаний Газпрома
Таблица 24. Общие сведения о закупках услуг сотовой связи организациями Группы Газпром в Регионе Проекта
Таблица 25. Общие сведения о закупках услуг сотовой связи корпоративными клиентами в Регионе Проекта
Таблица 26. Сводная информация по закупкам мобильной связи по выявленным и изученным потенциальным корпоративным клиентам, включая компании Группы Газпром
Таблица 27. Востребованность услуг мобильной связи по данным компании Мегафон
Таблица 28. Востребованность услуг мобильной связи по данным компании Билайн
Таблица 29. Востребованность услуг мобильной связи по данным компании МТС
Таблица 30. Дополнительные услуги сотовой связи по отдельным компаниям Группы Газпром
Таблица 31. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Москве и Московской области
Таблица 32. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Таблица 33. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Таблица 34. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Ханты-Мансийского автономного округа
Таблица 35. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Ханты-Мансийском автономном округе
Таблица 36. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Ямало-Ненецкого автономного округа
Таблица 37. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Ямало-Ненецком автономном округе
Таблица 38. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Саратовской области
Таблица 39. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Саратовской области
Таблица 40. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Пермского края
Таблица 41. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Пермском крае
Таблица 42. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Республики Башкортостан
Таблица 43. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Республике Башкортостан
Таблица 44. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Волгоградской области
Таблица 45. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Волгоградской области
Таблица 46. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Астраханской области
Таблица 47. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Астраханской области
Таблица 48. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Смоленской области
Таблица 49. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Смоленской области
Таблица 50. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Оренбургской области
Таблица 51. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Оренбургской области
Таблица 52. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Республики Татарстан
Таблица 53. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Республике Татарстан
Таблица 54. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Краснодарского края
Таблица 55. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Краснодарском крае
Таблица 56. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Республики Дагестан
Таблица 57. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Республике Дагестан
Таблица 58. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Иркутской области
Таблица 59. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Иркутской области
Таблица 60. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Кемеровской области
Таблица 61. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Кемеровской области
Таблица 62. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Ростовской области
Таблица 63. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Ростовской области
Таблица 64. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Ставропольского края
Таблица 65. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Ставропольском крае
Таблица 66. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Свердловской области
Таблица 67. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Свердловской области
Таблица 68. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Нижегородской области
Таблица 69. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Нижегородской области
Таблица 70. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Томской области
Таблица 71. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Томской области
Таблица 72. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Республики Коми
Таблица 73. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Республике Коми
Таблица 74. Сравнение тарифов Газпром Телеком и прочих операторов мобильной связи на рынке Хабаровского края
Таблица 75. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Хабаровском крае
Таблица 76. Описание тарифов операторов мобильной связи, оказывающих услуги связи для физических лиц на рынке Москвы и Московской области
Таблица 77. Краткое описание тарифов, предлагаемых на рынке мобильной связи в Москве и Московской области
Таблица 78. Тарифы на услуги Газпром Авиа
Таблица 79. Тарифы на отдельные виды услуг Газпром Добыча Краснодар
Таблица 80. Тарифы на сотовую связь Газпром Инвест
Таблица 81. Тарифы на услуги сотовой связи для Газпром Газораспределение Сыктывкар
Таблица 82. Максимальные тарифы на сотовую связь Газпром ПХГ
Таблица 83. Тарифы на сотовую связь Газпром трансгаз Екатеринбург
Таблица 84. Предельные тарифы на сотовую связь Газпром Трансгаз Казань
Таблица 85. Газпром Трансгаз Нижний Новгород
Таблица 86. Предельные тарифы на сотовую связь Газпромгазораспределение Томск
Таблица 87. Предельные тарифы Газпроммежрегионгаз Дальний Восток
Таблица 88. Количество услуг сотовой связи, закупаемой для нужд Администрация ООО «Газпром переработка», г. Сургут
Таблица 89. Количество услуг сотовой связи ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2015 - 2017 года
Таблица 90. Объем потребления услуг сотовой связи в год Газпром Добыча Астрахань
Таблица 91. Количество услуг сотовой связи Газпром Экспорт на 1 абонента
Таблица 92. Количество услуг сотовой связи, закупаемых «Газпром Добыча Краснодар» для 200 сим-карт Домашнего региона
Таблица 93. Количество услуг сотовой связи, закупаемых Газпром Инвест для 857 абонентов в различных регионах
Таблица 94. Количество услуг сотовой связи, закупаемых Газпром Нефтехим Салават для 159 абонентов абонентов
Таблица 95. Количество услуг сотовой связи для среднестатистического абонента объектов филиалов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в г. Москва, Московской области, Тверской области, Псковской области
Таблица 96. Количество услуг сотовой связи для Газпромтранс на 2016-2018 гг.
Таблица 97. Количество услуг сотовой связи для Газпром газораспределение Сыктывкар, 2016-2018 год, 227 абонентов
Таблица 98. Перечень потенциальных клиентов среди крупных корпоративных государственных компаний
Рисунок 1. Базовые услуги для физических и юридических лиц
Рисунок 2. Услуги сотовой связи для физических лиц
Рисунок 3. Услуги сотовой связи для юридических лиц
Рисунок 4. Перспективные группы клиентов для Газпром Телеком
Диаграмма 1. Динамика рынка сотовой связи РФ, 2012 – 2015 гг., млрд. руб.
Диаграмма 1. Основные игроки на российском рынке телекоммуникаций по объему выручки, %, 2014 г.1
Диаграмма 2. Основные игроки на российском рынке телекоммуникаций по числу абонентов, %, 2014 г.2
Диаграмма 3. Основные показатели деятельности компании «Мегафон» в 2014 г.
Диаграмма 4. Количество абонентов «Мегафон в регионах России, млн., 2014 г.
Диаграмма 5. Динамика выручки компании «Мегафон», 2012 – 2014 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Динамика ARPU компании «Мегафон», руб./мес.
Диаграмма 7. Динамика ARPDU компании «Мегафон», руб./мес.
Диаграмма 8. Динамика количества базовых станций 3G и 4G компании «Мегафон», ед.
Диаграмма 9. Структура рынка сотовой связи РФ, 2012 – 2015 гг., млрд. руб3.
Диаграмма 10. Динамика корпоративного сегмента рынка сотовой связи, 2013 – 2015 гг.
Диаграмма 11. Региональная структура корпоративных продаж сотовых операторов, млрд. руб., %, 20154
Диаграмма 12. Динамика задействованных телеметрических сервисов
Диаграмма 13. Динамика структуры использования телеметрических сервисов, %, количество сим-карт 2015 г. (слева), 2020 г. (справа)5
Диаграмма 14. Абонентская база операторов мобильной связи в изучаемых регионах, млн. сим-карт. Перечень регионов
Диаграмма 15. Оценка потенциальных потребителей среди сотрудников Группы Газпром (частные лица), тыс. чел. Перечень регионов
Диаграмма 16. Корпоративные тарифы операторов сотовой связи по регионам (абонентская плата руб/мес (мин, макс, сред))
1 Оценка Компании «Мегафон» на основе данных AC&M Consulting
2 Оценка Компании «Мегафон» на основе данных AC&M Consulting
3 Источник: данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО, материалы iKS-Consulting
4 Источник: данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО, материалы iKS-Consulting, TelecomDailly
5 Источник: данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО, материалы iKS-Consulting, данные МТС и Мегафон
