Исследования рынка бурового инструмента

---

Российский рынок породоразрушающего инструмента и инструмента для горнорудного оборудования

1.1 Общее описание целевого рынка, основные технологии производства

1.2 Оценка объёма рынка породоразрушающего инструмента и инструмента для горнорудного оборудования за отчетный период в стоимостном и натуральном выражении

1.3 Структура рынка в разрезе по

• Типам продукции (погружные пневмоударники (ППУ), коронки к ППУ, твердосплавные заготовки для свёрл и фрез, шарошечные долота, PDC долота, прочий породоразрушающий инструмент
• По отраслям потребления (ТПИ, строительство, нефтегаз, вода)

1.4 Основные компании-конкуренты на рынке

1.5 Потенциал импортозамещения породоразрушающего инструмента и инструмента для горнорудного оборудования, планируемая доля замещения импорта компанией-заявителем

1.6 Сравнительный анализ породоразрушающего инструмента и инструмента для горнорудного оборудования основных продуктов-конкурентов

1.7 Описание перспективных сегментов рынка (потенциал импортозамещения, его объём и динамика, степень насыщенности рынка и острота конкуренции)

1.8 Описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта

1.9 Тенденции и ключевые тренды

1.10 Описание текущей и прогнозной доли рынка

1.11 Прогнозируемая доля рынка, которую займет продукт проекта

2.1 Анализ конкурентов:

2.1.1 Выявление всех компаний, представленных на рынке РФ: Sandvik (Швеция), Epiroc (Швеция), Boart Longyear (США), Driltech, Prodrill, Numa, «Завод Буровых Технологий», «Горные машины», «Спецбурмаш» и пр.

2.1.2 Сбор сведений по каждой компании

• Ассортимент и позиционирование: какие модели и диаметры представлены;
• Ценовой анализ: прайс-листы, публичные тендеры, база ФТС
• Маркетинг и продвижение: участие в выставках (кто и где участвует), реклама в отраслевых СМИ (кто и где рекламируется), дилерская сеть (список дилеров)
• Доли рынка конкурентов
• Сильные и слабые стороны конкурентов (SWOT-анализ по каждому)

2.2 Анализ потребителей на российском рынке, расширение клиентской базы

2.2.1 Формирование базы данных российских потребителей (клиенты конкурентов, публичные тендерные закупки)

• Крупные горнодобывающие компании (Норникель, Алроса, Полиметалл и др.)
• Нефтегазовые компании и их подрядчики
• Буровые и строительные подрядчики (средний и малый бизнес)
• Государственные предприятия (РЖД, ДРСУ и т.п.)
• Арендные парки и дилеры спецтехники

2.2.2 Сбор сведений о 70-100 наиболее значимых потребителях (путем опроса)

• Критерии выбора: цена, срок службы, ремонтопригодность, наличие ЗИП, сервис, совместимость с буровыми установками
• Процесс принятия решения: кто влияет (инженеры, механики), кто принимает решение (руководители, собственники)

2.3 Анализ экспортного потенциала и расширение клиентской базы в других странах (ЕАЭС, страны дальнего зарубежья)

2.3.1 Оценка объёма и структуры импорта породоразрушающим инструментом в разрезе по странам (в стоимостном выражении) за отчетный период

2.3.2 Определение наиболее перспективных стран для продвижения продукции российского производства

2.3.3 Выявление и сбор данных по 100 потребителям в других странах за последний отчетный год (кроме РФ) (компания-получатель, специализация, контакты, тип закупаемого породоразрушающего инструмента, цены, компания-поставщик)

2.4 Разработка рекомендаций по продукту, ценообразованию, продвижению и выводу на рынок