Предмет исследования: алюминиевая продукция с высокой добавленной стоимостью в разрезе по группам компонентов без детальных технических спецификаций:
1. Алюминиевые порошки
2. Алюминиевые профили, прутки и пр.
3. Алюминиевая проволока
4. Алюминиевая плиты, листы, полосы или ленты
5. Алюминиевая фольга
6. Алюминиевые трубы и трубки
7. Алюминиевые фитинги
8. Алюминиевые металлоконструкции для жилого и нежилого строительства (двери, рамы, пороги)
9. Алюминиевые металлоконструкции для строительной инфраструктуры (секции мостов, мачты, башни)
10. Алюминиевые резервуары, цистерны
11. Алюминиевые бочки, барабаны, банки, прочие емкости для жидкостей
12. Алюминиевые емкости для сжатого или сжиженного газа
13. Алюминиевые тросы, кабели, плетеные шнуры без электрической изоляции
14. Алюминиевые изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд
15. Алюминиевые радиаторы
16. Алюминиевые диски
17. Алюминиевые скобяные изделия (болты, гайки, крюки, шайбы и пр.)
18. Алюминиевые решетки, сетки и пр. ограждения
19. Алюминиевые изделия для производства двигателей (в т.ч. авиационных)
20. Алюминиевые изделия прочие
Объекты исследования:
-
Российские производители алюминиевой продукции (согласно предмету исследования)
-
Российские потребители алюминиевой продукции в отраслях
1. Автомобилестроение
2. Авиационная промышленность
3. Транспортная инфраструктура
4. Вагоностроение/рельсовый транспорт
5. Машиностроение
6. Судостроение
7. Строительство
8. Фольга, упаковка
9. Потребительские товары
10. Электронная и радиоэлектронная промышленность
Задачи проекта:
1. Предоставить независимую оценку текущего состояния развития алюминиевой промышленности в РФ,
2. Определить наиболее востребованную и критически важную для РФ продукцию из Алюминия, комплектующие и детали из алюминиевых сплавов, необходимость и потенциал импортозамещения, а также потенциальные «вытягивающие» проекты;
3. Выявить продукцию из Алюминия, обладающую наибольшим экспортным потенциалом и перспективные страны для экспорта
4. Сформировать предложения по целевой номенклатуре продукции из алюминия и ее объемам, которые целесообразно производить на территории РФ
5. Подготовить предложения по действиям, направленным на развитие алюминиевой промышленности в РФ: производства критически важной продукции, комплектующих и деталей из алюминиевых сплавов, производство которых не осуществляется на территории РФ, в целях содействия развитию отечественной промышленной кооперации и повышения технологического суверенитета:
5.1. Создание новых производств
5.2. Меры государственной поддержки
Этапы и формат результата
1 Этап. Оценка текущей и ожидаемой потребности в продукции из Алюминия на рынке РФ
1.1. Анализ импорта/экспорта продукции из алюминия, 2020-2023 гг.
1.1.1. Анализ импорта продукции из алюминия в разрезе по группам компонентов (в тн. и долл.)
1.1.2. Анализ импорта продукции из алюминия в разрезе по отраслям (тн./долл.)
1.2. Анализ производства продукции из алюминия, 2020-2023 гг. в разрезе по группам компонентов (тн./долл.)
1.3. Определение текущего объема потребляемой номенклатуры продукции из алюминия на российском рынке, 2020-2023 гг. в разрезе по группам компонентов тн/долл.
1.3.1. Определение критически важных групп алюминиевой продукции, производство которых не осуществляется/или почти не осуществляется на территории РФ
1.3.2. Структура потребления критически важных групп алюминиевой продукции производство, которых не осуществляется/или почти не осуществляется на территории РФ в разрезе подотраслям.
1.3.3. Объемы и номенклатура (группы алюминиевой продукции), потребляемой в РФ для выбранных отраслей в 2020-2022.
1.3.4. Требования к технологиям производства (технические характеристики) импортируемой алюминиевой продукции для нужд выбранных отраслей
1.4. Определение прогнозного объема потребляемой номенклатуры продукции из алюминия для выбранных отраслей
1.4.1. Прогноз развития выбранных отраслей до 2030 года на основании прогноза развития текущих потребителей и новых проектов
1.4.2. Оценка ожидаемой потребности в номенклатуре (группы продукции) в выбранных отраслях до 2030 год.
1.4.3. Список потенциальных «вытягивающих» проектов (наиболее значимых проектов в каждой выбранной отрасли).
2 Этап. Определение перспектив экспорта российской алюминиевой продукции для индустрий в периметре проекта (СНГ, ЕЭАС, Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Малайзия)
2.1. Определение дефицитного объема потребления изучаемых групп алюминиевой продукции в разрезе по странам, 2019-2022 гг. в весовом и денежном выражении (импорт из других стран)
2.2. Оценка структуры потребления алюминиевой продукции зарубежного производства в изучаемых странах разрезе по группам продукции
2.3. Структура потребления алюминиевой продукции зарубежного производства в изучаемых странах в разрезе по странам-поставщикам
2.4. Сравнительный анализ оценки конкуренции среди стран-поставщиков
2.5. Сравнение цен алюминиевой продукции из России с продукцией из других стран-поставщиков в разрезе групп продукции в странах крупнейших потребителях
2.6. Рекомендации по перспективной номенклатуре и странам поставок с учетом текущего дефицита предложения и уровня конкуренции среди стран-поставщиков.
3 Этап. Независимая оценка текущего уровня развития алюминиевой промышленности в РФ
3.1. Формирование карты алюминиевой промышленности в РФ – определение компаний-участников цепочки создания стоимости (производители, потребители)
3.2. Определение и подготовка аналитических карточек по ключевым производителям, работающим на российском рынке:
3.2.1. Регион производства
3.2.2. Номенклатура (в рамках изучаемых групп алюминиевой продукции)
3.2.3. (По возможности) уровень загрузки мощностей
3.2.4. (По возможности) объем поставок
3.2.5. (По возможности) список клиентов
3.2.6. Планы по расширению/увеличению производства алюминиевой продукции
3.2.7. Возможность производить импортную алюминиевую продукцию (качество/объемы)
3.2.8. Наличие узких мест/препятствий для расширения производства: кадры, оборудование, финансирование, продвижение на внешние рынки и пр.
3.3. Оценка текущего состояния уровня развития алюминиевой промышленности в РФ:
3.3.1. Оценка потенциального объема производства алюминиевой продукции на текущих производственных мощностях в России
3.3.2. Оценка возможности производства импортируемой продукции в России: по качеству и объему
3.3.3. Ожидаемая оценка баланса спроса-предложения в России на горизонте 2030
3.3.4. Определение необходимых областей развития, потребностей в ресурсах и оборудовании для удовлетворения потребностей российских производителей алюминиевой продукции
4 Этап. Формирование высокоуровневых принципов развития алюминиевой промышленности в РФ
4.1. Формирование рекомендаций
4.1.1. по целевой номенклатуре изделий для российских клиентов
4.1.2. по целевым регионам, индустриям клиентов и целевой номенклатуре для поставок на внешние рынки
4.1.3. по целевым объемам производства
4.1.4. по созданию новых производств
4.1.5. по приоритетным областям развития алюминиевой промышленности в РФ
4.2. Формирование набора инициатив и определение необходимых мер государственной поддержки по развитию выявленных областей алюминиевой промышленности в РФ:
4.2.1. стимулирование производства
4.2.2. замещение импортной алюминиевой продукции, изделий и полуфабрикатов
4.2.3. развитие промышленной кооперации в рамках алюминиевой промышленности
4.2.4. поддержка экспорта алюминиевой продукции
4.3. Укрупненная финансовая модель развития алюминиевой промышленности РФ в формате Excel
4.4. Разработка проекта дорожной карты развития алюминиевой промышленности Российской Федерации (перечень мероприятий в области госзакупок, таможенных ограничений, расширения сфер применения алюминия и пр.)
Имеется возможность подготовки исследования рынка за 2024 г.
Название файла: ТЗ-2023-296
