Исследование рынка полиуретанов

---

Компоненты полиуретанов и производные анилина представляют собой одну из основ российской нефтехимии. Создание цепочек МДИ, ТДИ и алифатических изоцианатов (IPDI) осуществит переход от базовых полимеров к сложной органике, обеспечивающей независимость авиастроения, автопрома и ОПК.

Изоцианаты (МДИ, ТДИ, IPDI): Компоненты «А» для получения полиуретанов. МДИ идет на жесткие пены (изоляция), ТДИ - на мягкие (поролон), IPDI - на высокостойкие покрытия и спецхимию.

ГМДА и Полиамид 6,6: Высокопрочный инженерный пластик, более термостойкий и жесткий, чем массовый ПА 6. Гексаметилендиамин (ГМДА) - его ключевой компонент.

Гликоли и Полиэфиры: Компоненты «Б», которые при реакции с изоцианатами формируют структуру полиуретана.

Жесткий ППУ на основе используется в ЖКХ и строительстве в качестве утеплителя. ПА 6,6 и IPDI необходимы для подкапотных деталей, деталей интерьера и авиационных ЛКП, устойчивых к ультрафиолету и химии. ПУ-эластомеры и специальные клеи применяются в производстве высокоточного оружия и средств защиты.

В России наблюдается профицит базового сырья (бензола, толуола, этилена, пропилена): СИБУР, Роснефть и Лукойл производят его в объемах, достаточных для обеспечения любых мощностей.

Производство гликолей частично обеспечивается сырьем за счет СИБУРа, однако доля импорта в данном сегменте все еще высока.

Для производства анилина и ТДИ могут использоваться бензол и толуол, которых в стране достаточно. Ключевым сырьем для ПА 6,6 является адипиновая кислота, производство которой в России пока только планируется. Учеными разработана технология получения ГМДА из капролактама, который в России производится в больших объемах. Это более перспективный путь, чем синтез из адипиновой кислоты, так как не требует создания новых производств исходного сырья.

Структура российской промышленности в области полиуретанов и их производных находится в состоянии, когда сегмент сырьевой базы (бензол, этилен) демонстрирует рост и технологическое обновление, а цепочки переработки (от анилина до изоцианатов и полиамидов) остаются критически зависимыми от импорта, т.к. на сегодняшний момент в России не существует промышленного производства изоцианатов, ГМДА и Полиамида 6,6.

В 2022 году Минпромторг включил изоцианаты в план мероприятий до 2030 года по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации.

---

1.1. Сырьевая база: бензол, толуол, этилен, пропилен

1.2. Цепочка полупродуктов: Окисей и Полиэфиров (Гликоли)

1.3. Цепочка Анилина и Метилендифенилдиизоцианата (МДИ) (жесткие пенопласты, эластомеры)

1.4. Цепочка Толуилендиизоцианата (ТДИ) (гибкие пенопласты).

1.5. Цепочка Полиамида 6,6:

Глутаровая и Янтарная кислоты часто являются побочными продуктами производства адипиновой кислоты 

Сукцинаты – это соли или эфиры янтарной кислоты

1.6. Цепочка Гексаметилендиамина (ГМДА)

1.7. Цепочка изофорондиизоцианата (IPDI)

Ацетон – Изофорон + циановодородом – изофороннитрил + Аммиак – изофорондиамин +фосген – изофорондиизоцианат

---

1. Текущий и потенциальный (прогнозный) объём рынка полиуретанов, производных анилина (без полупродуктов);

2. Степень насыщенности рынка полиуретанов, производных анилина, анализ уровня конкуренции;

3. По основным конкурентам: позиция на рынке (местоположение, доля рынка), текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки;

4. Динамика развития рынка полиуретанов, производных анилина (появление новых игроков, ключевые изменения и тенденции);

5. Основные сегменты рынка полиуретанов, производных анилина;

6. Показатели рыночной концентрации;

7. Основные прямые конкуренты и конкуренты, производящие продукты-заменители полиуретанов, производных анилина;

8. Барьеры входа в отрасль;

9. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта полиуретанов, производных анилина;

10.Принципы ценообразования, историческая динамика цен на полиуретаны, производные анилина и прогнозы её изменения;

11. Инновации и технологические изменения в отрасли;

12. Государственное регулирование рынка полиуретанов, производных анилина;

13. Прогноз объёма продаж полиуретанов, производных анилина.

Состав и детализация данных о рынке могут быть скорректированы в соответствии с требованиями Заказчика, инвестора или института развития.

Финансирование проекта возможно за счёт средств ВЭБ или ФРП.

---

Возможна подготовка актуализированного отчёта, адаптированного под Вашу задачу. Исследование рынка может включать: анализ рыночных цен, емкость рынка, объем производства, объем потребления, объем и структура импорта и экспорта, анализ конкурентов, анализ требований и предпочтений потребителей, прогноз рынка, другие данные.