Товарные границы:
- гемаконы (в том числе для физрастворов),
- строительные сетки,
- трубы (газопроводы, водопроводы),
- профильно-погонажные отделочные материалы (плиты, профили),
- емкости для питьевой воды,
- резервуары емкостью свыше 300 л (для хранения топлива, технических жидкостей),
- сверхпрочное волокно,
- геотекстиль,
- части автомобильной конструкции (дверная панель, составная часть багажного отдела, бамперы, пороги)
Цели и задачи маркетингового исследования
- проведения маркетингового исследования –определения целесообразности участия Заказчика в реализации инвестиционных проектов по их производству.
Задачи исследования:
- описать состояние современного рынка полимерной продукции;
- предоставить информацию об основных производителях полимерной продукции и объемах производства;
- предоставить информацию об использовании полимерной продукции;
- выработать прогнозы развития рынка полимерной продукции (объемы производства, объемы потребления, цены);
- выработать рекомендации для Заказчика по вхождению на рынок полимерной продукции, объемам производства и реализации, выбору региона размещения производства, выбору конкретных маркетинговых стратегий и рынков сбыта.
Результаты маркетингового исследования
1. Общая характеристика мирового рынка полимерной продукции:
- сырьевая база – объемы запасов и их распределение;
- объемы производства (по странам) и основные производители;
- объемы торговли;
- описание использования полимерной продукции в основных отраслях;
- структура потребления;
- продуктовые характеристики, влияющие на выбор потребителей.
- прогноз развития рынка.
2. Производство полимерной продукции в регионе (Казахстан, страны СНГ, Китай, Индия, Турция, Иран):
- характеристика отрасли;
- PEST-анализ факторов внешней среды;
- анализ факторов отраслевой среды - анализ "5 сил Портера"
- основные производители (доля рынка, объемы производства и реализации, производственные мощности и их использование, конкурентные преимущества и стратегии развития);
- ассортимент и характеристика выпускаемой продукции;
- объемы производства и ее динамика за период 2005-2012 гг.
- законодательно-нормативные требования к полимерной продукции, производимой на территории РК (перечисление ГОСТ РК и т.д.)
3. Характеристика внешнеторговых поставок:
- объемы и структура экспорта;
- направления и каналы экспорта.
4. Спрос на полимерную продукцию в РК и регионе (Казахстан, страны СНГ, Китай, Индия, Турция, Иран)
- объемы потребления в РК и в регионе;
- структура потребления (основные потребители, объемы потребления, география потребления, специфика и др.) в РК и в регионе;
- структура поставок (основные поставщики, объемы потребления, география поставок, специфика и др.) на рынок РК и региональный рынок;
5. Ценовой анализ и прогноз цен:
- общая динамика;
- динамика экспортных цен казахстанских производителей и структура себестоимости продукции;
- внутренние цены на казахстанском рынке;
- определение динамики спроса/предложения, источников поставок и анализ дифференциалов в ценообразовании по всем потенциальным рынкам сбыта для казахстанской полимерной продукции;
- определение структуры логистических затрат (виды транспорта - железнодорожный, автомобильный, авиа, транспортные маршруты) по отгрузке казахстанской полимерной продукции из целевых точек до точек ритейла потенциальных рынков потребления;
- определение долгосрочных трендов, закономерностей и корреляций в цене каждого базового вида полимерной продукции с макроэкономическими параметрами или ценами на основные биржевые товары с указанием базиса для ценовых прогнозов (например, цена на нефть или газ, или прирост мирового ВВП, др.);
- разработка ценовых прогнозов по всем потенциальным рынкам сбыта для казахстанской полимерной продукции по трем сценариям на основе выбранного базиса (прогнозы до 2025 года).
6. Прогноз развития рынка полимерной продукции (до 2025 года) и выводы для ЗАКАЗЧИКА:
- прогноз развития мощностей и объемов производства и потребления в Казахстане и регионе (страны СНГ, Китай, Индия, Турция, Иран);
- конкуренция в отрасли и оценка конкурентоспособности ЗАКАЗЧИКА на рынке полимерной продукции;
- рекомендации для ЗАКАЗЧИКА по вхождению на рынок и выбору приоритетных сегментов рынка;
- рекомендации по выбору видов продукции, которые способны обеспечить наибольшую добавленную стоимость для ЗАКАЗЧИКА;
- анализ конкурентоспособности казахстанской продукции по цене (то есть, в каком интервале должна быть цена на заводе) по всем потенциальным рынкам сбыта;
- прогноз развития мирового рынка и перспективные рынки сбыта продукции ЗАКАЗЧИКА;
- прогноз внутреннего спроса и рекомендации по увеличению объемов продаж продукции ЗАКАЗЧИКА;
- рекомендации по выбору оптимального региона для размещения производства;
- рекомендации по выбору оптимальной схемы дистрибуции полимерной продукции;
- рекомендации по выбору оптимальных логистических схем (виды транспорта – авиа, железнодорожный, автомобильный, использование экспедиторских компаний, складов, логистических центров и т.д.) и снижению транспортных расходов.
