1. Исходная ситуация:
ООО "Акрил Салават", дочерняя компания ОАО "Газпром нефтехим Салават", реализует проект строительства комплекса по производству акриловой кислоты и ее производных на промышленной площадке ОАО "Газпром нефтехим Салават" в г. Салават, Республика Башкортостан. Комплекс состоит из трех технологических установок: производство сырьевой акриловой кислоты (САК) мощностью 80 тыс. т/г., производство ледяной акриловой кислоты (ЛАК) мощностью 35 тыс. т/г. и производство бутилакрилата (БА) мощностью 80 тыс. т/г. Запуск производства планируется на третий квартал 2016 года.
2. Цель исследования:
Определить перспективные направления сбыта САК/ЛАК и БА ООО "Акрил Салават" на мировом рынке.
3. Объем работ:
3.1. Рынок сырья для производства САК и БА:
3.1.1. Общая характеристика мирового рынка пропилена (по регионам/странам)1:
3.1.1.1. Производство пропилена в мире (по регионам/странам):
3.1.1.1.1. Фактические данные по производству пропилена в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности.
3.1.1.1.2. Прогноз по производству пропилена в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности, включая перспективные проекты.
3.1.1.2. Потребление пропилена в мире (по регионам/странам):
3.1.1.2.1. Фактические данные по потреблению пропилена в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. в разбивке по основным направлениям.
3.1.1.2.2. Прогноз по потреблению пропилена в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. в разбивке по основным направлениям, включая детальное описание методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.1.1.3. Цены:
3.1.1.3.1. Динамика цены на пропилен в Европе и Китае в 2005-2014 гг.
3.1.1.3.2. Прогноз цены на пропилен в Европе и Китае в 2015-2035 гг. с предоставлением детального описания методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.1.2. Общая характеристика мирового рынка нормального бутанола (по регионам/странам):
3.1.2.1. Производство нормального бутанола в мире (по регионам/странам):
3.1.2.1.1. Фактические данные по производству нормального бутанола в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности.
3.1.2.1.2. Прогноз по производству нормального бутанола в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности, включая перспективные проекты.
3.1.2.2. Потребление нормального бутанола в мире (по регионам/странам):
3.1.2.2.1. Фактические данные по потреблению нормального бутанола в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. в разбивке по основным направлениям.
3.1.2.2.2. Прогноз по потреблению нормального бутанола в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. в разбивке по основным направлениям, включая детальное описание методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.1.2.3. Цены:
3.1.2.3.1. Динамика цены на нормальный бутанол в Европе и Китае в 2005-2014 гг.
3.1.2.3.2. Прогноз цены на нормальный бутанол в Европе и Китае в 2015-2035 гг. с предоставлением детального описания методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.1.2.4. Положение ОАО “Газпром нефтехим Салават” на кривой затрат на базисах FOB ARA и CFR China main port.
3.2. Рынок САК/ЛАК:
3.2.1. Общая характеристика мирового рынка САК/ЛАК (по регионам/странам):
3.2.1.1. Производство САК/ЛАК в мире (по регионам/странам):
3.2.1.1.1. Фактические данные по производству САК/ЛАК в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности.
3.2.1.1.2. Прогноз по производству САК/ЛАК в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности, включая перспективные проекты.
3.2.1.2. Потребление САК/ЛАК в мире (по регионам/странам):
3.2.1.2.1. Фактические данные по потреблению САК/ЛАК в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. в разбивке по основным направлениям - САП, флокулянты, моющие средства, акрилаты.
3.2.1.2.2. Прогноз по потреблению САК/ЛАК в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. в разбивке по основным направлениям САП, флокулянты, моющие средства, акрилаты, включая детальное описание методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.2.1.3. Ценообразование:
3.2.1.3.1. Анализ ценообразования на САК/ЛАК на мировом рынке (по регионам странам): порядок контрактования, формулы цен, применяемые котировки.
3.2.1.3.2. Динамика цены на САК/ЛАК в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг.
3.2.1.3.3. Прогноз цены на САК/ЛАК в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. с предоставлением детального описания методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.2.1.4. Особенности транспортировки САК/ЛАК:
3.2.1.4.1. Структура перевозок САК/ЛАК в мире по видам упаковки и способам транспортировки.
3.2.1.4.2. Перечень транспортных компаний, оказывающих услуги по транспортировке САК/ЛАК в России и мире (по регионам/странам).
3.2.1.4.3. Производители упаковки.
3.2.1.4.4. Требования различных стран к организации транспортировки.
3.2.2. Конечные потребители САК/ЛАК:
3.2.2.1. Перечень мировых конечных потребителей САК/ЛАК, перерабатывающих более 500 тонн САК/ЛАК в год (по странам).
3.2.2.2. Анализ требований и предпочтений по качеству конечных потребителей САК/ЛАК.
3.2.2.3. Описание схем доставки САК/ЛАК вышеуказанным потребителям – поставщики, направления и способы поставки, стоимость транспортировки.
3.2.2.4. Расчет цен нетбэк при поставке САК/ЛАК от ООО "Акрил Салават" до стран основных потребителей в регионах (Турция, АРА, Сингапур, Китай, Бразилия, Индия, Мексиканский залив, Египет) в виде модели в формате Excel.
3.2.2.5. Положение ООО “Акрил Салават” на кривой затрат на указанных в п. 3.2.2.4 базисах.
3.3. Рынок БА:
3.3.1. Общая характеристика рынка БА в мире (по регионам/странам):
3.3.1.1. Производство БА в мире (по регионам/странам):
3.3.1.1.1. Фактические данные по производству БА в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности.
3.3.1.1.2. Прогноз по производству БА в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. с предоставлением перечня производителей с указанием номинальной мощности, включая перспективные проекты.
3.3.1.2. Потребление БА в мире (по регионам/странам):
3.3.1.2.1. Фактические данные по потреблению БА в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг. в разбивке по основным направлениям - акриловые дисперсии, акриловые адгезивы, добавки в пластики, акриловые эмульсии для обработки тканей, акриловые каучуки.
3.3.1.2.2. Прогноз по потреблению БА в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. в разбивке по основным направлениям акриловые дисперсии, акриловые адгезивы, добавки в пластики, акриловые эмульсии для обработки тканей, акриловые каучуки, включая детальное описание методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.3.1.3. Анализ торговых потоков БА в мире (по странам):
3.3.1.3.1. Экспорт/Импорт БА в мире (по странам) - анализ фактических данных 2013 (2014) года - формирование матрицы "Экспорт из" - "Импорт в". Нетто-баланс.
3.3.1.4. Ценообразование:
3.3.1.4.1. Анализ ценообразования на БА в мире (по регионам/странам): порядок контрактования, формулы цен, применяемые котировки.
3.3.1.4.2.Динамика цены на БА в мире (по регионам/странам) в 2005-2014 гг.
3.3.1.4.3. Прогноз цены на БА в мире (по регионам/странам) в 2015-2035 гг. с предоставлением детального описания методологии прогнозирования и принятых предположений.
3.3.2. Конечные потребители БА:
3.3.2.1. По результатам исследования общей характеристики рынка БА в мире (по регионам/странам) необходимо определить страны, являющиеся наиболее перспективными для изучения конечных потребителей БА. Методология определения должна быть согласована Консультантом и Заказчиком.
3.3.2.2. Перечень конечных потребителей БА, перерабатывающих более 1 тыс. тонн БА в год и расположенных в странах, определенных согласно п. 3.2.2.1.
3.3.2.3. Анализ требований и предпочтений по качеству конечных потребителей БА.
3.3.2.4. Описание схем доставки БА вышеуказанным потребителям – поставщики, направления, способы поставки, стоимость транспортировки.
3.3.2.5. Расчет цен нетбэк при поставке БА от ООО "Акрил Салават" до указанных стран на основе прогноза цен на БА в мире до 2035 г. в виде модели в формате Excel.
3.3.2.6. Положение ООО “Акрил Салават” на кривой затрат на указанных в п. 3.3.2.5 базисах.
1 Здесь и далее регионы: Европа, Китай, Восточная Азия, Юго-восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка, Ближний Восток и Африка
