I. Введение
MotorolaSolutions (НЙФБ: MSI) достигла большого успеха в обслуживании клиентской базы по профессиональным мобильным коммуникациям. Эта клиентская база включает ряд сегментов, от критически важных и связанных с безопасностью (полиция, таможня, пожарные бригады и т.д.) до других государственных (муниципалитет, местные правительства) и коммерческих секторов (продажи, строительство, личная безопасность, серийное производство, коммунальные услуги, отели, такси и т.д.), каждый из которых обладает своими собственными отличительными чертами и требованиями.
MotorolaSolutions обслуживает эти сегменты средствами профессиональной мобильной коммуникации, предоставляя профессиональные мобильные рации (PMR), ориентированные на голосовые данные и связанные с этим возможности.В одних областях приемопередающие радиостанции традиционно используются очень широко (транспорт и логистика, продажи, такси, общественный транспорт, заводы и т.д.), тогда как в других областях они используются реже (отели, туризм, госпитали, образование, легкое производство, спортивные комплексы и т.д.).
Чтобы представить лучшую сегментацию рынка,ПМР могут быть разделены на 3-4 ценовых сегмента (сверхнизкий, низкий, средний, высокий).
Долгое время Моторола были мировым лидером на рынке ПМР и в то же время могли разграничить себя и конкурентов.
Рынок профессиональных приемопередающих радиостанций в России показал уверенный рост в последние годы, как в сегменте аналоговых, так и в цифровых продуктах. Тем не менее, компания считает, что рынок основного вертикального сегмента общественной безопасности, а также коммерческие сегменты нуждаются в дальнейшем анализе. Следовательно, данное исследование будет сфокусировано на таких областях исследования, как Общественная безопасность и коммерческий сегмент.
Рынок характеризуется наличием нескольких традиционных конкурентов (Kenwood, ICOM, TeamSimoco и т.д.), но конкуренция усиливается появлением новых игроков, в особенности из Азии (например, Hytera, Kirisun).
Motorola считает, что сильная конкуренция снизила цены на рынке, делая его менее привлекательным для партнеров по продажам, и это должно быть проверено в исследовании.
Motorola хочет проанализировать потенциал роста рынка ПМР в России в этих сегментах, проверить, в каком направлении движется рынок, и понять, поможет ли увеличить рост введение цифровых продуктов (совместимых со стандартами ETSIDMR и TETRA).Motorola несколько лет занимается устройствами стандартов TETRA и DMR, которые продаются под брендами Dimetra и MOTOTRBO.Motorola также владеет вторым брендом (Vertex), который привлекает потребителей в сверхнизком сегменте рынка.
Основная цель исследования – исследовать и оценить размер российского рынка ПМР, его условия конкуренции, области роста, маркетинговые каналы.
II. Цели
Профессиональное и коммерческое радио (включая малые/средние системы)
- Изучить рынок ПМР в сегменте общественной безопасности и правительственном сегменте – аналоговые, DMR, TETRA, APCO25 и т.д.
- Анализ общего размера рынка (парк установленного оборудования, годовые продажи, темп роста) каждого продукта/технического типа ПМР по правительственному подразделу.
- Определить технические предпочтения, планы по вводу в действие цифровых устройств и будущие возможности
- Обозначить ключевые персоны в принятии решений, процесс, факторы влияния и критерии выбора для выбранных сфер – общественной безопасности и правительственной.
- Обозначить и оценить силы конкурентов во всех областях правительственной сферы
- Разделить централизованные и нецентрализованные закупки
- Оценить частные требования (ГЛОНАСС, производство/сборка в России, российский шифр ГОСТ)
- Оценить рынок ПМР в коммерческом сегменте - аналоговые, DMR, TETRA, LPDи т.д.
- Проанализировать общий размер рынка парк установленного оборудования, годовые продажи, темп роста) каждого продукта/технического типа ПМР по вертикальным сегментам и географии.
- Определить технические предпочтения, планы по вводу в действие цифровых устройств и будущие возможности
- Оценить размер рынка по размеру компаний и пути на рынок, чтобы включить малые и средние предприятия.
- Обозначить и оценить силы конкурентов
- Оценить текущие и будущие возможности на рынке для отдельного продукта/технологии
- Без лицензии (LPG)
- Малые/средние цифровые системы
- ATEX
- Аксессуары (батарейки, гарнитуры, вынесенный коммутационный модуль, чехлы для переноски) для ПМР
- Определить градацию цен для ПМР - аналоговые, DMR, TETRA, LPDи т.д.
- Анализ градации цен для каждой технологии ПМР по вертикальным сегментам
- Анализ конкурентного окружения и доли на рынке ПМР - аналоговые, DMR, TETRA, LPDи т.д.
- Анализ доли рынка каждого конкурента и посегментно
- Анализ сильных и слабых сторон каждого конкурента
- Обозначить присутствие партнеров конкурентов в России
- Обозначить партнеров основных конкурентов
- Обозначить сильные стороны партнеров по вертикальным сегментам и потребителям
- Анализ границ и заинтересованности в бизнесе радиотехники для партнеров по продажам
- Рекомендации для Motorolaпо ведению бизнеса в России
- Сильные и слабые стороны Motorola
- По вертикали – каналы, области роста, брендинг, ценовая политика и т.д.
III. Отчетные данные
- Промежуточный отчет в формате PowerPoint
- Итоговый отчет в формате PowerPoint с информацией по всем вышеперечисленным пунктам
- Итоговая презентация на площадке MotorolaSolutionsили по сети
- Полные данные по всем интервью в формате Excel
- Выдержки из ключевых интервью в формате Word
IV. Поле и методология исследования
Motorolaоткрыта предложениям по методологии и странам, которые необходимо исследовать для исполнения поставленных выше задач.
География: Россия
Продукция: профессиональное и коммерческое радиооборудование (вкл. малые/средние системы)
Сегменты
Правительственный
- Общественная безопасность
- Внутренняя полиция
- Внутренние войска
- Дорожная полиция
- Тюрьмы
- Группы (исполнители)
- Гражданская оборона (чрезвычайные ситуации)
- Скорая помощь
- Государственная служба
- Муниципальные службы
- Региональные правительства
- Общественный транспорт
- Аэропорты
- Порты
- Железные дороги
- Городской транспорт
Коммерческий
- Коммунальные услуги
- Электричество (включая электростанции)
- Вода
- Нефтегазовая/горная промышленность
- Трубопроводы
- Заводы
- Горная разработка
- Производство
- Химия/нефтехимия
- Автомобильное
- Тяжелая промышленность и цемент
- Услуги
- Строительство
- Личная безопасность
- Такси
- Розничная и оптовая торговля
- Отели/туризм
- События/парки развлечений
Величина выборки:
Мы ожидаем, что будут проведены три типа интервью с партнером по продажам, конкурентом и крупными потребителями. Как показывает наш опыт, разные респонденты предоставляют разную информацию. Партнеры по продажам и конкуренты обычно базисную оценку и данные для формирования оценки рынка, градации, областей роста, доли конкурентов на рынке и влияние конкурентов. Информация, которую дают крупные потребители, может подтвердить или опровергнуть информацию, полученную от предыдущих интервьюируемых.
Мы открыты для предложений по количеству интервью. Как индикатор, нам представляется реальным следующее число:
|
Величина выборки ПМР |
Партнер по продажам |
Конкурент |
Крупные потребители |
|
Россия |
50-75 |
8-15 |
60-80 |
V. Области ответственности и коммерческое предложение
Motorolaоткрыта любым предложениям от агентств касательно лучшей методологии для поставленных целей.
Агентство должно обосновать выбор методологии.
Агентство несет следующие обязательства:
- Выбор целевых компаний и респондентов, которые будут принимать решения( предпочтительно ген. директор, основатель, телеком/IT-директоры)
- Проведение интервью
- Создание расшифровки (резюме полученных данных)
- Еженедельные отчеты о ходе работ в процессе исследования
- Письменная презентация/отчет на английском языке
- Необработанные результаты исследований в формате Excel
- Посещение брифинга в начале проекта и показ финальной презентации для MotorolaSolutions
- Дальнейшая поддержка по вопросам об исследовании от Motorolaпосле окончания исследования (уместный промежуток времени)
Motorola несет следующие обязательства:
- Организация брифинга по портфолио продуктов PMR, MCD/Tablet, ADC, EWLAN
- Помощь в создании гида по интервью
- Предоставление данных по рынкам и пользователям на основе имеющихся данных
Предложение должно содержать:
- Детализированная методология
- Сведения о смежном опыте исследовательского агентства
- Временные рамки
- Детальные сведения о стоимости (просим включить полную стоимость командировок, не включать изменяемых чисел)
- Детали по менеджменту проекта
- Профили участников проекта
MotorolaSolutions требует двустороннего подписания соглашения о неразглашении и технического задания по шаблонам, используемым MotorolaSolutions во всех контрактах. Все дальнейшие действия будут обсуждаться после первоначального совещания.
VI. Временные рамки
Подбор агентства (примерно): ноябрь 2012
Окончание работы агентства (примерно): по запросу агентства
VII. Заметки
Motorolaпримет решение о выборе агентства, которое наиболее полно отвечает ряду критериев. Список критериев включает следующие пункты, но не ограничивается ими.
- Удовлетворение целям и надежность
- Наиболее близко удовлетворять вышеописанным критериям
- Доказать способность найти контакт с вышеперечисленными сегментами
- Доказать наличие смежного B2B опыта
- Стоимость
- Motorola имеет ограниченный бюджет на данный проект. Как результат, предложения с наиболее конкурентной ценой будут внимательно рассматриваться
- Время
- Возможность начать исследование немедленно после отбора агентства и реалистичные временные рамки
