СОДЕРЖАНИЕ
1. Выявление и изучение всех российских производителей дизельных двигателей и дизель-генераторных установок на их основе (по предварительным данных в России функционируют более 30 компаний). В качестве объектов изучения включены как производители полного цикла (Уральский дизель-моторный завод, Пензадизельмаш, ОАО "Волжский дизель имени Маминых", Тутаевский моторный завод и пр., так и компании производящие дизель-генераторных установок (ДГУ) на основе дизельных двигателей других производителей (в т.ч. зарубежных) По каждой компании представлена следующая информация:
- Масштаб деятельности
- Специализация
- Наличие производства ДГУ
- Наличие собственного производства дизельных двигателей
- Мощностной ряд производимых ДГУ
2. На втором этапе отобраны только те компании, кто в настоящее время производит ДГУ согласно изучаемому диапазону мощностей. Изучены основные компании – производители (топ-10/15). По каждой компании представлена следующая информация:
- Финансовые показатели деятельности 2012-2015 гг. (по возможности 2016 год)
- Суммарный объем производства ДГУ 40-800 кВт за последний год
- Динамика производства за последние 4 года
- Структура производства в разрезе основных диапазонов мощностей (40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-800 кВт)
- Система дистрибуции
- Основные потребляющие отрасли
3. Этап. Изучение выявленных производителей двигателей для ДГУ. Сбор и предоставление сведение по топ-5 основных производителей дизельных двигателей для ДГУ.
- Общий объем производства дизельных двигателей для ДГУ
- Доля использования произведенных двигателей для собственного производства ДГУ
4. Этап. Анализ импорта и экспорта ДГУ. На первом этапе отобраны все сделки, содержащие поставки ДГУ на территорию РФ. По каждой сделке проведено «расследование» мощности. Из общего массива данных удалены ДГУ не относящиеся к предмету исследования. По оставшимся сделкам проведен скрупулёзный анализ и представлены данные в следующем формате:
4.1. Импорт 2012-2016 гг.
4.1.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении
4.1.2. Структура импорта в разрезе стран.
4.1.3. Структура импорта в разрезе производителей и применяемых двигателей (Wilson, Cummins, Caterpillar, Atlas Copco Mitsubishi и пр.)
4.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-грузополучателей.
4.1.5. Структура импорта в разрезе единичной мощности ДГУ.
4.1.6. Структура импорта в разрезе изучаемых диапазонов мощностей
4.1.7. Ценовой анализ импортированных на российский рынок ДГУ.
4.2. Анализ экспорта ДГУ и двигателей для ДГУ из РФ в 2012-2016 гг.
4.2.1. Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении.
4.2.2. Структура экспорта в разрезе стран.
4.2.3. Структура экспорта в разрезе производителей и применяемых двигателей.
4.2.4. Структура экспорта в разрезе компаний-грузополучателей.
4.2.5. Структура экспорта в разрезе единичной мощности ДГУ.
4.2.6. Ценовой анализ экспортированных из России ДГУ.
5. Анализ импорта и экспорта дизельных двигателей изучаемой мощности (по аналогии с Анализом импорта/экспорта ДГУ).
6. Анализ импорта и экспорта ДГУ и дизельных двигателей в Белоруссию и Казахстан 2012-2016 гг (по аналогии с п.п.) В рамках этого осуществлена дополнительная покупка данных
7. Анализ и выводы. Данный раздел основан как на изучении и анализе предыдущих пунктов, так на основе экспертных интервью с представителями крупных торговых компаний на российском рынке ДГУ
7.1. Общие параметры рынка ДГУ в РФ в 2012-2016 гг.
7.1.1. Объем продаж ДГУ в натуральном и стоимостном выражении.
7.1.2. Объем продаж ДГУ в разрезе основных диапазонов мощностей
7.1.3. Основные потребляющие сегменты
7.1.4. Цены на ДГУ различных производителей при сопоставимых характеристиках
7.2. Конкурентный анализ российского рынка ДГУ
7.2.1. Доля российских и зарубежных производителей на рынке ДГУ каждого диапазона мощностей. Основные производители.
7.2.2. Доля производителей «полного цикла»
7.2.3. Основные каналы продаж и дистрибьюторы ДГУ на российском рынке
7.2.4. Финансовые показатели деятельности основных российских производителей ДГУ.
7.2.5. Финансовые показатели деятельности основных дистрибьюторов ДГУ на российском рынке за 2012-2016 гг.
7.2.6. Профили основных российских игроков.
7.3. Прогноз российского рынка ДГУ
7.3.1. Факторы, влияющие на изменение спроса
7.3.2. Прогноз развития основных потребляющих сегментов
7.3.3. Прогноз развития рынка ДГУ в России до 2020 года.
