1. Выявление и изучение всех российских производителей газопоршневых установок (ГПУ). В качестве объектов изучения включены как производители полного цикла, так и компании производящие ПГУ на основе двигателей других производителей (в т.ч. зарубежных) По каждой компании представлена следующая информация:
- Масштаб деятельности
- Специализация
- Наличие производства ДГУ
- Наличие собственного производства двигателей для ПГУ
- Мощностной ряд производимых ПГУ
2. На втором этапе отобраны только те компании, кто в настоящее время производит ПГУ согласно изучаемому диапазону мощностей. Изучены основные компании – производители (топ-10). По каждой компании представлена следующая информация:
- Финансовые показатели деятельности 2012-2015 гг. (по возможности 2016 год)
- Суммарный объем производства ПГУ 40-1000 кВт за последний год
- Динамика производства за последние 4 года
- Структура производства в разрезе основных диапазонов мощностей (40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-1000 кВт)
- Система дистрибуции
- Основные потребляющие отрасли
3. Изучение выявленных производителей двигателей для ПГУ. Сбор и предоставление сведение по основным производителей двигателей для ПГУ.
- Общий объем производства двигателей для ПГУ
- Доля использования произведенных двигателей для собственного производства ПГУ
4. Анализ импорта и экспорта ПГУ. На первом этапе отобраны все сделки, содержащие поставки ПГУ на территорию РФ. По каждой сделке проведено «расследование» мощности. Из общего массива данных удалены ПГУ не относящиеся к предмету исследования. По оставшимся сделкам проведен скрупулёзный анализ и представлены данные в следующем формате:
4.1. Импорт 2012-2016 гг.
4.1.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении
4.1.2. Структура импорта в разрезе стран.
4.1.3. Структура импорта в разрезе компаний-грузополучателей.
4.1.4. Структура импорта в разрезе производителей и применяемых двигателей
4.1.5. Структура импорта в разрезе единичной мощности ПГУ.
4.1.6. Структура импорта в разрезе изучаемых диапазонов мощностей
4.1.7. Ценовой анализ импортированных на российский рынок ПГУ.
4.2. Анализ экспорта ДГУ и двигателей для ДГУ из РФ в 2012-2016 гг.
4.2.1. Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении.
4.2.2. Структура экспорта в разрезе стран.
4.2.3. Структура экспорта в разрезе производителей и применяемых двигателей.
4.2.4. Структура экспорта в разрезе компаний-грузополучателей.
4.2.5. Структура экспорта в разрезе единичной мощности ПГУ.
4.2.6. Ценовой анализ экспортированных из России ПГУ.
5. Анализ импорта и экспорта двигателей изучаемой мощности (по аналогии с Анализом импорта/экспорта ПГУ).
6. Анализ импорта и экспорта ПГУ и двигателей в Белоруссию и Казахстан 2012-2016 гг (по аналогии с п.п.) В рамках этого осуществлена дополнительная покупка данных
7. Анализ и выводы. Данный раздел основан как на изучении и анализе предыдущих пунктов, так на основе экспертных интервью с представителями крупных торговых компаний на российском рынке ПГУ
7.1. Общие параметры рынка ПГУ в РФ в 2012-2016 гг.
7.1.1. Объем продаж ГГУ в натуральном и стоимостном выражении.
7.1.2. Объем продаж ПГУ в разрезе основных диапазонов мощностей
7.1.3. Основные потребляющие сегменты
7.1.4. Цены на ПГУ различных производителей при сопоставимых характеристиках
7.2. Конкурентный анализ российского рынка ПГУ
7.2.1. Доля российских и зарубежных производителей на рынке ПГУ каждого диапазона мощностей. Основные производители.
7.2.2. Доля производителей «полного цикла»
7.2.3. Основные каналы продаж и дистрибьюторы ПГУ на российском рынке
7.2.4. Финансовые показатели деятельности основных российских производителей ДГУ.
7.2.5. Финансовые показатели деятельности основных дистрибьюторов ПГУ на российском рынке за 2012-2016 гг.
7.2.6. Профили основных российских игроков.
7.3. Прогноз российского рынка ПГУ
7.3.1. Факторы, влияющие на изменение спроса
7.3.2. Прогноз развития основных потребляющих сегментов
7.3.3. Прогноз развития рынка ПГУ в России до 2020 года.
