Предмет исследования
1. Воздухозаборные системы в комплектации для газовых турбин
2. Комплектующие для воздухозаборных систем:
- Самоочищающие фильтрационные системы
- воздушные фильтры
- глушители входного отверстия
- системы антиобледенения входного отверстия
- системы охлаждения входного отверстия
- предварительные фильтры
- запасные части для воздухозаборных систем и систем фильтрации
- увеличители входных отверстий
Объекты исследования
1. Потребители воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин
- производители газовых турбин для систем энергетики
- конечные потребители газовых турбин – объекты энергетики
2. Производители и поставщики воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин
География исследования - РФ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин
I. Общие сведения о рынке газовых турбин и воздухозаборных систем
1. Ведущие российские производители газовых турбин
2. Зарубежные производители газовых турбин, чья продукция представлена на российском рынке
3. Соотношение российского и зарубежного газотурбинного оборудования на рынке в динамике
4. Основные эксплуатанты газовых турбин (объекты энергетики)
5. Оценка объема российского рынка газотурбинного оборудования для энергетики
II. Анализ производителей газовых турбин как потенциальных потребителей воздухозаборных систем и их комплектующих на первичном рынке
- Предварительно будет изучено порядка 3-5 производителей газовых турбин.
- По каждой компании в ходе экспертных и легендированных интервью будет получена следующая информация:
- Общие сведения (местонахождение, объем выпуска продукции, виды выпускаемой продукции, ФИО лица, принимающего решения о закупке воздухозаборных систем)
- Текущие и известные поставщики воздухозаборных систем и их комплектующих
- Оценка соотношения цена/качество известных поставщиков воздухозаборных систем и их комплектующих
- Факторы, влияющие на выбор поставщика
- Компоненты закупаются серийно или под заказ по требованию покупателей
- Спецификации оборудования разрабатывают собственные КБ или сторонние организации (институты и пр.)
- Требования для зарубежных поставщиков компонентов (ГОСТ, лицензии, сертификация по безопасности)
- Сотрудничество по каким видам компонентов наиболее интересно и почему
- Планы по увеличению объемов выпуска оборудования и соответственно закупкам компонентов
- Каким образом эксплуатанты закупают расходные компоненты: через дилеров завода-изготовителя, через сервисные центры и пр.
- Существует ли практика рекомендаций для экплуатантов в части производителя расходных компонентов?
III. Анализ экплуатантов газовых турбин и сервисных центров как конечных потребителей компонентов на «вторичном» рынке
Изучение 50 ведущих российских энергетических компаний, сервисные центры , проектные институты, инженеринговые компании. По каждой организации будет представлена следующая информация:
- Замена воздухозаборных систем и компонентов осуществляется в основном собственными силами или через специализированные сервисные центры ?
- Принимают ли участие в выборе производителя воздухозаборных систем и компонентов экплуатанты/согласовывают ли с экплуатантом?
- Известные производители компонентов
- Каналы закупок (через дистрибьютеров, агентов, интернет, ОЕМ, и.т.д)
- Требования к поставщику воздухозаборных систем и компонентов
a) запасы готовой продукции
б) техническое обслуживание
в) продолжительность поставок
- Оценка соотношения цена/качество известных производителей компонентов
- Оценка объема экплуатируемого парка газовых турбин
- Планы по модернизации/установке газовых турбин
IV. Анализ основных поставщиков и производителей воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин, присутствующих на российском рынке.
- По каждой компании будет предоставлена следующая информация:
- Местонахождение производственной площадки
- Оценка доли российского рынка воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин
- Ассортимент
- Система дистрибуции
- Оценка динамики объема продаж/производства
V. Анализ ситуации на российском рынке воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин, прогноз
- Тенденции и прогноз развития российского рынка газовых турбин
- Оценка объема российского эксплуатируемого газовых турбин (на основании опроса экплуатантов)
- Оценка доли первичного и вторичного рынка компонентов
- Перспективы развития рынка воздухозаборных систем и их комплектующих для газовых турбин
- Барьеры для вхождения нового производителя и поставщика/продвижения на российский рынок
- Основные требования к поставщику компонентов
a) запасы готовой продукции
б) техническое обслуживание
в) продолжительность поставок
- Наиболее распространенные каналы продаж на российском рынке (виды каналов, описание основных поставщиков)
- Перечень потенциальных дистрибуторов на российском рынке для компании Donaldson
