Задачи проекта
- Предоставление общих сведений о российской горнодобывающей отрасли (параметры, тенденции, сегментация)
- Выявление и изучение наиболее значимых потребителей российского рынка горнодобывающего оборудования
- Выявление и изучение наиболее значимых производителей, присутствующих на российском рынке горнодобывающего оборудования
- Выявление основных тенденций на рынке горнодобывающего оборудования (в т.ч. тенденции перехода с канатных на гидравлические экскаваторы)
- Определение перспективности развития отдельных сегментов российского рынка горнодобывающего оборудования
Предмет исследования
- Средние и тяжелые экскаваторы в разрезе по грузоподъемности и типу приводов рабочего оборудования
- Средние и тяжелые самосвалы в разрезе по грузоподъемности (55 тонн и др.)
Объекты исследования
- Потребители компонентов передаточного и приводного оборудования - Производители одноковшовых шагающих экскаваторов, наклонных и магистральных конвейеров, шахтных подъемных машины, шаровых мельниц и др. горнодобывающее оборудование
- Производители и поставщики компонентов передаточного и приводного оборудования: включая тормоза, муфты, соединительные муфты, редукторы, ремни и предохранительные муфты и др.
География исследования РФ
Этапы и результаты выполнения проекта
- Общие сведения о российской горнодобывающей промышленности
- Суммарный объем российской горнодобывающей отрасли (долл.) (суммарный объем выручки всех российских предприятий, относящихся к подотраслям)
- Структура российской горнодобывающей промышленности в разрезе по сегментам
- Основные сегменты российской горнодобывающей промышленности:
- добыча угля (бурового, каменного)
- добыча руды (железной, урановой, руды цветных металлов и пр.)
- добыча драгоценных и полудрагоценных камней
- добыча золота
- добыча строительных нерудных материалов (щебень и пр.)
- пр.
по каждому сегменту будет предоставлена следующая информация:
- Масштаб сегмента (долл.)
- Динамика сегмента (2008-2010 гг)
- Общее количество предприятий в сегменте
- Общее количество крупных предприятий в сегменте (выручка более 100 млн. долл)
- Масштаб и динамика добычи в нат. показателях (тонн) (2007-2009 гг.)
- Тенденции развития отрасли, новые проекты
- Рейтинг привлекательности сегментов
- Ключевые горнодобывающие компании в каждом сегменте (исходя из масштабов выручки и хозяйственной деятельности в нат. показателях)
- Анализ производителей горнодобывающего оборудования, присутствующих на российском рынке
2.1. Сведения о внутренних производителях экскаваторов и самосвалов:
- Динамика производства за последние 3 года
- Структура производства по грузоподъемности
- Изменение структуры за последние 3 года
- Планы по развитию производства
Состав изучаемых производителей:
- Уралмаш
- БелАз
- Комацу Мэнуфэкчуринг Рус (Ярославль)
- Либхерр-Нижний Новгород
- Вольво Восток (Калуга)
- Хитачи Констракшн Машинери (Рославль)
- Hyundai Heavy Industries (Артем, Приморский край)
2.2. Сведения о зарубежных производителях экскаваторов и самосвалов
- Местоположение производственной базы
- Основные марки
- Динамика поставок на российский рынок 2008-2011 гг
- Цены
- Дистрибьюторская сеть
- Наличие сервисных центров
- Основные клиенты
- Планы развития (вт.ч. планы по организации в России сборочного производства)
- Анализ российских эксплуатантов горнодобывающего оборудования
Выявление 50 наиболее значимых эксплуатантов средних и тяжелых экскаваторов и самосвалов (угольные разрезы, ГОКи и пр.)
- Общий размер парка
- Структура парка (возраст, производитель, типы техники)
- Частота и причины замены оборудования
- Условия, при которых могут заменить канатные экскаваторы на гидравлическими
- Планы по модернизации парка (планы по закупке техники)
- Мнения об эксплуатируемой технике
- Потребительские предпочтения по эксплуатируемой технике (вт.ч. канатные/гидравлические)
- Известные производители техники
- Критерии выбора поставщика (цена, условия оплаты, тендер)
- Каналы закупок
- Контактные лица (отвечающие за эксплуатацию техники, закупку техники)
- Анализ ситуации на российском рынке горнодобывающего оборудования, прогноз
- Суммарный объем рынка горнодобывающей техники
- Структура рынка (по типу техники)
- Динамика рынка 2008-2011 гг.
- Оценка объема эксплуатируемого парка горнодобывающего оборудования (на основании опроса 50 ведущих горнодобывающих компаний)
- Оценка структуры парка эксплуатируемого парка горнодобывающего оборудования (в разрезе по типу техники)
- Наиболее перспективные сегменты для продвижения горнодобывающей техники Заказчика
- Перспективы, тенденции и прогноз развития рынка горнодобывающего оборудования (вт.ч. замена канатных экскаваторов на гидравлические) до 2016 гг
- Наиболее распространенные каналы продаж на российском рынке (виды каналов, описание основных поставщиков)