Поисковое исследование рынка проводится на основании пожеланий и ограничений Заказчика, его конкурентных преимуществ, компетенций, опыта, доступного сырья, доступных технологий, других аспектов и предпочтений, формулируемых в виде инвестиционных критериев.
Инвестиционные критерии представлены следующим образом:
- Группа продукции: оборудование для горнопромышленного и нефтегазового комплекса.
- География исследования: Российская Федерация
- Основные технологические процессы изготовления: металлообработка (заготовок), сварка/сборка.
- Высокая доля импорта на российском рынке (импортозависимость, значим объём импортозамеещения)
- Ограниченное число изготовителей на территории РФ, отсутствие крупных и/или стабильных производителей на рынке;
- Растущая, либо стабильная динамика спроса со стороны российских заказчиков (потребителей);
- Годовой объем российского рынка для продукта не менее 5 млрд. руб.
- Наличие продукта в долгосрочных программах развития крупнейших заказчиков (потребителей), государственных программах (планах) по развитию отрасли, импортозамещению.
При этом подробного исследования рынка выявляемых видов продукции на данной стадии не проводится - из-за их широких товарных границ.
Результат поискового исследования - несколько наименований продукции (перспективных видов оборудования), соответствующих согласованным инвестиционным критериям. На этой стадии оценки размера рынка и другие показатели носят оценочный характер с некоторым уровнем погрешности.
Первый этап - формирование списка 15..20 наиболее значимых позиций, отобранных на основании согласованных критериев (первую очередь соответствующих критериям пп. 1, 2, 3, 4, 7).
Формат результата по 1 этапу
1. Выявление объемов закупок импортной продукции в денежном выражении по каждой из обозначенных групп и позиций и выделение наиболее значимых (на основании анализа импорта в 2017 или 2018гг:
1.1. Оборудование для горнорудной промышленности (буровое, дробильно-сортировочное, обогатительное, насосно-компрессорное и пр.);
1.2. Оборудование для угольной отрасли (конвейерное, шахтное оборудование и пр.)
1.3. Оборудование для первичной переработки минерального сырья (мельницы, классификаторы и пр.)
1.4. Оборудования для нефтегазовой отрасли (насосы, компрессоры, сепараторы, теплообменники и пр.)
1.5. Итоговый рейтинг наиболее перспективной номенклатуры с оценкой потенциала импортозамещения
После получения отчёта специалисты Заказчика смогут оценить реализуемость производства выявленных видов оборудовании на Вашем предприятии. Предполагаем, что для дальнейшего анализа будет выбрано 10 наиболее подходящих позиций.
Второй этап – сбор сведений по ТОП-10 наиболее ёмких позиций номенклатуры
Это этап совместной работы - по его результатам будет составлен уточненный рейтинг всех позиций с учетом дополнительной информации о рынке и уровня технологической готовности: Заказчик сможет выбрать 3 наиболее интересные позиции для дальнейшего изучения (оценив возможность использования имеющегося потенциала, а также масштабы необходимых инвестиций для выпуска выбранной продукции)
Формат результата по 2 этапу
2.1. Суммарный объем выявленных закупок за 2018г в денежном и натуральном выражении.
2.2. Основные получатели основных типов продукции
2.3. Характеристики наиболее востребованных марок основных типов продукции
2.4. Оценка уровня технологической готовности производить данный тип продукции на текущих мощностях Заказчика (уровень готовности в %, перечень недостающего оборудования и специалистов по мнению специалистов Заказчика)
2.5. Выделение топ-3 наиболее перспективных товаров с учетом всех факторов (пример позиции - пластинчатые теплообменники)
Третий этап - по каждой из топ-3 отобранных Заказчиком позиций будет собрана и представлена следующая информация в соответствии с требованиями технического задания и некоторым его расширением.
Формат результата по 3 этапу
3.1. Оценка объема российского рынка в денежном и натуральном выражении за 2018г
3.2. Оценка доли импорта по номенклатурным группам (потенциал импортозамещения)
3.3. Уровень цен на продукцию зарубежного и российского производства
3.4. Оценка доли основных российских и зарубежных производителей на территории РФ (до 10 компаний) - конкурентная среда. Количество и масштаб деятельности производителей
3.5. Объем производства и уровень загрузки топ-5 основных производителей
3.6. Основные заказчики на территории РФ (до 10 компаний);
3.7. Характеристика основных компаний производителей и компаний заказчиков;
3.8. Оценка отраслевых программ (планов) развития и импортозамещения;
3.9. Прогноз рынка до 2022 года
3.10. Положительные и отрицательные факторы вхождения нового производителя
3.11. Оценка потенциальной доли нового производителя (в денежном выражении) при условии предложения конкурентоспособных цен и уровня качества
3.12. Оценка стоимости недостающего оборудования и специалистов
