СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 5-30 КВТ
Анализ российского импорта дизельных двигателей мощностью 5-30 кВт
Общая динамика импорта в 2015-2018 гг.
Динамика и структура импорта в разрезе по производителям
Динамика и структура импорта в разрезе по получателям
Сведения об ассортименте мировых производителей дизельных двигателей 5-30 кВт, востребованных на российском рынке
Сведения о технических параметрах дизельных двигателей 5-30 кВт, импортируемых на российский рынок
Зарубежные производители дизельных двигателей 5-30 кВт на российском рынке, тенденции развития на рынке двигателей
Chongqing Lifan Industry
Yangdong
Motorenfabrik Hatz
Yanmar
Jiangsu Jiangdong Group
Kubota
Lombardini (Kohler)
Anhui Quanchai Engine
Jiangsu Emei Power Machinery
Anadolu Motor
Российские производители дизельных двигателей 5-30 кВт
ТЕХНИКА НА БАЗЕ ДВС (ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН) 5-30 КВТ
Объем и динамика импорта техники с ДВС 5-30 кВт
Сведения о наиболее значимых типах техники, востребованной на российском рынке
Культиваторы (мотоблоки)
Генераторные установки
Насосы (мотопомпы)
Снегоуборочная техника
Мини-тракторы
Строительное оборудование (виброплиты и др.)
Газонокосилки (райдеры, садовые тракторы)
Автопогрузчики
Экскаваторы
Погрузчики
Катки
Российские производители техники на базе ДВС 5-30 кВт
Производители генераторных установок
ГК Вепрь (АПМ Комплект)
ТСС
Электроагрегат (Курск)
ПСМ
Производители мототехники
Веломоторс
Русская механика
Ирбитский Мотоциклетный Завод
Производители малокубатурной с/х техники
Трактор, ООО (ТМ Уралец)
Красный Октябрь – Нева
Академия инструмента (ТМ «Целина», ТМ «Вымпел»)
Мобил К
Производители малокубатурной строительно-дорожной техники
ГК Стим
Завод Дорожных машин
ГК Сплитстоун
Производители мотопомп
Производители моторных лодок
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЕЙ В СТРАНАХ АТР
РЕКОМЕНДАЦИИ
Оценка потенциального спроса на дизельные двигатели 5-30 кВт на российском рынке до 2025 года. Основные востребованные параметры
Оценка потенциального спроса на технику на основе дизельных двигателей 5-30 кВт на российском рынке
Наиболее востребованные и перспективные сегменты рынка техники с ДВС 5-30 кВт
Оценка потенциального спроса на технику на основе бензиновых двигателей 5-30 кВт на российском рынке
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Коды ТНВЭД для дизельных двигателей 5-30 кВт и техники на их основе
Приложение 2. Планы и направления развития производства дизельных двигателей в России
Приложение 3. Досье на предприятия – потенциальных поставщиков компонентов для сборки дизельных двигателей из стран АТР, отбор наиболее приоритетных поставщиков компонентов
Taizhou Bison Machinery Co., Ltd.
Sichuan Fertile Ground Agricultural Machinery Co., Ltd.
Yangdong Co., Ltd.
Weifang Huayuan Diesel Engine Manufacturer Co., Ltd.
Renqiu Yuqilin Textile Agricultural Machine Co., Ltd.
Shijiazhuang Houfeng Trading Co., Ltd.
Crossword Agro Industries (Индия)
Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd.
Wuhan Jinlan Engine Co., Ltd.
Shijiazhuang Huateng Power Machine Co., Ltd.
Taizhou Belten Mechanical & Electrical Manufacture Co., Ltd.
Ruiqing Automotive Engine Technology Company Limited
Guangzhou Venus Engine Parts Limited
Shenyang Hitop Machinery Equipment Co., Ltd.
Anqing Hengruixing Auto Parts Co., Ltd.
Hebei Bossa Machinery Manufacturing Group Co., Ltd.
Jiangsu Wanli Machinery Co., Ltd.
Hubei Lianzhong Engine Parts Co., Ltd.
Shijiazhuang Gaosheng Auto Parts Make Ltd.
Shenyang New Densen Casting And Forging I&E Co., Ltd.
Ningbo Ningshing Trading Group Inc.
Shenzhen Hanshengheng Hardware Technology Co., Ltd.
SW Qingdao Machinery Co., Ltd.
Qingdao Tianluping Metal Products Co., Ltd.
Qingdao Pafic Hardware Co., Ltd.
Luoyang Wangli Heavy Machinery Co., Ltd.
Dongguan BIE Hardware Co., Ltd.
Suzhou Linmi Precision Machinery Co., Ltd.
Приложение 4. Оценка рынка стран СНГ
Приложение 5. Фотографии и чертежи продукции производителей двигателей
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные области применения дизельных двигателей 5-30 кВт согласно данным компаний-производителей (основные марки)
Таблица 2. Основные области применения дизельных и бензиновых двигателей 5-30 кВт
Таблица 3. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощностей, 2015-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 4. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощностей (с шагом 5 кВт), 2015-2018 гг., штук
Таблица 5. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по основным производителям и моделям, 2015-2018 гг., штук
Таблица 6. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по типу получателей, 2015-2018 гг., штук
Таблица 7. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по торговым компаниям, 2015-2018 гг., штук
Таблица 8. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по конечным получателям, 2015-2018 гг., штук
Таблица 9. Основные модели импортных дизельных двигателей, востребованные на российском рынке, 2017-2018 гг., штук, долл./шт. (цена)
Таблица 10. Основные модели импортных дизельных двигателей по итогам 2017-2018 гг., объём импорта в штуках и средневзвешенные цены в долл. за штуку (сортировка по мощности)
Таблица 11. Сведения о технических параметрах импортных дизельных двигателей не китайского (европейского и турецкого) происхождения мощностью 5-9,9 кВт
Таблица 12. Сведения о технических параметрах импортных дизельных двигателей китайского происхождения мощностью 5-9,9 кВт
Таблица 13. Сведения о технических параметрах импортных дизельных двигателей мощностью 10-14,9 кВт
Таблица 14. Сведения о технических параметрах импортных дизельных двигателей мощностью 15-19,9 кВт
Таблица 15. Сведения о технических параметрах импортных дизельных двигателей мощностью 20-25 кВт
Таблица 16. Сравнение технических параметров дизельных двигателей мощностью 7-12 кВт отечественного и зарубежного производства
Таблица 17. Мировые производители, поставляющие двигатели на российский рынок
Таблица 18. Динамика и структура российского импорта техники с ДВС 5-30 кВт в разрезе по видам техники, 2015-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 19. Структура российского импорта техники с ДВС 5-30 кВт в разрезе по видам техники и типу двигателей (дизель / бензин), 2017 г., штук
Таблица 20. Структура российского импорта культиваторов (мотоблоков) в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 21. Структура российского импорта культиваторов (мотоблоков) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 22. Структура российского импорта культиваторов (мотоблоков) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 23. Структура российского импорта культиваторов (мотоблоков) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 24. Структура российского импорта культиваторов (мотоблоков) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 25. Параметры наиболее востребованных моделей импортных культиваторов (мотоблоков) с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 26. Структура российского импорта генераторных установок в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 27. Структура российского импорта генераторных установок с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 28. Структура российского импорта генераторных установок с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 29. Структура российского импорта генераторных установок с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 30. Импорт дизельных генераторных установок 5-30 кВт в разрезе по странам-происхождения и производителям, 2017 год, штук
Таблица 31. Параметры наиболее востребованных моделей импортных генераторных установок с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 32. Структура российского импорта насосов (мотопомп) в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 33. Структура российского импорта насосов (мотопомп) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 34. Структура российского импорта насосов (мотопомп) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 35. Структура российского импорта насосов (мотопомп) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 36. Структура российского импорта насосов (мотопомп) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 37. Параметры наиболее востребованных моделей импортных насосов (мотопомп) с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 38. Структура российского импорта снегоочистителей в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 39. Структура российского импорта снегоочистителей с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 40. Структура российского импорта снегоочистителей с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 41. Структура российского импорта снегоочистителей с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 42. Параметры наиболее востребованных моделей импортных снегоочистителей с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 43. Структура российского импорта мини-тракторов в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 44. Структура российского импорта мини-тракторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 45. Структура российского импорта мини-тракторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 46. Структура российского импорта мини-тракторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 47. Структура российского импорта мини-тракторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 48. Параметры наиболее востребованных моделей импортных мини-тракторов с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 49. Структура российского импорта виброплит и прочего строительного оборудования в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 50. Структура российского импорта виброплит и прочего строительного оборудования с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 51. Структура российского импорта виброплит и прочего строительного оборудования с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 52. Структура российского импорта виброплит и прочего строительного оборудования с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 53. Параметры наиболее востребованных моделей импортных виброплит и прочего строительного оборудования с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 54. Структура российского импорта газонокосилок (райдеров, садовых тракторов) в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 55. Структура российского импорта газонокосилок (райдеров, садовых тракторов) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 56. Структура российского импорта газонокосилок (райдеров, садовых тракторов) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 57. Структура российского импорта газонокосилок (райдеров, садовых тракторов) с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 58. Параметры наиболее востребованных моделей импортных газонокосилок (райдеров, садовых тракторов) с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 59. Структура российского импорта автопогрузчиков в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 60. Структура российского импорта автопогрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 61. Структура российского импорта автопогрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 62. Структура российского импорта автопогрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 63. Структура российского импорта автопогрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 64. Параметры наиболее востребованных моделей импортных автопогрузчиков с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 65. Структура российского импорта экскаваторов в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 66. Структура российского импорта экскаваторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 67. Структура российского импорта экскаваторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 68. Структура российского импорта экскаваторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 69. Структура российского импорта экскаваторов с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 70. Параметры наиболее востребованных моделей импортных экскаваторов с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 71. Структура российского импорта погрузчиков в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 72. Структура российского импорта погрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 73. Структура российского импорта погрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 74. Структура российского импорта погрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 75. Структура российского импорта погрузчиков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 76. Параметры наиболее востребованных моделей импортных погрузчиков с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 77. Структура российского импорта катков в разрезе по мощности и типу двигателя, 2017 г., штук
Таблица 78. Структура российского импорта катков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по типу техники (новая/б/у), с указанием основных мощностей и уровня цен
Таблица 79. Структура российского импорта катков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, с указанием уровня цен
Таблица 80. Структура российского импорта катков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по основным получателям, 2017 г., штук
Таблица 81. Структура российского импорта катков с ДВС 5-30 кВт в разрезе по странам-поставщикам и производителям, 2017 г., штук
Таблица 82. Параметры наиболее востребованных моделей импортных катков с ДВС 5-30 кВт на российском рынке
Таблица 83. Структура выявленных российских производителей техники на базе малокубатурных двигателей в разрезе по типу и специализации
Таблица 84. Структура ассортимента выявленных российских производителей техники на базе малокубатурных двигателей в разрезе по видам продукции
Таблица 85. Параметры сегмента «Производство генераторных установок с ДВС 5-30 кВт»
Таблица 86. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Вепрь (АПМ Комплект)
Таблица 87. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией ТСС
Таблица 88. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Электроагрегат (Курск)
Таблица 89. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией ПСМ
Таблица 90. Параметры сегмента «Производство мототехники с ДВС 5-30 кВт»
Таблица 91. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Веломоторс
Таблица 92. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Русская механика
Таблица 93. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Ирбитский Мотоциклетный Завод
Таблица 94. Параметры сегмента «Производство малокубатурной с/х техники в ДВС 5-30 кВт»
Таблица 95. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией ООО «Трактор»
Таблица 96. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Красный октябрь
Таблица 97. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Академия инструмента
Таблица 98. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Мобил К
Таблица 99. Российские производители дорожно-строительной техники с ДВС менее 5 кВт и более 30 кВт
Таблица 100. Параметры сегмента «Производство строительно-дорожной техники с ДВС 5-30 кВт»
Таблица 101. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Стим
Таблица 102. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Завод Дорожных Машин
Таблица 103. Основные параметры техники с ДВС 5-30 кВт, выпускаемой компанией Сплитстоун
Таблица 104. Параметры сегмента «Производство мотопомп с ДВС 5-30 кВт»
Таблица 105. Параметры сегмента «Производство моторных лодок с ДВС 5-30 кВт»
Таблица 106. Топ-10 наиболее перспективных поставщиков компонентов маломощных двигателей
Таблица 107. Выявленные ценовые предложения изученных компаний – потенциальных поставщиков компонентов для сборки маломощных двигателей
Таблица 108. Уровень цен и характеристики на двигатели китайского и не китайского производства
Таблица 109. Основные мощности и марки импортируемых двигателей китайского производства, 2018 г.
Таблица 110. Основные мощности и марки импортируемых двигателей не китайского производства, 2018 г.
Таблица 111. Масштаб российского спроса на технику с ДВС 5-30 кВт в разрезе по видам техники, 2015-2018 гг., штук
Таблица 112. Перспективы развития спроса на изучаемые виды техники
Таблица 113. Посевные площади сельскохозяйственных культур крестьянских (фермерских) хозяйств, 2015-2018 г., тыс. га
Таблица 114. Прогноз спроса на сельхозтехнику в текущих ценах, 2018-2030 гг., млрд. руб.
Таблица 115. Прогноз развития сегмента «Строительно-дорожное машиностроение», доля российских производителей, 2016-2030 гг.
Таблица 116. Прогноз Производства строительно-дорожного машиностроения, 2016/ 2025 гг., млрд., руб.
Таблица 117. Перспективность развития производства различных видов техники на базе бензиновых ДВС
Таблица 118. Уровень цен и основные характеристики импортных культиваторов на российском рынке
Таблица 119. Уровень цен и основные характеристики импортных генераторных установок на российском рынке
Таблица 120. Уровень цен и основные характеристики импортных насосов (мотопомп) на российском рынке
Таблица 121. Уровень цен и основные характеристики импортной снегоуборочной техники на российском рынке
Таблица 122. Уровень цен и основные характеристики импортных газонокосилок на российском рынке
Таблица 123. Потенциал импортозамещения на основе объемов импорта техники с ДВС 5-30 кВт из прочих стран (кроме Китая), 2018 г., штук
Таблица 124. Коды ТНВЭД и размеры импортных пошлин для дизельных двигателей 5-30 кВт, а также техники на их основе
Таблица 125. Направления развития производства дизельных двигателей в России в разрезе по текущим производителям
Таблица 126. Планируемые производства дизельных двигателей в России
Таблица 127. Оценка приорететности среди выявленных поставщиков группы «Компании, имеющие собственное производство как компонентов, так и готовых двигателей»
Таблица 128. Оценка приорететности среди выявленных поставщиков группы «Специализированные производители запчастей»
Таблица 129. Оценка приорететности среди выявленных поставщиков группы «Компании по изготовлению деталей методом литья, ковки и обработки с ЧПУ»
Таблица 130. Динамика и структура дизельных двигателей мощностью до 50 кВт в страны СНГ, 2013-2018 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 131. Параметры закупок дизельных двигателей изученными потребителями в странах СНГ, имеющими интерес к новому поставщику двигателей
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура российского импорта дизельных двигателей 5-30 кВт в разрезе по диапазонам мощности, в 2015-2018 гг., штук, млн. долл., %
Диаграмма 2. Динамика импорта техники с ДВС 5-30 кВт, 2015-2018 гг., тыс. штук.
Диаграмма 3. Динамика импорта техники с ДВС 5-30 кВт, 2015-2018 гг., млн. долл.
Диаграмма 4. Доля различных видов техники с ДВС 5-30 кВт в общем объеме импорта данной техники (всех мощностей), 2018 г., % (штук)
Диаграмма 5. Долевая структура импорта техники с ДВС 5-30 кВт в разрезе по видам техники, 2018 г., % (штук), % (долл.)
Диаграмма 6. Структура импорта различных видов техники с ДВС 5-30 кВт в разрезе по видам топлива двигателей (дизель / бензин), 2018 г., % (штук)
