СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
РЕЗЮМЕ
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Предприятия РФ и СНГ, выпускающие дизельные двигатели целевых диапазонов в разрезе мощностных диапазонов
Текущая ситуация, общая динамика производства
Структура производства дизельных двигателей в разрезе по изучаемым диапазонам
Экспорт
Планы развития производства двигателей
Сведения по основным российским производителям двигателей
КАМАЗ, ПАО
Камминз Кама, ЗАО
Тутаевский моторный завод, ПАО
Минский моторный завод
Барнаултрансмаш
Челябинский тракторный завод – Уралтрак, ООО
Зарубежные производители дизельных двигателей 110-550 л.с.
Динамика и структура импортных поставок дизельных двигателей в Россию в 2014-2018 гг.
Структура импортных поставок в разрезе по мощностям
Структура импортных поставок в разрезе по странам происхождения
Структура импортных поставок в разрезе по производителям
Структура импортных поставок в разрезе по получателям
Структура импортных поставок в разрезе по моделям
Цены на импортируемые дизельные двигатели
Ценовое позиционирование производителей двигателей целевых диапазонов в разрезе мощностных диапазонов
Цены зарубежных производителей на сборочные заводы
Цены российских производителей
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДВИГАТЕЛЕЙ (с учетом двигателей для сборки л/а)
Динамика и структура российского рынка двигателей
Структура рынка в разрезе по типам двигателей, доля российской и зарубежной продукции
Структура рынка в разрезе по типам двигателей и диапазонам мощностей
Ключевые игроки в РФ и их доли на рынке
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДВИГАТЕЛЕЙ (без учета двигателей для сборки л/а)
Динамика и структура российского рынка двигателей
Структура рынка в разрезе по типам двигателей, доля российской и зарубежной продукции
Структура рынка в разрезе по типам двигателей и диапазонам мощностей
Ключевые игроки в РФ и их доли на рынке
Техника, предназначенная под установку дизельных двигателей целевых диапазонов (по топ-20 наиболее значимым потребителям)
Дизель-генераторные установки
Спецтехника
Грузовая техника и техника на базе грузовых шасси
Внедорожная спецтехника
Техника для перевозки людей
Легковые автомобили
Сравнительный анализ дизельных двигателей
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Стандарты, регламентирующие выбросы вредных веществ для двигателей
Приложение 2. Коды ТНВЭД для дизельных и газовых двигателей, импортные пошлины
Приложение 3. Финансовые показатели хозяйственной деятельности Минского моторного завода. Основные направления поставок и потребители
Приложение 4. Подробные сведения по потребителям двигателей (база данных потребителей)
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Действующие российские производители дизельных двигателей для изучаемых сегментов по итогам 2018 года
Таблица 2. Динамика суммарного производства дизельных двигателей изучаемых диапазонов в разрезе по действующим предприятиям, шт., 2014-2018 гг.
Таблица 3. Динамика суммарного производства дизельных двигателей изучаемых диапазонов в разрезе по действующим предприятиям, млрд. руб., 2014-2018 гг.
Таблица 4. Динамика российского производства дизельных двигателей 2014-2018 гг., в разрезе по мощностным диапазонам, штук
Таблица 5. Динамика российского производства дизельных двигателей 2014-2018 гг., в разрезе по мощностным диапазонам, млрд. руб.
Таблица 6. Структура производства дизельных двигателей в разрезе по мощностям и производителям, 2018 г., штук
Таблица 7. Структура производства дизельных двигателей в разрезе по мощностям и производителям, 2018 г., млрд.руб..
Таблица 8. Динамика и структура поставок дизельных двигателей российских производителей в разрезе по направлениям, 2013-2018 гг., штук
Таблица 9. Динамика и структура поставок дизельных двигателей российских производителей в разрезе по направлениям, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Таблица 10. Направления развития производства дизельных двигателей
Таблица 11. Новые разработки дизельных двигателей
Таблица 12. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностным диапазонам, 2014-2018 гг., штук и млн. долл.
Таблица 13. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по странам происхождения и целевым сегментам, 2014-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 14. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по производителям, основные сегменты, 2014-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 15. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по производителям и основным мощностным диапазонам, 2014-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 16. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по основным диапазонам мощности и производителям, 2014-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 17. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по основным получателям, 2014-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 18. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по Целевым сегментам и основным получателям, 2014-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 19. Структура импортных поставок в целевых сегментах в разрезе по основным моделям, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 20. Цены на основные модели дизельных двигателей в 2017-2018 гг., основные получатели, тыс. долл. за шт. (сортировка по мощностям)
Таблица 21. Уровень цен на дизельные двигатели зарубежных производителей в разрезе по диапазонам, тыс. руб/шт.
Таблица 22. Цены основных марок зарубежных производителей при поставках на сборочные предприятия в диапазоне 110-130 л.с. руб./шт. с НДС
Таблица 23. Цены основных марок зарубежных производителей при поставках на сборочные предприятия в диапазоне 131-160 л.с. руб./шт. с НДС
Таблица 24. Цены основных марок зарубежных производителей при поставках на сборочные предприятия в диапазоне 310-400 л.с. руб./шт. с НДС
Таблица 25. Цены зарубежных производителей при поставках на сборочные предприятия в диапазоне 400-550 л.с. руб./шт. с НДС
Таблица 26. Цены производителей России и СНГ в диапазоне 110-130 л.с., оптовые с НДС на российском рынке, тыс. руб./шт.
Таблица 27. Цены производителей России и СНГ в диапазоне 130-160 л.с., оптовые с НДС на российском рынке, тыс. руб./шт.
Таблица 28. Цены производителей России и СНГ в диапазоне 310-400 л.с., оптовые с НДС на российском рынке, тыс. руб./шт
Таблица 29. Цены производителей России и СНГ в диапазоне 400-550 л.с., оптовые с НДС на российском рынке, тыс. руб./шт
Таблица 30. Динамика и структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с., 2013-2018 гг.
Таблица 31. Структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с. в разрезе по мощностям, 2014-2018 г., тыс.штук, млрд.руб.
Таблица 32. Основные производители дизельных двигателей 110-550 л.с. на российском рынке; доля на рынке, 2018 г., тыс.штук, млрд. руб.
Таблица 33. Динамика поставок основных производителей дизельных двигателей 110-550 л.с. на российский рынок, 2014-2018 гг., штук, млрд. руб.
Таблица 34. Структура поставок основных производителей дизельных двигателей 110-550 л.с.на российский рынок в разрезе по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 35. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 110-130 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 36. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 131-160 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 37. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 161-309 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 38. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 310-400 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 39. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 401-550 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 40. Динамика и структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с., 2013-2018 гг.
Таблица 41. Структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с. в разрезе по мощностям, 2014-2018 г., тыс.штук, млрд.руб.
Таблица 42. Основные производители дизельных двигателей 110-550 л.с. на российском рынке; доля на рынке, 2018 г., тыс.штук, млрд. руб.
Таблица 43. Динамика поставок основных производителей дизельных двигателей 110-550 л.с. на российский рынок, 2014-2018 гг., штук, млрд. руб.
Таблица 44. Структура поставок основных производителей дизельных двигателей 110-550 л.с.на российский рынок в разрезе по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 45. Основные производители дизельных двигателей 110-550 л.с. без учета двигателей для легковых автомобилей, структура поставок по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 46. Основные производители дизельных двигателей 110-550 л.с. без учета двигателей для легковых автомобилей, структура поставок по мощностям, 2018 г., млн.руб.
Таблица 47. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 110-130 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 48. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 131-160 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 49. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 161-309 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 50. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 310-400 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 51. Долевое распределение производителей дизельных двигателей 401-550 л.с. на российском рынке, 2014-2018 г., штук
Таблица 52. Параметры спроса на двигатели среди производителей ДГУ в разрезе подсегментов
Таблица 53. Производители ДГУ, общее количество моделей техники и объем закупок двигателей, штук
Таблица 54. Объемы производства основных видов спецтехники 2017-2018 гг., ед., основные производители
Таблица 55. Количество моделей техники по мощностным диапазонам и производителям, штук
Таблица 56. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов Автомобильный Завод "ГАЗ"
Таблица 57. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов Автомобильный Завод КАМАЗ
Таблица 58. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов Автомобильный Завод Урал
Таблица 59. Количество моделей техники по мощностным диапазонам и производителям, штук
Таблица 60. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Ростсельмаш
Таблица 61. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Петербургский тракторный завод
Таблица 62. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Брянсксельмаш
Таблица 63. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Клаас
Таблица 64. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Эксмаш
Таблица 65. Количество моделей техники по мощностным диапазонам и производителям, штук
Таблица 66. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Павловский автобусный завод
Таблица 67. Параметры используемых двигателей Целевых диапазонов компании Ликинский автобусный завод
Таблица 68. Основные автосборочные компании использующие дизельные двигатели для производства л/а, штук, 2018 год
Таблица 69. Характеристики российских и зарубежных универсальных двигателей мощностью 330-335 л.с.
Таблица 70. Сравнение характеристик зарубежных и российских двигателей для спецтехники и грузовых автомобилей в диапазоне мощностей 300-400 л.с.
Таблица 71. Характеристики основных используемых двигателей для коммерческого транспорта 140-170 л.с.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика российского импорта дизельных двигателей, 2014-2018 гг., тыс. штук, млн. долл.
Диаграмма 2. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностным диапазонам, 2014-2018 гг., % (штук), % (долл.)
Диаграмма 3. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по странам происхождения, 2014-2018 гг., % (тыс. штук), % (млн. долл.)
Диаграмма 4. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по производителям, 2018 г., %, тыс. штук, млн. долл.
Диаграмма 5. Динамика российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с., 2014-2018 гг., тыс.штук
Диаграмма 6. Динамика российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с., 2014-2018 гг., млрд.руб.
Диаграмма 7. Структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с. в разрезе по происхождению продукции, 2013-2018 гг., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 8. Динамика и структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с. в разрезе по диапазонам мощностей, 2014-2018 гг., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 9. Структура российского товарного рынка дизельных двигателей в разрезе по мощностям и происхождению продукции, 2018 г., % (штук)
Диаграмма 10. Доля на российском рынке основных производителей дизельных двигателей 110-550 л.с., 2018 г., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 11. Динамика российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с., 2014-2018 гг., тыс.штук
Диаграмма 12. Динамика российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с., 2014-2018 гг., млрд.руб.
Диаграмма 13. Структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с. в разрезе по происхождению продукции, 2013-2018 гг., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 14. Динамика и структура российского рынка дизельных двигателей 110-550 л.с. в разрезе по диапазонам мощностей, 2014-2018 гг., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 15. Структура российского товарного рынка дизельных двигателей в разрезе по мощностям и происхождению продукции, 2018 г., % (штук)
Диаграмма 16. Доля на российском рынке основных производителей дизельных двигателей 110-550 л.с., 2018 г., % (штук), % (руб.)
