СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
РЕЗЮМЕ
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Зарубежные производители дизельных, газодизельных и газовых двигателей от 20 кВт на российском рынке
Динамика и структура импортных поставок дизельных двигателей в Россию в 2013-2018 гг.
Структура импортных поставок в разрезе по мощностям
Структура импортных поставок в разрезе по странам происхождения
Структура импортных поставок в разрезе по производителям
Структура импортных поставок в разрезе по направлению использования (первичный или вторичный рынок)
Структура импортных поставок в разрезе по назначению
Структура импортных поставок в разрезе по получателям
Структура импортных поставок в разрезе по моделям
Цены на импортируемые дизельные двигатели
Характеристика основных моделей дизельных двигателей на российском рынке
Сбытовая схема на рынке
Оценка и структура «товарного» импорта дизельных двигателей
Динамика и структура импортных поставок газовых двигателей в Россию в 2013-2018 гг.
Структура импортных поставок в разрезе по мощностям
Структура импортных поставок в разрезе по назначению
Структура импортных поставок в разрезе по странам происхождения
Структура импортных поставок в разрезе по производителям
Структура импортных поставок в разрезе по получателям
Структура импортных поставок в разрезе по моделям
Цены на импортируемые газовые двигатели
Характеристика основных моделей газовых двигателей на российском рынке
Сбытовая схема на рынке
Оценка и структура «товарного» объема импорта газовых двигателей
Российские производители дизельных, газодизельных и газовых двигателей от 20 кВт на российском рынке
Текущая ситуация
Структура и динамика российского производства дизельных двигателей
Структура поставок в разрезе по направлениям
Производство газовых двигателей
Планы развития производства двигателей
Сведения по основным российским производителям двигателей
Автодизель
КАМАЗ, ПАО
Камминз Кама, ЗАО
Тутаевский моторный завод, ПАО
Минский моторный завод
Уральский Дизель-Моторный Завод
Барнаултрансмаш
Волжский дизель имени Маминых
Челябинский тракторный завод – Уралтрак, ООО
ЗВЕЗДА
Сравнительный анализ параметров двигателей российских и зарубежных производителей
Сравнительный анализ дизельных двигателей
Судостроение
Спецтехника и грузовые автомобили
Коммерческие автомобили и автобусы
Ж/д транспорт и техника
Универсальные двигатели
Сравнительный анализ газовых двигателей
Автобусы и коммерческий транспорт
Грузовые автомобили
Генераторные установки
Цены российских производителей двигателей
СТРУКТУРА СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Генераторные установки
Текущая ситуация и конъюнктура спроса
Прогнозы развития сегмента и изменения спроса на двигатели
Судовые двигатели
Текущая ситуация и конъюнктура спроса
Прогнозы развития сегмента и изменения спроса на двигатели
Ж/д транспорт и техника
Текущая ситуация и конъюнктура спроса
Прогнозы развития сегмента и изменения спроса на двигатели
Спецтехника
Текущая ситуация и конъюнктура спроса
Прогнозы развития сегмента и изменения спроса на двигатели
Прочее оборудование. Компрессорные и насосные станции
Обобщенные параметры спроса по сегментам
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДВИГАТЕЛЕЙ
Динамика и структура российского рынка двигателей
Структура рынка в разрезе по типам двигателей, доля российской и зарубежной продукции
Дизельные двигатели
Газовые двигатели
Структура рынка в разрезе по типам двигателей и диапазонам мощностей
Структура рынка в разрезе по назначению (по сегментам назначения, первичный/ вторичный рынок)
Ключевые игроки в РФ и их доли на рынке
Дизельные двигатели
Газовые двигатели
Ключевые параметры внешней торговли на российском рынке двигателей
Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей
Динамика и структура российского экспорта дизельных двигателей
Прогноз спроса на двигатели в России
Доля стоимости моторов в структуре себестоимости конечной продукции
Базовые технические и технологические тенденции на рынке двигателей
РЫНОК ДВИГАТЕЛЕЙ СТРАН СНГ
Общий объем и динамика зарубежных поставок дизельных двигателей в страны СНГ в разрезе по странам
Структура зарубежных поставок дизельных двигателей на рынок Беларуси
Общий объем и динамика зарубежных поставок изучаемых дизельных двигателей
Структура зарубежных поставок в разрезе по мощностям
Структура зарубежных поставок дизельных двигателей на рынок Украины
Общий объем и динамика зарубежных поставок изучаемых дизельных двигателей
Структура зарубежных поставок в разрезе по мощностям
Структура зарубежных поставок дизельных двигателей на рынок Казахстана
Общий объем и динамика зарубежных поставок изучаемых дизельных двигателей
Структура зарубежных поставок в разрезе по мощностям
Ведущие потребители двигателей на рынке стран СНГ
АНАЛИЗ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ведущие зарубежные производители двигателей на российском рынке
Основные тенденции зарубежных производителей двигателей
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Стандарты, регламентирующие выбросы вредных веществ для двигателей
Приложение 2. Коды ТНВЭД для дизельных и газовых двигателей, импортные пошлины
Приложение 3. Подробные сведения по анализу импорта дизельных и газовых двигателей в 2013-2018 гг.
Приложение 4. Финансовые показатели хозяйственной деятельности Минского моторного завода. Основные направления поставок и потребители
Приложение 5. Основные характеристики российских и зарубежных двигателей (дизельных и газовых), присутствующих на российском рынке
Приложение 6. Подробные сведения по потребителям двигателей (база данных потребителей)
Приложение 7. Структура мировой торговли в разрезе по ведущим нетто-импортерам двигателей
Приложение 8. Профили топ-30 ведущих мировых производителей, поставляющих продукцию на российский рынок
Cummins
Volvo
Beijing Cummins Foton Engine
Daimler
Caterpillar
MAN
MTU
Isuzu
Dongfeng Cummins Engine
Scania
Iveco
FPT Industrial
Wartsila
Deutz
Henan Diesel Engine Group
Mitsubishi Heavy Industries
Perkins
John Deere
Liebherr
GE Transportation
Doosan
Weichai Power
Weichai Heavy Machinery
AGCO
Yanmar
Kubota
Motorenfabrik Hatz
Guangxi Yuchai Power Machinery
Lombardini (Kohler)
Yangdong
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Перспективные сегменты на рынке газовых и дизельных двигателей
Таблица 2. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностным диапазонам, 2013-2018 гг., штук и млн. долл.
Таблица 3. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по странам происхождения и основным производителям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 4. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по производителям, основные сегменты, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 5. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по производителям и основным мощностным диапазонам, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 6. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по основным диапазонам мощности и производителям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 7. Структура российского импорта дизельных двигателей по направлению использования (первичный или вторичный рынок, новые или б/у), 2013-2018 гг., тыс. штук, млн. долл.
Таблица 8. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по сегментам потребления, 2013-2018 гг., штук
Таблица 9. Структура российского импорта дизельных двигателей по сегментам потребления, млн. долл., 2013-2018 гг.
Таблица 10. Среднегодовые темпы прироста импорта дизельных двигателей в разрезе по сегментам потребления, 2013-2018 гг., % от штук и долл.
Таблица 11. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по назначению и мощностям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл., (сортировка по штукам)
Таблица 12. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по типам получателей, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 13. Структура российского импорта дизельных двигателей для коммерческого транспорта и автобусов в разрезе по основным получателям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 14. Структура российского импорта дизельных двигателей для грузовых автомобилей в разрезе по основным получателям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 15. Структура российского импорта дизельных двигателей для спецтехники в разрезе по основным получателям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 16. Структура российского импорта дизельных двигателей для ДГУ в разрезе по основным получателям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 17. Структура российского импорта дизельных двигателей для судов в разрезе по основным получателям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 18. Структура российского импорта дизельных двигателей для ж/д транспорта в разрезе по основным получателям, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Таблица 19. Структура импортных поставок в сегменте коммерческий транспорт и автобусы в разрезе по основным моделям, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 20. Структура импортных поставок в сегменте грузовые автомобили в разрезе по основным моделям двигателей, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 21. Структура импортных поставок в сегменте спецтехника в разрезе по основным моделям двигателей, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 22. Структура импортных поставок в сегменте ДГУ в разрезе по основным моделям двигателей, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 23. Структура импортных поставок в судовом сегменте в разрезе по основным моделям двигателей, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 24. Структура импортных поставок в сегменте ж/д транспорт в разрезе по основным моделям, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 25. Структура импортных поставок в разрезе по основным моделям всего, 2017 г., штук, тыс. долл.
Таблица 26. Цены на основные модели дизельных двигателей в 2017 г., основные получатели, тыс. долл. за шт. (сортировка по мощностям)
Таблица 27. Цены на основные модели дизельных двигателей в 2017 г. по основным конечным получателям в сегменте спецтехники, грузовых и коммерческих автомобилей, автобусов (сортировка по деньгам)
Таблица 28. Цены на основные модели дизельных двигателей в 2017 г. по основным конечным получателям в сегменте судовых двигателей и ДГУ (сортировка по деньгам)
Таблица 29. Характеристики основных марок импортируемых судовых двигателей
Таблица 30. Характеристики основных марок импортируемых судовых двигателей свыше 3000 кВт
Таблица 31. Характеристики основных импортируемых дизельных двигателей для ж/д транспорта
Таблица 32. Характеристики основных импортируемых дизельных двигателей для ДГУ
Таблица 33. Характеристики основных импортируемых двигателей для ДГУ мощностью более 1000 кВт
Таблица 34. Характеристики основных импортируемых двигателей для спецтехники и грузовых автомобилей мощностью 100-300 кВт
Таблица 35. Характеристики основных импортируемых двигателей для спецтехники и грузовых автомобилей мощностью 300-450 кВт
Таблица 36. Характеристики основных импортируемых двигателей для коммерческого транспорта
Таблица 37. Сбытовая схема поставок ведущих топ-20 зарубежных производителей на российском рынке, 2018 г., % (от млн. долл.)
Таблица 38. Структура импорта дизельных двигателей по направлению поставок («товарный» / «нетоварный» рынок), 2013-2018 гг., тыс. штук, млн. долл.
Таблица 39. Динамика поставок основных зарубежных производителей, поставляющих дизельные двигатели на товарный рынок, 2013, 2017-2018 гг. (сортировка по деньгам за 2018 гг.)
Таблица 40. Основные зарубежные производители, поставляющие дизельные двигатели на товарный рынок в разрезе по сегментам назначения, 2013, 2017-2018 гг. (сортировка по деньгам за 2018 г.)
Таблица 41. Структура «товарного» объема импорта по сегментам назначения, доля «товарного» объема импорта в каждом сегменте, 2018 г., % от млн.долл.
Таблица 42. Структура «товарного» объема импорта по диапазонам мощностей, доля «товарного» объема импорта в каждом диапазоне мощностей, 2018 г., % от млн.долл.
Таблица 43. Основные конечные получатели зарубежных дизельных двигателей на товарном рынке, 2018 г.
Таблица 44. Динамика российского импорта газовых двигателей, 2013-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 45. Динамика и структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по диапазонам мощности, 2013-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 46. Динамика и структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по назначению, 2013-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 47. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по назначению и мощностям, штук, тыс. долл., 2013-2018 гг. (суммарно, сортировка по деньгам)
Таблица 48. Динамика российского импорта газовых двигателей в разрезе по стране-происхождения, 2013-2018 гг., штук
Таблица 49. Динамика российского импорта газовых двигателей в разрезе по стране-происхождения, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 50. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по стране-происхождения, основные производители, 2017-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 51. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по производителям, 2017-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 52. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по сегментам и основным получателям, 2017-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 53. Структура импортных поставок газовых двигателей в разрезе по основным моделям, 2017-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 54. Средневзвешенные цены на основные модели поставляемых газовых двигателей, 2018 г., тыс. долл./штуку
Таблица 55. Характеристики основных импортируемых газовых двигателей для автобусов и коммерческого транспорта
Таблица 56. Характеристики основных импортируемых газовых двигателей для грузовых автомобилей
Таблица 57. Характеристики основных импортируемых газовых двигателей для ГПУ
Таблица 58. Структура поставок импортных газовых двигателей в разрезе по типам получателей, 2013-2018 гг., штук, тыс. долл.
Таблица 59. Структура импорта газовых двигателей по направлению поставок («товарный» / «нетоварный» рынок), 2013-2018 гг.
Таблица 60. Действующие российские производители дизельных двигателей для изучаемых сегментов по итогам 2018 года
Таблица 61. Специализация производителей дизельных двигателей в разрезе по отраслям
Таблица 62. Динамика суммарного производства дизельных двигателей в разрезе по действующим предприятиям, шт., 2013-2018 гг.
Таблица 63. Динамика товарного производства дизельных двигателей в разрезе по основным предприятиям, штук, 2013-2018 гг.
Таблица 64. Динамика товарного производства дизельных двигателей в разрезе по предприятиям, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Таблица 65. Структура производства дизельных двигателей в разрезе по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 66. Динамика и структура поставок дизельных двигателей российских производителей в разрезе по направлениям, 2013-2018 гг., штук
Таблица 67. Динамика и структура поставок дизельных двигателей российских производителей в разрезе по направлениям, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Таблица 68. Структура поставок на внутренний товарный рынок дизельных двигателей российских производителей в разрезе по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 69. Структура российских производителей на товарный рынок в разрезе по направлениям первичный/вторичный рынок, 2018 г.
Таблица 70. Типы и мощности, выпускаемых газовых и газодизельных двигателей
Таблица 71. Динамика серийного производства газовых и газодизельных двигателей, 2013-2018 гг., штук
Таблица 72. Направления развития производства дизельных двигателей
Таблица 73. Новые разработки дизельных двигателей
Таблица 74. Сравнение судовых двигателей российского и зарубежного производства мощностью 1200 – 3500 кВт
Таблица 75. Сравнение судовых двигателей российского и зарубежного производства мощностью 3500 – 7300 кВт
Таблица 76. Сравнение двигателей российского производства мощностью более 7300 кВт
Таблица 77. Характеристики разрабатываемых дизелей серии ДМ185
Таблица 78. Сравнение характеристик зарубежных и российских двигателей для спецтехники и грузовых автомобилей в диапазоне мощностей 300-450 кВт
Таблица 79. Сравнение характеристик зарубежных и российских двигателей для спецтехники и грузовых автомобилей в диапазоне мощностей 100-300 кВт
Таблица 80. Характеристики основных используемых двигателей для коммерческого транспорта
Таблица 81. Сравнение российских и зарубежных дизельных двигателей для тяговых маневровых тепловозов мощностью 600-1200 кВт
Таблица 82.Сравнение двигателей для ж/д машиностроения производства УДМЗ и Коломенского завода мощностью более 1200 кВт
Таблица 83. Характеристики российских и зарубежных универсальных двигателей мощностью 100-300 кВт
Таблица 84. Характеристики российских и зарубежных универсальных двигателей мощностью 100-300 кВт
Таблица 85. Предполагаемая применяемость разрабатываемых двигателей ДМ 185
Таблица 86. Общие характеристики серии ДМ 185
Таблица 87. Характеристики двухтопливной модификации ДМ 185
Таблица 88. Сравнение газовых двигателей российского и зарубежного производства для автобусов мощностью 100-300 кВт
Таблица 89.Сравнение газовых двигателей российского и зарубежного производства для автобусов мощностью 100-300 кВт
Таблица 90. Сравнение газовых двигателей для грузовых автомобилей мощностью 100-300 кВт
Таблица 91. Сравнение газовых двигателей для грузовых автомобилей мощностью 100-300 кВт
Таблица 92. Сравнение газовых двигателей для генераторных установок российского и зарубежного производства мощностью 100 – 300 кВт
Таблица 93. Характеристики газовых двигателей российского производства
Таблица 94. Характеристики газовых двигателей Коломенского завода
Таблица 95. Сравнение характеристик газовых двигателей российского и зарубежного производства мощностью 450 -7300 кВт
Таблица 96. Цены российских производителей на дизельные двигатели на основании публичных закупок и экспортных контрактов, без НДС (сортировка по мощности)
Таблица 97. Параметры спроса на двигатели среди производителей ДГУ в разрезе подсегментов
Таблица 98. Параметры закупок двигателей изученными потребителями в сегменте «Генераторные установки»
Таблица 99. Параметры спроса на двигатели в сегменте «Судостроение» в разрезе подсегментов
Таблица 100. Параметры закупок дизельных двигателей изученными потребителями в сегменте «Судостроение»
Таблица 101. Параметры спроса на дизельные двигатели в сегменте «Военное судостроение», до 2025 года и после
Таблица 102. Параметры спроса на дизельные двигатели в сегменте «Военное судостроение» в разрезе по мощностям
Таблица 103. Основные проекты военного судостроения в России
Таблица 104. Динамика российского производства тепловозов, 2013-2018 гг., штук
Таблица 105. Параметры спроса на двигатели в сегменте «Ж/д транспорт и техника»
Таблица 106. Параметры закупок дизельных двигателей изученными потребителями в сегменте «Ж/д транспорт и техника»
Таблица 107. Объемы производства основных видов спецтехники 2017-2018 гг., ед., основные производители
Таблица 108. Общие параметры спроса на двигатели в сегменте «Спецтехника»
Таблица 109. Параметры закупок дизельных двигателей изученными потребителями в сегменте «Внедорожная Спецтехника»
Таблица 110. Параметры закупок двигателей изученными потребителями в сегменте «Автобусы и коммерческие автомобили»
Таблица 111. Прогноз производства основных видов техники сельскохозяйственного машиностроения, 2018-2030 гг., тыс. шт.
Таблица 112. Производство строительно-дорожного машиностроения, 2016/ 2025 гг., млрд. руб.
Таблица 113. Прогноз доли отечественной продукции на рынке сельхоз и строительно-дорожного машиностроения, 2016- 2030 гг.
Таблица 114. Прогноз производства и экспорта грузовых автомобилей и автобусов, 2018-2025 гг., тыс. шт.
Таблица 115. Параметры закупок дизельных двигателей изученными потребителями в сегменте «Компрессорные и насосные станции»
Таблица 116. Динамика и структура российского рынка дизельных двигателей (всего), 2013-2018 гг., штук
Таблица 117. Доля зарубежных производителе на российском рынке дизельных двигателей (всего и товарный), 2018 г., тыс. штук, млрд. руб.
Таблица 118. Динамика и структура российского товарного рынка дизельных двигателей, 2013-2018 гг., штук, млрд. руб.
Таблица 119. Динамика и структура российского рынка газовых двигателей (всего), 2013-2018 гг., штук
Таблица 120. Динамика и структура российского товарного рынка газовых двигателей, 2013-2018 гг., штук, млрд. руб.
Таблица 121. Структура российского товарного рынка дизельных двигателей в разрезе по мощностям, 2018 г., штук, млрд. руб.
Таблица 122. Структура российского товарного рынка газовых двигателей в разрезе по мощностям, 2018 г., штук, млрд. руб.
Таблица 123. Структура рынка дизельных двигателей в разрезе по сегментам, 2018 г., тыс. штук, млрд. руб.
Таблица 124. Доля поставок зарубежных производителей в разрезе по сегментам, 2018, тыс. штук
Таблица 125. Доля первичного и вторичного рынка дизельных двигателей, 2018 г., тыс. штук
Таблица 126. Основные производители дизельных двигателей на российском товарном рынке; доля на рынке, 2018 г., штук, млрд. руб.
Таблица 127. Динамика поставок основных производителей дизельных двигателей на российский товарный рынок, 2013-2018 гг., штук, млрд. руб.
Таблица 128. Структура поставок основных производителей дизельных двигателей на российский товарный рынок в разрезе по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 129. Основные производители газовых двигателей на российском товарном рынке; их доля на рынке, 2018 г., штук, млн. руб.
Таблица 130. Динамика поставок основных производителей газовых двигателей на российский товарный рынок, 2013-2018 гг., штук, млн. руб.
Таблица 131. Структура поставок основных производителей газовых двигателей на российский товарный рынок в разрезе по мощностям, 2018 г., штук
Таблица 132. Динамика и структура «товарного» импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностям, 2013-2018 г., штук, млн. долл.
Таблица 133. Структура «товарного» импорта дизельных двигателей в разрезе по сегментам назначения, 2018 г., штук, млн. долл.
Таблица 134. Структура «товарного» импорта дизельных двигателей в разрезе по сегментам и основным конечным получателям, 2018 г., млн. долл., % (долл.)
Таблица 135. Динамика и структура российского экспорта дизельных двигателей в разрезе по основным странам назначения, 2013-2018 гг.
Таблица 136. Прогноз спроса на дизельные двигатели на российском рынке, 2018-2025 гг., тыс. штук
Таблица 137. Изменение структуры спроса на дизельные двигатели, 2018/2025 гг.
Таблица 138. Доля стоимости двигателей в структуре себестоимости конечной продукции в различных сегментах
Таблица 139. Динамика импорта дизельных двигателей всего в изучаемые страны, 2013-2018 гг., шт.
Таблица 140. Динамика импорта дизельных двигателей всего в изучаемые страны, 2013-2018 гг., млн. долл.
Таблица 141. Динамика импорта дизельных двигателей (всего и в т.ч. изучаемых) в Беларусь, 2013-2018 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 142. Динамика и структура изучаемых дизельных двигателей в Беларусь в разрезе по мощностям, 2013-2018 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 143. Динамика импорта дизельных двигателей (всего и в т.ч. изучаемых) на Украину, 2013-2018 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 144. Динамика и структура изучаемых дизельных двигателей на Украину в разрезе по мощностям, 2013-2018 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 145. Динамика импорта дизельных двигателей (всего и в т.ч. изучаемых) в Казахстан, 2013-2018 гг., шт.
Таблица 146. Динамика и структура изучаемых дизельных двигателей в Казахстан в разрезе по мощностям, 2013-2018 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 147. Основные параметры спроса на двигатели среди потребителей СНГ
Таблица 148. Параметры закупок дизельных двигателей изученными потребителями в странах СНГ, имеющими интерес к новому поставщику двигателей
Таблица 149. Мировые производители, поставляющие двигатели на российский рынок
Таблица 150. Технические и технологические тенденции зарубежных производителей дизельных двигателей для спецтехники
Таблица 151. Планы специализированных производителей двигателей
Таблица 152. Основные страны нетто-импортеры дизельных двигателей для судостроения (ТНВЭД 840810)
Таблица 153. Основные страны нетто-импортеры дизельных двигателей для спецтехники и ДГУ (ТНВЭД 840890)
Таблица 154. Основные страны-импортеры дизельных двигателей для автотранспорта и спецтехники (ТНВЭД 840820)
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика российского импорта дизельных двигателей, 2013-2018 гг., тыс. штук, млн. долл.
Диаграмма 2. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностным диапазонам, 2013-2018 гг., штук и млн. долл.
Диаграмма 3. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностным диапазонам, 2013-2018 гг., % (тыс. штук), % (млн. долл.)
Диаграмма 4. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по странам происхождения, 2013-2018 гг., % (тыс. штук), % (млн. долл.)
Диаграмма 5. Динамика российского импорта дизельных двигателей в разрезе по поставкам из Беларуси и прочих стран, 2013-2018 гг., тыс. штук, млн. долл.
Диаграмма 6. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по производителям, 2018 г., %, тыс. штук, млн. долл.
Диаграмма 7. Структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по назначению, 2013-2018 гг., % (штук)
Диаграмма 8. Структура российского импорта дизельных двигателей по назначению, в денежном выражении (%, долл.), 2013-2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика российского импорта газовых двигателей, 2013-2018 гг., штук, млн. долл.
Диаграмма 10. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по диапазонам мощности, 2013-2018 гг., % (шт.)
Диаграмма 11. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по диапазонам мощности, 2013-2018 гг., % (долл.)
Диаграмма 12. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по назначению, 2013-2018 гг., % (шт.)
Диаграмма 13. Структура российского импорта газовых двигателей в разрезе по назначению, 2013-2018 гг., % (долл.)
Диаграмма 14. Структура российского импорта газовых двигателей по назначению, 2018 г., штук (слева) и тыс. долл. (справа)
Диаграмма 15. Структура российского импорта газовых двигателей по стране-происхождения, 2018 г., штук (слева) и тыс. долл. (справа)
Диаграмма 16. Структура российского импорта газовых двигателей по производителям, 2018 г., штук (слева) и тыс. долл. (справа)
Диаграмма 17. Распределение заказов на постройку судов по верфям, 2018 г.
Диаграмма 18. Динамика российского рынка дизельных и газовых двигателей, 2013-2018 гг., штук
Диаграмма 19. Структура российского товарного рынка дизельных двигателей в разрезе по происхождению продукции, 2013-2018 гг., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 20. Структура российского товарного рынка газовых двигателей в разрезе по происхождению продукции, 2013-2018 гг., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 21. Структура российского товарного рынка дизельных двигателей в разрезе по мощностям и происхождению продукции, 2018 г., % (штук)
Диаграмма 22. Структура российского товарного рынка газовых двигателей в разрезе по мощностям и происхождению продукции, 2018 г., % (штук)
Диаграмма 23. Доля на российском товарном рынке основных производителей дизельных двигателей, 2018 г., % (штук), % (руб.)
Диаграмма 24. Динамика и структура российского импорта дизельных двигателей в разрезе по «товарному» и «нетоварному» импорту, 2013-2018 г., штук, млн. долл.
Диаграмма 25. Структура «товарного» импорта дизельных двигателей в разрезе по мощностям, 2013-2018 г., % (штук), % (долл.)
Диаграмма 26. Структура российского экспорта в разрезе по диапазонам мощностей дизельных двигателей, 2018 г., % (штук), % (долл.)
Диаграмма 27. Структура импорта дизельных двигателей стран СНГ в разрезе по странам, 2013-2018 гг., % (шт.)
Диаграмма 28. Динамика импорта изучаемых дизельных двигателей в Беларусь, 2013-2018 гг., шт.
Диаграмма 29. Структура импорта изучаемых дизельных двигателей в Беларусь в разрезе по мощностям, 2013-2018 гг., % (шт.)
Диаграмма 30. Динамика импорта изучаемых дизельных двигателей на Украину, 2013-2018 гг., шт.
Диаграмма 31. Структура импорта изучаемых дизельных двигателей на Украину в разрезе по мощностям, 2013-2018 гг., % (шт.)
Диаграмма 32. Динамика импорта изучаемых дизельных двигателей в Казахстан, 2013-2018 гг., шт.
Диаграмма 33. Структура импорта изучаемых дизельных двигателей в Казахстан в разрезе по мощностям, 2013-2018 гг., % (шт.)
